Накратко
CRM Daily Reminder е Odoo 19 Продажби приложение. Инструментът, който уведомява търговците за актуални дейности по лийдове и възможности.
CRM Daily Reminder дава на всеки търговец един дневен имейл с нови контакти и възможности, чието следващо действие е дължимо днес или вече просрочено. Филтрирайте по CRM етап, за да останат спечелените/загубените сделки извън списъка, и пропускайте потребители без спешно.
Идеално за
Екипи за продажби
Търговци, които живеят в CRM конвейера и имат нужда от ясен сутрешен списък със следващи действия, които не бива да се изплъзнат.
Ръководители на pipeline
Ръководители, които искат просрочените последващи действия да се показват ежедневно, без да заливат входящите с по един имейл на lead.
Фунии, фокусирани върху етапа
Компании, които напомнят само на активни етапи (ново, квалифицирано) и игнорират приключени или отменени възможности.
Защо екипите го избират
Ключови ползи преди подробностите
Един обобщен имейл
Всички настъпили следващи CRM действия на търговеца влизат в една таблица - не по един имейл за всяка възможност.
Личен списък на фунията
Всеки продавач получава само възложените му лийдове. Празен дневен ред означава, че този ден няма писмо.
Днес и просрочени
Използва срока на следващото действие по лийда: днес или вече минал - само спешният CRM дневен ред.
Филтър по етап
Включете напомняния на активни CRM етапи (нов, квалифициран) и дръжте спечелените/загубените сделки извън дайджеста.
Редактируем шаблон
Настройте имейла чрез QWeb изгледа crm_lead_overdue_notification_template. Възстановете го, като го изтриете и надстроите модула.
Изберете час на изпращане
Стартира веднъж дневно. Задайте часа в Планирани действия за [CRM Daily Reminder].
Едно ежедневно CRM обобщение
Всяко просрочено следващо действие в един имейл на търговеца
Таблица със задачи на pipeline
- Комбиниран списък от нови контакти със следващи действия, дължими днес или просрочени
- Преминете от имейла към всяка възможност
- Без спам от по едно напомняне на лийд
По търговец
- Обобщенията ползват назначението на търговец на лида
- Тихи дни, когато нищо не е спешно
- Насрочете дневния cron за вашето сутрешно продажбено време
Готови за оценка?
Започнете с безплатна заявка за демо или покупка в Odoo Apps Store.
Безплатна персонализирана демо база. Не се изисква телефонен номер или кредитна карта. Безплатни доживотни обновления и експертна поддръжка в рамките на основната версия на Odoo.
Напомняй само избрани CRM етапи
Активна фуния вътре; спечелени и загубени отвън
Управление на ниво етап
- Включете Notify на етапите в CRM, които все още се нуждаят от проследяване
- Дръжте приключените или отменените възможности извън дайджеста
- Коригирайте филтъра, когато фунията се променя
Фокусирани дневни редове за продажби
- Търговците виждат отворена работа, не затворена история
- Подравнете напомнянията с етапите на фунията
- Същата идея за обобщение като напомнянията за Дейности и Задачи
Готови за оценка?
Започнете с безплатна заявка за демо или покупка в Odoo Apps Store.
Безплатна персонализирана демо база. Не се изисква телефонен номер или кредитна карта. Безплатни доживотни обновления и експертна поддръжка в рамките на основната версия на Odoo.
Съвети за конфигурация и инсталация за CRM Daily Reminder Odoo v.19
Ако потребител не получава напомняния
- Проверете предпочитанията на този потребител. Настроен ли е да получава всички имейл известия от Odoo?
- Проверете дали етапите на CRM са настроени. Има ли потребителят възможности със счупени/днешни срокове на тези етапи?
Често задавани въпроси за CRM Daily Reminder Odoo v.19
Какви са политиките за обновяване на вашите инструменти?
Според действащите правила на Odoo Apps Store:
- Всеки модул, купен за версия 12.0 и по-стара, дава достъп до всички версии до 12.0.
- От версия 13.0 всяка версия на модула се купува отделно.
- Независимо от версията покупката дава право на всички обновления и поправки в рамките на основната версия.
Имайте предвид, че екипът на faOtools не контролира тези правила. За въпроси се обръщайте директно към представителите на Odoo Apps Store.
Как да инсталирам вашето приложение в Odoo.sh?
Най-прекият подход е да използвате вградения работен поток на магазина Odoo:
1. Отворете страницата на модула и щракнете бутона Deploy on odoo.sh
2. След това ще бъдете пренасочени към страницата на GitHub. Влезте в профила си, след което щракнете 'Create a new repo' или използвайте съществуващо. Уверете се, че хранилището е частно. Не е позволено публикуването на приложения под лиценз OPL-1. Ако е нужно, създайте ново repo за проекта Odoo.sh
3. След това отидете в odoo.sh и щракнете бутона Deploy. В изскачащия прозорец потвърдете решението и щракнете 'Continue.' Това стартира инсталацията.
Тези стъпки ще инсталират приложението в продукционния клон на проекта. Ако искате да разположите приложенията в други клонове или да обновите модула, направете следното:
1. Качете изходния код на приложението от магазина Odoo
2. Направете commit на модула в необходимото GitHub хранилище. Уверете се, че никои папки/файлове на приложението не се игнорират (т.е. не са в .gitignore на repo). Хранилищата се създават автоматично от odoo.sh и по подразбиране може да включват важни елементи (напр. /lib). Качете всички директории, поддиректории и файлове на модула без изключения
3. Разположете целевия клон на проекта odoo.sh или, ако настройките предполагат това, изчакайте да се изгради автоматично.
Как да инсталирам вашето приложение на собствен сървър?
2. Рестартирайте сървъра на Odoo;
3. Включете режим за разработчици (технически настройки);
4. Обновете списъка с приложения (менюто с приложения);
5. Намерете приложението и натиснете „Activate“/„Install“;
6. Следвайте указанията на страницата на приложението, ако има такива.
Забелязах, че приложението ви има допълнителни добавки. Мога ли да ги купя по-късно?
Да, разбира се. Едновременно Odoo автоматично добавя всички зависимости в количката, затова трябва да изключите вече купените инструменти, за да избегнете двойно плащане.
Инсталирах приложението ви в Odoo.sh и в тестовете виждам предупреждение/грешка
Червено/оранжево предупреждение не влияе на функциите на приложението. За съжаление понякога модулите ни не минават стандартните автоматични тестове, защото те очакват поведение в конфликт с целите на приложението. Например променяме изчислението на цената, а тестовете на стандартния модул Odoo сравняват крайната цена със стандартен алгоритъм.
Първо проверете функциите на разгънатата база. Всичко работи ли коректно?
Ако все пак смятате, че предупреждението влияе на реални функции, свържете се с нас и изпратете пълните регистрационни файлове от инсталацията и пълния списък на разгънатите модули (включително ядро и трети страни).
Мога ли да купя приложението директно от вашата фирма?
Не, разпространяваме инструментите само чрез официалния магазин за приложения Odoo.
Бих искал да получа отстъпка
За съжаление нямаме техническа възможност да предложим индивидуални цени.
Мога ли да инсталирам приложението в моята база Odoo Online (SaaS)?
Не, приложения на трети страни не могат да се ползват в Odoo Online. За съжаление Odoo SaaS блокира тази възможност.
Вашият инструмент зависи от други приложения. Трябва ли да ги купя?
Да, инструментът изисква всички модули, посочени в зависимостите, за да работи правилно. Цената на страницата на приложението вече включва всички необходими зависимости.
Каква е цената на модула в щатски долари? Защо се промени?
Цената на нашите модули е в евро. Магазинът Odoo превалутира цените по вътрешния си курс. Затова цената в щатски долари може да се промени при обновяване на курса.
Текстовете на приложението и уебсайта на езици, различни от английски, са с помощта на ИИ и са съгласувани с официалните преводи на Odoo. Ако забележите грешка, изпратете тикет за коректност на преводите и ще го поправим.
Демонстрационни бази Odoo (прегледи наживо)
За това приложение можем да предоставим безплатна персонализирана демо база.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
По ваше искане ще подготвим индивидуална база за преглед наживо, където около две седмици можете да правите тестове и да проверявате предположения.
Докладване на грешки
Ако срещнете грешки или непоследователно поведение, свържете се с нас. Гарантираме поправки до 60 дни от покупката и сме силно заинтересовани да подобряваме инструментите и след този срок.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
Включете възможно най-много подробности в заявката: екранни снимки, дневници на Odoo сървъра, пълно описание как да възпроизведете проблема и т.н. Обикновено са нужни няколко работни дни, за да се подготви работен план (ако грешката е потвърдена) или насоки какво да се направи (в противен случай).
Публични заявки за функции и идеи за модули (безплатна разработка)
Силно сме мотивирани да подобряваме инструментите си и ще сме благодарни за всяка обратна връзка. Ако изискванията ви са от обществена полза и могат да се реализират ефективно, екипът ще ги включи в нашия списък със задачи.
Такъв списък със задачи се обработва редовно и не предполага допълнителни такси. Макар да не можем да обещаем срокове и окончателен дизайн, това може да е добър начин да получите желаните функции без инвестиции и рискове.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
Инструмент за гъвкаво подреждане на прикачените файлове на Odoo в папки и синхронизация на директории с облачни клиенти: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. DMS. Файлов мениджър. Система за управление на документи
Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в OneDrive
Инструментът за безопасно съхранение на пароли в Odoo за споделена употреба. Споделени трезори
198€
Инструмент за изграждане на дълбока и структурирана база знания за вътрешна и външна употреба. Knowledge System. KMS. Ревизии като в уики.
398€
Инструментът за управление на услуги по време – от резервация на срещи до продажби и отзиви
Инструмент за задаване на KPI цели и контрол на изпълнението по периоди. KPI табла. Дизайнер на табла. KPI графики
198€
Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в Google Drive
Инструментът за добавяне на нови полета към Odoo CRM възможности без технически познания
38€
Инструмент, който гарантира, че задължителните работи се изпълняват внимателно на всеки етап от CRM конвейера. Контролни списъци CRM
38€