Lyhyt
CRM Check List and Approval Process on Odoo 19 Myynti -sovellus. Työkalu: make sure pakollinen jobs are carefully done lla kukin CRM pipeline vaihe. CRM tarkistuslistat.
Make sure jokainen pakollinen toiminto lla CRM pipeline vaihe is todella done - ja hyväksytty mukaan right ihmiset - ennen mahdollisuus siirry eteenpäin. Define tarkistuslista kohtaan vaihe (ja kohtaan myyntitiimi), ja Odoo blocks eteneminen kunnes jokainen piste is vahvistettu.
Täydellinen
Sales esimiehet
Muuta sinun sales pelikirja ksi enforced process - ei mahdollisuus advances kanssa steps skipped.
Multi-team sales
Anna kukin myyntitiimi sen oma tarkistuslista kohtaan vaihe, reflecting different regions tai diili tyypit.
Hyväksynnät & luovutukset
Require sign-off lta right rooli kukin vaihe, kanssa täysi historia varten managerial hallinta.
Miksi tiimit valitsevat sen
Keskeiset hyödyt ennen yksityiskohtiin sukeltamista
Tarkistuslista kohtaan vaihe
Attach mikä tahansa number tarkistuspisteet kukin CRM vaihe - toiminnot varten 'New' ja 'Proposition' voi be completely different.
Kohtaan myyntitiimi
Optionally laajuus tarkistuspiste tietty tiimit, joten 'America' ja 'Europe' voi follow different steps.
Blocks eteneminen
mahdollisuus ei voi siirrä later vaihe kunnes sen tarkistuslista is fully vahvistettu - mistakes are caught early.
Hyväksyntä mukaan rooli
Assign tietoturva ryhmät kohtaan tarkistuspiste - vain authorized käyttäjät voi confirm, enabling multi-level ja double hyväksyntä.
Pipeline suojat
Kiellä ohitus pakollinen vaiheet ja kiellä paluu chosen vaiheet - pidä jokainen diili lla intended path.
Historia & eteneminen
Jokainen confirm/reset is logged kanssa käyttäjä ja date, ja fulfillment eteneminen shows lla kanban ja lomake näkymät.
Valmis arvioimaan?
Alku VAPAA demo pyyntö Osto Odoo Sovellukset Myymälä Odoo Apps Store
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Design tarkistuslistat kohtaan vaihe ja tiimi
Muuta sinun sales pelikirja ksi konkreettisiksi, vaiheittain tarkistuspisteet
Kohtaan pipeline vaihe
Define exactly mitä täytyy be done lla kukin CRM vaihe, ssa order että sopii sinun process.
- Mikä tahansa number tarkistuspisteet kohtaan vaihe
- Kukin piste has title ja valinnainen muistiinpanot
- Järjestä pisteet mukaan sequence
Kohtaan myyntitiimi
Reflect different workflows varten different tiimit ilman duplicating sinun whole pipeline.
- Laajuus tarkistuspiste valitut tiimit
- Leave se empty apply varten kaikki tiimit
- Different steps varten 'America' vs 'Europe'
Ei mikään siirry eteenpäin vahvistamaton
Odoo blocks vaihe change kunnes tarkistuslista is täydellinen ja hyväksytty
Estetty kunnes täydellinen
Moving mahdollisuus eteenpäin requires jokainen tarkistuspiste edellinen vaihe be vahvistettu.
- selkeä virhe lists not-done pisteet
- empty tarkistuslista always passes
- Mark vaihe 'Ei tarvitaan varten checklist' (e.g. Cancelled)
Hyväksyntä mukaan rooli
Jaa vastuu joten right ihmiset allekirjoita off right pisteet.
- Assign tietoturva ryhmät kohtaan tarkistuspiste
- Vain nuo käyttäjät may confirm että piste
- 'Ei saved' pisteet täytyy be re-confirmed lla return
Valmis arvioimaan?
Alku VAPAA demo pyyntö Osto Odoo Sovellukset Myymälä Odoo Apps Store
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Hallinta pipeline ja auditointi hyväksynnät
Suojaa kulku ja pidä täysi tietue kuka hyväksytty mitä
Suojaa kulku
Muotoile miten mahdollisuudet may edeta kautta pipeline.
- Kiellä ohitus pakollinen vaiheet
- Kiellä paluu chosen vaiheet
- 'Tarkistuslista Super User' rooli voi bypass kaikki säännöt
Seuraa & mittaa
Anna esimiehet välitön näkyvyys ja täysi auditointi jälki.
- Jokainen confirm/reset logged kanssa käyttäjä ja date
- Eteneminen palkki lla kanban ja lomake näkymät
- Done pisteet restored automaattisesti jos case returns
Valmis arvioimaan?
Alku VAPAA demo pyyntö Osto Odoo Sovellukset Myymälä Odoo Apps Store
Ilmainen henkilökohtainen demotietokanta. Puhelinnumeroa tai luottokorttia ei tarvita. Ilmaiset elinikäiset päivitykset ja asiantuntijatuki Odoon pääversiossa.
Usein kysytyt kysymykset aiheesta CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kuka saa maarittaa ja asettaa tarkistuslistoja?
Vaiheasetuksiin paaseva voi muuttaa tarkistuslistoja.
Mita tapahtuu kun valinta "no need for checklist" on paalla/pois?
Jos "true", liidin/mahdollisuuden voi siirtää tahan vaiheeseen ilman tarkistuslistaa. Yleensa "havitty"-vaiheeseen, koska se ei vaadi lisaa. Liidin/mahdollisuuden voi siirtää "havitty"-tilaan mista tahansa (esim. uusi > havitty, ehdotus > havitty).
Jos "false", nykyisen vaiheen lista vaaditaan kun siirrytaan eteenpain. Esimerkki: "voitettu" vaatii toimia. "ehdotus" -> "voitettu" vahvistaa "ehdotus"-kohdat. "False" on oletus kentalle "no need for checklist".
Voinko maarittaa ryhmän (esim. myyntipaallikko) hyvaksymaan kohdan, jottei kukaan muu voi?
Tarkistuslistaa tehdessa valitset ryhmät kullekin kohdalle. Vain ne voivat merkitä kohdan valmiiksi. Jos joku muu yrittaa, tallennus estetaan ja varoitus naytetaan.
Mitka ovat tyokalujenne paivityskaytannot?
Odoo Apps Storen nykyisten kaytantojen mukaan:
- Versiolle 12.0 tai aiemmalle ostettu moduuli antaa paasy kaikkiin versioihin 12.0 asti.
- Versiosta 13.0 alkaen jokainen moduuliversio ostetaan erikseen.
- Versiosta riippumatta osto antaa oikeuden kaikkiin paivityksiin ja korjauksiin paaversiossa.
faOtools-tiimi ei hallitse naita kaytantoja. Kysymykset osoitetaan suoraan Odoo Apps Storen edustajille.
Miten asennan sovelluksen Odoo.sh-palveluun?
Suorin tapa on Odoo-kaupan sisaanrakennettu tyonkulku:
1. Avaa moduulin sivu ja napsauta Deploy on odoo.sh
2. Sinut ohjataan GitHubiin. Kirjaudu sisaan ja napsauta Create a new repo tai kayta olemassa olevaa. Repositorion on oltava yksityinen. OPL-1-lisenssin sovelluksia ei saa julkaista. Luo tarvittaessa uusi repo Odoo.sh-projektia varten
3. Siirry sitten odoo.sh:iin, napsauta Deploy, vahvista ja napsauta Continue. Asennus kaynnistyy.
Nama vaiheet asentavat sovelluksen production-haaraan. Muille haaroille tai paivitykseen:
1. Lataa lahdekoodi Odoo-kaupasta
2. Commitoi moduuli GitHub-repositorioon. Mikaan sovelluskansio/-tiedosto ei saa olla .gitignore-tiedostossa. odoo.sh:n luomat repositoriot voivat oletuksena ohittaa tarkeita polkuja (esim. /lib). Lataa kaikki moduulin hakemistot ja tiedostot
3. Deployaa odoo.sh-projektin kohdehaara tai odota automaattista koontia, jos asetukset niin maarittavat.
Miten asennan sovelluksen omalle palvelimelleni?
2. Kaynnista Odoo-palvelin uudelleen;
3. Ota kehittajatila kayttoon (tekniset asetukset);
4. Paivita sovellusluettelo (Sovellukset-valikko);
5. Etsi sovellus ja paina Activate/Install;
6. Noudata sovellussivun ohjeita, jos niita on.
Sovelluksella on lisaosia. Voinko ostaa ne myohemmin?
Kylla. Odoo lisaa kaikki riippuvuudet ostoskoriin automaattisesti: jata pois jo ostetut tyokalut, jottet maksa kahdesti.
Asensin sovelluksen Odoo.sh-palveluun ja nain varoituksen/virheen testeissa
Punainen/oranssi varoitus ei vaikuta sovelluksen ominaisuuksiin. Joskus moduulimme eivat lapaise vakioautomaattitesteja, koska ne olettavat kayttaytymisen, joka on ristiriidassa sovelluksen tavoitteiden kanssa. Muutamme esimerkiksi hinnanlaskentaa, kun Odoo-testit vertaavat loppuhintaa vakioalgoritmiin.
Tarkista ensin kayttoon otetun tietokannan ominaisuudet. Toimiiko kaikki?
Jos oletat silti, etta varoitus vaikuttaa todellisiin ominaisuuksiin, ota yhteytta ja laheta taydet asennuslokit seka taydellinen luettelo kayttoon otetuista moduuleista (ydin ja kolmannet osapuolet).
Voinko ostaa sovelluksen suoraan teilta?
Ei, jaamme tyokalut vain virallisen Odoo-sovelluskaupan kautta.
Haluan alennuksen
Valitettavasti meilla ei ole teknisia keinoja tarjota yksilollisia hintoja.
Voinko asentaa sovelluksen Odoo Online (SaaS) -tietokantaani?
Ei, kolmannen osapuolen sovelluksia ei voi kayttaa Odoo Online -palvelussa. Odoo SaaS estaa sen.
Tyokalulla on riippuvuuksia. Pitääko ne ostaa?
Kylla, tyokalu tarvitsee kaikki riippuvuuksissa merkittyt moduulit. Sovellussivun hinta sisaltaa jo nama riippuvuudet.
Mika on moduulin hinta Yhdysvaltain dollareina? Miksi se muuttui?
Moduuliemme hinta on euroissa. Odoo-kauppa muuntaa hinnat muihin valuuttoihin sisaisen kurssinsa mukaan. Siksi Yhdysvaltain dollarin hinta voi muuttua, kun kurssi paivittyy.
Sovellus- ja sivustotekstit muilla kielillä kuin englanniksi on tehty tekoälyn tuella ja linjattu virallisiin Odoo-käännöksiin. Jos huomaat virheen, lähetä käännösten oikeellisuutta koskeva tiketti niin korjaamme sen.
Odoo-demotietokannat (live-esikatselut)
Tälle sovellukselle voimme tarjota ilmaisen henkilökohtaisen demotietokannan.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Pyynnöstäsi valmistelemme yksilöllisen live-esikatselutietokannan, jossa voit testata ja tarkistaa oletuksia noin kahden viikon ajan.
Vika Raportointi
Jos kohtaat virheitä tai epäjohdonmukaista toimintaa, ota yhteyttä. Korjaamme 60 päivän kuluessa ostosta ja kehitämme työkaluja sen jälkeenkin.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Liitä pyyntöön mahdollisimman paljon tietoja: kuvakaappaukset, Odoo-palvelinlokit ja täysi kuvaus ongelman toistamisesta. Työsuunnitelma (jos virhe vahvistetaan) tai ohjeet (muuten) valmistuvat yleensä muutamassa arkipäivässä.
Julkinen Ominaisuudet Pyynnöt Moduuli Ideat VAPAA Kehitys
Olemme vahvasti motivoituneita kehittämään työkalujamme ja kiitollisia kaikesta palautteesta. Jos vaatimuksesi palvelevat yleisesti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, tiimi lisää ne tehtävälistaan.
Tällainen tehtävälista käsitellään säännöllisesti eikä siihen sisälly lisämaksuja. Emme voi luvata määräaikoja ja lopullista suunnittelua, mutta se voi olla hyvä tapa saada toivottuja ominaisuuksia ilman investointeja ja riskejä.
Yhteydenottoon ei tarvita puhelinnumeroa eikä luottokorttia. Riittää lyhyt sähköpostirekisteröinti, joka kestää alle 30 sekuntia.
Työkalu, jolla Odoo-liitteet järjestetään kansioihin ja hakemistot synkronoidaan pilviasiakkaisiin: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ja NAS. DMS. Tiedostonhallinta. Asiakirjahallinta
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa OneDrive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: aseta up KPI targets ja hallinta heidän fulfillment mukaan periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
Työkalu: build deep ja jäsennelty tietopankki varten sisäinen ja ulkoinen käytä. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
Työkalu aikaperusteiseen palvelunhallintaan varauksista myyntiin ja arvosteluihin
Työkalu: automaattisesti synkronoi Odoo liitteet kanssa Google Drive tiedostot ssa molemmat ways
Työkalu: lisää uusi kentät varten Odoo CRM mahdollisuudet ilman mikä tahansa technical knowledge
38€
Työkalu: make sure sale order is valmis varten seuraava vaihe. Sale tarkistuslistat. Sale hyväksyntä. Multi quotation confirmation
38€