En resumen
CRM Check List and Approval Process es una aplicacion Odoo 19 de Ventas. La herramienta para asegurar las tareas de cada etapa CRM. Listas de comprobacion CRM.
Asegúrese de que cada acción requerida de una etapa del pipeline CRM se hace de verdad —y la aprueban las personas correctas— antes de que una oportunidad avance. Defina una lista de comprobación por etapa (y por equipo de ventas); Odoo bloquea el progreso hasta confirmar cada punto.
Ideal para
Responsables de ventas
Convierta su playbook de ventas en un proceso obligatorio: ninguna oportunidad avanza con pasos saltados.
Ventas multiequipo
Dé a cada equipo de ventas su propia lista por etapa, según regiones o tipos de trato.
Aprobaciones y traspasos
Exija el visto bueno del rol adecuado en cada etapa, con historial completo para el control directivo.
Por qué los equipos lo eligen
Ventajas clave antes de entrar en detalle
Lista por etapa
Adjunte a cada etapa CRM tantos puntos de control como quiera: las acciones de 'New' y 'Proposition' pueden ser totalmente distintas.
Por equipo de ventas
Opcionalmente limite un punto a equipos concretos, para que 'America' y 'Europe' sigan pasos distintos.
Bloquea el avance
Una oportunidad no puede pasar a una etapa posterior hasta confirmar del todo su lista: los errores se pillan pronto.
Aprobación por rol
Asigne grupos de seguridad por punto: solo usuarios autorizados confirman, con aprobación multinivel o doble.
Guardianes del pipeline
Prohíba saltar etapas requeridas y volver a etapas elegidas: cada trato sigue la ruta prevista.
Historial y progreso
Cada confirmación/restablecimiento se registra con usuario y fecha, y el avance se ve en vistas kanban y formulario.
Listo para evaluar?
Empiece con una solicitud de demo gratuita o compre en el Odoo Apps Store.
Base de demostración personalizada gratuita. No se requiere teléfono ni tarjeta. Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte experto dentro de la versión mayor de Odoo.
Listas por etapa y equipo
Convierta el playbook de ventas en puntos de control concretos, etapa a etapa
Por etapa del pipeline
Defina exactamente qué hay que hacer en cada etapa CRM, en el orden de su proceso.
- Cualquier número de puntos por etapa
- Cada punto tiene título y notas opcionales
- Reordenar puntos por secuencia
Por equipo de ventas
Refleje flujos distintos por equipo sin duplicar todo el pipeline.
- Limitar un punto a equipos seleccionados
- Dejarlo vacío para aplicarlo a todos los equipos
- Pasos distintos para 'America' frente a 'Europe'
Nada avanza sin confirmar
Odoo bloquea el cambio de etapa hasta que la lista esté completa y aprobada
Bloqueado hasta completar
Avanzar una oportunidad exige confirmar cada punto de la etapa anterior.
- Un error claro lista los puntos no hechos
- Una lista vacía siempre pasa
- Marcar una etapa 'No need for checklist' (p. ej. Cancelled)
Aprobación por rol
Reparta la responsabilidad para que las personas adecuadas firmen los puntos adecuados.
- Asignar grupos de seguridad por punto
- Solo esos usuarios pueden confirmar ese punto
- Los puntos 'Not saved' hay que reconfirmarlos al volver
Listo para evaluar?
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Controlar el pipeline y auditar aprobaciones
Proteja el flujo y conserve un registro completo de quién aprobó qué
Proteger el flujo
Defina cómo pueden viajar las oportunidades por el pipeline.
- Prohibir saltar etapas requeridas
- Prohibir volver a etapas elegidas
- Un rol 'Checklist Super User' puede saltarse todas las reglas
Seguir y medir
Dé a los responsables visibilidad inmediata y un rastro de auditoría completo.
- Cada confirmación/restablecimiento registrado con usuario y fecha
- Barra de progreso en vistas kanban y formulario
- Los puntos hechos se restauran automáticamente si el caso vuelve
Listo para evaluar?
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Preguntas frecuentes sobre CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Quien puede asignar y configurar las listas de comprobacion?
Cualquiera con acceso a la configuracion de etapas puede modificar las listas.
Que ocurre si se activa o desactiva la opcion "no need for checklist"?
Si es "true", un lead/oportunidad puede pasar a esta etapa sin lista. Suele usarse en "perdido", porque no pide acciones extra. Entonces se puede mover cualquier lead/oportunidad a "perdido" desde cualquier etapa (p. ej. nuevo > perdido, propuesta > perdido).
Si es "false", hace falta la lista de la etapa actual al avanzar. Ejemplo: "ganado" exige acciones. De "propuesta" a "ganado" debe confirmar los puntos de "propuesta". "False" es el valor por defecto de "no need for checklist".
Puedo asignar un grupo (p. ej. responsable de ventas) para aprobar un punto, de modo que nadie mas pueda?
Al crear una lista elige grupos por cada enunciado. Solo esos grupos pueden marcarlo hecho. Si lo intenta otro, no se guarda y aparece un aviso.
Cuales son las politicas de actualizacion de sus herramientas?
Segun las politicas actuales de Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para la version 12.0 o anterior da acceso a todas las versiones hasta 12.0.
- A partir de la version 13.0, cada version del modulo se compra por separado.
- Sea cual sea la version, la compra da derecho a todas las actualizaciones y correcciones dentro de una version mayor.
El equipo de faOtools no controla esas politicas. Para cualquier duda, contacte directamente con los representantes de Odoo Apps Store.
Como instalo su aplicacion en Odoo.sh?
La via mas directa es el flujo integrado de la tienda Odoo:
1. Abra la pagina del modulo y pulse Deploy on odoo.sh
2. Sera redirigido a GitHub. Inicie sesion y pulse Create a new repo o use uno existente. El repositorio debe ser privado. No esta permitido publicar las apps con licencia OPL-1. Cree un repo nuevo para el proyecto Odoo.sh si hace falta
3. Luego, en odoo.sh, pulse Deploy, confirme y pulse Continue. Se inicia la instalacion.
Estos pasos instalan la app en la rama de produccion. Para otras ramas o para actualizar:
1. Descargue el codigo fuente de la tienda Odoo
2. Haga commit del modulo en el repositorio GitHub. Ninguna carpeta/archivo de la app debe estar en .gitignore. Los repos creados por odoo.sh a veces ignoran rutas importantes (p. ej. /lib). Suba todos los directorios y archivos del modulo
3. Despliegue la rama destino del proyecto odoo.sh o espere la compilacion automatica si asi esta configurado.
Como instalo su aplicacion en mi propio servidor?
2. Reinicie el servidor Odoo;
3. Active el modo desarrollador (ajustes tecnicos);
4. Actualice la lista de aplicaciones (menu Aplicaciones);
5. Encuentre la app y pulse Activate/Install;
6. Siga las pautas de la pagina de la app si existen.
Su app tiene complementos extra. Puedo comprarlos despues?
Si. Odoo anade automaticamente las dependencias al carrito: excluya las herramientas ya compradas para no pagar dos veces.
Desplegue su app en Odoo.sh y veo un aviso/error en las pruebas
Un aviso rojo/naranja no afecta a las funciones de la app. A veces nuestros modulos no pasan las pruebas automaticas estandar porque estas asumen un comportamiento que choca con los objetivos de la app. Por ejemplo, cambiamos el calculo del precio y las pruebas de Odoo comparan el precio final con el algoritmo estandar.
Compruebe primero las funciones de la base desplegada. Funciona todo correctamente?
Si aun cree que el aviso afecta a funciones reales, contactenos y envie los registros completos de instalacion y la lista completa de modulos desplegados (nucleo y de terceros).
Puedo comprar su aplicacion directamente a su empresa?
No, solo distribuimos las herramientas a traves de la tienda oficial de aplicaciones Odoo.
Quiero un descuento
Lamentablemente, no tenemos medios tecnicos para ofrecer precios individuales.
Puedo instalar la app en mi base Odoo Online (SaaS)?
No, las apps de terceros no se pueden usar en Odoo Online. Odoo SaaS bloquea esa posibilidad.
Su herramienta depende de otras apps. Debo comprarlas?
Si, la herramienta necesita todos los modulos marcados como dependencias. El precio de la pagina de la app ya las incluye.
Cual es el precio del modulo en dolares estadounidenses? Por que cambio?
El precio de nuestros modulos esta en euros. La tienda Odoo convierte a otras monedas segun su tipo de cambio interno. Por eso el precio en dolares estadounidenses puede cambiar cuando se actualiza el tipo.
La redacción de la aplicación y el sitio web en idiomas distintos del inglés cuenta con asistencia de IA y se ajusta a las traducciones oficiales de Odoo. Si detecta un error, enviar un ticket de traduccion y lo corregiremos.
Bases de datos de demostración de Odoo (vistas previas)
Para esta aplicación, podemos proporcionar una base de datos de demostración personalizada gratuita.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
A petición suya, preparamos una base de datos de vista previa individual en la que puede realizar cualquier prueba y comprobar sus hipótesis durante unas dos semanas.
Notificación de errores
Si encuentra errores o comportamiento inconsistente, no dude en contactarnos. Garantizamos proporcionar correcciones dentro de los 60 días posteriores a la compra y estamos muy interesados en mejorar nuestras herramientas incluso después de este período.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
Incluya tantos detalles como sea posible en su solicitud: capturas de pantalla, registros del servidor Odoo, una descripcion completa de como reproducir el problema, etc. Por lo general, se necesitan varios dias laborables para preparar un plan de trabajo para un problema (si se confirma un error) o proporcionarle indicaciones sobre lo que se debe hacer (en caso contrario).
Solicitudes de funciones públicas e ideas de módulos (desarrollo gratuito)
Estamos muy motivados para mejorar nuestras herramientas y agradeceríamos cualquier comentario. Si sus requisitos son de uso público y podrían implementarse de manera eficiente, el equipo los incluirá en nuestra lista de tareas pendientes.
Esta lista de tareas pendientes se procesa periódicamente y no implica cargos adicionales. Aunque no podemos prometer plazos ni diseño final, podría ser una buena manera de conseguir las funciones deseadas sin inversiones ni riesgos.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
La herramienta para organizar adjuntos de Odoo en carpetas y sincronizar con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box y NAS. Gestor de archivos. DMS
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con OneDrive en ambos sentidos
La herramienta para guardar contraseñas en Odoo de forma segura y compartida. Bovedas
198€
La herramienta para fijar objetivos KPI y controlar su cumplimiento por periodos. Tableros. Graficos
198€
La herramienta para construir una base de conocimiento profunda, interna y externa. KMS. Revisiones tipo wiki
398€
La herramienta para servicios por cita, de la reserva a ventas y reseñas
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con Google Drive en ambos sentidos
La herramienta para añadir campos a oportunidades CRM de Odoo sin conocimientos tecnicos
38€
La herramienta para dejar un pedido de venta listo para la siguiente etapa. Listas de venta. Aprobacion. Multi presupuesto
38€