Lühidalt
CRM Check List and Approval Process on Odoo 19 Müük rakendus. Tööriist, mis tagab nõutavate tööde hoolika tegemise igas CRM toru etapis. CRM kontrollnimekirjad.
Veenduge, et iga nõutav toiming CRM-torujuhtme etapis on tegelikult tehtud - ja õigete inimeste heaks kiidetud - enne kui võimalus edasi liigub. Määrake kontrollnimekiri etapi (ja müügimeeskonna) kohta ning Odoo blokeerib edenemise, kuni iga punkt on kinnitatud.
Sobib ideaalselt
Müügijuhid
Muutke müügi playbook jõustatud protsessiks - ükski võimalus ei liigu edasi vahele jäetud sammudega.
Mitme meeskonna müük
Andke igale müügimeeskonnale oma kontrollnimekiri etapi kohta, mis peegeldab erinevaid piirkondi või tehingutüüpe.
Kinnitused & üleandmised
Nõudke igas etapis õige rolli kinnitust koos täieliku ajalooga juhtimiskontrolliks.
Miks meeskonnad seda valivad
Peamised eelised enne üksikasjadesse sukeldumist
Kontrollnimekiri etapi kohta
Kinnitage igale CRM-etapile suvaline arv kontrollpunkte – toimingud „New“ ja „Proposition“ võivad olla täiesti erinevad.
Müügimeeskonna kaupa
Piirake kontrollpunkt valikuliselt konkreetsete meeskondadega, et 'America' ja 'Europe' saaksid järgida erinevaid samme.
Blokeerib edenemise
Võimalus ei saa minna hilisemasse etappi enne, kui kontrollnimekiri on täielikult kinnitatud - vead tabatakse vara.
Kinnitamine rolli järgi
Määrake turvarühmad kontrollpunkti kohta – kinnitada saavad ainult volitatud kasutajad, mis võimaldab mitmetasandilist ja topeltkinnitust.
Torustiku valvurid
Keelake nõutud etappide vahelejätmine ja naasmine valitud etappidesse – hoidke iga tehing ettenähtud teel.
Ajalugu & edenemine
Iga kinnitus/lähtestamine logitakse kasutaja ja kuupäevaga ning täitmise edenemine on näha kanban- ja vormivaadetes.
Valmis hindama?
Alustage tasuta demotaotlusest või ostke Odoo Apps Store poest.
Tasuta personaliseeritud demoandmebaas. Telefoninumbrit ega krediitkaarti ei nõuta. Tasuta eluaegsed uuendused ja asjatundlik tugi Odoo põiversiooni jooksul.
Kujundage kontrollnimekirjad etapi ja meeskonna kaupa
Muutke müügiplaybook konkreetseteks etappidekaupa kontrollpunktideks
Toru etapi kaupa
Määrake täpselt, mida tuleb igas CRM-etapis teha, teie protsessile sobivas järjekorras.
- Mis tahes arv kontrollpunkte etapi kohta
- Igal punktil on pealkiri ja valikulised märkmed
- Järjesta punktid järjestuse järgi ümber
Müügimeeskonna kaupa
Peegeldage eri meeskondade eri töövooge, dubleerimata kogu torustikku.
- Piirake kontrollpunkt valitud meeskondadega
- Jätke tühjaks, et rakendada kõigile meeskondadele
- Erinevad sammud 'America' ja 'Europe' jaoks
Miski ei liigu edasi kinnitamata
Odoo blokeerib etapi muutmise, kuni kontrollnimekiri on valmis ja kinnitatud
Blokeeritud kuni valmis
Võimaluse edasiliigutamiseks peavad eelmise etapi kõik kontrollpunktid olema kinnitatud.
- Selge viga loetleb tegemata punktid
- Tühi kontrollnimekiri läbib alati
- Märkige etapp „Kontrollnimekirja pole vaja“ (nt Tühistatud)
Kinnitamine rolli järgi
Jagage vastutus, et õiged inimesed kinnitaksid õigeid punkte.
- Määrake turbegupid kontrollpunkti kohta
- Ainult need kasutajad tohivad seda punkti kinnitada
- „Not saved“ punktid tuleb naasmisel uuesti kinnitada
Valmis hindama?
Alustage tasuta demotaotlusest või ostke Odoo Apps Store poest.
Tasuta personaliseeritud demoandmebaas. Telefoninumbrit ega krediitkaarti ei nõuta. Tasuta eluaegsed uuendused ja asjatundlik tugi Odoo põiversiooni jooksul.
Juhtige torustikku ja auditi kinnitusi
Kaitske voogu ja hoidke täielikku kirjet selle kohta, kes mida kinnitas
Kaitske voogu
Kujundage, kuidas võimalused torustikus liikuda võivad.
- Keelake nõutavate etappide vahelejätmine
- Keelake naasmine valitud etappidesse
- Roll 'Checklist Super User' saab kõigist reeglitest mööda minna
Jälgi & mõõda
Andke juhtidele kohene ülevaade ja täielik auditijälg.
- Iga kinnitus/lähtestamine logitakse kasutaja ja kuupäevaga
- Edenemisriba kanban- ja vormivaadetes
- Tehtud punktid taastatakse automaatselt, kui juhtum naaseb
Valmis hindama?
Alustage tasuta demotaotlusest või ostke Odoo Apps Store poest.
Tasuta personaliseeritud demoandmebaas. Telefoninumbrit ega krediitkaarti ei nõuta. Tasuta eluaegsed uuendused ja asjatundlik tugi Odoo põiversiooni jooksul.
Korduma kippuvad küsimused CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kes võib kontrollnimekirju määrata ja seadistada?
Igaüks, kellel on juurdepääs etapi seadetele, saab muuta kontrollnimekirjade väärtust.
Mis juhtub, kui suvand „no need for checklist“ sisse/välja lülitatakse?
Kui väärtus on "true", võib müügivihje/võimaluse viia sellesse etappi ilma kontrollnimekirja täitmata. Tavaliselt etapile "lost", sest lisatoiminguid pole. Siis saab kasutaja viia mis tahes müügivihje/võimaluse olekusse "lost" ükskõik millisest etapist midagi tegemata (nt new > lost, proposition > lost).
Kui väärtus on "false", tuleb sellesse etappi (kui see on torustikus eespool) liikumisel täita praeguse etapi kontrollnimekiri. Näiteks olek "won" nõuab teatud toiminguid. Kui viite müügivihje/võimaluse olekust "proposition" olekusse "won", kinnitage etapi "proposition" kontrollpunktid. "False" on välja "no need for checklist" vaikeväärtus.
Kas saan määrata kindla kasutajarühma (näiteks müügijuhi) kontrollpunkti kinnitama, et keegi teine seda teha ei saaks?
Kontrollnimekirja tehes saate igale väitele valida kasutajarühmad. Ainult nemad saavad väite tehtuks märkida. Kui keegi teine proovib, ei lase süsteem salvestada ja kuvatakse hoiatus.
Millised on teie tööriistade uuenduspoliitikad?
Kehtivate Odoo Apps Store reeglite kohaselt:
- Iga versioonile 12.0 või varasemale ostetud moodul annab juurdepääsu kõigile versioonidele kuni 12.0.
- Alates versioonist 13.0 tuleb iga mooduliversioon osta eraldi.
- Versioonist sõltumata annab ost õiguse kõigile uuendustele ja veaparandustele peamise versiooni piires.
Pange tähele, et faOtools meeskond neid reegleid ei juhi. Küsimustega pöörduge otse Odoo Apps Store esindajate poole.
Kuidas teie rakendust Odoo.sh-i installida?
Kõige lihtsam lähenemine on kasutada Odoo poe sisseehitatud töövoogu:
1. Avage mooduli leht ja klõpsake nuppu Deploy on odoo.sh
2. Seejärel suunatakse teid GitHubi lehele. Logige kontole sisse, seejärel klõpsake 'Create a new repo' või kasutage olemasolevat. Veenduge, et hoidla on privaatne. Rakendusi ei tohi OPL-1 litsentsi all avaldada. Vajadusel looge Odoo.sh projekti jaoks uus repo
3. Seejärel minge odoo.sh-i ja klõpsake nuppu Deploy. Hüpikaknas esitage otsus ja klõpsake 'Continue.' See käivitab paigalduse.
Need sammud paigaldavad rakenduse projekti tootmisharusse. Kui soovite rakendusi teistesse harudesse juurutada või moodulit uuendada, tehke järgmist:
1. Laadige rakenduse lähtekood Odoo poest üles
2. Tehke moodulile commit vajalikku GitHubi hoidlasse. Veenduge, et ühtegi rakenduse kausta/faili ei ignoreerita (st need ei ole repo .gitignore-s). Hoidlad loob odoo.sh automaatselt ja need võivad vaikimisi sisaldada olulisi kirjeid (nt /lib). Laadige üles kõik mooduli kataloogid, alamkataloogid ja failid eranditeta
3. Juurutage odoo.sh projekti sihtharu või, kui seaded seda eeldavad, oodake, kuni see automaatselt ehitatakse.
Kuidas teie rakendust oma serverisse installida?
2. Taaskäivita Odoo server;
3. Lülita sisse arendajarežiim (tehnilised seaded);
4. Värskenda rakenduste loendit (rakenduste menüü);
5. Leia rakendus ja vajuta „Activate“/„Install“;
6. Järgi rakenduse lehe juhiseid, kui need on olemas.
Märkasin, et teie rakendusel on lisasid. Kas võin need hiljem osta?
Jah, muidugi. Samal ajal lisab Odoo kõik sõltuvused automaatselt ostukorvi, seega peate varem ostetud tööriistad välja jätma, et vältida topeltmakset.
Paigaldasin teie rakenduse Odoo.sh-i ja näen testides hoiatust/viga
Punane/oranž hoiatus ei mõjuta rakenduse funktsioone. Kahjuks ei läbi meie moodulid mõnikord standardseid automaatteste, sest need eeldavad käitumist, mis on vastuolus rakenduse eesmärkidega. Näiteks muudame hinnaarvutust, samas kui standardse Odoo mooduli testid võrdlevad lõpphinda standardalgoritmiga.
Kõigepealt kontrollige juurutatud andmebaasi funktsioone. Kas kõik töötab õigesti?
Kui arvate endiselt, et hoiatus mõjutab tegelikke funktsioone, võtke meiega ühendust ja saatke täielikud paigalduslogid ning kõigi juurutatud moodulite loend (sh tuum ja kolmanda osapoole).
Kas ma saan rakenduse otse teie ettevõttelt osta?
Ei, jagame tööriistu ainult ametliku Odoo rakendustepoe.
Soovin allahindlust
Kahjuks pole meil tehnilisi vahendeid individuaalhindade pakkumiseks.
Kas ma saan rakenduse paigaldada oma Odoo Online (SaaS) andmebaasi?
Ei, kolmanda osapoole rakendusi ei saa Odoo Online’is kasutada. Kahjuks Odoo SaaS blokeerib selle.
Teie tööriist sõltub teistest rakendustest. Kas pean need ostma?
Jah, tööriist vajab kõiki sõltuvustes märgitud mooduleid, et töötada õigesti. Rakenduse lehel märgitud hind sisaldab juba kõiki vajalikke sõltuvusi.
Mis on mooduli hind USA dollarites? Miks see muutus?
Meie moodulite hind on eurodes. Odoo pood teisendab hinnad teistesse valuutadesse oma sisemise kursi järgi. Seega võib USA dollarites hind muutuda, kui kurss uueneb.
Rakenduse ja veebilehe sõnastus muudes keeltes kui inglise on tehisintellekti abil ja kooskõlas ametlike Odoo tõlgetega. Kui märkate viga, saatke pilet tõlgete õigsuse kohta ja parandame selle.
Odoo demonstratsiooniandmebaasid (otse eelvaated)
Selle rakenduse jaoks võime pakkuda tasuta personaliseeritud demoandmebaasi.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
Teie taotlusel valmistame individuaalse otse eelvaate andmebaasi, kus saate umbes kaks nädalat teha teste ja kontrollida eeldusi.
Vigadest teatamine
Kui kohtate vigu või ebajärjekindlat käitumist, võtke julgelt ühendust. Tagame parandused 60 päeva jooksul ostust ja oleme huvitatud tööriistade täiustamisest ka pärast seda perioodi.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
Lisage taotlusse võimalikult palju üksikasju: kuvatõmmised, Odoo serveri logid, täielik kirjeldus probleemi taasesitamiseks jne. Tavaliselt kulub mõni tööpäev, et koostada tööplaan (kui viga kinnitatakse) või anda juhised, mida teha (muul juhul).
Avalikud funktsioonisoovid ja mooduliideed (tasuta arendus)
Oleme tugevalt motiveeritud oma tööriistu parandama ja oleme tänulikud iga tagasiside eest. Kui teie nõuded on üldkasulikud ja neid saab tõhusalt ellu viia, lisab meeskond need meie ülesannete loendisse.
Sellist ülesannete loendit töödeldakse regulaarselt ja lisatasusid ei kaasne. Kuigi me ei saa lubada tähtaegu ega lõplikku kujundust, võib see olla hea viis soovitud funktsioonide saamiseks ilma investeeringute ja riskideta.
Meiega ühenduse võtmiseks pole telefoninumbrit ega krediitkaarti vaja. Piisab lühikesest e-posti registreerimisest, mis ei kesta üle 30 sekundi.
19.0.1.2.9
- Selle rakenduse demoaandmed on lisatud.
19.0.1.2.8
- Tutvustati AI-toega tõlkeid 25 keelele.
19.0.1.2.7
- Rakendus on avaldatud versioonile 19.
18.0.1.2.7
- Tõlkimata hoiatuste probleem on parandatud.
18.0.1.2.6
- Rakendus on avaldatud versioonile 18.
Tööriist Odoo manuste paindlikuks kaustadesse paigutamiseks ja kataloogide sünkroonimiseks pilveklientidega: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ja NAS. DMS. Failihaldur. Dokumendihaldussüsteem
Tööriist Odoo manuste automaatseks kahesuunaliseks sünkroonimiseks OneDrive failidega
Tööriist paroolide turvaliseks hoidmiseks Odoo-s ühiskasutuseks. Jagatud seifid
198€
Tööriist sügava ja struktureeritud teadmusbaasi loomiseks sise- ja väliskasutuseks. Knowledge System. KMS. Wiki-laadsed redaktsioonid.
398€
Tööriist ajapõhiseks teenusehalduseks alates kohtumiste broneerimisest kuni müügi ja arvustusteni
Tööriist KPI eesmärkide seadmiseks ja täitmise kontrolliks perioodide kaupa. KPI töölaud. Töölaua kujundaja. KPI diagrammid
198€
Tööriist Odoo manuste automaatseks kahesuunaliseks sünkroonimiseks Google Drive failidega
Tööriist uute väljade lisamiseks Odoo CRM võimalustele ilma tehniliste teadmisteta
38€
Tööriist müügitrendide arvutamiseks ja tulevaste müükide statistiliseks ennustamiseks
198€