Tóm lại
CRM Check List and Approval Process là ứng dụng Odoo 19 Bán hàng. Công cụ đảm bảo công việc bắt buộc được làm kỹ ở mỗi giai đoạn pipeline CRM. Danh sách kiểm tra CRM.
Bảo đảm mọi hành động bắt buộc trên giai đoạn pipeline CRM thực sự được làm - và được đúng người phê duyệt - trước khi cơ hội tiến. Định nghĩa danh sách kiểm mỗi giai đoạn (và mỗi nhóm bán hàng), và Odoo chặn tiến triển cho đến khi mọi điểm được xác nhận.
Lý tưởng cho
Quản lý bán hàng
Biến playbook bán hàng thành quy trình bắt buộc - không cơ hội nào tiến khi bỏ bước.
Bán hàng nhiều nhóm
Cho mỗi đội bán hàng danh sách kiểm tra riêng theo giai đoạn, phản ánh vùng hoặc loại giao dịch khác nhau.
Phê duyệt & bàn giao
Yêu cầu ký duyệt từ đúng vai ở mỗi giai đoạn, kèm lịch sử đầy đủ để quản lý kiểm soát.
Vì sao nhóm chọn nó
Lợi ích chính trước khi vào chi tiết
Danh sách kiểm theo giai đoạn
Gắn bất kỳ số điểm kiểm nào vào mỗi giai đoạn CRM — thao tác cho 'New' và 'Proposition' có thể hoàn toàn khác nhau.
Theo nhóm bán hàng
Tùy chọn giới hạn một điểm kiểm tra cho từng nhóm, để 'America' và 'Europe' có thể theo các bước khác nhau.
Chặn tiến độ
Cơ hội không sang giai đoạn sau cho đến khi danh sách kiểm tra được xác nhận đủ - sai sót bị bắt sớm.
Phê duyệt theo vai trò
Gán nhóm bảo mật cho từng điểm kiểm — chỉ người dùng được ủy quyền mới xác nhận được, cho phép phê duyệt nhiều cấp và phê duyệt kép.
Bảo vệ pipeline
Cấm bỏ qua giai đoạn bắt buộc và cấm lùi về giai đoạn đã chọn — giữ mọi thỏa thuận trên đường đã định.
Lịch sử & tiến độ
Mọi xác nhận/đặt lại được ghi với người dùng và ngày, tiến độ hoàn thành hiện trên khung nhìn kanban và biểu mẫu.
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Thiết kế danh sách kiểm theo giai đoạn và nhóm
Biến playbook bán hàng thành các điểm kiểm tra cụ thể theo từng giai đoạn
Theo giai đoạn phễu
Định nghĩa chính xác việc phải làm trên mỗi giai đoạn CRM, theo thứ tự khớp quy trình của bạn.
- Số điểm kiểm tra tùy ý cho mỗi giai đoạn
- Mỗi điểm có tiêu đề và ghi chú tùy chọn
- Sắp xếp lại điểm theo thứ tự
Theo nhóm bán hàng
Phản ánh quy trình khác cho nhóm khác mà không nhân bản cả đường ống.
- Giới hạn điểm kiểm tra cho các nhóm đã chọn
- Để trống để áp dụng cho mọi nhóm
- Các bước khác nhau cho 'America' và 'Europe'
Không gì tiến khi chưa xác nhận
Odoo chặn đổi giai đoạn cho đến khi danh sách kiểm tra hoàn tất và được phê duyệt
Chặn đến khi hoàn tất
Đưa cơ hội tiến lên đòi hỏi mọi điểm kiểm của giai đoạn trước phải được xác nhận.
- Lỗi rõ ràng liệt kê các điểm chưa xong
- Danh sách kiểm tra trống luôn đạt
- Đánh dấu giai đoạn 'Không cần danh sách kiểm' (vd. Đã hủy)
Phê duyệt theo vai trò
Chia trách nhiệm để đúng người ký duyệt đúng điểm.
- Gán nhóm bảo mật cho từng điểm kiểm tra
- Chỉ những người dùng đó được xác nhận điểm đó
- Các điểm 'Not saved' phải được xác nhận lại khi quay lại
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Kiểm soát pipeline và phê duyệt kiểm toán
Bảo vệ luồng và lưu đầy đủ ai đã duyệt gì
Bảo vệ luồng
Định hình cách cơ hội được phép đi qua quy trình.
- Cấm bỏ qua các giai đoạn bắt buộc
- Cấm quay lại các giai đoạn đã chọn
- Vai trò 'Checklist Super User' có thể bỏ qua mọi quy tắc
Theo dõi & đo lường
Cho quản lý tầm nhìn tức thì và nhật ký kiểm toán đầy đủ.
- Mỗi xác nhận/đặt lại được ghi với người dùng và ngày
- Thanh tiến độ trên khung nhìn kanban và biểu mẫu
- Điểm đã xong được khôi phục tự động nếu hồ sơ quay lại
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Câu hỏi thường gặp về CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Ai được gán và cấu hình danh sách kiểm tra?
Ai có quyền cài đặt giai đoạn đều có thể sửa giá trị danh sách kiểm.
Điều gì xảy ra khi tùy chọn "no need for checklist" bật/tắt?
Nếu đặt "true", lead/cơ hội có thể chuyển sang giai đoạn này mà không cần hoàn thành danh sách kiểm. Thường dùng cho giai đoạn "lost" vì không cần thao tác thêm. Khi đó người dùng có thể chuyển bất kỳ lead/cơ hội nào sang "lost" từ mọi giai đoạn mà không làm gì (ví dụ new > lost, proposition > lost).
Nếu đặt "false", khi chuyển sang giai đoạn này (nếu nó ở xa hơn trên pipeline) phải nhập danh sách kiểm của giai đoạn hiện tại. Ví dụ trạng thái "won" cần một số thao tác. Nếu chuyển lead/cơ hội từ "proposition" sang "won", hãy xác nhận các điểm kiểm của giai đoạn "proposition". "False" là giá trị mặc định của trường "no need for checklist".
Tôi có thể gán một nhóm người dùng cụ thể (ví dụ quản lý bán hàng) phê duyệt điểm kiểm, để không ai khác làm được không?
Khi lập danh sách kiểm, bạn có thể chọn nhóm người dùng cho mỗi câu. Chỉ các nhóm đó mới đánh dấu câu là xong. Nếu người khác thử, hệ thống không cho lưu và sẽ hiện cảnh báo.
Chính sách cập nhật của các công cụ của bạn là gì?
Theo chính sách hiện tại của Odoo Apps Store:
- Mọi mô-đun mua cho phiên bản 12.0 trở về trước cho phép truy cập mọi phiên bản đến 12.0.
- Từ phiên bản 13.0, mỗi phiên bản mô-đun phải mua riêng.
- Bất kể phiên bản, mua công cụ cho quyền mọi cập nhật và sửa lỗi trong một phiên bản chính.
Lưu ý rằng nhóm faOtools không kiểm soát các chính sách đó. Mọi câu hỏi xin liên hệ trực tiếp đại diện Odoo Apps Store.
Làm sao cài ứng dụng của bạn trên Odoo.sh?
Cách thẳng nhất là dùng quy trình có sẵn của cửa hàng Odoo:
1. Mở trang phân hệ và bấm nút Deploy on odoo.sh
2. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới trang GitHub. Đăng nhập tài khoản, rồi bấm 'Create a new repo' hoặc dùng repo có sẵn. Hãy đảm bảo kho là riêng tư. Không được phép công bố ứng dụng theo giấy phép OPL-1. Nếu cần, tạo repo mới cho dự án Odoo.sh
3. Rồi vào odoo.sh và bấm nút Deploy. Trong cửa sổ pop-up, gửi quyết định và bấm 'Continue.' Thao tác này sẽ kích hoạt cài đặt.
Các bước này sẽ cài ứng dụng cho nhánh production của dự án. Nếu muốn triển khai ứng dụng cho nhánh khác hoặc cập nhật phân hệ, hãy làm các bước sau:
1. Tải mã nguồn ứng dụng từ cửa hàng Odoo
2. Commit phân hệ vào kho GitHub cần thiết. Đảm bảo không thư mục/tệp ứng dụng nào bị bỏ qua (tức không nằm trong .gitignore của repo). Kho được odoo.sh tạo tự động và mặc định có thể gồm mục quan trọng (vd. /lib). Hãy tải lên mọi thư mục, thư mục con và tệp của phân hệ, không ngoại lệ
3. Triển khai nhánh đích của dự án odoo.sh hoặc, nếu thiết lập của bạn giả định vậy, đợi đến khi được xây tự động.
Tôi nên cài ứng dụng của bạn trên máy chủ riêng thế nào?
2. Khởi động lại máy chủ Odoo;
3. Bật chế độ nhà phát triển (cài đặt kỹ thuật);
4. Cập nhật danh sách ứng dụng (menu ứng dụng);
5. Tìm ứng dụng và bấm 'Activate'/'Install';
6. Làm theo hướng dẫn trên trang ứng dụng nếu có.
Tôi thấy ứng dụng có tiện ích thêm. Có thể mua sau không?
Có, chắc chắn. Đồng thời Odoo tự thêm mọi phụ thuộc vào giỏ, nên bạn nên loại các công cụ đã mua để tránh trả hai lần.
Tôi triển khai ứng dụng trên Odoo.sh và thấy cảnh báo/lỗi trong kiểm thử
Cảnh báo đỏ/cam không ảnh hưởng đến tính năng của ứng dụng. Đáng tiếc, đôi khi phân hệ của chúng tôi không qua được các kiểm thử tự động chuẩn vì chúng giả định hành vi xung đột với mục tiêu ứng dụng. Ví dụ chúng tôi đổi cách tính giá, trong khi kiểm thử phân hệ Odoo chuẩn so giá cuối với thuật toán chuẩn.
Trước hết, hãy kiểm tra tính năng của cơ sở dữ liệu đã triển khai. Mọi thứ có chạy đúng không?
Nếu vẫn cho rằng cảnh báo ảnh hưởng tính năng thật, hãy liên hệ chúng tôi và gửi nhật ký cài đặt đầy đủ cùng danh sách đầy đủ phân hệ đã triển khai (gồm lõi và bên thứ ba).
Tôi có thể mua ứng dụng trực tiếp từ công ty bạn không?
Không, chúng tôi chỉ phân phối công cụ qua cửa hàng ứng dụng Odoo chính thức.
Tôi muốn được giảm giá
Rất tiếc, chúng tôi không có phương tiện kỹ thuật để cung cấp giá riêng.
Tôi có thể cài ứng dụng trên cơ sở dữ liệu Odoo Online (SaaS) không?
Không, ứng dụng bên thứ ba không dùng được trên Odoo Online. Rất tiếc Odoo SaaS chặn khả năng đó.
Công cụ của bạn phụ thuộc ứng dụng khác. Tôi có cần mua chúng không?
Có, công cụ cần tất cả phân hệ ghi trong phụ thuộc để chạy đúng. Giá trên trang ứng dụng đã gồm mọi phụ thuộc cần thiết.
Giá mô-đun bằng đô la Mỹ là bao nhiêu? Sao lại đổi?
Giá phân hệ của chúng tôi tính bằng euro. Cửa hàng Odoo đổi sang các tiền tệ khác theo tỷ giá nội bộ. Vì vậy giá bằng đô la Mỹ có thể đổi khi tỷ giá được cập nhật.
Lời ứng dụng và trang web ở ngôn ngữ khác tiếng Anh được hỗ trợ bởi AI và khớp với bản dịch Odoo chính thức. Nếu bạn thấy sai, gửi phiếu hỗ trợ về đúng bản dịch và chúng tôi sẽ sửa.
Cơ sở trình diễn Odoo (xem trước trực tiếp)
Với ứng dụng này, chúng tôi có thể cung cấp cơ sở demo cá nhân miễn phí.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ chuẩn bị cơ sở xem trước trực tiếp riêng, nơi bạn có thể thử nghiệm và kiểm tra giả định khoảng hai tuần.
Báo lỗi
Nếu gặp lỗi hoặc hành vi không nhất quán, hãy liên hệ. Chúng tôi cam kết sửa trong 60 ngày kể từ khi mua và vẫn muốn cải thiện công cụ sau giai đoạn đó.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Hãy nêu càng nhiều chi tiết càng tốt trong yêu cầu: ảnh chụp màn hình, nhật ký máy chủ Odoo, mô tả đầy đủ cách tái hiện sự cố, v.v. Thường mất vài ngày làm việc để chuẩn bị kế hoạch xử lý (nếu xác nhận lỗi) hoặc hướng dẫn việc cần làm (nếu không).
Yêu cầu tính năng công khai và ý tưởng module (phát triển miễn phí)
Chúng tôi rất muốn cải thiện công cụ và biết ơn mọi phản hồi. Nếu yêu cầu của bạn hữu ích cho mọi người và có thể triển khai hiệu quả, nhóm sẽ đưa vào danh sách việc cần làm.
Danh sách việc cần làm như vậy được xử lý đều đặn và không phát sinh phí thêm. Dù chúng tôi không hứa hạn chót và thiết kế cuối, đây có thể là cách tốt để có tính năng mong muốn mà không đầu tư và rủi ro.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
19.0.1.2.9
- Đã thêm dữ liệu demo cho ứng dụng này.
19.0.1.2.8
- Đã giới thiệu bản dịch hỗ trợ AI cho 25 ngôn ngữ.
19.0.1.2.7
- Ứng dụng đã được xuất bản cho phiên bản 19.
18.0.1.2.7
- Đã khắc phục sự cố cảnh báo chưa dịch.
18.0.1.2.6
- Ứng dụng đã được xuất bản cho phiên bản 18.
Công cụ sắp xếp linh hoạt tệp đính kèm Odoo vào thư mục và đồng bộ thư mục với máy khách đám mây: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box và NAS. DMS. Trình quản lý tệp. Hệ thống quản lý tài liệu
Công cụ đồng bộ hai chiều tự động tệp đính kèm Odoo với tệp OneDrive
Công cụ xây dựng cơ sở tri thức sâu và có cấu trúc cho nội bộ và bên ngoài. Knowledge System. KMS. Bản sửa kiểu wiki.
398€Công cụ quản lý dịch vụ theo thời gian, từ đặt lịch đến bán hàng và đánh giá
Công cụ đặt mục tiêu KPI và kiểm soát hoàn thành theo kỳ. Bảng điều khiển KPI. Trình thiết kế bảng. Biểu đồ KPI
198€Công cụ đồng bộ hai chiều tự động tệp đính kèm Odoo với tệp Google Drive
Công cụ thêm trường mới cho cơ hội CRM Odoo mà không cần kiến thức kỹ thuật
38€Công cụ tính xu hướng bán hàng và dự đoán thống kê doanh số tương lai
198€