Lyhyt
CRM Check List and Approval Process on Odoo 19 (Myynti) -sovellus. Työkalu, jolla pakolliset työt tehdään huolella jokaisessa CRM-putken vaiheessa. CRM-tarkistuslistat.
Varmista, että jokainen pakollinen toimenpide CRM-putken vaiheessa on oikeasti tehty - ja oikeiden ihmisten hyväksymä - ennen kuin mahdollisuus etenee. Määritä tarkistuslista vaihetta (ja myyntitiimiä) kohti, ja Odoo estää etenemisen, kunnes jokainen kohta on vahvistettu.
Täydellinen
Sales esimiehet
Muuta myynnin pelikirja pakotetuksi prosessiksi - mikään mahdollisuus ei etene ohitetuin vaihein.
Multi-team sales
Anna kullekin myyntitiimille oma tarkistuslista vaihetta kohti, eri alueiden tai sopimustyyppien mukaan.
Hyväksynnät & luovutukset
Vaadi oikean roolin hyväksyntä jokaisessa vaiheessa, täydellä historialla johdon valvontaan.
Miksi tiimit valitsevat sen
Keskeiset hyödyt ennen yksityiskohtiin sukeltamista
Tarkistuslista kohtaan vaihe
Liitä kuhunkin CRM-vaiheeseen niin monta tarkistuspistettä kuin haluat - toiminnot vaiheille 'New' ja 'Proposition' voivat olla täysin erilaiset.
Kohtaan myyntitiimi
Rajoita tarkistuspiste valinnaisesti tiettyihin tiimeihin, jotta 'America' ja 'Europe' voivat noudattaa eri vaiheita.
Blocks eteneminen
Mahdollisuus ei voi siirtyä myöhempään vaiheeseen, ennen kuin sen tarkistuslista on kokonaan vahvistettu - virheet jäävät kiinni ajoissa.
Hyväksyntä mukaan rooli
Määritä tietoturvaryhmät tarkistuspistettä kohti - vain valtuutetut käyttäjät voivat vahvistaa, mikä mahdollistaa monitasoisen ja kaksinkertaisen hyväksynnän.
Pipeline suojat
Kiellä pakollisten vaiheiden ohitus ja paluu valittuihin vaiheisiin - pidä jokainen kauppa tarkoitetulla polulla.
Historia & eteneminen
Jokainen vahvistus/nollaus kirjataan käyttäjän ja päivämäärän kanssa, ja täyttymisen edistyminen näkyy Kanban- ja lomakenäkymissä.
Valmis arvioimaan?
Aloita ilmaisella demopyynnöllä tai osta Odoo Apps Storesta.
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Suunnittele tarkistuslistat vaiheen ja tiimin mukaan
Muuta sinun sales pelikirja ksi konkreettisiksi, vaiheittain tarkistuspisteet
Kohtaan pipeline vaihe
Määritä tarkalleen, mitä kussakin CRM-vaiheessa on tehtävä, prosessillesi sopivassa järjestyksessä.
- Mikä tahansa number tarkistuspisteet kohtaan vaihe
- Kukin piste has title ja valinnainen muistiinpanot
- Järjestä pisteet mukaan sequence
Kohtaan myyntitiimi
Heijasta eri tiimien eri työnkulkuja kopioimatta koko myyntiputkea.
- Laajuus tarkistuspiste valitut tiimit
- Jätä tyhjäksi, jotta se koskee kaikkia tiimejä
- Eri vaiheet 'America' vs 'Europe'
Ei mikään siirry eteenpäin vahvistamaton
Odoo estää vaiheen vaihdon, kunnes tarkistuslista on valmis ja hyväksytty
Estetty kunnes täydellinen
Mahdollisuuden siirtäminen eteenpäin edellyttää, että edellisen vaiheen jokainen tarkistuspiste on vahvistettu.
- selkeä virhe lists not-done pisteet
- Tyhjä tarkistuslista menee aina läpi
- Merkitse vaihe 'No need for checklist' (esim. Cancelled)
Hyväksyntä mukaan rooli
Jaa vastuu joten right ihmiset allekirjoita off right pisteet.
- Assign tietoturva ryhmät kohtaan tarkistuspiste
- Vain nuo käyttäjät may confirm että piste
- Kohdat 'Not saved' on vahvistettava uudelleen palatessa
Valmis arvioimaan?
Aloita ilmaisella demopyynnöllä tai osta Odoo Apps Storesta.
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Hallinta pipeline ja auditointi hyväksynnät
Suojaa kulku ja pidä täysi tietue kuka hyväksytty mitä
Suojaa kulku
Muotoile miten mahdollisuudet may edeta kautta pipeline.
- Kiellä ohitus pakollinen vaiheet
- Kiellä paluu valittuihin vaiheisiin
- Rooli 'Checklist Super User' voi ohittaa kaikki säännöt
Seuraa & mittaa
Anna esimiehet välitön näkyvyys ja täysi auditointi jälki.
- Jokainen vahvistus/nollaus kirjataan käyttäjän ja päivämäärän kanssa
- Eteneminen palkki lla kanban ja lomake näkymät
- Tehdyt kohdat palautetaan automaattisesti, jos tapaus palaa
Valmis arvioimaan?
Aloita ilmaisella demopyynnöllä tai osta Odoo Apps Storesta.
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Usein kysytyt kysymykset aiheesta CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kuka saa maarittaa ja asettaa tarkistuslistoja?
Vaiheasetuksiin paaseva voi muuttaa tarkistuslistoja.
Mitä tapahtuu kun valinta "no need for checklist" on päällä/pois?
Jos "true", liidin/mahdollisuuden voi siirtää tähän vaiheeseen ilman tarkistuslistaa. Yleensä "hävitty"-vaiheeseen, koska se ei vaadi lisää. Liidin/mahdollisuuden voi siirtää "hävitty"-tilaan mistä tahansa (esim. uusi > hävitty, ehdotus > hävitty).
Jos "false", nykyisen vaiheen lista vaaditaan kun siirrytaan eteenpäin. Esimerkki: "voitettu" vaatii toimia. "ehdotus" -> "voitettu" vahvistaa "ehdotus"-kohdat. "False" on oletus kentalle "no need for checklist".
Voinko maarittaa ryhmän (esim. myyntipaallikko) hyvaksymaan kohdan, jottei kukaan muu voi?
Tarkistuslistaa tehdessa valitset ryhmät kullekin kohdalle. Vain ne voivat merkitä kohdan valmiiksi. Jos joku muu yrittaa, tallennus estetaan ja varoitus näytetään.
Mitkä ovat tyokalujenne paivityskaytannot?
Odoo Apps Storen nykyisten kaytantojen mukaan:
- Versiolle 12.0 tai aiemmalle ostettu moduuli antaa pääsy kaikkiin versioihin 12.0 asti.
- Versiosta 13.0 alkaen jokainen moduuliversio ostetaan erikseen.
- Versiosta riippumatta osto antaa oikeuden kaikkiin paivityksiin ja korjauksiin paaversiossa.
faOtools-tiimi ei hallitse näitä kaytantoja. Kysymykset osoitetaan suoraan Odoo Apps Storen edustajille.
Miten asennan sovelluksen Odoo.sh-palveluun?
Suorin tapa on Odoo-kaupan sisaanrakennettu työnkulku:
1. Avaa moduulin sivu ja napsauta Deploy on odoo.sh
2. Sinut ohjataan GitHubiin. Kirjaudu sisään ja napsauta Create a new repo tai käytä olemassa olevaa. Repositorion on oltava yksityinen. OPL-1-lisenssin sovelluksia ei saa julkaista. Luo tarvittaessa uusi repo Odoo.sh-projektia varten
3. Siirry sitten odoo.sh:iin, napsauta Deploy, vahvista ja napsauta Continue. Asennus kaynnistyy.
Nämä vaiheet asentavat sovelluksen production-haaraan. Muille haaroille tai paivitykseen:
1. Lataa lahdekoodi Odoo-kaupasta
2. Commitoi moduuli GitHub-repositorioon. Mikään sovelluskansio/-tiedosto ei saa olla .gitignore-tiedostossa. odoo.sh:n luomat repositoriot voivat oletuksena ohittaa tarkeita polkuja (esim. /lib). Lataa kaikki moduulin hakemistot ja tiedostot
3. Deployaa odoo.sh-projektin kohdehaara tai odota automaattista koontia, jos asetukset niin maarittavat.
Miten asennan sovelluksen omalle palvelimelleni?
2. Käynnistä Odoo-palvelin uudelleen;
3. Ota kehittajatila kayttoon (tekniset asetukset);
4. Päivitä sovellusluettelo (Sovellukset-valikko);
5. Etsi sovellus ja paina Activate/Install;
6. Noudata sovellussivun ohjeita, jos niitä on.
Sovelluksella on lisaosia. Voinko ostaa ne myöhemmin?
Kyllä. Odoo lisää kaikki riippuvuudet ostoskoriin automaattisesti: jätä pois jo ostetut työkalut, jottet maksa kahdesti.
Asensin sovelluksen Odoo.sh-palveluun ja näin varoituksen/virheen testeissa
Punainen/oranssi varoitus ei vaikuta sovelluksen ominaisuuksiin. Joskus moduulimme eivät lapaise vakioautomaattitesteja, koska ne olettavat kayttaytymisen, joka on ristiriidassa sovelluksen tavoitteiden kanssa. Muutamme esimerkiksi hinnanlaskentaa, kun Odoo-testit vertaavat loppuhintaa vakioalgoritmiin.
Tarkista ensin kayttoon otetun tietokannan ominaisuudet. Toimiiko kaikki?
Jos oletat silti, että varoitus vaikuttaa todellisiin ominaisuuksiin, ota yhteyttä ja lähetä täydet asennuslokit sekä täydellinen luettelo kayttoon otetuista moduuleista (ydin ja kolmannet osapuolet).
Voinko ostaa sovelluksen suoraan teilta?
Ei, jaamme työkalut vain virallisen Odoo-sovelluskaupan kautta.
Haluan alennuksen
Valitettavasti meillä ei ole teknisia keinoja tarjota yksilöllisiä hintoja.
Voinko asentaa sovelluksen Odoo Online (SaaS) -tietokantaani?
Ei, kolmannen osapuolen sovelluksia ei voi käyttää Odoo Online -palvelussa. Odoo SaaS estää sen.
Tyokalulla on riippuvuuksia. Pitääko ne ostaa?
Kyllä, työkalu tarvitsee kaikki riippuvuuksissa merkittyt moduulit. Sovellussivun hinta sisältää jo nämä riippuvuudet.
Mikä on moduulin hinta Yhdysvaltain dollareina? Miksi se muuttui?
Moduuliemme hinta on euroissa. Odoo-kauppa muuntaa hinnat muihin valuuttoihin sisaisen kurssinsa mukaan. Siksi Yhdysvaltain dollarin hinta voi muuttua, kun kurssi paivittyy.
Sovellus- ja sivustotekstit muilla kielillä kuin englanniksi on tehty tekoälyn tuella ja linjattu virallisiin Odoo-käännöksiin. Jos huomaat virheen, lähetä käännösten oikeellisuutta koskeva tiketti niin korjaamme sen.
Odoo-demotietokannat (live-esikatselut)
Tälle sovellukselle voimme tarjota ilmaisen henkilökohtaisen demotietokannan.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Pyynnöstäsi valmistelemme yksilöllisen live-esikatselutietokannan, jossa voit testata ja tarkistaa oletuksia noin kahden viikon ajan.
Virheiden ilmoittaminen
Jos kohtaat virheitä tai epäjohdonmukaista toimintaa, ota yhteyttä. Korjaamme 60 päivän kuluessa ostosta ja kehitämme työkaluja sen jälkeenkin.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Liitä pyyntöön mahdollisimman paljon tietoja: kuvakaappaukset, Odoo-palvelinlokit ja täysi kuvaus ongelman toistamisesta. Työsuunnitelma (jos virhe vahvistetaan) tai ohjeet (muuten) valmistuvat yleensä muutamassa arkipäivässä.
Julkiset ominaisuuspyynnöt ja moduliehdotukset (ilmainen kehitys)
Olemme vahvasti motivoituneita kehittämään työkalujamme ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos vaatimuksesi palvelevat yleisesti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, tiimi lisää ne tehtävälistaan.
Tällainen tehtävälista käsitellään säännöllisesti eikä siihen sisälly lisämaksuja. Emme voi luvata määräaikoja ja lopullista suunnittelua, mutta se voi olla hyvä tapa saada toivottuja ominaisuuksia ilman investointeja ja riskejä.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
19.0.1.2.9
- Taman sovelluksen demodata on lisatty.
19.0.1.2.8
- 25 kielen tekoalyn avustamat kaannokset on otettu kayttoon.
19.0.1.2.7
- Sovellus on julkaistu versioon 19.
18.0.1.2.7
- Kääntämättömien varoitusten ongelma on korjattu.
18.0.1.2.6
- Sovellus on julkaistu versioon 18.
Työkalu, jolla Odoo-liitteet järjestetään kansioihin ja hakemistot synkronoidaan pilviasiakkaisiin: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ja NAS. DMS. Tiedostonhallinta. Asiakirjahallinta
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa OneDrive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu salasanojen turvalliseen säilytykseen Odoossa jaettuun käyttöön. Jaetut holvit
198€
Työkalu syvän ja jäsennellyn tietopankin rakentamiseen sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Knowledge System. KMS. Wiki-tyyliset versiot.
398€
Työkalu aikaperusteiseen palvelunhallintaan varauksista myyntiin ja arvosteluihin
Työkalu KPI-tavoitteiden asettamiseen ja täyttymisen seurantaan jaksoittain. KPI-koontinäytöt. Koontinäytön suunnittelija. KPI-kaaviot
198€
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa Google Drive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: lisää uusi kentät varten Odoo CRM mahdollisuudet ilman mikä tahansa technical knowledge
38€
Työkalu myyntitrendien laskentaan ja tulevien myyntien tilastolliseen ennustamiseen
198€