Krátký
CRM Daily Reminder je aplikace Odoo 19 (Prodej). Nástroj, který upozorňuje obchodníky na aktuální aktivity u leadů a příležitostí.
CRM Daily Reminder pošle každému obchodníkovi jeden denní e-mail s leady a příležitostmi, jejichž další akce je dnes nebo už po splatnosti. Filtrujte podle fáze CRM, aby vyhrané/prohrané zůstaly mimo, a přeskočte uživatele bez naléhavé práce.
Perfektní
Obchodní týmy
Obchodníci v CRM pipeline, kteří potřebují jasný ranní seznam dalších kroků, které nesmí uklouznout.
Manažeři pipeline
Vedoucí, kteří chtějí denně vidět následné kroky po splatnosti, aniž by schránku zaplavoval jeden e-mail na lead.
Trychtýře podle fází
Firmy, které připomínají jen aktivní fáze (nová, kvalifikovaná) a ignorují hotové nebo zrušené příležitosti.
Proč si to týmy vybírají
Klíčové přínosy, než se ponoříte do podrobností
Jeden souhrnný e-mail
Všechny splatné další akce CRM pro obchodníka skončí v jedné tabulce - ne jeden e-mail na příležitost.
Osobní seznam pipeline
Každý obchodník dostane jen své přiřazené leady. Prázdný program znamená žádný e-mail ten den.
Dnes a po splatnosti
Používá termín další akce leadu: dnes nebo už po splatnosti - jen naléhavý program CRM.
Filtr podle fáze
Zapněte připomínky u aktivních fází CRM (nová, kvalifikovaná) a nechte vyhrané/prohrané mimo souhrn.
Upravitelná šablona
Upravte e-mail přes QWeb pohled crm_lead_overdue_notification_template. Obnovíte smazáním a upgradem.
Zvolte čas odeslání
Běží jednou denně. Čas nastavte v Naplánovaných akcích u [CRM Daily Reminder].
Jeden denní souhrn CRM
Všechny splatné další akce v jednom e-mailu obchodníkovi
Tabulka úkolů pipeline
- Sloučený seznam leadů s další akcí dnes nebo po splatnosti
- Přejděte z e-mailu na každou příležitost
- Bez spamu z jedné připomínky na lead
Podle obchodníka
- Souhrny používají přiřazení obchodníka u leadu
- Tiché dny, když nic nespěchá
- Nastavte denní cron na ráno obchodu
Připraveni hodnotit?
Začněte bezplatnou žádostí o demo nebo nákupem v Odoo Apps Store.
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Připomínat jen vybrané fáze CRM
Aktivní pipeline dovnitř; vyhrané a prohrané ven
Ovládání na úrovni fáze
- Zapněte Notify u fází CRM, které ještě potřebují follow-up
- Nechte hotové nebo zrušené příležitosti mimo souhrn
- Upravte filtr, jak se trychtýř mění
Soustředěné obchodní agendy
- Obchodníci vidí otevřenou práci, ne uzavřenou historii
- Sladíte připomínky s fázemi pipeline
- Stejný princip souhrnu jako u připomínek Activities a Tasks
Připraveni hodnotit?
Začněte bezplatnou žádostí o demo nebo nákupem v Odoo Apps Store.
Bezplatná personalizovaná demo databáze. Telefon ani karta nejsou potřeba. Bezplatné doživotní aktualizace a expertní podpora v rámci hlavní verze Odoo.
Tipy k konfiguraci a instalaci pro CRM Daily Reminder Odoo v.19
Pokud uživatel nedostává připomínky
- Zkontrolujte předvolby tohoto uživatele. Jsou nastaveny tak, aby dostával všechny e-mailové notifikace z Odoo?
- Zkontrolujte, že jsou nastavené fáze CRM. Má uživatel příležitosti s prošlým/dnešním termínem v těchto fázích?
Často kladené otázky o CRM Daily Reminder Odoo v.19
Jaka jsou pravidla aktualizaci vašich nástrojů?
Podle aktuálních pravidel Odoo Apps Store:
- Modul koupeny pro verzi 12.0 nebo starší dává přístup ke všem verzim az do 12.0.
- Od verze 13.0 se každá verze modulu kupuje samostatné.
- Bez ohledu na verzi da nákup právo na všechny aktualizace a opravy v rámci hlavní verze.
Tym faOtools tato pravidla neridi. S otazkami se obratte přímo na zastupce Odoo Apps Store.
Jak nainstaluji aplikaci na Odoo.sh?
Nejprimejsi postup je vestaveny tok obchodu Odoo:
1. Otevřete stránku modulu a klikněte na Deploy on odoo.sh
2. Budete přesměrování na GitHub. Přihlaste se a klikněte na Create a new repo nebo použijte existující. Repozitar musí byt soukromý. Aplikace pod licenci OPL-1 nesmí byt veřejné. V případě potřeby vytvořte nové repo pro projekt Odoo.sh
3. Poté v odoo.sh klikněte na Deploy, potvrďte a klikněte na Continue. Instalace se spustí.
Tyto kroky nainstaluji aplikaci na production větev. Pro jiné vetve nebo aktualizaci:
1. Stáhněte zdrojový kod z obchodu Odoo
2. Commitnete modul do GitHub repozitare. Žádná složka/soubor aplikace nesmí byt v .gitignore. Repa vytvorena odoo.sh mohou ignorovat důležité cesty (např. /lib). Nahrajte všechny adresáře a soubory modulu
3. Deployujte cílovou větev projektu odoo.sh, nebo počkejte na automaticky build, pokud to nastavení předpokládá.
Jak nainstaluji aplikaci na vlastní server?
2. Restartujte server Odoo;
3. Zapněte vyvojovsky režim (technická nastavení);
4. Aktualizujte seznam aplikaci (nabídka Aplikace);
5. Najdete aplikaci a klikněte na Activate/Install;
6. Postupujte podle pokynů na stránce aplikace, pokud existují.
Aplikace ma další rozšíření. Mohu je koupit později?
Ano. Odoo automaticky přidá závislosti do kosiku: vylučte jiz zakoupene nástroje, abyste neplatili dvakrát.
Nasadil jsem aplikaci na Odoo.sh a v testech vidim varování/chybu
Červené/oranzove varování neovlivnuje funkce aplikace. Naše moduly obcas neprojdou standardními automatickými testy, protože ty predpokladaji chování, které je v rozporu s cíli aplikace. Například menime výpočet ceny, zatímco testy Odoo porovnavaji konecnou cenu se standardním algoritmem.
Nejprve zkontrolujte funkce nasazene databáze. Funguje vse?
Pokud se stále domnivate, ze varování ovlivnuje skutečné funkce, kontaktujte nas a pošlete kompletní instalacni protokoly a úplný seznam nasazenych modulu (jádro a třetí strany).
Mohu si aplikaci koupit přímo u vas?
Ne, nástroje siritime pouze přes oficialni obchod aplikaci Odoo.
Chtel bych slevu
Bohuzel nemáme technické prostredky na individualni ceny.
Mohu aplikaci nainstalovat na databázi Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikace třetích stran nelze použít na Odoo Online. Odoo SaaS tuto možnost blokuje.
Nástroj závisí na jiných aplikacich. Mam je koupit?
Ano, nástroj vyžaduje všechny moduly označené v zavislostech. Cena na stránce aplikace je jiz zahrnuje.
Jaka je cena modulu v americkych dolarech? Proč se zmenila?
Ceny našich modulu jsou v eurech. Obchod Odoo převádí ceny do jiných men podle vnitrniho kurzu. Proto se cena v americkych dolarech může změnit pri aktualizaci kurzu.
Znění aplikace a webu v jiných jazycích než angličtině je s pomocí AI a sladěné s oficiálními překlady Odoo. Pokud si všimnete chyby, odešlete tiket o správnosti překladů a opravíme to.
Demonstrační databáze Odoo (živá náhledy)
Pro tuto aplikaci můžeme poskytnout bezplatnou personalizovanou demodatabázi.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Na vaši žádost připravíme individuální databázi živého náhledu, kde můžete asi dva týdny testovat a ověřovat předpoklady.
Hlášení chyb
Pokud narazíte na chyby nebo nekonzistentní chování, ozvěte se. Opravy do 60 dnů od nákupu garantujeme a nástroje vylepšujeme i poté.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Přiložte co nejvíc podrobností: snímky obrazovky, protokoly serveru Odoo a úplný popis reprodukce. Pracovní plán (je-li chyba potvrzena) nebo pokyny (jinak) obvykle trvají několik pracovních dní.
Veřejné požadavky na funkce a nápady na moduly (bezplatný vývoj)
Jsme silně motivováni zlepšovat nástroje a vděční za každou zpětnou vazbu. Pokud jsou požadavky veřejně užitečné a dají se efektivně implementovat, tým je zařadí na seznam úkolů.
Takový seznam úkolů se zpracovává pravidelně a nepředpokládá příplatky. I když nemůžeme slíbit termíny a finální návrh, může to být dobrý způsob, jak získat požadované funkce bez investic a rizik.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Nástroj pro flexibilní strukturu příloh Odoo ve složkách a synchronizaci adresářů s cloudovými klienty: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box a NAS. DMS. Správce souborů. Systém správy dokumentů
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory OneDrive
Nástroj pro bezpečné uložení hesel v Odoo ke sdílenému použití. Sdílené trezory
198€
Nástroj pro vybudování hluboké a strukturované znalostní báze pro interní i externí použití. Knowledge Systém. KMS. Revize ve stylu wiki.
398€
Nástroj pro časově vázané řízení služeb od rezervace schůzek po prodej a recenze
Nástroj pro nastavení cílů KPI a kontrolu jejich plnění po obdobích. Přehledy KPI. Návrhář dashboardů. Grafy KPI
198€
Nástroj pro automatickou obousměrnou synchronizaci příloh Odoo se soubory Google Drive
Nástroj pro přidání nových polí k příležitostem Odoo CRM bez technických znalostí
38€
Nástroj, aby se povinné práce pečlivě splnily v každé fázi pipeline CRM. Kontrolní seznamy CRM
38€