Krátký
CRM Check List and Approval Process je aplikace Odoo 19 (Prodej). Nástroj, aby se povinné práce pečlivě splnily v každé fázi pipeline CRM. Kontrolní seznamy CRM.
Zajistěte, aby každá povinná akce ve fázi pipeline CRM byla skutečně hotová - a schválená správnými lidmi - než příležitost postoupí. Definujte kontrolní seznam na fázi (a na prodejní tým) a Odoo zablokuje postup, dokud není potvrzen každý bod.
Perfektní
Obchodní manažeři
Proměňte prodejní playbook ve vynucený proces - žádná příležitost nepostoupí s přeskočenými kroky.
Prodej s více týmy
Dejte každému prodejnímu týmu vlastní kontrolní seznam na fázi podle regionů nebo typů obchodů.
Schválení a předání
Vyžadujte schválení správné role v každé fázi, s úplnou historií pro manažerskou kontrolu.
Proč si to týmy vybírají
Klíčové přínosy, než se ponoříte do podrobností
Kontrolní seznam na fázi
Připojte k každé fázi CRM libovolný počet kontrolních bodů - akce pro 'New' a 'Proposition' mohou být zcela jiné.
Podle prodejního týmu
Volitelně omezte kontrolní bod na konkrétní týmy, aby 'America' a 'Europe' mohly mít jiné kroky.
Blokuje postup
Příležitost nemůže postoupit do pozdější fáze, dokud není kontrolní seznam plně potvrzen - chyby se zachytí včas.
Schválení podle role
Přiřaďte bezpečnostní skupiny na kontrolní bod - potvrdit smí jen oprávnění uživatelé, včetně víceúrovňového a dvojitého schválení.
Strážci pipeline
Zakažte přeskakování povinných fází a návrat na zvolené fáze - každá zakázka zůstane na zamýšlené cestě.
Historie a postup
Každé potvrzení/reset se zaloguje s uživatelem a datem a postup plnění se zobrazí v zobrazeních Kanban a formuláře.
Připraveni hodnotit?
Začněte bezplatnou žádostí o demo nebo nákupem v Odoo Apps Store.
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Navrhněte kontrolní seznamy na fázi a tým
Proměňte prodejní playbook v konkrétní kontrolní body fázi po fázi
Podle fáze pipeline
Definujte přesně, co se musí udělat v každé fázi CRM, v pořadí, které sedí vašemu procesu.
- Libovolný počet kontrolních bodů na fázi
- Každý bod má název a volitelné poznámky
- Přerovnání bodů podle pořadí
Podle prodejního týmu
Odrazte různé postupy různých týmů, aniž byste duplikovali celou pipeline.
- Omezit kontrolní bod na vybrané týmy
- Nechte prázdné, aby platilo pro všechny týmy
- Jiné kroky pro 'America' vs 'Europe'
Nic nepostoupí nepotvrzené
Odoo zablokuje změnu fáze, dokud není kontrolní seznam kompletní a schválený
Blokováno do dokončení
Posun příležitosti vpřed vyžaduje potvrzení každého kontrolního bodu předchozí fáze.
- Jasná chyba vypíše nehotové body
- Prázdný kontrolní seznam vždy projde
- Označte fázi 'No need for checklist' (např. Cancelled)
Schválení podle role
Rozdělte odpovědnost, aby správní lidé schvalovali správné body.
- Přiřadit bezpečnostní skupiny na kontrolní bod
- Jen tito uživatelé smí daný bod potvrdit
- Body 'Not saved' se musí při návratu znovu potvrdit
Připraveni hodnotit?
Začněte bezplatnou žádostí o demo nebo nákupem v Odoo Apps Store.
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Řiďte pipeline a kontrolujte schválení
Chraňte tok a mějte úplný záznam, kdo co schválil
Chránit tok
Určete, jak smí příležitosti procházet pipeline.
- Zakázat přeskakování povinných fází
- Zakázat návrat na zvolené fáze
- Role 'Checklist Super User' může obejít všechna pravidla
Sledovat a měřit
Dejte manažerům okamžitý přehled a úplnou auditní stopu.
- Každé potvrzení/reset zalogováno s uživatelem a datem
- Ukazatel postupu v zobrazeních Kanban a formuláře
- Hotové body se automaticky obnoví, pokud se případ vrátí
Připraveni hodnotit?
Začněte bezplatnou žádostí o demo nebo nákupem v Odoo Apps Store.
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Často kladené otázky o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kdo může pridelovat a nastavovat kontrolní seznamy?
Kdokoliv s přístupem k nastavení fázi může měnit kontrolní seznamy.
Co se stane, když je volba "no need for checklist" zapnuta/vypnuta?
Je-li "true", lze lead/příležitost přesunout na tuto fázi bez seznamu. Obvykle pro "ztraceno", protože to nic navíc nechce. Lead/příležitost lze přesunout do "ztraceno" z jakékoli fáze (např. nové > ztraceno, návrh > ztraceno).
Je-li "false", je třeba seznam aktuální fáze pri posunu dale. Příklad: stav "vyhrano" vyžaduje akce. Z "návrh" do "vyhrano" potvrďte body "návrh". "False" je výchozí hodnota "no need for checklist".
Mohu pridelit skupinu (např. obchodní manažer) ke schválení bodu, aby to nikdo jiny nemohl?
Pri tvorbe seznamu volite skupiny u každého bodu. Jen ty ho mohou označit jako hotovy. Zkusi-li to někdo jiny, systém neulozi a zobrazí varování.
Jaka jsou pravidla aktualizaci vašich nástrojů?
Podle aktuálních pravidel Odoo Apps Store:
- Modul koupeny pro verzi 12.0 nebo starší dává přístup ke všem verzim az do 12.0.
- Od verze 13.0 se každá verze modulu kupuje samostatné.
- Bez ohledu na verzi da nákup právo na všechny aktualizace a opravy v rámci hlavní verze.
Tym faOtools tato pravidla neridi. S otazkami se obratte přímo na zastupce Odoo Apps Store.
Jak nainstaluji aplikaci na Odoo.sh?
Nejprimejsi postup je vestaveny tok obchodu Odoo:
1. Otevřete stránku modulu a klikněte na Deploy on odoo.sh
2. Budete přesměrování na GitHub. Přihlaste se a klikněte na Create a new repo nebo použijte existující. Repozitar musí byt soukromý. Aplikace pod licenci OPL-1 nesmí byt veřejné. V případě potřeby vytvořte nové repo pro projekt Odoo.sh
3. Poté v odoo.sh klikněte na Deploy, potvrďte a klikněte na Continue. Instalace se spustí.
Tyto kroky nainstaluji aplikaci na production větev. Pro jiné vetve nebo aktualizaci:
1. Stáhněte zdrojový kod z obchodu Odoo
2. Commitnete modul do GitHub repozitare. Žádná složka/soubor aplikace nesmí byt v .gitignore. Repa vytvorena odoo.sh mohou ignorovat důležité cesty (např. /lib). Nahrajte všechny adresáře a soubory modulu
3. Deployujte cílovou větev projektu odoo.sh, nebo počkejte na automaticky build, pokud to nastavení předpokládá.
Jak nainstaluji aplikaci na vlastní server?
2. Restartujte server Odoo;
3. Zapněte vyvojovsky režim (technická nastavení);
4. Aktualizujte seznam aplikaci (nabídka Aplikace);
5. Najdete aplikaci a klikněte na Activate/Install;
6. Postupujte podle pokynů na stránce aplikace, pokud existují.
Aplikace ma další rozšíření. Mohu je koupit později?
Ano. Odoo automaticky přidá závislosti do kosiku: vylučte jiz zakoupene nástroje, abyste neplatili dvakrát.
Nasadil jsem aplikaci na Odoo.sh a v testech vidim varování/chybu
Červené/oranzove varování neovlivnuje funkce aplikace. Naše moduly obcas neprojdou standardními automatickými testy, protože ty predpokladaji chování, které je v rozporu s cíli aplikace. Například menime výpočet ceny, zatímco testy Odoo porovnavaji konecnou cenu se standardním algoritmem.
Nejprve zkontrolujte funkce nasazene databáze. Funguje vse?
Pokud se stále domnivate, ze varování ovlivnuje skutečné funkce, kontaktujte nas a pošlete kompletní instalacni protokoly a úplný seznam nasazenych modulu (jádro a třetí strany).
Mohu si aplikaci koupit přímo u vas?
Ne, nástroje siritime pouze přes oficialni obchod aplikaci Odoo.
Chtel bych slevu
Bohuzel nemáme technické prostredky na individualni ceny.
Mohu aplikaci nainstalovat na databázi Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikace třetích stran nelze použít na Odoo Online. Odoo SaaS tuto možnost blokuje.
Nástroj závisí na jiných aplikacich. Mam je koupit?
Ano, nástroj vyžaduje všechny moduly označené v zavislostech. Cena na stránce aplikace je jiz zahrnuje.
Jaka je cena modulu v americkych dolarech? Proč se zmenila?
Ceny našich modulu jsou v eurech. Obchod Odoo převádí ceny do jiných men podle vnitrniho kurzu. Proto se cena v americkych dolarech může změnit pri aktualizaci kurzu.
Znění aplikace a webu v jiných jazycích než angličtině je s pomocí AI a sladěné s oficiálními překlady Odoo. Pokud si všimnete chyby, odešlete tiket o správnosti překladů a opravíme to.
Demonstrační databáze Odoo (živá náhledy)
Pro tuto aplikaci můžeme poskytnout bezplatnou personalizovanou demodatabázi.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Na vaši žádost připravíme individuální databázi živého náhledu, kde můžete asi dva týdny testovat a ověřovat předpoklady.
Hlášení chyb
Pokud narazíte na chyby nebo nekonzistentní chování, ozvěte se. Opravy do 60 dnů od nákupu garantujeme a nástroje vylepšujeme i poté.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Přiložte co nejvíc podrobností: snímky obrazovky, protokoly serveru Odoo a úplný popis reprodukce. Pracovní plán (je-li chyba potvrzena) nebo pokyny (jinak) obvykle trvají několik pracovních dní.
Veřejné požadavky na funkce a nápady na moduly (bezplatný vývoj)
Jsme silně motivováni zlepšovat nástroje a vděční za každou zpětnou vazbu. Pokud jsou požadavky veřejně užitečné a dají se efektivně implementovat, tým je zařadí na seznam úkolů.
Takový seznam úkolů se zpracovává pravidelně a nepředpokládá příplatky. I když nemůžeme slíbit termíny a finální návrh, může to být dobrý způsob, jak získat požadované funkce bez investic a rizik.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
19.0.1.2.9
- Byla pridana demo data pro tuto aplikaci.
19.0.1.2.8
- Byly zavedeny preklady s podporou AI pro 25 jazyku.
19.0.1.2.7
- Aplikace je vydána pro verzi 19.
18.0.1.2.7
- Problém s nepřeloženými varováními je opraven.
18.0.1.2.6
- Aplikace je vydána pro verzi 18.
Nástroj pro flexibilní strukturu příloh Odoo ve složkách a synchronizaci adresářů s cloudovými klienty: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box a NAS. DMS. Správce souborů. Systém správy dokumentů
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory OneDrive
Nástroj pro bezpečné uložení hesel v Odoo ke sdílenému použití. Sdílené trezory
198€
Nástroj pro vybudování hluboké a strukturované znalostní báze pro interní i externí použití. Knowledge Systém. KMS. Revize ve stylu wiki.
398€
Nástroj pro časově vázané řízení služeb od rezervace schůzek po prodej a recenze
Nástroj pro nastavení cílů KPI a kontrolu jejich plnění po obdobích. Přehledy KPI. Návrhář dashboardů. Grafy KPI
198€
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory Google Drive
Nástroj pro přidání nových polí k příležitostem Odoo CRM bez technických znalostí
38€
Nástroj pro výpočet prodejních trendů a statistické predikce budoucích prodejů
198€