باختصار
CRM Check List and Approval Process هو تطبيق Odoo 19 للفئة المبيعات. اداة لضمان انجاز الاعمال المطلوبة في كل مرحلة CRM. قوائم تحقق CRM.
تأكد من إنجاز كل إجراء مطلوب في مرحلة مسار CRM فعلاً — وموافقة الأشخاص المناسبين عليه — قبل تقدم الفرصة. عرّف قائمة تحقق لكل مرحلة (ولكل فريق مبيعات)؛ يحجب Odoo التقدم حتى تأكيد كل بند.
مثالي لـ
مديرو المبيعات
حوّل دليل مبيعاتك إلى عملية ملزمة — لا تتقدم فرصة مع خطوات مُتخطّاة.
مبيعات متعددة الفرق
امنح كل فريق مبيعات قائمة تحقق خاصة لكل مرحلة، بما يعكس المناطق أو أنواع الصفقات.
الموافقات والتسليم
اشترط موافقة الدور المناسب في كل مرحلة، مع سجل كامل للرقابة الإدارية.
لماذا تختاره الفرق
الفوائد الرئيسية قبل التفاصيل
قائمة تحقق لكل مرحلة
اربط بأي مرحلة CRM أي عدد من نقاط التحقق — يمكن أن تختلف إجراءات 'New' و'Proposition' تماماً.
حسب فريق المبيعات
يمكنك تقييد نقطة تحقق بفرق محددة، كي تتبع 'America' و'Europe' خطوات مختلفة.
يحجب التقدم
لا يمكن للفرصة الانتقال إلى مرحلة لاحقة حتى تأكيد قائمة التحقق بالكامل — فتُلتقط الأخطاء مبكراً.
موافقة حسب الدور
عيّن مجموعات أمان لكل نقطة تحقق — يؤكد المخوّلون فقط، بما يتيح موافقة متعددة المستويات ومزدوجة.
حراس المسار
امنع تخطي المراحل المطلوبة والرجوع إلى مراحل مختارة — لتبقى كل صفقة على المسار المقصود.
السجل والتقدم
يُسجَّل كل تأكيد/إعادة ضبط مع المستخدم والتاريخ، ويظهر تقدم الإنجاز في عرضي kanban والنموذج.
هل أنت جاهز للتقييم?
ابدأ بطلب نسخة تجريبية مجانية أو اشترِ من Odoo Apps Store.
قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية. لا يلزم رقم هاتف أو بطاقة. تحديثات مجانية مدى الحياة ودعم خبير ضمن إصدار Odoo الرئيسي.
تصميم قوائم تحقق حسب المرحلة والفريق
حوّل دليل المبيعات إلى نقاط تحقق ملموسة مرحلة بمرحلة
حسب مرحلة المسار
حدّد بدقة ما يجب إنجازه في كل مرحلة CRM، بالترتيب الذي يناسب عمليتك.
- أي عدد من نقاط التحقق لكل مرحلة
- لكل نقطة عنوان وملاحظات اختيارية
- إعادة ترتيب النقاط حسب التسلسل
حسب فريق المبيعات
اعكس مسارات عمل مختلفة للفرق دون تكرار المسار بأكمله.
- تقييد نقطة تحقق بفرق محددة
- اتركه فارغاً ليُطبَّق على كل الفرق
- خطوات مختلفة لـ 'America' مقابل 'Europe'
لا شيء يتقدم دون تأكيد
يحجب Odoo تغيير المرحلة حتى اكتمال قائمة التحقق والموافقة عليها
محجوب حتى الاكتمال
يتطلب تقديم فرصة تأكيد كل نقطة تحقق من المرحلة السابقة.
- خطأ واضح يسرد النقاط غير المنجزة
- قائمة تحقق فارغة تمر دائماً
- وسم مرحلة 'No need for checklist' (مثلاً Cancelled)
موافقة حسب الدور
وزّع المسؤولية كي يعتمد الأشخاص المناسبون النقاط المناسبة.
- تعيين مجموعات أمان لكل نقطة تحقق
- هؤلاء المستخدمون فقط يمكنهم تأكيد تلك النقطة
- يجب إعادة تأكيد نقاط 'Not saved' عند العودة
هل أنت جاهز للتقييم?
ابدأ بطلب نسخة تجريبية مجانية أو اشترِ من Odoo Apps Store.
قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية. لا يلزم رقم هاتف أو بطاقة. تحديثات مجانية مدى الحياة ودعم خبير ضمن إصدار Odoo الرئيسي.
ضبط المسار وتدقيق الموافقات
احمِ التدفق واحتفظ بسجل كامل عمّن وافق على ماذا
حراسة التدفق
شكّل كيف يجوز للفرص أن تسير في المسار.
- منع تخطي المراحل المطلوبة
- منع الرجوع إلى مراحل مختارة
- دور 'Checklist Super User' يمكنه تجاوز كل القواعد
تتبع وقياس
امنح المديرين رؤية فورية ومسار تدقيق كاملاً.
- كل تأكيد/إعادة ضبط يُسجَّل مع المستخدم والتاريخ
- شريط تقدم في عرضي kanban والنموذج
- تُستعاد النقاط المنجزة تلقائياً إذا عاد الملف
هل أنت جاهز للتقييم?
ابدأ بطلب نسخة تجريبية مجانية أو اشترِ من Odoo Apps Store.
قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية. لا يلزم رقم هاتف أو بطاقة. تحديثات مجانية مدى الحياة ودعم خبير ضمن إصدار Odoo الرئيسي.
الأسئلة الشائعة حول CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
من يمكنه تعيين قوائم التحقق وتهيئتها؟
أي شخص يصل إلى إعدادات المراحل يمكنه تعديل قوائم التحقق.
ماذا يحدث عند تشغيل أو إيقاف خيار "no need for checklist"؟
إذا كانت "true" يمكن نقل العميل المهتم/الفرصة إلى هذه المرحلة دون قائمة تحقق. تُستخدم عادة لمرحلة "ضائع" لأنها لا تحتاج إجراءات إضافية. حينها يُنقل أي عميل مهتم/فرصة إلى "ضائع" من أي مرحلة (مثل جديد > ضائع، عرض > ضائع).
إذا كانت "false" يلزم إكمال قائمة المرحلة الحالية عند التقدم. مثال: حالة "رابح" تتطلب إجراءات. من "عرض" إلى "رابح" أكّد نقاط "عرض". "False" هي القيمة الافتراضية لحقل "no need for checklist".
هل يمكن تعيين مجموعة (مثل مدير المبيعات) لاعتماد نقطة بحيث لا يستطيع غيرهم؟
عند إنشاء قائمة التحقق تختار مجموعات لكل عبارة. هؤلاء فقط يمكنهم تعليمها منجزة. إن حاول غيرهم فلن يُحفظ ويظهر تحذير.
ما سياسة تحديث ادواتكم؟
وفق سياسات Odoo Apps Store الحالية:
- كل وحدة مشتراة للإصدار 12.0 وما قبله تمنح الوصول إلى كل الإصدارات حتى 12.0.
- بدءا من الإصدار 13.0 تُشترى كل نسخة من الوحدة على حدة.
- بغض النظر عن الإصدار، الشراء يعطي حق كل التحديثات والإصلاحات ضمن الإصدار الرئيسي.
فريق faOtools لا يتحكم بهذه السياسات. للأسئلة تواصلوا مباشرة مع ممثلي Odoo Apps Store.
كيف اثبّت التطبيق على Odoo.sh؟
ابسط طريقة هي مسار متجر Odoo المدمج:
1. افتح صفحة الوحدة واضغط Deploy on odoo.sh
2. ستُنقل إلى GitHub. سجّل الدخول ثم Create a new repo أو استخدم مستودعا قائما. يجب أن يكون المستودع خاصا. لا يُسمح بنشر التطبيقات بترخيص OPL-1. أنشئ مستودعا جديدا لمشروع Odoo.sh عند الحاجة
3. ثم في odoo.sh اضغط Deploy وأكّد ثم Continue. يبدأ التثبيت.
هذه الخطوات تثبّت التطبيق على فرع الإنتاج. لفروع أخرى أو للتحديث:
1. نزّل الشيفرة من متجر Odoo
2. اعمل commit للوحدة في مستودع GitHub. لا تُستثنى مجلدات/ملفات التطبيق في .gitignore. مستودعات odoo.sh قد تتجاهل مسارات مهمة (مثل /lib). ارفع كل مجلدات وملفات الوحدة
3. انشر الفرع المستهدف في مشروع odoo.sh أو انتظر البناء التلقائي إن كانت الإعدادات كذلك.
كيف اثبّت التطبيق على خادمي؟
2. أعد تشغيل خادم Odoo;
3. فعّل وضع المطوّر (الإعدادات التقنية);
4. حدّث قائمة التطبيقات (قائمة التطبيقات);
5. اعثر على التطبيق واضغط Activate/Install;
6. اتبع الإرشادات في صفحة التطبيق إن وُجدت.
للتطبيق إضافات أخرى. هل اشتريها لاحقا؟
نعم. يضيف Odoo التبعيات تلقائيا إلى السلة؛ استبعد الادوات المشتراة سابقا حتى لا تدفع مرتين.
نشرت التطبيق على Odoo.sh وأرى تحذيرا/خطأ في الاختبارات
التحذير الأحمر/البرتقالي لا يؤثر على وظائف التطبيق. أحيانا لا تتجاوز وحداتنا الاختبارات التلقائية القياسية لأنها تفترض سلوكا يتعارض مع أهداف التطبيق. مثلا نغيّر حساب السعر بينما تقارن اختبارات Odoo السعر النهائي بالخوارزمية القياسية.
تحقق أولا من وظائف قاعدة البيانات المنشورة. هل كل شيء يعمل؟
إن ظننتم أن التحذير يؤثر على وظائف حقيقية، تواصلوا معنا وأرسلوا سجلات التثبيت كاملة وقائمة الوحدات المنشورة كاملة (الأساسية والطرف الثالث).
هل يمكنني شراء التطبيق منكم مباشرة؟
لا، نوزع الادوات فقط عبر متجر تطبيقات Odoo الرسمي.
اريد خصما
للأسف ليست لدينا وسيلة تقنية لتقديم أسعار فردية.
هل يمكن تثبيت التطبيق على قاعدة Odoo Online (SaaS)؟
لا، لا يمكن استخدام تطبيقات الطرف الثالث على Odoo Online. خدمة Odoo SaaS تمنع ذلك.
للاداة تبعيات على تطبيقات أخرى. هل اشتريها؟
نعم، تحتاج الاداة إلى كل الوحدات المذكورة في التبعيات. السعر في صفحة التطبيق يشمل هذه التبعيات.
ما سعر الوحدة بالدولار الأمريكي؟ لماذا تغيّر؟
أسعار وحداتنا باليورو. يحوّل متجر Odoo الأسعار إلى عملات أخرى حسب سعره الداخلي. لذا قد يتغيّر السعر بالدولار الأمريكي عند تحديث سعر الصرف.
تتم صياغة نصوص التطبيق والموقع الإلكتروني باللغات غير الإنجليزية بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع ترجمات Odoo الرسمية. إذا لاحظت خطأ، أرسل تذكرة تصحيح الترجمة وسنقوم بتصحيحه.
قواعد بيانات Odoo التجريبية (معاينات)
قد نوفر لهذا التطبيق قاعدة بيانات تجريبية مخصصة مجانية.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
بناءً على طلبك، نُعِدّ قاعدة بيانات معاينة خاصة بك، يمكنك خلالها إجراء أي اختبارات والتحقق من افتراضاتك لمدة أسبوعين تقريبًا.
الإبلاغ عن الأخطاء
إذا واجهت أخطاء أو سلوكًا غير متسق, فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن نضمن تقديم الإصلاحات خلال 60 يومًا من الشراء ونهتم بشدة بتحسين أدواتنا حتى بعد هذه الفترة.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
يرجى تضمين اكبر قدر ممكن من التفاصيل في طلبك: لقطات الشاشة وسجلات خادم Odoo ووصف كامل لكيفية اعادة انتاج المشكلة وما الى ذلك. عادة ما يستغرق اعداد خطة عمل للمشكلة بضعة ايام عمل (اذا تاكد وجود خطا) او تزويدك بارشادات حول ما ينبغي فعله (في الحالات الاخرى).
طلبات الميزات العامة وأفكار الوحدات (تطوير مجاني)
لدينا دوافع قوية لتحسين أدواتنا وسنكون ممتنين لأي تعليقات. إذا كانت متطلباتك ذات استخدام عام ويمكن تنفيذها بكفاءة, فسيقوم الفريق بإدراج تلك المتطلبات في قائمة المهام الخاصة بنا.
تتم معالجة قائمة المهام هذه بانتظام ولا يتم فرض رسوم إضافية. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعد بالمواعيد النهائية والتصميم النهائي, إلا أنها قد تكون طريقة جيدة للحصول على الميزات المطلوبة دون استثمارات ومخاطر.
لا تحتاج إلى رقم هاتف أو بطاقة ائتمان للاتصال بنا. يجب عليك فقط اجتياز عملية تسجيل قصيرة عبر البريد الإلكتروني, والتي لا تستغرق أكثر من 30 ثانية.
اداة لتنظيم مرفقات Odoo في مجلدات ومزامنة الدلائل مع Google Drive وOneDrive/SharePoint وNextcloud/ownCloud وDropbox وAmazon S3 وBox وNAS. مدير الملفات. DMS
اداة لبناء قاعدة معرفة عميقة للاستخدام الداخلي والخارجي. KMS. مراجعات شبيهة بالويكي
398€
اداة لادارة الخدمات بالمواعيد من الحجز حتى المبيعات والمراجعات
اداة لضمان جاهزية امر البيع للمرحلة التالية. قوائم تحقق. موافقة. تأكيد عدة عروض
38€