সংক্ষেপে
CRM Check List and Approval Process একটি Odoo 19 বিক্রয় অ্যাপ। CRM পাইপলাইনের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজনীয় কাজ যত্নসহকারে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার টুল। CRM চেকলিস্ট.
নিশ্চিত করুন CRM পাইপলাইন ধাপের প্রতিটি প্রয়োজনীয় কাজ সত্যিই হয়েছে - এবং সঠিক মানুষ অনুমোদন করেছে - সুযোগ এগোবার আগে। প্রতি ধাপে (এবং প্রতি বিক্রয় দলে) চেকলিস্ট নির্ধারণ করুন, আর প্রতিটি পয়েন্ট নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত Odoo অগ্রগতি আটকায়।
এদের জন্য উপযুক্ত
বিক্রয় ব্যবস্থাপক
আপনার সেলস playbook-কে বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত করুন - ধাপ বাদ দিয়ে কোনো সুযোগ এগোয় না।
বহু-দল বিক্রয়
প্রতিটি বিক্রয় দলকে পর্যায় অনুযায়ী নিজস্ব চেকলিস্ট দিন, যা ভিন্ন অঞ্চল বা ডিলের ধরন প্রতিফলিত করে।
অনুমোদন & হস্তান্তর
প্রতিটি পর্যায়ে সঠিক ভূমিকার স্বাক্ষর আবশ্যক করুন, ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণ ইতিহাসসহ।
দলগুলো কেন এটি বেছে নেয়
বিস্তারিতে যাওয়ার আগে মূল সুবিধা
পর্যায় অনুযায়ী চেকলিস্ট
প্রতিটি CRM ধাপে যেকোনো সংখ্যক চেকপয়েন্ট সংযুক্ত করুন — 'New' ও 'Proposition'-এর কাজ সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে।
বিক্রয় দল অনুযায়ী
ঐচ্ছিকভাবে একটি চেকপয়েন্ট নির্দিষ্ট দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন, যাতে 'America' ও 'Europe' ভিন্ন ধাপ অনুসরণ করতে পারে।
অগ্রগতি আটকায়
চেকলিস্ট পুরো নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সুযোগ পরের ধাপে যায় না - ভুল আগে ধরা পড়ে।
ভূমিকা অনুযায়ী অনুমোদন
প্রতি চেকপয়েন্টে নিরাপত্তা গ্রুপ ব배ান — শুধু অনুমোদিত ব্যবহারকারী নিশ্চিত করতে পারেন, যা বহুস্তর ও দ্বৈত অনুমোদন সক্ষম করে।
পাইপলাইন গার্ড
প্রয়োজনীয় ধাপ এড়ানো ও নির্বাচিত ধাপে ফিরে যাওয়া নিষেধ করুন — প্রতিটি ডিল নির্ধারিত পথে রাখুন।
ইতিহাস & অগ্রগতি
প্রতি নিশ্চিত/রিসেট ব্যবহারকারী ও তারিখসহ লগ হয়, এবং পূরণের অগ্রগতি kanban ও ফর্ম ভিউতে দেখায়।
মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত?
বিনামূল্যে ডেমো অনুরোধ দিয়ে শুরু করুন অথবা Odoo Apps Store-এ কিনুন।
বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ডেমো ডেটাবেস। ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। প্রধান Odoo সংস্করণের মধ্যে বিনামূল্যে আজীবন আপডেট ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা।
ধাপ ও দল অনুযায়ী চেকলিস্ট ডিজাইন করুন
আপনার সেলস playbook-কে ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট চেকপয়েন্ট করুন
পাইপলাইন পর্যায় অনুযায়ী
প্রতিটি CRM ধাপে কী করতে হবে তা আপনার প্রক্রিয়ার ক্রমে সঠিকভাবে নির্ধারণ করুন।
- প্রতি ধাপে যেকোনো সংখ্যক চেকপয়েন্ট
- প্রতিটি পয়েন্টের শিরোনাম ও ঐচ্ছিক নোট থাকে
- ক্রম অনুযায়ী পয়েন্ট পুনর্বিন্যাস করুন
বিক্রয় দল অনুযায়ী
পুরো পাইপলাইন নকল না করে আলাদা দলের আলাদা কর্মপ্রবাহ প্রতিফলিত করুন।
- চেকপয়েন্ট নির্বাচিত দলে সীমাবদ্ধ করুন
- সব দলে প্রয়োগ করতে খালি রাখুন
- 'America' বনাম 'Europe'-এর জন্য আলাদা ধাপ
অনিশ্চিত কিছু এগোয় না
চেকলিস্ট সম্পূর্ণ ও অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত Odoo ধাপ পরিবর্তন আটকায়
সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অবরুদ্ধ
সুযোগ সামনে সরাতে আগের ধাপের প্রতিটি চেকপয়েন্ট নিশ্চিত থাকতে হবে।
- স্পষ্ট ত্রুটি অসম্পন্ন পয়েন্ট তালিকা করে
- খালি চেকলিস্ট সবসময় পাস করে
- একটি ধাপ 'চেকলিস্টের প্রয়োজন নেই' চিহ্নিত করুন (যেমন বাতিল)
ভূমিকা অনুযায়ী অনুমোদন
দায়িত্ব ভাগ করুন যাতে সঠিক ব্যক্তি সঠিক পয়েন্টে অনুমোদন দেন।
- প্রতি চেকপয়েন্টে নিরাপত্তা গ্রুপ অ্যাসাইন করুন
- শুধু সেই ব্যবহারকারীরা সেই বিন্দু নিশ্চিত করতে পারেন
- 'Not saved' পয়েন্ট ফিরে এলে আবার নিশ্চিত করতে হবে
মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত?
বিনামূল্যে ডেমো অনুরোধ দিয়ে শুরু করুন অথবা Odoo Apps Store-এ কিনুন।
বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ডেমো ডেটাবেস। ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। প্রধান Odoo সংস্করণের মধ্যে বিনামূল্যে আজীবন আপডেট ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা।
পাইপলাইন ও অডিট অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ করুন
প্রবাহ রক্ষা করুন এবং কে কী অনুমোদন করেছে তার পূর্ণ রেকর্ড রাখুন
প্রবাহ রক্ষা করুন
সুযোগ পাইপলাইনে কীভাবে যেতে পারে তা নির্ধারণ করুন।
- আবশ্যক ধাপ এড়িয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করুন
- নির্বাচিত ধাপে ফিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করুন
- 'Checklist Super User' ভূমিকা সব নিয়ম এড়িয়ে যেতে পারে
ট্র্যাক & পরিমাপ
ম্যানেজারদের তাৎক্ষণিক দৃশ্যমানতা ও পূর্ণ অডিট ট্রেইল দিন।
- প্রতিটি নিশ্চিত/রিসেট ব্যবহারকারী ও তারিখসহ লগ হয়
- kanban ও ফর্ম ভিউয়ে অগ্রগতি বার
- কেস ফিরে এলে সম্পন্ন পয়েন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয়
মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত?
বিনামূল্যে ডেমো অনুরোধ দিয়ে শুরু করুন অথবা Odoo Apps Store-এ কিনুন।
বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ডেমো ডেটাবেস। ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। প্রধান Odoo সংস্করণের মধ্যে বিনামূল্যে আজীবন আপডেট ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা।
সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসা CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
চেক লিস্ট কে বরাদ্দ ও কনফিগার করতে পারে?
যাদের পর্যায় সেটিংসে অ্যাক্সেস আছে তারা চেকলিস্টের মান বদলাতে পারেন।
"no need for checklist" বিকল্প চালু/বন্ধ করলে কী হয়?
"true" সেট থাকলে লিড/সুযোগ চেকলিস্ট না করেই এই পর্যায়ে সরানো যায়। সাধারণত "lost" পর্যায়ে, কারণ অতিরিক্ত কাজ লাগে না। তখন ব্যবহারকারী যেকোনো পর্যায় থেকে কিছু না করেই লিড/সুযোগ "lost"-এ সরাতে পারেন (যেমন new > lost, proposition > lost)।
"false" সেট থাকলে এই পর্যায়ে সরালে (পাইপলাইনে আরও সামনে হলে) বর্তমান পর্যায়ের চেকলিস্ট পূরণ করতে হয়। যেমন "won" অবস্থায় কিছু কাজ লাগে। লিড/সুযোগ "proposition" থেকে "won"-এ সরালে "proposition" পর্যায়ের চেকপয়েন্ট নিশ্চিত করুন। "False" হল ক্ষেত্র "no need for checklist"-এর ডিফল্ট মান।
আমি কি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী গ্রুপকে (যেমন, বিক্রয় ব্যবস্থাপক) চেকপয়েন্ট অনুমোদনের জন্য ব배ান করতে পারি, যাতে অন্য কেউ না পারে?
চেকলিস্ট তৈরির সময় প্রতিটি বিবৃতির জন্য ব্যবহারকারী গ্রুপ বেছে নিতে পারেন। শুধু এই গ্রুপগুলো বিবৃতি সম্পন্ন চিহ্নিত করতে পারবে। অন্য কেউ চেষ্টা করলে সিস্টেম সেভ করতে দেবে না এবং সতর্কতা দেখাবে।
আপনার সরঞ্জামের হালনাগাদ নীতি কী?
বর্তমান Odoo Apps Store নীতি অনুসারে:
- সংস্করণ 12.0 ও তার আগের জন্য কেনা প্রতিটি মডিউল 12.0 পর্যন্ত সব সংস্করণে প্রবেশ দেয়।
- সংস্করণ 13.0 থেকে প্রতিটি মডিউল সংস্করণ আলাদা কিনতে হয়।
- সংস্করণ যাই হোক, কেনায় সেই প্রধান সংস্করণের সব হালনাগাদ ও বাগ সংশোধনের অধিকার মেলে।
মনে রাখুন, faOtools দল এই নীতি নিয়ন্ত্রণ করে না। সব প্রশ্নে সরাসরি Odoo Apps Store প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আপনার অ্যাপ Odoo.sh-এ কীভাবে ইনস্টল করব?
সবচেয়ে সোজা উপায় হল Odoo স্টোরের বিল্ট-ইন ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করা:
1. মডিউলের পৃষ্ঠা খুলুন এবং Deploy on odoo.sh বোতামে ক্লিক করুন
2. তারপর আপনাকে GitHub পৃষ্ঠায় পাঠানো হবে। অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন, তারপর 'Create a new repo' ক্লিক করুন বা বিদ্যমানটি ব্যবহার করুন। রিপোজিটরি যেন প্রাইভেট হয়। OPL-1 লাইসেন্সের অধীনে অ্যাপ প্রকাশ করা অনুমোদিত নয়। প্রয়োজনে Odoo.sh প্রকল্পের জন্য নতুন repo তৈরি করুন
3. তারপর odoo.sh-এ যান এবং Deploy বোতামে ক্লিক করুন। পপ-আপ উইন্ডোতে সিদ্ধান্ত জমা দিন এবং 'Continue.' ক্লিক করুন। এতে ইনস্টলেশন শুরু হবে।
এই ধাপগুলো প্রকল্পের প্রোডাকশন শাখায় অ্যাপ ইনস্টল করবে। অন্য শাখায় অ্যাপ ডিপ্লয় বা মডিউল আপডেট করতে নিচের কাজগুলো করুন:
1. Odoo স্টোর থেকে অ্যাপের সোর্স কোড আপলোড করুন
2. মডিউলটি প্রয়োজনীয় GitHub রিপোজিটরিতে commit করুন। নিশ্চিত করুন অ্যাপের কোনো ফোল্ডার/ফাইল উপেক্ষিত নয় (অর্থাৎ repo-এর .gitignore-এ নেই)। রিপোজিটরি odoo.sh স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে এবং ডিফল্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম থাকতে পারে (যেমন /lib)। মডিউলের সব ডিরেক্টরি, সাবডিরেক্টরি ও ফাইল ব্যতিক্রম ছাড়া আপলোড করুন
3. odoo.sh প্রকল্পের লক্ষ্য শাখা Deploy করুন অথবা, সেটিংস যদি তা ধরে নেয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
নিজের সার্ভারে আপনার অ্যাপ কীভাবে ইনস্টল করব?
2. Odoo সার্ভার রিস্টার্ট করুন;
3. ডেভেলপার মোড চালু করুন (টেকনিক্যাল সেটিংস);
4. অ্যাপ তালিকা আপডেট করুন (অ্যাপস মেনু);
5. অ্যাপ খুঁজে 'Activate'/'Install' চাপুন;
6. অ্যাপ পৃষ্ঠায় নির্দেশিকা থাকলে অনুসরণ করুন।
আপনার অ্যাপে অতিরিক্ত অ্যাড-অন আছে। পরে কিনতে পারি?
হ্যাঁ, অবশ্যই। একই সাথে Odoo সব নির্ভরতা কার্টে স্বয়ংক্রিয় যোগ করে, তাই দ্বিগুণ অর্থ এড়াতে আগে কেনা টুল বাদ দিন।
আমি আপনার অ্যাপ Odoo.sh-এ ডিপ্লয় করেছি এবং পরীক্ষায় সতর্কতা/ত্রুটি দেখছি
লাল/কমলা সতর্কতা অ্যাপের বৈশিষ্ট্যে প্রভাব ফেলে না। দুঃখজনকভাবে আমাদের মডিউল কখনো স্ট্যান্ডার্ড স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা পাস করে না, কারণ সেগুলো এমন আচরণ ধরে নেয় যা অ্যাপের লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন আমরা মূল্য হিসাব বদলাই, অথচ স্ট্যান্ডার্ড Odoo মডিউল পরীক্ষা চূড়ান্ত মূল্যকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদমের সাথে তুলনা করে।
প্রথমে ডিপ্লয় করা ডাটাবেসের বৈশিষ্ট্য দেখুন। সব ঠিকঠাক কাজ করছে?
যদি তবু মনে করেন সতর্কতা আসল বৈশিষ্ট্যে প্রভাব ফেলে, যোগাযোগ করুন এবং পূর্ণ ইনস্টলেশন লগ ও ডিপ্লয় করা মডিউলের সম্পূর্ণ তালিকা (কোর ও তৃতীয় পক্ষসহ) পাঠান।
আমি কি অ্যাপটি আপনার কোম্পানি থেকে সরাসরি কিনতে পারি?
না, আমরা টুল শুধু অফিসিয়াল Odoo অ্যাপ স্টোর.
আমি ছাড় পেতে চাই
দুঃখিত, ব্যক্তিগত মূল্য দেওয়ার কারিগরি উপায় আমাদের নেই।
আমি কি অ্যাপটি আমার Odoo Online (SaaS) ডাটাবেসে ইনস্টল করতে পারি?
না, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ Odoo Online-এ ব্যবহার করা যায় না। দুঃখজনকভাবে Odoo SaaS সেই সম্ভাবনা আটকে দেয়।
আপনার সরঞ্জাম অন্য অ্যাপের উপর নির্ভর করে। সেগুলো কি কিনতে হবে?
হ্যাঁ, সঠিকভাবে চলতে টুলের নির্ভরতায় চিহ্নিত সব মডিউল দরকার। অ্যাপ পাতার মূল্যে প্রয়োজনীয় নির্ভরতা ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
মডিউলের মূল্য মার্কিন ডলারে কত? কেন বদলেছে?
আমাদের মডিউলের মূল্য ইউরোতে নির্ধারিত। Odoo স্টোর অভ্যন্তরীণ বিনিময় হার অনুযায়ী অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করে। তাই মার্কিন ডলারে মূল্য হার আপডেট হলে বদলাতে পারে।
ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের শব্দ AI-সহায়তায় এবং অফিসিয়াল Odoo অনুবাদের সাথে মিলিয়ে। ভুল দেখলে, অনুবাদ সঠিকতার টিকিট পাঠান আর আমরা ঠিক করব।
Odoo ডেমো ডেটাবেস (লাইভ প্রিভিউ)
এই অ্যাপের জন্য আমরা বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ডেমো ডেটাবেস দিতে পারি।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
আপনার অনুরোধে আমরা একটি ব্যক্তিগত লাইভ প্রিভিউ ডেটাবেস তৈরি করব, যেখানে প্রায় দুই সপ্তাহ যেকোনো পরীক্ষা ও অনুমান যাচাই করতে পারবেন।
বাগ রিপোর্টিং
বাগ বা অসঙ্গত আচরণ দেখলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কেনার ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধনের নিশ্চয়তা দিই এবং এই সময়ের পরেও টুল উন্নত করতে আগ্রহী।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
অনুরোধে যতটা সম্ভব বিস্তারিত দিন: স্ক্রিনশট, Odoo সার্ভার লগ, সমস্যা পুনরুৎপাদনের পূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি। সাধারণত কোনো সমস্যার কাজের পরিকল্পনা তৈরি (বাগ নিশ্চিত হলে) বা কী করতে হবে তার নির্দেশনা দিতে (অন্যথায়) কয়েক কর্মদিবস লাগে।
পাবলিক ফিচার অনুরোধ ও মডিউল আইডিয়া (বিনামূল্যে উন্নয়ন)
আমরা আমাদের টুল উন্নত করতে দৃঢ়ভাবে অনুপ্রাণিত এবং যেকোনো মতামতের জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার প্রয়োজনীয়তা সবার কাজে লাগে এবং দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নযোগ্য হলে দল সেগুলো আমাদের টু-ডু তালিকায় রাখবে।
এমন টু-ডু তালিকা নিয়মিত প্রক্রিয়া হয় এবং অতিরিক্ত ফি ধরে না। যদিও আমরা সময়সীমা ও চূড়ান্ত ডিজাইনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, বিনিয়োগ ও ঝুঁকি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফিচার পাওয়ার এটি ভালো উপায় হতে পারে।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
19.0.1.2.9
- এই অ্যাপের ডেমো ডেটা যোগ করা হয়েছে।
19.0.1.2.8
- 25টি ভাষার জন্য AI-সহায়ক অনুবাদ চালু করা হয়েছে।
19.0.1.2.7
- অ্যাপটি সংস্করণ 19-এ প্রকাশিত হয়েছে।
18.0.1.2.7
- অননুবাদিত সতর্কতার সমস্যাটি ঠিক করা হয়েছে।
18.0.1.2.6
- অ্যাপটি সংস্করণ 18-এ প্রকাশিত হয়েছে।
Odoo সংযুক্তি ফোল্ডারে নমনীয়ভাবে সাজানো এবং ডিরেক্টরি ক্লাউড ক্লায়েন্টের সাথে সিঙ্ক করার টুল: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box এবং NAS. DMS. ফাইল ম্যানেজার. ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
Odoo সংযুক্তিগুলিকে OneDrive ফাইলের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই দিকে সিঙ্ক করার টুল
ভাগ করে ব্যবহারের জন্য Odoo-তে পাসওয়ার্ড নিরাপদে রাখার সরঞ্জাম। শেয়ার করা ভল্ট
198€অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য গভীর ও কাঠামোবদ্ধ নলেজ বেস তৈরির টুল। Knowledge System. KMS. উইকির মতো সংশোধন।
398€অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং থেকে বিক্রি ও পর্যালোচনা পর্যন্ত সময়ভিত্তিক পরিষেবা ব্যবস্থাপনার টুল
KPI লক্ষ্য সেট করে সময়কাল অনুযায়ী পূরণ নিয়ন্ত্রণের টুল। KPI ড্যাশবোর্ড। ড্যাশবোর্ড ডিজাইনার। KPI চার্ট
198€Odoo সংযুক্তিগুলিকে Google Drive ফাইলের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দুই দিকে সিঙ্ক করার টুল
বিক্রয় প্রবণতা গণনা করে ভবিষ্যৎ বিক্রয় পরিসংখ্যানগতভাবে পূর্বাভাস দেওয়ার টুল
198€