En resumen
CRM Daily Reminder es una aplicacion Odoo 19 de Ventas. La herramienta para avisar a vendedores de actividades actuales en leads y oportunidades.
CRM Daily Reminder da a cada vendedor un correo diario con leads y oportunidades cuya siguiente acción vence hoy o ya está vencida. Filtre por etapa CRM para dejar fuera ganados/perdidos y omita usuarios sin nada urgente.
Ideal para
Equipos de ventas
Comerciales que viven en el pipeline CRM y necesitan una lista matinal de siguientes acciones que no se pueden escapar.
Responsables de pipeline
Líderes que quieren ver seguimientos vencidos a diario sin inundar bandejas con un correo por lead.
Embudos centrados en etapa
Empresas que recuerdan solo en etapas activas (nuevo, cualificado) e ignoran oportunidades hechas o canceladas.
Por qué los equipos lo eligen
Ventajas clave antes de entrar en detalle
Un correo resumen
Todas las siguientes acciones CRM vencidas de un vendedor caben en una tabla, no un correo por oportunidad.
Lista personal del pipeline
Cada vendedor recibe solo sus leads asignados. Agenda vacía: no hay correo ese día.
Hoy y atrasadas
Usa el plazo de la siguiente acción del lead: hoy o ya vencido; solo la agenda CRM urgente.
Filtrar por etapa
Active recordatorios en etapas CRM activas (nuevo, cualificado) y deje ganados/perdidos fuera del resumen.
Plantilla editable
Ajuste el correo con la vista QWeb crm_lead_overdue_notification_template. Restaure borrándola y actualizando.
Elegir hora de envío
Se ejecuta una vez al día. Ajuste el horario en Acciones programadas para [CRM Daily Reminder].
Un resumen CRM diario
Cada siguiente acción vencida en un solo correo al vendedor
Tabla de pendientes del pipeline
- Lista combinada de leads con siguientes acciones de hoy o vencidas
- Entre desde el correo a cada oportunidad
- Sin spam de un recordatorio por lead
Por vendedor
- Los resúmenes usan la asignación de vendedor del lead
- Días en silencio cuando no hay nada urgente
- Programe el cron diario para la mañana comercial
Listo para evaluar?
Empiece con una solicitud de demo gratuita o compre en el Odoo Apps Store.
Base de demostración personalizada gratuita. No se requiere teléfono ni tarjeta. Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte experto dentro de la versión mayor de Odoo.
Recordar solo etapas CRM seleccionadas
Pipeline activo dentro; ganados y perdidos fuera
Control a nivel de etapa
- Active Notify en etapas CRM que aún necesitan seguimiento
- Deje fuera del resumen las oportunidades hechas o canceladas
- Ajuste el filtro a medida que cambia el embudo
Agendas de ventas enfocadas
- Los comerciales ven el trabajo abierto, no el historial cerrado
- Alinee los recordatorios con cómo está etapificado su pipeline
- La misma idea de resumen que los recordatorios de Actividades y Tareas
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Consejos de configuración e instalación para CRM Daily Reminder Odoo v.19
Si un usuario no recibe recordatorios
- Compruebe las preferencias de este usuario. ¿Están configuradas para recibir todas las notificaciones por correo de Odoo?
- Compruebe que las etapas CRM estén configuradas. ¿Tiene el usuario oportunidades con plazos vencidos/de hoy en esas etapas?
Preguntas frecuentes sobre CRM Daily Reminder Odoo v.19
Cuales son las politicas de actualizacion de sus herramientas?
Segun las politicas actuales de Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para la version 12.0 o anterior da acceso a todas las versiones hasta 12.0.
- A partir de la version 13.0, cada version del modulo se compra por separado.
- Sea cual sea la version, la compra da derecho a todas las actualizaciones y correcciones dentro de una version mayor.
El equipo de faOtools no controla esas politicas. Para cualquier duda, contacte directamente con los representantes de Odoo Apps Store.
Como instalo su aplicacion en Odoo.sh?
La via mas directa es el flujo integrado de la tienda Odoo:
1. Abra la pagina del modulo y pulse Deploy on odoo.sh
2. Sera redirigido a GitHub. Inicie sesion y pulse Create a new repo o use uno existente. El repositorio debe ser privado. No esta permitido publicar las apps con licencia OPL-1. Cree un repo nuevo para el proyecto Odoo.sh si hace falta
3. Luego, en odoo.sh, pulse Deploy, confirme y pulse Continue. Se inicia la instalacion.
Estos pasos instalan la app en la rama de produccion. Para otras ramas o para actualizar:
1. Descargue el codigo fuente de la tienda Odoo
2. Haga commit del modulo en el repositorio GitHub. Ninguna carpeta/archivo de la app debe estar en .gitignore. Los repos creados por odoo.sh a veces ignoran rutas importantes (p. ej. /lib). Suba todos los directorios y archivos del modulo
3. Despliegue la rama destino del proyecto odoo.sh o espere la compilacion automatica si asi esta configurado.
Como instalo su aplicacion en mi propio servidor?
2. Reinicie el servidor Odoo;
3. Active el modo desarrollador (ajustes tecnicos);
4. Actualice la lista de aplicaciones (menu Aplicaciones);
5. Encuentre la app y pulse Activate/Install;
6. Siga las pautas de la pagina de la app si existen.
Su app tiene complementos extra. Puedo comprarlos despues?
Si. Odoo anade automaticamente las dependencias al carrito: excluya las herramientas ya compradas para no pagar dos veces.
Desplegue su app en Odoo.sh y veo un aviso/error en las pruebas
Un aviso rojo/naranja no afecta a las funciones de la app. A veces nuestros modulos no pasan las pruebas automaticas estandar porque estas asumen un comportamiento que choca con los objetivos de la app. Por ejemplo, cambiamos el calculo del precio y las pruebas de Odoo comparan el precio final con el algoritmo estandar.
Compruebe primero las funciones de la base desplegada. Funciona todo correctamente?
Si aun cree que el aviso afecta a funciones reales, contactenos y envie los registros completos de instalacion y la lista completa de modulos desplegados (nucleo y de terceros).
Puedo comprar su aplicacion directamente a su empresa?
No, solo distribuimos las herramientas a traves de la tienda oficial de aplicaciones Odoo.
Quiero un descuento
Lamentablemente, no tenemos medios tecnicos para ofrecer precios individuales.
Puedo instalar la app en mi base Odoo Online (SaaS)?
No, las apps de terceros no se pueden usar en Odoo Online. Odoo SaaS bloquea esa posibilidad.
Su herramienta depende de otras apps. Debo comprarlas?
Si, la herramienta necesita todos los modulos marcados como dependencias. El precio de la pagina de la app ya las incluye.
Cual es el precio del modulo en dolares estadounidenses? Por que cambio?
El precio de nuestros modulos esta en euros. La tienda Odoo convierte a otras monedas segun su tipo de cambio interno. Por eso el precio en dolares estadounidenses puede cambiar cuando se actualiza el tipo.
La redacción de la aplicación y el sitio web en idiomas distintos del inglés cuenta con asistencia de IA y se ajusta a las traducciones oficiales de Odoo. Si detecta un error, enviar un ticket de traduccion y lo corregiremos.
Bases de datos de demostración de Odoo (vistas previas)
Para esta aplicación, podemos proporcionar una base de datos de demostración personalizada gratuita.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
A petición suya, preparamos una base de datos de vista previa individual en la que puede realizar cualquier prueba y comprobar sus hipótesis durante unas dos semanas.
Notificación de errores
Si encuentra errores o comportamiento inconsistente, no dude en contactarnos. Garantizamos proporcionar correcciones dentro de los 60 días posteriores a la compra y estamos muy interesados en mejorar nuestras herramientas incluso después de este período.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
Incluya tantos detalles como sea posible en su solicitud: capturas de pantalla, registros del servidor Odoo, una descripcion completa de como reproducir el problema, etc. Por lo general, se necesitan varios dias laborables para preparar un plan de trabajo para un problema (si se confirma un error) o proporcionarle indicaciones sobre lo que se debe hacer (en caso contrario).
Solicitudes de funciones públicas e ideas de módulos (desarrollo gratuito)
Estamos muy motivados para mejorar nuestras herramientas y agradeceríamos cualquier comentario. Si sus requisitos son de uso público y podrían implementarse de manera eficiente, el equipo los incluirá en nuestra lista de tareas pendientes.
Esta lista de tareas pendientes se procesa periódicamente y no implica cargos adicionales. Aunque no podemos prometer plazos ni diseño final, podría ser una buena manera de conseguir las funciones deseadas sin inversiones ni riesgos.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
La herramienta para organizar adjuntos de Odoo en carpetas y sincronizar con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box y NAS. Gestor de archivos. DMS
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con OneDrive en ambos sentidos
La herramienta para guardar contraseñas en Odoo de forma segura y compartida. Bovedas
198€
La herramienta para fijar objetivos KPI y controlar su cumplimiento por periodos. Tableros. Graficos
198€
La herramienta para construir una base de conocimiento profunda, interna y externa. KMS. Revisiones tipo wiki
398€
La herramienta para servicios por cita, de la reserva a ventas y reseñas
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con Google Drive en ambos sentidos
La herramienta para añadir campos a oportunidades CRM de Odoo sin conocimientos tecnicos
38€
La herramienta para dejar un pedido de venta listo para la siguiente etapa. Listas de venta. Aprobacion. Multi presupuesto
38€