简要
CRM Check List and Approval Process 是 Odoo 19 销售 应用。确保 CRM 管道每一阶段的必做事项都认真完成的工具。CRM 检查清单.
确保商机前进前，CRM 管道阶段的每项必做动作都真正完成——并由合适的人批准。为每个阶段（以及每个销售团队）定义清单，在每一点确认之前 Odoo 会阻止推进。
适合
销售经理
把销售 playbook 变成强制流程——跳过步骤的商机不能推进。
多团队销售
为每个销售团队提供按阶段的专属检查清单，反映不同地区或成交类型。
审批 & 交接
每个阶段要求正确角色签字，并保留完整历史供管理控制。
团队为何选择它
深入细节前的关键益处
按阶段的检查清单
为每个 CRM 阶段附加任意数量的检查点——“New”和“Proposition”的操作可以完全不同。
按销售团队
可将检查点限定到特定团队，使 “America” 与 “Europe” 走不同步骤。
阻止进度
在检查清单全部确认之前，商机不能进入更后的阶段——错误会被尽早发现。
按角色审批
按检查点指定安全组——只有授权用户才能确认，从而实现多级和双重审批。
管道守卫
禁止跳过必经阶段，并禁止回退到选定阶段——让每笔交易走预定路径。
历史 & 进度
每次确认/重置都会记录用户和日期，履行进度显示在 kanban 和表单视图中。
准备好评估了吗？
从免费演示申请开始，或在 Odoo Apps Store 购买。
免费个性化演示数据库。无需电话或信用卡。在所购 Odoo 主要版本期内提供终身免费更新和专家支持。
按阶段和团队设计检查表
将销售 playbook 变成具体的分阶段检查点
按管道阶段
精确规定每个 CRM 阶段必须完成的事项，顺序按你的流程来。
- 每个阶段任意数量的检查点
- 每个检查点都有标题和可选备注
- 按序号重排要点
按销售团队
为不同团队反映不同工作流，而不复制整条管道。
- 将检查点限定到所选团队
- 留空则适用于所有团队
- 'America' 与 'Europe' 使用不同步骤
未经确认则不会推进
在检查清单完成并获批之前，Odoo 会阻止阶段变更
完成前阻止
将商机向前推进，需要上一阶段的每个检查点都已确认。
- 明确的错误会列出未完成的要点
- 空检查清单始终通过
- 将阶段标为“无需检查清单”（例如已取消）
按角色审批
拆分责任，让合适的人核准合适的要点。
- 按检查点分配安全组
- 只有这些用户可以确认该检查点
- 返回时必须重新确认“Not saved”要点
准备好评估了吗？
从免费演示申请开始，或在 Odoo Apps Store 购买。
免费个性化演示数据库。无需电话或信用卡。在所购 Odoo 主要版本期内提供终身免费更新和专家支持。
控制管道并审计审批
守护流程并完整记录谁批准了什么
守护流程
规定商机在管道中的流转方式。
- 禁止跳过必经阶段
- 禁止回退到选定阶段
- 角色 'Checklist Super User' 可绕过所有规则
跟踪 & 衡量
让经理立刻看见全貌并保留完整审计轨迹。
- 每次确认/重置都会记录用户和日期
- kanban 和表单视图上的进度条
- 若工单退回，已完成的分项会自动恢复
准备好评估了吗？
从免费演示申请开始，或在 Odoo Apps Store 购买。
免费个性化演示数据库。无需电话或信用卡。在所购 Odoo 主要版本期内提供终身免费更新和专家支持。
相关常见问题 CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
谁可以分配和配置检查清单？
凡能访问阶段设置的人都可以改检查清单的值。
打开或关闭选项“no need for checklist”时会发生什么？
设为 "true" 时，线索/商机可不完成检查清单就进入此阶段。通常用于无需额外操作的 "lost" 阶段。此时用户可从任意阶段把线索/商机移到 "lost" 而无需操作（例如 new > lost, proposition > lost）。
设为 "false" 时，若移入此阶段（且该阶段在管道更靠后），必须填写当前阶段的检查清单。例如 "won" 状态需要若干操作。若把线索/商机从 "proposition" 移到 "won"，应确认 "proposition" 阶段的检查点。"False" 是字段 "no need for checklist" 的默认值。
我能否指定特定用户组（例如销售经理）来审批检查点，使其他人无法操作？
制作检查清单时，可为每条陈述选择用户组。只有这些用户组能将陈述标为完成。若其他人尝试标为完成，系统将不允许保存并显示警告。
您的工具的更新政策是什么？
根据当前 Odoo Apps Store 政策：
- 为 12.0 及更早版本购买的每个模块，均可使用直至 12.0 的所有版本。
- 从 13.0 起，每个模块版本需单独购买。
- 无论版本如何，购买工具即获得该主版本内的 全部更新和缺陷修复权利。
请注意，faOtools 团队不控制这些政策。如有疑问，请直接联系 Odoo Apps Store 代表。
如何在 Odoo.sh 上安装您的应用？
最直接的做法是使用 Odoo 商店的内置流程：
1. 打开模块页面并点击 Deploy on odoo.sh 按钮
2. 之后会跳转到 GitHub 页面。登录帐户，然后点击 'Create a new repo' 或使用现有仓库。请确保仓库为私有。不得以 OPL-1 许可公开发布应用。如有需要，为 Odoo.sh 项目新建 repo
3. 然后转到 odoo.sh 并点击 Deploy 按钮。在弹出窗口中提交决定并点击 'Continue.' 这将触发安装过程。
这些步骤会将应用安装到项目的生产分支。若要部署到其他分支或更新模块，请执行以下操作：
1. 从 Odoo 商店上传应用的源代码
2. 将模块提交到所需的 GitHub 仓库。确保没有任何应用文件夹/文件被忽略（即未列入 repo 的 .gitignore）。仓库由 odoo.sh 自动创建，默认可能包含关键项（例如 /lib）。应上传模块的全部目录、子目录和文件，不得遗漏
3. 部署 odoo.sh 项目的目标分支，或在设置如此假定时 等待其自动构建。
应如何在自己的服务器上安装您的应用？
2. 重新启动 Odoo 服务器;
3. 打开开发者模式（技术设置）;
4. 更新应用列表（应用菜单）;
5. 找到应用并点击“Activate”/“Install”;
6. 如应用页面有指南，请按指南操作。
我注意到您的应用有额外附加模块。可以之后再购买吗？
可以。同时 Odoo 会自动把所有依赖加入购物车，因此应排除已购买的工具以免重复付款。
我在 Odoo.sh 上部署了您的应用，测试中出现警告/错误
红/橙色警告不影响应用功能。遗憾的是，标准自动测试有时假定与本应用目标冲突的行为，因此我们的模块会未通过。例如我们改了价格计算，而标准 Odoo 模块测试把最终价格与标准算法比较。
请先检查已部署数据库的功能。是否都正常？
若仍认为该警告影响真实功能，请联系我们并转发完整安装日志以及已部署模块的完整清单（含核心与第三方）。
我可以直接向贵公司购买应用吗？
不，我们只通过 官方 Odoo 应用商店.
希望获得折扣
很遗憾，我们没有技术手段 提供单独报价。
我可以在 Odoo Online (SaaS) 数据库上安装该应用吗？
不能，第三方应用无法在 Odoo Online 上使用。遗憾的是 Odoo SaaS 会阻止这种可能。
您的工具依赖其他应用。我需要购买那些应用吗？
是的，工具需要依赖中列出的全部模块才能正常工作。应用页上的价格已包含所有必要依赖。
该模块的美元价格是多少？为什么变了？
我们的模块价格以欧元标价。Odoo 商店按内部汇率换成其他货币。因此美元价格可能随汇率更新而变化。
非英语的应用和网站措辞由 AI 辅助 并与官方 Odoo 翻译对齐。若发现错误， 发送翻译正确性工单 我们会修好。
Odoo 演示数据库（在线预览）
对于此应用，我们可能提供免费个性化演示数据库。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
按您的申请，我们将准备独立的在线预览数据库，约两周内可进行任意测试并核验假设。
缺陷反馈
如遇缺陷或不一致行为，请随时联系我们。我们保证在购买后 60 天内提供修复，并在此期限后仍积极改进工具。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
请在请求中尽可能提供详细信息：截图、Odoo 服务器日志、完整的问题复现说明等。通常需要几个工作日来准备问题的工作计划（若确认是缺陷）或提供应采取的指引（否则）。
公开功能请求与模块构想（免费开发）
我们非常希望改进工具，并感谢任何反馈。若您的需求具有普遍价值且能高效实现，团队会将其列入待办清单。
此类待办清单会定期处理，不产生额外费用。虽然我们无法承诺截止日期和最终设计，但这可能是在无投入、无风险的情况下获得所需功能的好办法。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
19.0.1.2.9
- 已添加此应用的演示数据。
19.0.1.2.8
- 已引入 25 种语言的 AI 辅助翻译。
19.0.1.2.7
- 该应用已发布到版本 19。
18.0.1.2.7
- 已修复未翻译警告的问题。
18.0.1.2.6
- 该应用已发布到版本 18。
用于将 Odoo 附件灵活归入文件夹并将目录与云客户端同步的工具：Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box 和 NAS。DMS。文件管理器。文档管理系统
