In het kort
CRM Check List and Approval Process is een Odoo 19 Verkoop-app. De tool om verplichte taken per CRM-fase af te vinken. CRM-checklists.
Zorg dat elke vereiste actie op een CRM-pipelinestadium écht is gedaan — en goedgekeurd door de juiste mensen — voordat een kans verdergaat. Definieer een checklist per stadium (en per verkoopteam); Odoo blokkeert de voortgang tot elk punt is bevestigd.
Ideaal voor
Verkoopmanagers
Maak van je verkoopplaybook een afgedwongen proces — geen kans gaat verder met overgeslagen stappen.
Verkoop met meerdere teams
Geef elk verkoopteam een eigen checklist per stadium, passend bij regio's of dealtypes.
Goedkeuringen en overdrachten
Eis goedkeuring van de juiste rol per stadium, met een volledige geschiedenis voor managementcontrole.
Waarom teams het kiezen
Belangrijkste voordelen vóór de details
Checklist per stadium
Koppel aan elk CRM-stadium zoveel controlepunten als nodig — de acties voor 'New' en 'Proposition' kunnen volledig verschillen.
Per verkoopteam
Beperk een controlepunt optioneel tot geselecteerde teams, zodat 'America' en 'Europe' andere stappen volgen.
Blokkeert voortgang
Een kans kan niet naar een later stadium tot de checklist volledig is bevestigd — fouten vallen vroeg op.
Goedkeuring per rol
Wijs per controlepunt beveiligingsgroepen toe — alleen bevoegde gebruikers bevestigen, inclusief meertraps- en dubbele goedkeuring.
Pipelinewachters
Verbied het overslaan van vereiste stadia en terugval naar gekozen stadia — elke deal blijft op het beoogde pad.
Geschiedenis en voortgang
Elke bevestiging/reset wordt gelogd met gebruiker en datum, en de voortgang is zichtbaar op kanban- en formulierweergaven.
Klaar om te evalueren?
Begin met een gratis demoaanvraag of koop in de Odoo Apps Store.
Gratis gepersonaliseerde demodatabase. Geen telefoonnummer of creditcard nodig. Gratis lifetime-updates en expert support binnen de Odoo-hoofdversie.
Checklists per stadium en team
Maak van het verkoopplaybook concrete, stapsgewijze controlepunten
Per pipelinestadium
Bepaal precies wat op elk CRM-stadium moet gebeuren, in de volgorde van je proces.
- Elk aantal controlepunten per stadium
- Elk punt heeft een titel en optionele notities
- Punten herschikken via volgorde
Per verkoopteam
Weerspiegel andere teamworkflows zonder de hele pipeline te dupliceren.
- Een controlepunt tot geselecteerde teams beperken
- Leeg laten om voor alle teams te gelden
- Andere stappen voor 'America' vs 'Europe'
Niets gaat onbevestigd verder
Odoo blokkeert de stadiumwijziging tot de checklist compleet en goedgekeurd is
Geblokkeerd tot voltooid
Een kans vooruitzetten vereist dat elk controlepunt van het vorige stadium is bevestigd.
- Een duidelijke fout somt de open punten op
- Een lege checklist slaagt altijd
- Een stadium markeren als 'No need for checklist' (bijv. Cancelled)
Goedkeuring per rol
Verdeel de verantwoordelijkheid zodat de juiste mensen de juiste punten aftekenen.
- Beveiligingsgroepen per controlepunt toewijzen
- Alleen die gebruikers mogen dat punt bevestigen
- Punten 'Not saved' moeten bij terugkeer opnieuw bevestigd
Klaar om te evalueren?
Begin met een gratis demoaanvraag of koop in de Odoo Apps Store.
Gratis gepersonaliseerde demodatabase. Geen telefoonnummer of creditcard nodig. Gratis lifetime-updates en expert support binnen de Odoo-hoofdversie.
De pipeline bewaken en goedkeuringen auditen
Bewaak de flow en houd een volledig dossier bij van wie wat goedkeurde
De flow bewaken
Bepaal hoe kansen door de pipeline mogen bewegen.
- Overslaan van vereiste stadia verbieden
- Terugval naar gekozen stadia verbieden
- Een rol 'Checklist Super User' kan alle regels omzeilen
Volgen en meten
Geef managers directe zichtbaarheid en een volledig auditspoor.
- Elke bevestiging/reset gelogd met gebruiker en datum
- Voortgangsbalk op kanban- en formulierweergaven
- Afgeronde punten automatisch hersteld als een case terugkomt
Klaar om te evalueren?
Begin met een gratis demoaanvraag of koop in de Odoo Apps Store.
Gratis gepersonaliseerde demodatabase. Geen telefoonnummer of creditcard nodig. Gratis lifetime-updates en expert support binnen de Odoo-hoofdversie.
Veelgestelde vragen over CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Wie mag checklists toewijzen en configureren?
Iedereen met toegang tot fase-instellingen kan checklists wijzigen.
Wat gebeurt er als de optie "no need for checklist" aan/uit staat?
Bij "true" mag een lead/kans naar deze fase zonder checklist. Vaak voor "verloren", want dat vraagt geen extra acties. Dan kunt u elke lead/kans van elke fase naar "verloren" zetten (bijv. nieuw > verloren, voorstel > verloren).
Bij "false" is de checklist van de huidige fase verplicht om verder te gaan. Voorbeeld: "gewonnen" vraagt acties. Van "voorstel" naar "gewonnen" bevestigt u de punten van "voorstel". "False" is de standaard van "no need for checklist".
Kan ik een groep (bijv. verkoopmanager) toewijzen om een punt goed te keuren, zodat niemand anders dat kan?
Bij het maken van een checklist kiest u groepen per stelling. Alleen die groepen mogen die als gedaan markeren. Probeert iemand anders het, dan slaat het systeem niet op en verschijnt een waarschuwing.
Wat is het updatebeleid van uw tools?
Volgens het huidige beleid van de Odoo Apps Store:
- Elke module gekocht voor versie 12.0 of eerder geeft toegang tot alle versies tot 12.0.
- Vanaf versie 13.0 moet elke moduleversie apart worden gekocht.
- Ongeacht de versie geeft aankoop recht op alle updates en bugfixes binnen een hoofdversie.
Het faOtools-team bepaalt dit beleid niet. Neem voor vragen rechtstreeks contact op met vertegenwoordigers van de Odoo Apps Store.
Hoe installeer ik uw app op Odoo.sh?
De meest directe aanpak is de ingebouwde workflow van de Odoo-store:
1. Open de modulepagina en klik op Deploy on odoo.sh
2. U gaat naar GitHub. Log in en klik op Create a new repo of gebruik een bestaande. De repository moet prive zijn. Apps onder OPL-1 mogen niet openbaar. Maak zo nodig een nieuwe repo voor het Odoo.sh-project
3. Ga daarna naar odoo.sh, klik op Deploy, bevestig en klik op Continue. De installatie start.
Zo installeert u de app op de productiebranch. Voor andere branches of een update:
1. Download de broncode uit de Odoo-store
2. Commit de module naar de GitHub-repository. Geen app-mappen/bestanden in .gitignore. Repo's van odoo.sh negeren soms belangrijke paden (bijv. /lib). Upload alle modulemappen en -bestanden
3. Deploy de doelbranch van het odoo.sh-project of wacht op de automatische build.
Hoe installeer ik uw app op mijn eigen server?
2. Herstart de Odoo-server;
3. Zet de ontwikkelaarsmodus aan (technische instellingen);
4. Werk de applijst bij (Apps-menu);
5. Zoek de app en klik op Activate/Install;
6. Volg de richtlijnen op de app-pagina als die er zijn.
Uw app heeft extra add-ons. Kan ik die later kopen?
Ja. Odoo zet automatisch alle afhankelijkheden in de winkelwagen: sluit eerder gekochte tools uit om dubbel betalen te voorkomen.
Ik heb uw app op Odoo.sh gezet en zie een waarschuwing/fout in de tests
Een rode/oranje waarschuwing beinvloedt de functies van de app niet. Soms halen onze modules de standaard automatische tests niet, omdat die gedrag verwachten dat indruist tegen het doel van de app. We wijzigen bijvoorbeeld de prijscalculatie, terwijl de Odoo-tests de eindprijs met het standaardalgoritme vergelijken.
Controleer eerst de functies van de gedeployde database. Werkt alles?
Als u toch denkt dat de waarschuwing echte functies raakt, neem contact op en stuur de volledige installatielogs en de volledige lijst gedeployde modules (kern en derden).
Kan ik uw app rechtstreeks bij u kopen?
Nee, we verspreiden de tools alleen via de officiele Odoo-appwinkel.
Ik wil graag korting
Helaas hebben we geen technische mogelijkheid voor individuele prijzen.
Kan ik de app installeren op mijn Odoo Online (SaaS)-database?
Nee, apps van derden kunnen niet op Odoo Online. Odoo SaaS blokkeert die mogelijkheid.
Uw tool hangt van andere apps af. Moet ik die kopen?
Ja, de tool heeft alle modules in de afhankelijkheden nodig. De prijs op de app-pagina is inclusief die afhankelijkheden.
Wat is de prijs van de module in Amerikaanse dollars? Waarom is die veranderd?
De prijs van onze modules staat in euro. De Odoo-store rekent om volgens de interne wisselkoers. De prijs in Amerikaanse dollars kan dus wijzigen als die koers wordt bijgewerkt.
De teksten van de app en website in andere talen dan het Engels zijn met AI ondersteund en afgestemd op de officiële Odoo-vertalingen. Als u een fout ziet, een vertaalticket sturen en we corrigeren het.
Odoo-demodatabases (voorbeelden)
Voor deze app kunnen we een gratis gepersonaliseerde demodatabase aanbieden.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
Op verzoek richten wij een eigen voorbeelddatabase in waarin u ongeveer twee weken lang naar wens kunt testen en aannames kunt controleren.
Fouten melden
Als u bugs of inconsistent gedrag tegenkomt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We garanderen dat we binnen 60 dagen na aankoop oplossingen bieden en zijn zeer geïnteresseerd in het verbeteren van onze tools, zelfs na deze periode.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
Vermeld zo veel mogelijk details in uw verzoek: schermafbeeldingen, Odoo-serverlogboeken, een volledige beschrijving om uw probleem te reproduceren enzovoort. Gewoonlijk kost het enkele werkdagen om een werkplan voor een probleem op te stellen (als een bug is bevestigd) of u richtlijnen te geven over wat er moet gebeuren (anders).
Aanvragen voor openbare functies en module-ideeën (gratis ontwikkeling)
We zijn sterk gemotiveerd om onze tools te verbeteren en zijn dankbaar voor alle feedback. Als uw vereisten van openbaar nut zijn en efficiënt kunnen worden geïmplementeerd, zal het team deze opnemen in onze takenlijst.
Zo'n to-dolijst wordt regelmatig verwerkt en er zijn geen extra kosten aan verbonden. Hoewel we geen deadlines en definitief ontwerp kunnen beloven, kan het een goede manier zijn om de gewenste functies te verkrijgen zonder investeringen en risico's.
U heeft geen telefoonnummer of creditcard nodig om contact met ons op te nemen. U hoeft slechts een korte e-mailaanmelding door te geven, die niet langer dan 30 seconden duurt.
De tool om Odoo-bijlagen in mappen te structureren en te synchroniseren met Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box en NAS. Bestandsbeheer. DMS
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met OneDrive te synchroniseren
De tool om wachtwoorden veilig in Odoo te bewaren voor gedeeld gebruik. Kluizen
198€
De tool om KPI-doelen te zetten en de realisatie per periode te controleren. Dashboards. Grafieken
198€
De tool om een diepe kennisbank te bouwen, intern en extern. KMS. Wiki-achtige revisies
398€
De tool voor tijdgebonden diensten van boeking tot verkoop en reviews
De tool om Odoo-bijlagen bidirectioneel met Google Drive te synchroniseren
De tool om velden aan Odoo-CRM-opportunities toe te voegen zonder technische kennis
38€
De tool om een verkooporder klaar te maken voor de volgende fase. Verkoopchecklists. Goedkeuring. Multi-offerte
38€