간단히
CRM Check List and Approval Process은(는) Odoo 19 판매 앱입니다. CRM 파이프라인의 각 단계에서 필수 작업이 꼼꼼히 완료되도록 하는 도구. CRM 체크리스트.
영업기회가 앞으로 가기 전에 CRM 파이프라인 단계의 필수 조치가 실제로 완료되고 적임자가 승인하게 하세요. 단계(및 영업팀)마다 점검표를 정의하면 모든 항목이 확인될 때까지 Odoo가 진행을 막습니다.
다음에 적합
영업 관리자
영업 playbook을 강제 프로세스로 바꿉니다. 단계를 건너뛴 기회는 진행되지 않습니다.
다중 팀 영업
각 영업팀에 지역이나 거래 유형을 반영한 단계별 자체 체크리스트를 제공합니다.
승인 & 인계
각 단계에서 올바른 역할의 승인을 요구하고, 관리 통제를 위한 전체 이력을 남깁니다.
팀이 선택하는 이유
세부사항 전에 핵심 이점
단계별 체크리스트
각 CRM 단계에 원하는 수만큼 체크포인트를 연결하세요. 'New'와 'Proposition'의 작업은 완전히 다를 수 있습니다.
영업 팀별
검사 지점을 선택적으로 특정 팀에 한정하여 'America'와 'Europe'이 서로 다른 단계를 따르게 합니다.
진행을 차단
체크리스트가 모두 확인되기 전에는 영업기회가 다음 단계로 가지 않습니다. 실수를 일찍 잡습니다.
역할별 승인
체크포인트마다 보안 그룹을 지정하세요. 승인된 사용자만 확인할 수 있어 다단계 및 이중 승인이 가능합니다.
파이프라인 가드
필수 단계 건너뛰기와 선택한 단계로의 되돌리기를 금지하여 모든 거래를 의도한 경로에 둡니다.
기록 & 진행
모든 확인/재설정은 사용자와 날짜와 함께 기록되며, 이행 진행은 kanban 및 양식 화면에 표시됩니다.
평가할 준비가 되셨나요?
무료 데모 요청으로 시작하거나 Odoo Apps Store에서 구매하세요.
무료 맞춤 데모 데이터베이스. 전화번호나 신용카드는 필요 없습니다. 해당 주요 Odoo 버전 기간 동안 평생 업데이트와 전문가 지원이 무료입니다.
단계 및 팀별 점검표 설계
영업 플레이북을 단계별 구체적 체크포인트로 바꿉니다
파이프라인 단계별
각 CRM 단계에서 해야 할 일을 프로세스에 맞는 순서로 정확히 정의하세요.
- 단계당 원하는 수의 점검 항목
- 각 항목에는 제목과 선택적 메모가 있습니다
- 순서에 따라 지점을 재배열
영업 팀별
전체 파이프라인을 복제하지 않고 팀마다 다른 업무 흐름을 반영합니다.
- 선택한 팀으로 체크포인트 범위를 지정
- 모든 팀에 적용하려면 비워 두세요
- 'America'와 'Europe'에 서로 다른 단계
확인되지 않으면 아무것도 진행되지 않습니다
체크리스트가 완료되고 승인될 때까지 Odoo가 단계 변경을 차단합니다
완료될 때까지 차단
영업기회를 앞으로 옮기려면 이전 단계의 모든 체크포인트가 확인되어야 합니다.
- 명확한 오류가 미완료 항목을 나열합니다
- 빈 체크리스트는 항상 통과합니다
- 단계를 '체크리스트 불필요'로 표시(예: 취소됨)
역할별 승인
올바른 사람이 올바른 항목을 승인하도록 책임을 나눕니다.
- 점검 항목마다 보안 그룹 할당
- 해당 사용자는 그 항목만 확인할 수 있습니다
- 'Not saved' 항목은 돌아올 때 다시 확인해야 합니다
평가할 준비가 되셨나요?
무료 데모 요청으로 시작하거나 Odoo Apps Store에서 구매하세요.
무료 맞춤 데모 데이터베이스. 전화번호나 신용카드는 필요 없습니다. 해당 주요 Odoo 버전 기간 동안 평생 업데이트와 전문가 지원이 무료입니다.
파이프라인과 감사 승인 제어
흐름을 지키고 누가 무엇을 승인했는지 전부 기록
흐름 보호
영업기회가 파이프라인을 이동하는 방식을 정합니다.
- 필수 단계 건너뛰기를 금지
- 선택한 단계로의 후퇴를 금지
- 'Checklist Super User' 역할은 모든 규칙을 우회할 수 있습니다
추적 & 측정
관리자에게 즉시 가시성과 전체 감사 추적을 제공합니다.
- 모든 확인/재설정이 사용자와 날짜와 함께 기록됩니다
- kanban 및 양식 보기의 진행률 막대
- 케이스가 돌아오면 완료된 항목이 자동으로 복원됩니다
평가할 준비가 되셨나요?
무료 데모 요청으로 시작하거나 Odoo Apps Store에서 구매하세요.
무료 맞춤 데모 데이터베이스. 전화번호나 신용카드는 필요 없습니다. 해당 주요 Odoo 버전 기간 동안 평생 업데이트와 전문가 지원이 무료입니다.
관련 자주 묻는 질문 CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
누가 체크리스트를 할당하고 구성할 수 있습니까?
단계 설정에 접근할 수 있는 사람은 누구나 체크리스트 값을 바꿀 수 있습니다.
옵션 "no need for checklist"를 켜거나 끄면 어떻게 됩니까?
"true"로 설정하면 체크리스트를 채우지 않고도 리드/영업기회를 이 단계로 옮길 수 있습니다. 보통 추가 작업이 필요 없는 "lost" 단계에 씁니다. 그러면 사용자는 아무 작업 없이 어느 단계에서든 리드/영업기회를 "lost"로 옮길 수 있습니다(예: new > lost, proposition > lost).
"false"로 설정하면 이 단계로 옮길 때(파이프라인에서 더 앞선 경우) 현재 단계의 체크리스트를 입력해야 합니다. 예를 들어 "won" 상태는 특정 작업이 필요합니다. 리드/영업기회를 "proposition"에서 "won"으로 옮기면 "proposition" 단계의 체크 항목을 확인해야 합니다. "False"는 "no need for checklist" 필드의 기본값입니다.
특정 사용자 그룹(예: 영업 관리자)만 체크포인트를 승인하도록 지정하여 다른 사람은 할 수 없게 할 수 있나요?
체크리스트를 만들 때 각 항목에 사용자 그룹을 고를 수 있습니다. 해당 그룹만 항목을 완료로 표시할 수 있습니다. 다른 사람이 완료로 표시하려 하면 시스템이 저장을 막고 경고가 나타납니다.
도구의 업데이트 정책은 무엇입니까?
현재 Odoo Apps Store 정책에 따르면:
- 버전 12.0 이하용으로 구매한 모듈은 12.0까지의 모든 버전에 접근할 수 있습니다.
- 버전 13.0부터는 모듈 버전마다 따로 구매해야 합니다.
- 버전과 관계없이 구매하면 해당 메이저 버전 내의 모든 업데이트와 버그 수정 권한이 있습니다.
faOtools 팀은 해당 정책을 통제하지 않습니다. 문의는 Odoo Apps Store 담당자에게 직접 하세요.
앱을 Odoo.sh에 어떻게 설치하나요?
가장 단순한 방법은 Odoo 스토어의 기본 제공 워크플로를 사용하는 것입니다:
1. 모듈 페이지를 열고 Deploy on odoo.sh 버튼을 클릭합니다.
2. 그러면 GitHub 페이지로 이동합니다. 계정에 로그인한 뒤 'Create a new repo'를 클릭하거나 기존 저장소를 사용하세요. 저장소는 비공개여야 합니다. OPL-1 라이선스 앱을 공개하는 것은 허용되지 않습니다. 필요하면 Odoo.sh 프로젝트용 새 repo를 만드세요.
3. 그런 다음 odoo.sh로 가서 Deploy 버튼을 클릭합니다. 팝업에서 결정을 제출하고 'Continue.'를 클릭합니다. 그러면 설치가 시작됩니다.
이 단계로 프로젝트의 프로덕션 브랜치에 앱이 설치됩니다. 다른 브랜치에 앱을 배포하거나 모듈을 업데이트하려면 다음을 수행하세요:
1. Odoo 스토어에서 앱 소스 코드를 업로드합니다.
2. 모듈을 필요한 GitHub 저장소에 커밋합니다. 앱 폴더/파일이 무시되지 않는지 확인하세요(즉 repo의 .gitignore에 넣지 마세요). 저장소는 odoo.sh가 자동 생성하며 기본적으로 중요한 항목(예: /lib)이 포함될 수 있습니다. 모듈의 모든 디렉터리, 하위 디렉터리, 파일을 예외 없이 업로드하세요.
3. odoo.sh 프로젝트의 대상 브랜치를 Deploy하거나, 설정이 그렇게 되어 있으면 자동 빌드될 때까지 기다립니다.
자체 서버에 앱은 어떻게 설치하나요?
2. Odoo 서버를 다시 시작합니다;
3. 개발자 모드를 켭니다(기술 설정);
4. 앱 목록을 업데이트합니다(앱 메뉴);
5. 앱을 찾아 'Activate'/'Install'을 누릅니다;
6. 앱 페이지에 안내가 있으면 따릅니다.
앱에 추가 기능이 있는 것을 봤습니다. 나중에 구매해도 되나요?
네, 물론입니다. 동시에 Odoo가 모든 의존성을 장바구니에 자동 추가하므로, 이중 결제를 피하려면 이미 구매한 도구를 제외하십시오.
앱을 Odoo.sh에 배포했는데 테스트에서 경고/오류가 보입니다
빨강/주황 경고는 앱 기능에 영향을 주지 않습니다. 안타깝게도 표준 자동 테스트가 앱 목표와 충돌하는 동작을 가정해 모듈이 통과하지 못할 때가 있습니다. 예를 들어 우리는 가격 계산을 바꾸는데, 표준 Odoo 모듈 테스트는 최종 가격을 표준 알고리즘과 비교합니다.
먼저 배포된 데이터베이스 기능이 정상인지 확인하십시오. 모두 올바르게 동작합니까?
그래도 경고가 실제 기능에 영향을 준다고 생각되면 연락해 주시고 전체 설치 로그와 배포된 모듈 전체 목록(코어 및 서드파티 포함)을 보내 주십시오.
앱을 귀사에서 직접 구매할 수 있나요?
아니요, 도구는 오직 공식 Odoo 앱 스토어.
할인을 받고 싶습니다
유감스럽게도 개별 가격을 제공할 기술적 수단이 없습니다.
Odoo Online (SaaS) 데이터베이스에 앱을 설치할 수 있나요?
아니요, 서드파티 앱은 Odoo Online에서 사용할 수 없습니다. 유감스럽게도 Odoo SaaS가 이를 차단합니다.
도구가 다른 앱에 의존합니다. 그것도 구매해야 합니까?
예, 도구가 올바르게 동작하려면 의존성에 표시된 모든 모듈이 필요합니다. 앱 페이지의 가격에는 필요한 의존성이 이미 포함되어 있습니다.
모듈의 미국 달러 가격은 얼마입니까? 왜 바뀌었습니까?
모듈 가격은 유로로 책정됩니다. Odoo 스토어는 내부 환율에 따라 다른 통화로 변환합니다. 따라서 환율이 갱신되면 미국 달러 가격이 바뀔 수 있습니다.
영어 이외 언어의 앱·웹사이트 문구는 AI 지원으로 작성되며 공식 Odoo 번역과 맞춥니다. 오류를 발견하시면 번역 정확성 티켓을 보내 주세요 그러면 수정하겠습니다.
Odoo 데모 데이터베이스(라이브 미리보기)
이 앱에는 무료 맞춤 데모 데이터베이스를 제공할 수 있습니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
요청하시면 개별 라이브 미리보기 데이터베이스를 준비합니다. 약 2주 동안 테스트를 하고 가정을 확인할 수 있습니다.
버그 신고
버그나 일관되지 않은 동작을 발견하면 주저 말고 문의하세요. 구매 후 60일 이내 수정을 보장하며, 그 이후에도 도구를 개선하는 데 관심이 큽니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
요청에 가능한 한 많은 세부정보를 포함하세요: 스크린샷, Odoo 서버 로그, 문제 재현 방법의 전체 설명 등. 일반적으로 이슈에 대한 작업 계획 준비(버그가 확인된 경우) 또는 수행 지침 제공(그 외의 경우)에는 영업일 기준 며칠이 걸립니다.
공개 기능 요청 및 모듈 아이디어(무료 개발)
도구를 개선하려는 동기가 강하며 어떤 피드백이든 감사드립니다. 요구 사항이 공익에 맞고 효율적으로 구현될 수 있다면 팀이 할 일 목록에 넣습니다.
이런 할 일 목록은 정기적으로 처리되며 추가 요금이 없습니다. 기한과 최종 디자인을 약속할 수는 없지만, 투자와 위험 없이 원하는 기능을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
문의에 전화번호나 신용카드가 필요 없습니다. 30초가 넘지 않는 짧은 이메일 가입만 하면 됩니다.
19.0.1.2.9
- 이 앱의 데모 데이터가 추가되었습니다.
19.0.1.2.8
- 25개 언어에 대한 AI 지원 번역이 도입되었습니다.
19.0.1.2.7
- 앱이 버전 19으로 게시되었습니다.
18.0.1.2.7
- 번역되지 않은 경고 문제가 수정되었습니다.
18.0.1.2.6
- 앱이 버전 18으로 게시되었습니다.
Odoo 첨부 파일을 폴더로 유연하게 구성하고 Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, NAS와 디렉터리를 동기화하는 도구. DMS. 파일 관리자. 문서 관리 시스템
내부와 외부 모두를 위한 깊고 구조화된 지식 베이스를 구축하는 도구. Knowledge System. KMS. 위키형 개정.
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