Em resumo
CRM Daily Reminder e uma aplicacao Odoo 19 de Vendas. A ferramenta para notificar vendedores de atividades atuais em leads e oportunidades.
CRM Daily Reminder dá a cada vendedor um e-mail diário com leads e oportunidades cuja próxima ação vence hoje ou já está em atraso. Filtre por etapa CRM para excluir ganhos/perdidos e ignore usuarios sem urgências.
Ideal para
Equipas de vendas
Comerciais que vivem no pipeline CRM e precisam de uma lista matinal de próximas ações que não podem falhar.
Gestores de pipeline
Líderes que querem follow-ups em atraso todos os dias sem inundar caixas com um e-mail por lead.
Funis focados na etapa
Empresas que recordam só em etapas ativas (novo, qualificado) e ignoram oportunidades concluídas ou canceladas.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Um e-mail resumo
Todas as próximas ações CRM devidas de um vendedor cabem numa tabela — não um e-mail por oportunidade.
Lista pessoal do pipeline
Cada vendedor recebe apenas os leads atribuídos. Agenda vazia: sem correio nesse dia.
Hoje e em atraso
Usa o prazo da próxima ação do lead: hoje ou já passado — só a agenda CRM urgente.
Filtrar por etapa
Ative lembretes nas etapas CRM ativas (novo, qualificado) e mantenha ganhos/perdidos fora do resumo.
Modelo editável
Ajuste o e-mail pela vista QWeb crm_lead_overdue_notification_template. Restaure eliminando-a e atualizando.
Escolher hora de envio
Executa uma vez por dia. Defina o horário em Ações agendadas para [CRM Daily Reminder].
Um resumo CRM diário
Cada próxima ação devida num único e-mail ao vendedor
Tabela de tarefas do pipeline
- Lista combinada de leads com próximas ações de hoje ou em atraso
- Entre a partir do e-mail em cada oportunidade
- Sem spam de um lembrete por lead
Por vendedor
- Os resumos usam a atribuição de vendedor do lead
- Dias silenciosos quando nada é urgente
- Agende o cron diário para a manhã comercial
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Lembrar só etapas CRM selecionadas
Pipeline ativo dentro; ganhos e perdidos fora
Controlo ao nível da etapa
- Ative Notify nas etapas CRM que ainda precisam de follow-up
- Mantenha oportunidades concluídas ou canceladas fora do resumo
- Ajuste o filtro à medida que o funil muda
Agendas de vendas focadas
- Os comerciais veem o trabalho aberto, não o histórico fechado
- Alinhe os lembretes com a forma como o pipeline está etapado
- A mesma ideia de resumo dos lembretes de Atividades e Tarefas
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Sugestões de configuração e instalação para CRM Daily Reminder Odoo v.19
Se um usuario não recebe lembretes
- Verifique as preferências deste usuario. Estão configuradas para receber todas as notificações de e-mail do Odoo?
- Confirme que as etapas CRM estão configuradas. O usuario tem oportunidades com prazos quebrados/de hoje nessas etapas?
Perguntas frequentes sobre CRM Daily Reminder Odoo v.19
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/arquivo da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e arquivos do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de arquivos. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para adicionar campos a oportunidades CRM Odoo sem conhecimentos tecnicos
38€
A ferramenta para deixar uma encomenda de venda pronta para a etapa seguinte. Checklists. Aprovacao. Multi orcamento
38€