Na kratko
CRM Check List and Approval Process je aplikacija Odoo 19 Prodaja. Orodje, ki zagotovi, da so zahtevana opravila skrbno opravljena na vsaki stopnji CRM lijaka. Kontrolni seznami CRM.
Poskrbite, da je vsako zahtevano dejanje na stopnji lijaka CRM res opravljeno - in odobreno s strani pravih ljudi - preden priložnost gre naprej. Določite kontrolni seznam na stopnjo (in na prodajno ekipo), Odoo pa blokira napredek, dokler ni potrjena vsaka točka.
Idealno za
Vodje prodaje
Spremenite prodajni playbook v uveljavljen proces - nobena priložnost ne napreduje s preskočenimi koraki.
Prodaja več ekip
Vsaki prodajni ekipi dajte lastni kontrolni seznam na stopnjo, ki odraža različne regije ali vrste poslov.
Odobritve & predaje
Zahtevajte potrditev prave vloge na vsaki stopnji, s polno zgodovino za vodstveni nadzor.
Zakaj ga ekipe izberejo
Ključne prednosti pred podrobnostmi
Kontrolni seznam na fazo
Vsaki fazi CRM prilepite poljubno število kontrolnih točk – dejanja za »New« in »Proposition« so lahko popolnoma različna.
Po prodajni ekipi
Po želji omejite kontrolno točko na določene ekipe, da lahko 'America' in 'Europe' sledita različnim korakom.
Blokira napredek
Priložnost ne more v poznejšo stopnjo, dokler kontrolni seznam ni v celoti potrjen - napake se ujamejo zgodaj.
Odobritev po vlogi
Dodelite varnostne skupine na kontrolno točko – potrdijo lahko le pooblaščeni uporabniki, kar omogoča večnivojsko in dvojno odobritev.
Stražarji cevovoda
Prepovejte preskakovanje obveznih stopenj in vračanje na izbrane stopnje – ohranite vsak posel na predvideni poti.
Zgodovina & napredek
Vsaka potrditev/ponastavitev se zabeleži z uporabnikom in datumom, napredek izpolnitve pa je viden v pogledih kanban in obrazec.
Pripravljeni na preizkus?
Začnite z brezplačno zahtevo za demo ali nakupom v Odoo Apps Store.
Brezplačna prilagojena demo zbirka. Telefonska številka ali kreditna kartica nista potrebni. Brezplačne doživljenjske posodobitve in strokovna podpora v okviru glavne različice Odoo.
Oblikujte kontrolne sezname po fazi in ekipi
Prodajni playbook spremenite v konkretne kontrolne točke po stopnjah
Po fazi lijaka
Določite natančno, kaj mora biti storjeno na vsaki stopnji CRM, v vrstnem redu, ki ustreza vašemu procesu.
- Poljubno število kontrolnih točk na fazo
- Vsaka točka ima naslov in izbirne opombe
- Preuredite točke po zaporedju
Po prodajni ekipi
Odrazite različne poteke dela za različne ekipe, ne da bi podvojili celoten cevovod.
- Omejite kontrolno točko na izbrane ekipe
- Pustite prazno, da velja za vse ekipe
- Različni koraki za 'America' in 'Europe'
Nič se ne premakne naprej nepotrjeno
Odoo blokira spremembo stopnje, dokler kontrolni seznam ni dokončan in odobren
Blokirano do dokončanja
Premik priložnosti naprej zahteva, da je potrjena vsaka kontrolna točka prejšnje stopnje.
- Jasna napaka navede nedokončane točke
- Prazen kontrolni seznam vedno uspe
- Označite stopnjo »Kontrolni seznam ni potreben« (npr. Preklicano)
Odobritev po vlogi
Razdelite odgovornost, da pravi ljudje potrdijo prave točke.
- Dodelite varnostne skupine na kontrolno točko
- Samo ti uporabniki smejo potrditi to točko
- Točke »Not saved« je treba ob vrnitvi ponovno potrditi
Pripravljeni na preizkus?
Začnite z brezplačno zahtevo za demo ali nakupom v Odoo Apps Store.
Brezplačna prilagojena demo zbirka. Telefonska številka ali kreditna kartica nista potrebni. Brezplačne doživljenjske posodobitve in strokovna podpora v okviru glavne različice Odoo.
Nadzirajte tok in revizijske odobritve
Varujte potek in hranite poln zapis, kdo je kaj odobril
Varujte tok
Oblikujte, kako smejo priložnosti potovati po lijaku.
- Prepovejte preskakovanje obveznih stopenj
- Prepovejte vračanje na izbrane stopnje
- Vloga 'Checklist Super User' lahko zaobide vsa pravila
Sledi & meri
Dajte vodjem takojšen vpogled in polno revizijsko sled.
- Vsaka potrditev/ponastavitev se zabeleži z uporabnikom in datumom
- Vrstica napredka v pogledih kanban in obrazca
- Opravljene točke se samodejno obnovijo, če se primer vrne
Pripravljeni na preizkus?
Začnite z brezplačno zahtevo za demo ali nakupom v Odoo Apps Store.
Brezplačna prilagojena demo zbirka. Telefonska številka ali kreditna kartica nista potrebni. Brezplačne doživljenjske posodobitve in strokovna podpora v okviru glavne različice Odoo.
Pogosta vprašanja o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kdo lahko dodeli in nastavi kontrolne sezname?
Kdor ima dostop do nastavitev faze, lahko spremeni vrednost kontrolnih seznamov.
Kaj se zgodi, ko je možnost »no need for checklist« vklopljena/izklopljena?
Če je nastavljeno na "true", lahko potencial/priložnost premaknete v to fazo brez izpolnitve kontrolnega seznama. Običajno za fazo "lost", ki ne zahteva dodatnih dejanj. Potem lahko uporabniki premaknejo kateri koli potencial/priložnost v "lost" iz katere koli faze brez kakršnega koli dejanja (npr. new > lost, proposition > lost).
Če je nastavljeno na "false", je ob premiku v to fazo (če je dlje v lijaku) treba vnesti kontrolni seznam trenutne faze. Na primer, stanje "won" zahteva določena dejanja. Če potencial/priložnost premaknete iz "proposition" v "won", potrdite kontrolne točke faze "proposition". "False" je privzeta vrednost polja "no need for checklist".
Ali lahko dodelim določeno uporabniško skupino (na primer vodjo prodaje) za odobritev kontrolne točke, da tega ne more narediti nihče drug?
Pri izdelavi kontrolnega seznama lahko za vsako izjavo izberete uporabniške skupine. Samo te skupine lahko izjavo označijo kot opravljeno. Če poskusi kdo drug, sistem ne dovoli shranjevanja in se prikaže opozorilo.
Kakšne so politike posodobitev vaših orodij?
Glede na veljavna pravila Odoo Apps Store:
- Vsak modul, kupljen za različico 12.0 in starejše, omogoča dostop do vseh različic do 12.0.
- Od različice 13.0 je treba vsako različico modula kupiti posebej.
- Ne glede na različico nakup daje pravico do vseh posodobitev in popravkov znotraj glavne različice.
Upoštevajte, da ekipa faOtools teh pravil ne nadzoruje. Za vprašanja se obrnite neposredno na predstavnike Odoo Apps Store.
Kako namestim vašo aplikacijo na Odoo.sh?
Najbolj neposreden pristop je uporaba vgrajenega poteka dela trgovine Odoo:
1. Odprite stran modula in kliknite gumb Deploy on odoo.sh
2. Nato boste preusmerjeni na stran GitHub. Prijavite se v račun, nato kliknite 'Create a new repo' ali uporabite obstoječega. Poskrbite, da je skladišče zasebno. Objavljanje aplikacij pod licenco OPL-1 ni dovoljeno. Po potrebi ustvarite nov repo za projekt Odoo.sh
3. Nato pojdite na odoo.sh in kliknite gumb Deploy. V pojavnem oknu potrdite odločitev in kliknite 'Continue.' To sproži namestitev.
Ti koraki namestijo aplikacijo na produkcijsko vejo projekta. Če želite aplikacije namestiti na druge veje ali posodobiti modul, opravite naslednje:
1. Naložite izvorno kodo aplikacije iz trgovine Odoo
2. Naredite commit modula v zahtevano skladišče GitHub. Poskrbite, da ni nobena mapa/datoteka aplikacije prezrta (tj. ni v .gitignore skladišča). Skladišča samodejno ustvari odoo.sh in lahko privzeto vsebujejo ključne elemente (npr. /lib). Naložite vse imenike, podimenike in datoteke modula brez izjem
3. Namestite ciljno vejo projekta odoo.sh ali, če to predvidevajo nastavitve, počakajte, da se samodejno izgradi.
Kako namestim vašo aplikacijo na lastnem strežniku?
2. Znova zaženite strežnik Odoo;
3. Vklopite način za razvijalce (tehnične nastavitve);
4. Posodobite seznam aplikacij (meni aplikacij);
5. Poiščite aplikacijo in pritisnite „Activate“/„Install“;
6. Sledite smernicam na strani aplikacije, če obstajajo.
Opazil sem, da ima vaša aplikacija dodatne dodatke. Jih smem kupiti pozneje?
Da, seveda. Hkrati Odoo samodejno doda vse odvisnosti v košarico, zato morate predhodno kupljena orodja izključiti, da se izognete dvojnemu plačilu.
Namestil sem vašo aplikacijo na Odoo.sh in v testih vidim opozorilo/napako
Rdeče/oranžno opozorilo ne vpliva na funkcije aplikacije. Žal naši moduli včasih ne opravijo standardnih samodejnih testov, ker ti predvidevajo vedenje, ki je v nasprotju s cilji aplikacije. Na primer spreminjamo izračun cene, medtem ko testi standardnega modula Odoo primerjajo končno ceno s standardnim algoritmom.
Najprej preverite funkcije nameščene zbirke. Ali vse deluje pravilno?
Če še vedno menite, da opozorilo vpliva na resnične funkcije, nas kontaktirajte in pošljite popolne dnevnike namestitve ter popoln seznam nameščenih modulov (vključno z jedrom in tretjimi).
Ali lahko kupim aplikacijo neposredno pri vašem podjetju?
Ne, orodja razširjamo samo prek uradne trgovine aplikacij Odoo.
Rad bi dobil popust
Žal nimamo tehničnih sredstev za individualne cene.
Ali lahko namestim aplikacijo v svojo zbirko Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikacij tretjih oseb ni mogoče uporabljati na Odoo Online. Žal Odoo SaaS to preprečuje.
Vaše orodje je odvisno od drugih aplikacij. Ali jih moram kupiti?
Da, orodje potrebuje vse module, označene v odvisnostih, da deluje pravilno. Cena na strani aplikacije že vključuje vse potrebne odvisnosti.
Kakšna je cena modula v ameriških dolarjih? Zakaj se je spremenila?
Cena naših modulov je v evrih. Trgovina Odoo pretvarja cene v druge valute po notranjem tečaju. Zato se lahko cena v ameriških dolarjih spremeni, ko se tečaj posodobi.
Besedila aplikacije in spletnega mesta v jezikih, ki niso angleščina, so pripravljena z UI in usklajena z uradnimi prevodi Odoo. Če opazite napako, pošljite zahtevek o pravilnosti prevodov in jo bomo popravili.
Predstavitvene zbirke Odoo (predogledi v živo)
Za to aplikacijo lahko zagotovimo brezplačno prilagojeno demo zbirko.
Za stik ne potrebujete telefonske številke niti kreditne kartice. Potrebna je le kratka prijava z e-pošto, ki ne traja več kot 30 sekund.
Na vašo zahtevo pripravimo individualno zbirko za predogled v živo, kjer lahko približno dva tedna izvajate teste in preverjate predpostavke.
Prijavljanje napak
Če naletite na napake ali nedosledno vedenje, nas ne oklevajte kontaktirati. Zagotavljamo popravke v 60 dneh od nakupa in tudi po tem obdobju želimo izboljševati orodja.
Za stik ne potrebujete telefonske številke niti kreditne kartice. Potrebna je le kratka prijava z e-pošto, ki ne traja več kot 30 sekund.
V zahtevo vključite čim več podrobnosti: posnetke zaslona, dnevnike strežnika Odoo, celoten opis ponovitve težave in podobno. Običajno traja nekaj delovnih dni, da pripravimo delovni načrt (če je napaka potrjena) ali smernice, kaj storiti (sicer).
Javne zahteve za funkcije in ideje modulov (brezplačen razvoj)
Močno nas žene izboljševanje orodij in hvaležni smo za vsako povratno informacijo. Če so vaše zahteve v splošno korist in jih je mogoče učinkovito uresničiti, jih bo ekipa vključila na naš seznam opravil.
Tak seznam opravil obdelujemo redno in ne predvideva dodatnih stroškov. Čeprav ne moremo obljubiti rokov in končne zasnove, je to lahko dober način, da dobite želene funkcije brez naložb in tveganj.
Za stik ne potrebujete telefonske številke niti kreditne kartice. Potrebna je le kratka prijava z e-pošto, ki ne traja več kot 30 sekund.
19.0.1.2.9
- Dodani so predstavitveni podatki te aplikacije.
19.0.1.2.8
- Uvedeni so prevodi s pomočjo AI za 25 jezikov.
19.0.1.2.7
- Aplikacija je objavljena za različico 19.
18.0.1.2.7
- Težava s neprevedenimi opozorili je odpravljena.
18.0.1.2.6
- Aplikacija je objavljena za različico 18.
Orodje za prilagodljivo razvrščanje prilog Odoo v mape in sinhronizacijo imenikov z oblačnimi odjemalci: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box in NAS. DMS. Upravitelj datotek. Sistem za upravljanje dokumentov
Orodje za samodejno dvosmerno sinhronizacijo prilog Odoo z datotekami OneDrive
Orodje za izgradnjo globoke in strukturirane baze znanja za notranjo in zunanjo rabo. Knowledge System. KMS. Revizije v slogu wikija.
398€
Orodje za časovno upravljanje storitev od rezervacije terminov do prodaje in ocen
Orodje za nastavitev ciljev KPI in nadzor izpolnitve po obdobjih. Nadzorne plošče KPI. Oblikovalec plošč. Grafikoni KPI
198€
Orodje za samodejno dvosmerno sinhronizacijo prilog Odoo z datotekami Google Drive
Orodje za dodajanje novih polj na priložnosti Odoo CRM brez tehničnega znanja
38€
Orodje za izračun prodajnih trendov in statistično napoved prihodnje prodaje
198€