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CRM Check List and Approval Process v.19

Das Werkzeug, damit Pflichtaufgaben in jeder CRM-Phase erledigt werden. CRM-Checklisten

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Das Tool erfordert außer den Standard-Odoo-Apps keine zusätzlichen Abhängigkeiten.
Aktuelle Version: 19.0.1.2.8

Enterprise
Community
Odoo.sh

Kurz gesagt

CRM Check List and Approval Process ist eine Odoo 19 Verkauf App. Das Werkzeug, damit Pflichtaufgaben in jeder CRM-Phase erledigt werden. CRM-Checklisten.

Stellen Sie sicher, dass jede erforderliche Aktion einer CRM-Pipeline-Stufe wirklich erledigt – und von den richtigen Personen genehmigt – ist, bevor eine Chance weitergeht. Definieren Sie eine Checkliste je Stufe (und Verkaufsteam); Odoo blockiert den Fortschritt, bis jeder Punkt bestätigt ist.

Ideal für

Vertriebsleiter

Machen Sie Ihr Vertriebs-Playbook zum erzwungenen Prozess – keine Chance rückt vor, wenn Schritte fehlen.

Multi-Team-Vertrieb

Geben Sie jedem Verkaufsteam eine eigene Checkliste je Stufe – für Regionen oder Deal-Typen.

Freigaben und Übergaben

Verlangen Sie die Freigabe der richtigen Rolle je Stufe – mit voller Historie für die Leitungskontrolle.

Warum Teams es wählen

Die wichtigsten Vorteile vor den Details

Checkliste je Stufe

Hängen Sie jeder CRM-Stufe beliebig viele Prüfpunkte an – die Aktionen für 'New' und 'Proposition' können völlig anders sein.

Je Verkaufsteam

Optional einen Prüfpunkt auf bestimmte Teams begrenzen, damit 'America' und 'Europe' andere Schritte haben.

Blockiert Fortschritt

Eine Chance kann nicht in eine spätere Stufe, bis die Checkliste vollständig bestätigt ist – Fehler fallen früh auf.

Freigabe nach Rolle

Weisen Sie Sicherheitsgruppen je Prüfpunkt zu – nur Berechtigte bestätigen, inkl. mehrstufiger und doppelter Freigabe.

Pipeline-Wächter

Verbieten Sie das Überspringen erforderlicher Stufen und den Rücksprung auf gewählte Stufen – jeder Deal bleibt auf dem geplanten Pfad.

Historie und Fortschritt

Jedes Bestätigen/Zurücksetzen wird mit Benutzer und Datum protokolliert; der Erfüllungsfortschritt erscheint in Kanban- und Formularansicht.

Stufenspezifische CRM-Prüfpunkte

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Checklisten je Stufe und Team

Machen Sie aus dem Vertriebs-Playbook konkrete Prüfpunkte Stufe für Stufe

Je Pipeline-Stufe

Legen Sie fest, was auf jeder CRM-Stufe in der Reihenfolge Ihres Prozesses erledigt sein muss.

  • Beliebig viele Prüfpunkte je Stufe
  • Jeder Punkt hat Titel und optionale Notizen
  • Punkte per Sequenz umordnen

Je Verkaufsteam

Bilden Sie unterschiedliche Team-Abläufe ab, ohne die ganze Pipeline zu duplizieren.

  • Prüfpunkt auf gewählte Teams begrenzen
  • Leer lassen: gilt für alle Teams
  • Andere Schritte für 'America' vs. 'Europe'
Prüfpunkte je Lead-Stufe

Nichts geht unbestätigt weiter

Odoo blockiert den Stufenwechsel, bis die Checkliste vollständig und genehmigt ist

Gesperrt bis vollständig

Eine Chance vorwärts zu schieben, erfordert die Bestätigung jedes Prüfpunkts der vorherigen Stufe.

  • Eine klare Fehlermeldung listet offene Punkte
  • Eine leere Checkliste gilt immer
  • Stufe als 'No need for checklist' markieren (z. B. Cancelled)

Freigabe nach Rolle

Teilen Sie Verantwortung, damit die richtigen Personen die richtigen Punkte freigeben.

  • Sicherheitsgruppen je Prüfpunkt zuweisen
  • Nur diese Benutzer dürfen den Punkt bestätigen
  • Punkte 'Not saved' müssen bei Rückkehr erneut bestätigt werden
Validierungsfehler: Checkliste nicht genehmigt
Benutzergruppen je CRM-Prüfpunkt

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Pipeline steuern und Freigaben prüfen

Schützen Sie den Ablauf und behalten Sie, wer was freigegeben hat

Ablauf schützen

Legen Sie fest, wie Chancen durch die Pipeline laufen dürfen.

  • Überspringen erforderlicher Stufen verbieten
  • Rücksprung auf gewählte Stufen verbieten
  • Die Rolle 'Checklist Super User' kann alle Regeln umgehen

Verfolgen und messen

Geben Sie Leitern sofortige Sichtbarkeit und eine volle Prüfspur.

  • Jedes Bestätigen/Zurücksetzen mit Benutzer und Datum protokolliert
  • Fortschrittsbalken in Kanban- und Formularansicht
  • Erledigte Punkte werden bei Rückkehr des Falls automatisch wiederhergestellt
Fortschritt der Prüfpunkte
CRM: kein Stufenüberspringen
CRM-Warnung: Zurückgehen ist eingeschränkt

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Häufig gestellte Fragen zu CRM Check List and Approval Process Odoo v.19

Wer darf Checklisten zuweisen und konfigurieren?

Jeder mit Zugriff auf die Stufeneinstellungen darf Checklisten andern.

Was passiert, wenn die Option „no need for checklist“ ein- oder ausgeschaltet ist?

Bei „true“ darf ein Lead/Chance ohne Checkliste auf diese Stufe. Ublich fur „verloren“, weil das keine Extraaktionen braucht. Dann kann man jeden Lead/Chance von jeder Stufe nach „verloren“ schieben (z. B. neu > verloren, Angebot > verloren).

Bei „false“ muss die Checkliste der aktuellen Stufe erledigt werden, wenn es weiter geht. Beispiel: „gewonnen“ verlangt Aktionen. Von „Angebot“ nach „gewonnen“ bestatigen Sie die Punkte von „Angebot“. „False“ ist der Standard fur „no need for checklist“.

Kann ich eine Gruppe (z. B. Vertriebsmanager) fur die Freigabe eines Punkts festlegen, damit niemand sonst das darf?

Beim Anlegen einer Checkliste wahlen Sie je Aussage Benutzergruppen. Nur diese durfen sie als erledigt markieren. Versucht es jemand anderes, speichert das System nicht und zeigt eine Warnung.

Wie sind die Update-Richtlinien Ihrer Tools?

Laut den aktuellen Richtlinien des Odoo Apps Store:

  • Ein fur Version 12.0 oder fruher gekauftes Modul gibt Zugang zu allen Versionen bis 12.0.
  • Ab Version 13.0 muss jede Modulversion separat gekauft werden.
  • Unabhangig von der Version berechtigt der Kauf zu allen Updates und Fehlerbehebungen innerhalb einer Hauptversion.

Das faOtools-Team steuert diese Richtlinien nicht. Fragen richten Sie bitte direkt an die Vertreter des Odoo Apps Store.

Wie installiere ich Ihre App auf Odoo.sh?

Der direkteste Weg ist der integrierte Ablauf des Odoo Stores:

1. Offnen Sie die Modulseite und klicken Sie auf Deploy on odoo.sh

2. Sie werden zu GitHub weitergeleitet. Melden Sie sich an und klicken Sie auf Create a new repo oder nutzen Sie ein vorhandenes. Das Repository muss privat sein. Apps unter OPL-1 durfen nicht offentlich gemacht werden. Legen Sie bei Bedarf ein neues Repo fur das Odoo.sh-Projekt an

3. Gehen Sie zu odoo.sh, klicken Sie auf Deploy, bestatigen Sie und klicken Sie auf Continue. Die Installation startet.

Damit wird die App auf dem Production-Branch installiert. Fur andere Branches oder Updates:

1. Laden Sie den Quellcode aus dem Odoo Store

2. Committen Sie das Modul in das GitHub-Repository. Keine App-Ordner/Dateien durfen in .gitignore stehen. Von odoo.sh erzeugte Repos ignorieren oft wichtige Pfade (z. B. /lib). Laden Sie alle Modulverzeichnisse und Dateien hoch

3. Deployen Sie den Ziel-Branch des odoo.sh-Projekts oder warten Sie auf den automatischen Build.

Wie installiere ich Ihre App auf meinem eigenen Server?

1. Entpacken Sie den Quellcode der gekauften Tools in ein Odoo-Add-ons-Verzeichnis;
2. Starten Sie den Odoo-Server neu;
3. Schalten Sie den Entwicklermodus ein (technische Einstellungen);
4. Aktualisieren Sie die App-Liste (Apps-Menü);
5. Finden Sie die App und klicken Sie auf Activate/Install;
6. Folgen Sie den Hinweisen auf der App-Seite, falls vorhanden.

Ihre App hat Zusatzmodule. Kann ich sie spater kaufen?

Ja. Odoo legt alle Abhangigkeiten automatisch in den Warenkorb. SchlieBen Sie bereits gekaufte Tools aus, um nicht doppelt zu zahlen.

Ich habe Ihre App auf Odoo.sh bereitgestellt und sehe eine Warnung/einen Fehler in den Tests

Eine rote/orange Warnung beeinflusst die Funktionen der App nicht. Manchmal bestehen unsere Module die Standard-Automatiktests nicht, weil diese ein Verhalten erwarten, das unseren Zielen widerspricht. Zum Beispiel andern wir die Preisberechnung, wahrend die Odoo-Tests den Endpreis mit dem Standardalgorithmus vergleichen.

Prufen Sie zuerst die Funktionen der bereitgestellten Datenbank. Funktioniert alles?

Wenn Sie dennoch annehmen, dass die Warnung echte Funktionen betrifft, senden Sie uns die vollstandigen Installationsprotokolle und die vollstandige Liste der bereitgestellten Module (Kern und Drittanbieter).

Kann ich Ihre App direkt bei Ihnen kaufen?

Nein, wir vertreiben die Tools nur uber den offiziellen Odoo Apps Store.

Ich mochte einen Rabatt

Leider haben wir keine technischen Mittel fur individuelle Preise.

Kann ich die App auf meiner Odoo Online (SaaS)-Datenbank installieren?

Nein, Drittanbieter-Apps konnen nicht auf Odoo Online genutzt werden. Odoo SaaS blockiert das.

Ihr Tool hangt von anderen Apps ab. Muss ich diese kaufen?

Ja, das Tool benotigt alle als Abhangigkeit markierten Module. Der Preis auf der App-Seite enthalt bereits alle noetigen Abhangigkeiten.

Was kostet das Modul in US-Dollar? Warum hat sich der Preis geandert?

Die Preise unserer Module sind in Euro festgelegt. Der Odoo Store rechnet nach seinem internen Wechselkurs um. Der Preis in US-Dollar kann sich andern, wenn der Kurs aktualisiert wird.

Die Texte der App und Website in anderen Sprachen als Englisch werden KI-gestützt erstellt und an die offiziellen Odoo-Übersetzungen angeglichen. Wenn Sie einen Fehler entdecken, ein Uebersetzungs-Ticket senden und wir korrigieren es.

Odoo-Demo-Datenbanken (Vorschauen)

Für diese App können wir eine kostenlose personalisierte Demo-Datenbank bereitstellen.

Sie benötigen keine Telefonnummer oder Kreditkarte, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sollten nur eine kurze E-Mail-Anmeldung durchführen, die nicht länger als 30 Sekunden dauert.

Auf Anfrage richten wir eine eigene Vorschau-Datenbank ein, in der Sie rund zwei Wochen lang beliebig testen und Ihre Annahmen prüfen können.

Fehlermeldung

Wenn Sie auf Fehler oder inkonsistentes Verhalten stoßen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir garantieren eine Reparatur innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf und sind auch nach diesem Zeitraum stark daran interessiert, unsere Werkzeuge zu verbessern.

Sie benötigen keine Telefonnummer oder Kreditkarte, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie sollten nur eine kurze E-Mail-Anmeldung durchführen, die nicht länger als 30 Sekunden dauert.

Bitte nehmen Sie moglichst viele Details in Ihre Anfrage auf: Screenshots, Odoo-Serverprotokolle, eine vollstandige Beschreibung zur Reproduktion Ihres Problems usw. Normalerweise dauert es einige Werktage, einen Arbeitsplan fur ein Problem zu erstellen (wenn ein Fehler bestatigt wird) oder Ihnen Hinweise zum weiteren Vorgehen zu geben (andernfalls).

Öffentliche Funktionsanfragen und Modulideen (kostenlose Entwicklung)

Wir sind stark motiviert, unsere Tools zu verbessern und wären für jedes Feedback dankbar. Wenn Ihre Anforderungen von öffentlichem Nutzen sind und effizient umgesetzt werden könnten, nimmt das Team diese in unsere To-Do-Liste auf.

Eine solche To-Do-Liste wird regelmäßig bearbeitet und erfordert keine zusätzlichen Gebühren. Obwohl wir keine Fristen und keinen endgültigen Entwurf versprechen können, könnte dies eine gute Möglichkeit sein, die gewünschten Funktionen ohne Investitionen und Risiken zu erhalten.

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