Rövid
CRM Daily Reminder egy Odoo 19 (Értékesítés) alkalmazás. Eszköz, amely értesíti az értékesítőket a leadek és lehetőségek aktuális tevékenységeiről.
A CRM Daily Reminder minden értékesítőnek egy napi e-mailt küld a leadekről és lehetőségekről, amelyek következő lépése ma esedékes vagy már lejárt. Szűrjön CRM-szakaszra, hogy a nyert/vesztett ügyletek kimaradjanak, és hagyja ki, akinek nincs sürgős teendője.
Tökéletes
Értékesítési csapatok
Értékesítők, akik a CRM-pipeline-ban dolgoznak, és tiszta reggeli listát kérnek a következő, el nem csúszható lépésekről.
Pipeline-vezetők
Vezetők, akik napi szinten látni akarják a lejárt utánkövetéseket anélkül, hogy leadenként egy e-mail öntené el a postaládát.
Szakaszra fókuszáló tölcsérek
Cégek, amelyek csak aktív szakaszokra (új, minősített) emlékeztetnek, és kihagyják a kész vagy törölt lehetőségeket.
Miért választják a csapatok
Kulcsfontosságú előnyök, mielőtt a részletekbe merülne
Egy összefoglaló e-mail
Egy értékesítő összes esedékes következő CRM-lépése egy táblába kerül - nem e-mail lehetőségenként.
Személyes pipeline-lista
Minden értékesítő csak a rá osztott leadeket kapja. Üres napirend: aznap nincs levél.
Ma és lejárt
A lead következő lépésének határidejét használja: ma vagy már elmúlt - csak a sürgős CRM-napirend.
Szűrés szakaszra
Kapcsolja be az emlékeztetőket az aktív CRM-szakaszokon (új, minősített), és tartsa ki a nyert/vesztett ügyleteket az összefoglalóból.
Szerkeszthető sablon
Hangolja az e-mailt a crm_lead_overdue_notification_template QWeb nézettel. Visszaállítás: törölje, majd frissítse a modult.
Küldési időpont választása
Naponta egyszer fut. Az időzítést a Ütemezett műveletekben állítsa a [CRM Daily Reminder] tételre.
Egy napi CRM-összefoglaló
Minden esedékes következő lépés egy értékesítői e-mailben
Pipeline teendőtábla
- Összevont lista a leadekről, amelyek következő lépése ma esedékes vagy lejárt
- Ugrás az e-mailből minden lehetőségre
- Nincs spam leadenkénti emlékeztetőből
Értékesítőnként
- Az összefoglalók a lead értékesítő hozzárendelését használják
- Csendes napok, ha semmi sem sürgős
- Ütemezze a napi cront az értékesítési reggelre
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Csak a kiválasztott CRM-szakaszokra emlékeztet
Aktív pipeline be; nyert és vesztett ki
Szakaszszintű vezérlés
- Kapcsolja be a Notify opciót azokon a CRM-szakaszokon, ahol még kell utánkövetés
- Tartsa ki a kész vagy törölt lehetőségeket az összefoglalóból
- Igazítsa a szűrőt, ahogy a tölcsér változik
Fókuszált értékesítési napirendek
- Az értékesítők nyitott munkát látnak, nem lezárt előzményt
- Igazítsa az emlékeztetőket a pipeline szakaszolásához
- Ugyanaz az összefoglaló elv, mint az Activities és Tasks emlékeztetőknél
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Konfigurációs és telepítési tippek: CRM Daily Reminder Odoo v.19
Ha egy felhasználó nem kap emlékeztetőket
- Ellenőrizze a felhasználó beállításait. Úgy van konfigurálva, hogy minden e-mail-értesítést megkapjon az Odoo-ból?
- Ellenőrizze, hogy a CRM-szakaszok be vannak állítva. Van a felhasználónak lehetősége lejárt/mai határidővel azokon a szakaszokon?
Gyakran ismételt kérdések: CRM Daily Reminder Odoo v.19
Mik az eszkozeik frissítési szabalyai?
Az Odoo Apps Store aktuális szabalyai szerint:
- A 12.0-s vagy korábbi verzióhoz vásárolt modul hozzáférést ad minden 12.0-ig tarto verzióhoz.
- A 13.0-s verzitol minden modulverziot külön kell megvasarolni.
- A verzioszamtol függetlenül a vásárlás jogot ad az adott foverzion belüli összes frissitesre es hibajavitasra.
A faOtools csapat nem irányítja ezeket a szabályokat. Kerdesekkel közvetlenül az Odoo Apps Store kepviseloit keresse.
Hogyan telepitem az alkalmazást Odoo.sh-re?
A legkozvetlenebb megkozelites az Odoo-aruhaz beépített munkafolyamata:
1. Nyissa meg a modul oldalat, es kattintson a Deploy on odoo.sh gombra
2. A GitHub oldalra kerül. Jelentkezzen be, majd kattintson a Create a new repo gombra, vagy használjon egy meglévőt. A tarhaznak privatnak kell lennie. OPL-1 licencu alkalmazások nem tehetok közzé. Szükség esetén hozzon létre uj repot az Odoo.sh-projekthez
3. Ezutan az odoo.sh-en kattintson a Deploy gombra, erősítse meg, majd kattintson a Continue gombra. Elindul a telepítés.
Ezek a lépések a production agra telepitik az alkalmazást. Mas agakhoz vagy frissiteshez:
1. Töltse le a forraskodot az Odoo-aruhazbol
2. Commitolja a modult a GitHub-tarhazba. Egyik alkalmazasmappa/-fájl sem kerulhet a .gitignore-ba. Az odoo.sh által létrehozott tarhazak fontos utvonalakat (pl. /lib) hagyhatnak figyelmen kívül. Töltse fel az összes modulkonyvtarat es fájlt
3. Deployolja az odoo.sh-projekt celagat, vagy várja meg az automatikus buildet, ha a beállítások igy szolnak.
Hogyan telepitem az alkalmazást a saját szerveremre?
2. Indítsa újra az Odoo-kiszolgálót;
3. Kapcsolja be a fejlesztői uzemmodot (technikai beállítások);
4. Frissítse az alkalmazaslistat (Alkalmazások menü);
5. Keresse meg az alkalmazást, es kattintson az Activate/Install gombra;
6. Kövesse az alkalmazasoldal utmutatasait, ha vannak.
Az alkalmazásnak extra kiegeszitoi vannak. Megvehetem őket később?
Igen. Az Odoo automatikusan a kosarba teszi a fuggosegeket: zárja ki a mar megvasarolt eszközöket, hogy ne fizessen kétszer.
Telepitettem az alkalmazást Odoo.sh-re, es figyelmeztetést/hibát latok a tesztekben
A piros/narancs figyelmeztetés nem befolyásolja az alkalmazás funkcióit. Néha a moduljaink nem mennek at a standard automatikus teszteken, mert azok az alkalmazás celjaival ellentetes viselkedést várnak. Például megvaltoztatjuk az arszamitast, miközben az Odoo-tesztek a végső árat a standard algoritmussal hasonlitjak össze.
Először ellenőrizze a telepített adatbázis funkciot. Minden működik?
Ha mégis ugy gondolja, hogy a figyelmeztetés valós funkciókat érint, írjon nekünk, es küldje el a teljes telepítési naplókat es a telepített modulok teljes listajat (mag es harmadik fel).
Megvehetem az alkalmazást közvetlenül onoktol?
Nem, az eszközöket csak a hivatalos Odoo alkalmazasboltban forgalmazzuk.
Kedvezmenyt szeretnék
Sajnos nincs technikai lehetosegunk egyedi árakat adni.
Telepithetem az alkalmazást az Odoo Online (SaaS) adatbazisomra?
Nem, harmadik feles alkalmazások nem használhatók az Odoo Online-on. Az Odoo SaaS ezt blokkolja.
Az eszköz mas alkalmazasoktol függ. Meg kell vennem őket?
Igen, az eszkoznek szüksége van minden függőségként jelölt modulra. Az alkalmazasoldal ara mar tartalmazza ezeket a fuggosegeket.
Mennyi a modul ara amerikai dollarban? Miért változott?
Moduljaink ara euroban van megadva. Az Odoo-aruhaz a belső arfolyama szerint vált mas penznemekre. Ezért az amerikai dollar ar valtozhat, amikor az arfolyam frissül.
Az alkalmazás és a webhely angolon kívüli nyelveken mesterséges intelligenciával készülnek és az hivatalos Odoo-fordításokhoz igazodnak. Ha hibát talál, küldjön fordításhelyességi jegyet és kijavítjuk.
Odoo demo-adatbázisok (élő előnézetek)
Ehhez az alkalmazáshoz ingyenes személyre szabott demo-adatbázist adhatunk.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Kérésére egyéni élő előnézeti adatbázist készítünk, ahol kb. két hétig tesztelhet és ellenőrizheti a feltételezéseket.
Hibajelentés
Ha hibát vagy következetlen viselkedést lát, írjon nekünk. A vásárlástól 60 napon belül javítást vállalunk, és utána is fejlesztjük az eszközöket.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Adjon meg minél több részletet: képernyőképek, Odoo-kiszolgálónaplók és a hiba reprodukálásának teljes leírása. Általában néhány munkanap kell a munkatervhez (ha a hiba megerősített) vagy az iránymutatáshoz (egyébként).
Nyilvános funkcióigények és modulötletek (ingyenes fejlesztés)
Erősen motiváltak vagyunk az eszközeink fejlesztésére, és hálásak minden visszajelzésért. Ha az igények közhasznúak és hatékonyan megvalósíthatók, a csapat felveszi őket a teendők listájára.
Az ilyen teendőlista rendszeresen feldolgozásra kerül, extra díj nélkül. Bár határidőt és végleges dizájnt nem ígérhetünk, jó módja lehet a kívánt funkciók befektetés és kockázat nélküli megszerzésének.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Eszköz Odoo mellékletek mappákba rendezéséhez és könyvtárak szinkronizálásához felhőklientekkel: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box és NAS. DMS. Fájlkezelő. Dokumentumkezelő rendszer
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához OneDrive-fájlokkal
Eszköz jelszavak biztonságos, megosztott tárolására Odooban. Megosztott trezorok
198€
Eszköz mély és strukturált tudásbázis építéséhez belső és külső használatra. Knowledge System. KMS. Wiki-szerű revíziók.
398€
Eszköz időalapú szolgáltatáskezeléshez a foglalástól az értékesítésig és az értékelésekig
Eszköz KPI-célok beállításához és teljesítésük időszakos ellenőrzéséhez. KPI-irányítópultok. Dashboard-tervező. KPI-diagramok
198€
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához Google Drive-fájlokkal
Eszköz új mezők hozzáadásához Odoo CRM-lehetőségekhez műszaki tudás nélkül
38€
Eszköz annak biztosítására, hogy a kötelező feladatok minden CRM-pipeline szakaszon gondosan el legyenek végezve. CRM-ellenőrzőlisták
38€