Krátký
CRM Check List and Approval Process je aplikace Odoo 19 Prodej. Nástroj, aby se povinné práce pečlivě splnily v každé fázi pipeline CRM. Kontrolní seznamy CRM.
Zajistěte, aby každá povinná akce ve fázi pipeline CRM byla skutečně hotová - a schválená správnými lidmi - než příležitost postoupí. Definujte kontrolní seznam na fázi (a na prodejní tým) a Odoo zablokuje postup, dokud není potvrzen každý bod.
Perfektní
Obchodní manažeři
Proměňte prodejní playbook ve vynucený proces - žádná příležitost nepostoupí s přeskočenými kroky.
Prodej s více týmy
Dejte každému prodejnímu týmu vlastní kontrolní seznam na fázi podle regionů nebo typů obchodů.
Schválení a předání
Vyžadujte schválení správné role v každé fázi, s úplnou historií pro manažerskou kontrolu.
Proč si to týmy vybírají
Klíčové přínosy, než se ponoříte do podrobností
Kontrolní seznam na fázi
Připojte k každé fázi CRM libovolný počet kontrolních bodů - akce pro 'New' a 'Proposition' mohou být zcela jiné.
Podle prodejního týmu
Volitelně omezte kontrolní bod na konkrétní týmy, aby 'America' a 'Europe' mohly mít jiné kroky.
Blokuje postup
Příležitost nemůže postoupit do pozdější fáze, dokud není kontrolní seznam plně potvrzen - chyby se zachytí včas.
Schválení podle role
Přiřaďte bezpečnostní skupiny na kontrolní bod - potvrdit smí jen oprávnění uživatelé, včetně víceúrovňového a dvojitého schválení.
Strážci pipeline
Zakažte přeskakování povinných fází a návrat na zvolené fáze - každá zakázka zůstane na zamýšlené cestě.
Historie a postup
Každé potvrzení/reset se zaloguje s uživatelem a datem a postup plnění se zobrazí v zobrazeních Kanban a formuláře.
Připraveni hodnotit?
Začátek ZDARMA demo požadavek Nákup Odoo Aplikace Obchod Odoo Apps Store
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Navrhněte kontrolní seznamy na fázi a tým
Proměňte prodejní playbook v konkrétní kontrolní body fázi po fázi
Podle fáze pipeline
Definujte přesně, co se musí udělat v každé fázi CRM, v pořadí, které sedí vašemu procesu.
- Libovolný počet kontrolních bodů na fázi
- Každý bod má název a volitelné poznámky
- Přerovnání bodů podle pořadí
Podle prodejního týmu
Odrazte různé postupy různých týmů, aniž byste duplikovali celou pipeline.
- Omezit kontrolní bod na vybrané týmy
- Nechte prázdné, aby platilo pro všechny týmy
- Jiné kroky pro 'America' vs 'Europe'
Nic nepostoupí nepotvrzené
Odoo zablokuje změnu fáze, dokud není kontrolní seznam kompletní a schválený
Blokováno do dokončení
Posun příležitosti vpřed vyžaduje potvrzení každého kontrolního bodu předchozí fáze.
- Jasná chyba vypíše nehotové body
- Prázdný kontrolní seznam vždy projde
- Označte fázi 'No need for checklist' (např. Cancelled)
Schválení podle role
Rozdělte odpovědnost, aby správní lidé schvalovali správné body.
- Přiřadit bezpečnostní skupiny na kontrolní bod
- Jen tito uživatelé smí daný bod potvrdit
- Body 'Not saved' se musí při návratu znovu potvrdit
Připraveni hodnotit?
Začátek ZDARMA demo požadavek Nákup Odoo Aplikace Obchod Odoo Apps Store
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Řiďte pipeline a kontrolujte schválení
Chraňte tok a mějte úplný záznam, kdo co schválil
Chránit tok
Určete, jak smí příležitosti procházet pipeline.
- Zakázat přeskakování povinných fází
- Zakázat návrat na zvolené fáze
- Role 'Checklist Super User' může obejít všechna pravidla
Sledovat a měřit
Dejte manažerům okamžitý přehled a úplnou auditní stopu.
- Každé potvrzení/reset zalogováno s uživatelem a datem
- Ukazatel postupu v zobrazeních Kanban a formuláře
- Hotové body se automaticky obnoví, pokud se případ vrátí
Připraveni hodnotit?
Začátek ZDARMA demo požadavek Nákup Odoo Aplikace Obchod Odoo Apps Store
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Často kladené otázky o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kdo muze pridelovat a nastavovat kontrolni seznamy?
Kdokoliv s pristupem k nastaveni fazi muze menit kontrolni seznamy.
Co se stane, kdyz je volba "no need for checklist" zapnuta/vypnuta?
Je-li "true", lze lead/prilezitost presunout na tuto fazi bez seznamu. Obvykle pro "ztraceno", protoze to nic navic nechce. Lead/prilezitost lze presunout do "ztraceno" z jakekoli faze (napr. nove > ztraceno, navrh > ztraceno).
Je-li "false", je treba seznam aktualni faze pri posunu dale. Priklad: stav "vyhrano" vyzaduje akce. Z "navrh" do "vyhrano" potvrdte body "navrh". "False" je vychozi hodnota "no need for checklist".
Mohu pridelit skupinu (napr. obchodni manazer) ke schvaleni bodu, aby to nikdo jiny nemohl?
Pri tvorbe seznamu volite skupiny u kazdeho bodu. Jen ty ho mohou oznacit jako hotovy. Zkusi-li to nekdo jiny, system neulozi a zobrazi varovani.
Jaka jsou pravidla aktualizaci vasich nastroju?
Podle aktualnich pravidel Odoo Apps Store:
- Modul koupeny pro verzi 12.0 nebo starsi dava pristup ke vsem verzim az do 12.0.
- Od verze 13.0 se kazda verze modulu kupuje samostatne.
- Bez ohledu na verzi da nakup pravo na vsechny aktualizace a opravy v ramci hlavni verze.
Tym faOtools tato pravidla neridi. S otazkami se obratte primo na zastupce Odoo Apps Store.
Jak nainstaluji aplikaci na Odoo.sh?
Nejprimejsi postup je vestaveny tok obchodu Odoo:
1. Otevrete stranku modulu a kliknete na Deploy on odoo.sh
2. Budete presmerovani na GitHub. Prihlaste se a kliknete na Create a new repo nebo pouzijte existujici. Repozitar musi byt soukromy. Aplikace pod licenci OPL-1 nesmi byt verejne. V pripade potreby vytvorte nove repo pro projekt Odoo.sh
3. Pote v odoo.sh kliknete na Deploy, potvrdte a kliknete na Continue. Instalace se spusti.
Tyto kroky nainstaluji aplikaci na production vetev. Pro jine vetve nebo aktualizaci:
1. Stahnete zdrojovy kod z obchodu Odoo
2. Commitnete modul do GitHub repozitare. Zadna slozka/soubor aplikace nesmi byt v .gitignore. Repa vytvorena odoo.sh mohou ignorovat dulezite cesty (napr. /lib). Nahrajte vsechny adresare a soubory modulu
3. Deployujte cilovou vetev projektu odoo.sh, nebo pockejte na automaticky build, pokud to nastaveni predpoklada.
Jak nainstaluji aplikaci na vlastni server?
2. Restartujte server Odoo;
3. Zapnete vyvojovsky rezim (technicka nastaveni);
4. Aktualizujte seznam aplikaci (nabidka Aplikace);
5. Najdete aplikaci a kliknete na Activate/Install;
6. Postupujte podle pokynu na strance aplikace, pokud existuji.
Aplikace ma dalsi rozsireni. Mohu je koupit pozdeji?
Ano. Odoo automaticky prida zavislosti do kosiku: vylucte jiz zakoupene nastroje, abyste neplatili dvakrat.
Nasadil jsem aplikaci na Odoo.sh a v testech vidim varovani/chybu
Cervene/oranzove varovani neovlivnuje funkce aplikace. Nase moduly obcas neprojdou standardnimi automatickymi testy, protoze ty predpokladaji chovani, ktere je v rozporu s cili aplikace. Napriklad menime vypocet ceny, zatimco testy Odoo porovnavaji konecnou cenu se standardnim algoritmem.
Nejprve zkontrolujte funkce nasazene databaze. Funguje vse?
Pokud se stale domnivate, ze varovani ovlivnuje skutecne funkce, kontaktujte nas a poslete kompletni instalacni protokoly a uplny seznam nasazenych modulu (jadro a treti strany).
Mohu si aplikaci koupit primo u vas?
Ne, nastroje siritime pouze pres oficialni obchod aplikaci Odoo.
Chtel bych slevu
Bohuzel nemame technicke prostredky na individualni ceny.
Mohu aplikaci nainstalovat na databazi Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikace tretich stran nelze pouzit na Odoo Online. Odoo SaaS tuto moznost blokuje.
Nastroj zavisi na jinych aplikacich. Mam je koupit?
Ano, nastroj vyzaduje vsechny moduly oznacene v zavislostech. Cena na strance aplikace je jiz zahrnuje.
Jaka je cena modulu v americkych dolarech? Proc se zmenila?
Ceny nasich modulu jsou v eurech. Obchod Odoo prevadi ceny do jinych men podle vnitrniho kurzu. Proto se cena v americkych dolarech muze zmenit pri aktualizaci kurzu.
Znění aplikace a webu v jiných jazycích než angličtině je s pomocí AI a sladěné s oficiálními překlady Odoo. Pokud si všimnete chyby, odešlete tiket o správnosti překladů a opravíme to.
Demonstrační databáze Odoo (živá náhledy)
Pro tuto aplikaci můžeme poskytnout bezplatnou personalizovanou demodatabázi.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Na vaši žádost připravíme individuální databázi živého náhledu, kde můžete asi dva týdny testovat a ověřovat předpoklady.
Chyba Výkazy
Pokud narazíte na chyby nebo nekonzistentní chování, ozvěte se. Opravy do 60 dnů od nákupu garantujeme a nástroje vylepšujeme i poté.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Přiložte co nejvíc podrobností: snímky obrazovky, protokoly serveru Odoo a úplný popis reprodukce. Pracovní plán (je-li chyba potvrzena) nebo pokyny (jinak) obvykle trvají několik pracovních dní.
Veřejný Vlastnosti Požadavky Modul Nápady ZDARMA Vývoj
Jsme silně motivováni zlepšovat nástroje a vděční za každou zpětnou vazbu. Pokud jsou požadavky veřejně užitečné a dají se efektivně implementovat, tým je zařadí na seznam úkolů.
Takový seznam úkolů se zpracovává pravidelně a nepředpokládá příplatky. I když nemůžeme slíbit termíny a finální návrh, může to být dobrý způsob, jak získat požadované funkce bez investic a rizik.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Nástroj pro flexibilní strukturu příloh Odoo ve složkách a synchronizaci adresářů s cloudovými klienty: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box a NAS. DMS. Správce souborů. Systém správy dokumentů
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory OneDrive
Nástroj pro bezpečné uložení hesel v Odoo ke sdílenému použití. Sdílené trezory
198€
Nástroj pro nastavení cílů KPI a kontrolu jejich plnění po obdobích. Přehledy KPI. Návrhář dashboardů. Grafy KPI
198€
Nástroj pro vybudování hluboké a strukturované znalostní báze pro interní i externí použití. Knowledge System. KMS. Revize ve stylu wiki.
398€
Nástroj pro časově vázané řízení služeb od rezervace schůzek po prodej a recenze
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory Google Drive
Nástroj pro přidání nových polí k příležitostem Odoo CRM bez technických znalostí
38€
Nástroj, který zajistí, že prodejní objednávka je připravena na další etapu. Prodejní kontrolní seznamy. Schválení prodeje. Potvrzení více nabídek
38€