Укратко
CRM Check List and Approval Process је Odoo 19 Продаја апликација. Алат који осигурава да се обавезни послови пажљиво обаве на свакој фази CRM цевовода. CRM контролне листе.
Осигурајте да је свака обавезна радња на фази CRM цевовода заиста урађена - и одобрена од правих људи - пре него што прилика напредује. Дефинишите контролну листу по фази (и по продајном тиму), а Odoo блокира напредак док се свака тачка не потврди.
Идеално за
Менаџери продаје
Претворите продајни playbook у обавезан процес - ниједна прилика не напредује уз прескочене кораке.
Продаја више тимова
Дајте сваком продајном тиму сопствену контролну листу по фази, која одражава различите регионе или типове послова.
Одобрења & примопредаје
Захтевајте потпис праве улоге у свакој фази, уз пуну историју за менаџерску контролу.
Зашто га тимови бирају
Кључне предности пре детаља
Контролна листа по фази
Прикачите било који број контролних тачака на сваку CRM фазу – радње за „New“ и „Proposition“ могу бити потпуно различите.
По продајном тиму
Опционо ограничите контролну тачку на одређене тимове, тако да 'America' и 'Europe' могу пратити различите кораке.
Блокира напредак
Прилика не може прећи у каснију фазу док контролна листа није потпуно потврђена - грешке се ухвате рано.
Одобравање по улози
Доделите безбедносне групе по контролној тачки – само овлашћени корисници могу да потврде, што омогућава вишенивоско и двоструко одобрење.
Стражари тока
Забраните прескакање обавезних фаза и враћање на изабране фазе — држите сваки посао на предвиђеном путу.
Историја & напредак
Свака потврда/ресет се евидентира са корисником и датумом, а напредак испуњења се види на kanban и формским приказима.
Спремни за процену?
Почните бесплатним захтевом за демо или куповином у Odoo Apps Store.
Бесплатна персонализована демо база. Број телефона или кредитна картица нису потребни. Бесплатна доживотна ажурирања и стручна подршка током главне верзије Odoo.
Дизајнирајте контролне листе по фази и тиму
Претворите продајни playbook у конкретне контролне тачке по фазама
По фази тока
Дефинишите тачно шта мора да се уради на свакој CRM фази, редоследом који одговара вашем процесу.
- Било који број контролних тачака по фази
- Свака тачка има наслов и опционе белешке
- Промените редослед тачака по секвенци
По продајном тиму
Одразите различите токове рада за различите тимове без дуплирања целог цевовода.
- Ограничите контролну тачку на изабране тимове
- Оставите празно да важи за све тимове
- Различити кораци за 'America' и 'Europe'
Ништа не иде даље непотврђено
Odoo блокира промену фазе док контролна листа није завршена и одобрена
Блокирано до завршетка
Померање прилике напред захтева да свака контролна тачка претходне фазе буде потврђена.
- Јасна грешка наводи незавршене тачке
- Празна контролна листа увек пролази
- Означите фазу „Није потребна контролна листа“ (нпр. Отказано)
Одобравање по улози
Поделите одговорност да прави људи одобре праве тачке.
- Доделите безбедносне групе по контролној тачки
- Само ти корисници могу да потврде ту тачку
- Тачке „Not saved“ морају се поново потврдити при повратку
Спремни за процену?
Почните бесплатним захтевом за демо или куповином у Odoo Apps Store.
Бесплатна персонализована демо база. Број телефона или кредитна картица нису потребни. Бесплатна доживотна ажурирања и стручна подршка током главне верзије Odoo.
Контролишите ток и ревизорске одобрења
Чувајте ток и водите пун запис ко је шта одобрио
Чувајте ток
Обликујте како прилике могу да се крећу кроз цевовод.
- Забраните прескакање обавезних фаза
- Забраните враћање на изабране фазе
- Улога 'Checklist Super User' може да заобиђе сва правила
Праћење & мерење
Дајте менаџерима тренутну видљивост и пун ревизорски траг.
- Свака потврда/ресет бележи се са корисником и датумом
- Трака напретка на kanban и формуларским приказима
- Урађени поени се аутоматски враћају ако се случај врати
Спремни за процену?
Почните бесплатним захтевом за демо или куповином у Odoo Apps Store.
Бесплатна персонализована демо база. Број телефона или кредитна картица нису потребни. Бесплатна доживотна ажурирања и стручна подршка током главне верзије Odoo.
Често постављана питања о CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Ко може да додели и подеси контролне листе?
Свако ко има приступ поставкама фазе може мењати вредност контролних листа.
Шта се дешава када се опција „no need for checklist“ укључи/искључи?
Ако је постављено на "true", потенцијал/прилика може се преместити у ову фазу без испуњавања контролне листе. Обично за фазу "lost", јер не захтева додатне радње. Тада корисници могу преместити било који потенцијал/прилику у "lost" из било које фазе без ичега (нпр. new > lost, proposition > lost).
Ако је постављено на "false", при премештању у ову фазу (ако је даље у току) мора се унети контролна листа тренутне фазе. На пример, стање "won" захтева одређене радње. Ако потенцијал/прилику преместите из "proposition" у "won", потврдите контролне тачке фазе "proposition". "False" је подразумевана вредност поља "no need for checklist".
Могу ли да доделим одређену корисничку групу (на пример, руководиоца продаје) да одобри контролну тачку, тако да то нико други не може?
Када правите контролну листу можете изабрати групе корисника за сваку изјаву. Само те групе могу означити изјаву као обављену. Ако неко други покуша, систем неће дозволити чување и појавиће се упозорење.
Које су политике ажурирања ваших алата?
Према важећим правилима Odoo Apps Store:
- Сваки модул купљен за верзију 12.0 и старију даје приступ свим верзијама до 12.0.
- Од верзије 13.0 свака верзија модула се купује засебно.
- Без обзира на верзију, куповина даје право на сва ажурирања и исправке у оквиру главне верзије.
Имајте у виду да тим faOtools не контролише та правила. За питања обратите се директно представницима Odoo Apps Store.
Како могу инсталирати вашу апликацију на Odoo.sh?
Најдиректнији приступ је да користите уграђени ток рада Odoo продавнице:
1. Отворите страницу модула и кликните дугме Deploy on odoo.sh
2. Након тога бићете преусмерени на GitHub страницу. Пријавите се на налог, затим кликните 'Create a new repo' или користите постојећи. Проверите да је спремиште приватно. Није дозвољено објављивати апликације под лиценцом OPL-1. Ако треба, направите нови repo за Odoo.sh пројекат
3. Затим идите на odoo.sh и кликните дугме Deploy. У искачућем прозору пошаљите одлуку и кликните 'Continue.' Ова радња покреће инсталацију.
Ови кораци ће инсталирати апликацију на продукциону грану пројекта. Ако желите да примените апликације на друге гране или да ажурирате модул, урадите следеће:
1. Отпремите изворни код апликације из Odoo продавнице
2. Урадите commit модула у потребно GitHub спремиште. Проверите да ниједна фасцикла/датотека апликације није игнорисана (тј. није у .gitignore репоа). Спремишта аутоматски прави odoo.sh и могу подразумевано садржати важне ставке (нпр. /lib). Отпремите све директоријуме, поддиректоријуме и датотеке модула без изузетака
3. Примените циљну грану odoo.sh пројекта или, ако то претпостављају подешавања, сачекајте да се аутоматски изгради.
Како да инсталирам вашу апликацију на сопствени сервер?
2. Поново покрените Odoo сервер;
3. Укључите режим програмера (техничка подешавања);
4. Ажурирајте листу апликација (мени апликација);
5. Пронађите апликацију и притисните „Activate“/„Install“;
6. Пратите смернице на страници апликације ако постоје.
Приметио сам да ваша апликација има додатне додатке. Могу ли их купити накнадно?
Да, наравно. Истовремено Odoo аутоматски додаје све зависности у корпу, па треба искључити већ купљене алате да не платите двапут.
Поставио сам вашу апликацију на Odoo.sh и у тестовима видим упозорење/грешку
Црвено/наранџасто упозорење не утиче на функције апликације. Нажалост, наши модули понекад не прођу стандардне аутоматске тестове јер они претпостављају понашање које је у сукобу са циљевима апликације. На пример, мењамо обрачун цене, а тестови стандардног Odoo модула упоређују коначну цену са стандардним алгоритмом.
Пре свега проверите функције постављене базе. Да ли све ради исправно?
Ако и даље сматрате да упозорење утиче на стварне функције, контактирајте нас и пошаљите потпуне дневнике инсталације и потпун списак постављених модула (укључујући језгро и треће стране).
Могу ли да купим апликацију директно од ваше компаније?
Не, алате дистрибуирамо само преко званичне продавнице апликација Odoo.
Желео бих да добијем попуст
Нажалост, немамо техничких средстава да понудимо појединачне цене.
Могу ли да инсталирам апликацију на своју Odoo Online (SaaS) базу?
Не, апликације трећих страна не могу се користити на Odoo Online. Нажалост Odoo SaaS то блокира.
Ваш алат зависи од других апликација. Треба ли да их купим?
Да, алату су потребни сви модули наведени у зависностима да би радио исправно. Цена на страници апликације већ укључује све потребне зависности.
Која је цена модула у америчким доларима? Зашто се променила?
Цена наших модула је у еврима. Odoo продавница прерачунава цене у друге валуте по свом интерном курсу. Зато се цена у америчким доларима може променити кад се курс ажурира.
Текстови апликације и сајта на језицима осим енглеског рађени су уз помоћ ВИ и усклађени са званичним Odoo преводима. Ако уочите грешку, пошаљите тикет о исправности превода и исправићемо.
Odoo демонстрационе базе (прегледи уживо)
За ову апликацију можемо обезбедити бесплатну персонализовану демо базу.
Да нас контактирате није потребан број телефона ни кредитна картица. Довољна је кратка регистрација е-поштом која не траје више од 30 секунди.
На ваш захтев припремићемо појединачну базу за преглед уживо, где можете око две недеље радити тестове и проверавати претпоставке.
Пријављивање грешака
Ако наиђете на грешке или недоследно понашање, слободно нас контактирајте. Гарантујемо исправке у року од 60 дана од куповине и веома смо заинтересовани да унапређујемо алате и после тог периода.
Да нас контактирате није потребан број телефона ни кредитна картица. Довољна је кратка регистрација е-поштом која не траје више од 30 секунди.
У захтев укључите што више детаља: снимке екрана, дневнике Odoo сервера, пун опис како поновити проблем и тако даље. Обично треба неколико радних дана да се припреми радни план (ако је грешка потврђена) или смернице шта треба урадити (у супротном).
Јавни захтеви за функције и идеје модула (бесплатан развој)
Снажно смо мотивисани да побољшамо своје алате и били бисмо захвални на свакој повратној информацији. Ако су ваши захтеви од јавне користи и могу се ефикасно спровести, тим ће их укључити у нашу листу задатака.
Таква листа задатака се обрађује редовно и не подразумева додатне накнаде. Иако не можемо обећати рокове и коначан дизајн, то може бити добар начин да добијете жељене функције без улагања и ризика.
Да нас контактирате није потребан број телефона ни кредитна картица. Довољна је кратка регистрација е-поштом која не траје више од 30 секунди.
19.0.1.2.9
- Додати су демо подаци ове апликације.
19.0.1.2.8
- Уведени су преводи уз помоћ AI за 25 језика.
19.0.1.2.7
- Апликација је објављена за верзију 19.
18.0.1.2.7
- Исправљен је проблем непреведених упозорења.
18.0.1.2.6
- Апликација је објављена за верзију 18.
Алат за флексибилно слагање прилога Odoo у фасцикле и синхронизацију директоријума са cloud клијентима: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. DMS. Менаџер датотека. Систем за управљање документима
Алат за аутоматску двосмерну синхронизацију прилога Odoo са датотекама OneDrive
Алат за изградњу дубоке и структурисане базе знања за интерну и екстерну употребу. Knowledge System. KMS. Ревизије као на викију.
398€
Алат за управљање услугама засновано на времену, од резервације термина до продаје и рецензија
Алат за постављање KPI циљева и контролу њиховог испуњења по периодима. KPI контролне табле. Дизајнер табли. KPI графикони
198€
Алат за аутоматску двосмерну синхронизацију прилога Odoo са датотекама Google Drive
Алат за додавање нових поља на Odoo CRM прилике без техничког знања
38€
Алат за израчун трендова продаје и статистичко предвиђање будуће продаје
198€