要約
CRM Daily Reminder は Odoo 19 販売 アプリです。リードと案件の時宜を得た活動を営業担当に通知するツール.
CRM Daily Reminder は各営業担当に、次アクションが本日期限または期限超過のリードと案件を列挙する1日1通のメールを送ります。CRM ステージで絞り、受注/失注をリスト外にし、急ぎがないユーザーはスキップします。
こんな方に最適
営業チーム
CRM パイプラインで働き、漏らしてはならない次アクションの朝一覧が必要な営業担当。
パイプラインマネージャー
リードごとに1通ずつ受信箱を埋めず、期限超過のフォローを毎日表面化したいリーダー。
ステージ重視のファネル
有効なステージ（新規、見極め済み）でのみリマインドし、完了またはキャンセル済みの案件は無視する会社。
チームが選ぶ理由
詳細に入る前の主な利点
1通のダイジェストメール
営業担当の期限到来 CRM 次アクションは 1 つの表に集まります。案件ごとにメールは送りません。
個人パイプライン一覧
各営業担当者には割り当てられたリードのみが届きます。予定が空ならその日のメールはありません。
今日と期限超過
リードの次アクション期限が今日または既に過ぎたものだけを使います。緊急の CRM 予定のみです。
ステージで絞り込む
有効な CRM ステージ（新規、適格）でリマインダーを有効にし、受注/失注案件はダイジェストから外します。
編集可能なテンプレート
QWeb ビュー crm_lead_overdue_notification_template でメールを調整します。削除してモジュールをアップグレードすると復元できます。
送信時刻を選択
1日1回実行されます。[CRM Daily Reminder] のスケジュール済アクションで時刻を設定します。
1件の日次CRMダイジェスト
期限が来たすべての次のアクションを営業担当者の1通のメールに
パイプラインのToDo表
- 次のアクションが本日期限または期限超過のリードの結合リスト
- メールから各案件へすぐ移動
- リードごとに1件のリマインダーでスパムなし
営業担当ごと
- ダイジェストはリードの営業担当割り当てを使います
- 静かな日 急ぎのことがないとき
- 営業の朝に合わせて日次cronをスケジュール
評価の準備はできましたか？
無料のデモ依頼から始めるか、Odoo Apps Store で購入してください。
無料の個別デモデータベース。電話番号やクレジットカードは不要です。対象の Odoo メジャーバージョン期間中、生涯アップデートと専門家サポートが無料です。
選択した CRM ステージのみリマインド
進行中のパイプラインは対象、受注・失注は対象外
ステージ単位の制御
- フォローが残っているCRM段階で Notify を有効にする
- 完了またはキャンセル済みの案件はダイジェストから除外
- ファネルの変化に合わせてフィルタを調整
焦点を絞った販売予定
- 営業担当は終了履歴ではなく未完了の仕事を見ます
- リマインダーをパイプラインのステージ分けに合わせる
- 活動とタスクのリマインダーと同じダイジェストの考え方
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設定とインストールのヒント： CRM Daily Reminder Odoo v.19
ユーザーがリマインダーを受け取らない場合
- このユーザの環境設定を確認します。Odoo からのすべてのメール通知を受信するよう設定されていますか?
- CRM ステージが設定されているか確認します。そのステージに破損/本日期限の案件はありますか?
に関するよくある質問 CRM Daily Reminder Odoo v.19
ツールの更新ポリシーは何ですか？
現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:
- バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
- バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
- バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内の すべての更新と不具合修正の権利が得られます。
faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。
アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？
最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:
1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。
2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。
3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。
これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:
1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。
2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。
3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、 設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。
自分のサーバーにアプリをインストールするには？
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。
アプリに追加アドオンがあるのに気づきました。後から購入できますか？
はい、もちろんです。同時に Odoo は依存関係をすべてカートに自動追加するので、二重払いを避けるには既に購入したツールを除外してください。
アプリを Odoo.sh にデプロイしたらテストで警告/エラーが出ます
赤/オレンジの警告はアプリの機能に影響しません。残念ながら、標準の自動テストがアプリの目的と衝突する動作を想定するため、モジュールが通らないことがあります。たとえば価格計算を変える一方、標準 Odoo モジュールのテストは最終価格を標準アルゴリズムと比較します。
まず、デプロイ済みデータベースの機能を確認してください。すべて正しく動いていますか？
それでも警告が実機能に影響すると考える場合はご連絡のうえ、インストールログ一式とデプロイ済みモジュールの全一覧（コアおよびサードパーティ含む）を送ってください。
アプリを御社から直接購入できますか?
いいえ、ツールは 公式の Odoo アプリストア.
割引をいただきたいです
残念ながら、個別価格を提示する技術的手段が ありません。
Odoo Online (SaaS)データベースにアプリをインストールできますか?
いいえ、サードパーティアプリは Odoo Online では使えません。残念ながら Odoo SaaS がその可能性をブロックします。
ツールは他のアプリに依存しています。それらも購入すべきですか？
はい、ツールが正しく動くには依存関係に記されたすべてのモジュールが必要です。アプリページの価格には必要な依存関係がすでに含まれています。
モジュールの米ドル価格はいくらですか？なぜ変わりましたか？
モジュールの価格はユーロ建てです。Odoo ストアは内部為替レートで他通貨に換算します。そのため為替が更新されると米ドル価格が変わることがあります。
英語以外のアプリ・サイト文言は AI 支援で作成され、 公式の Odoo 翻訳に揃えています。誤りを見つけたら、 翻訳の正確さについてチケットを送る 修正します。
Odoo デモデータベース（ライブプレビュー）
このアプリでは無料の個別デモデータベースをご用意できる場合があります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
ご依頼に応じて個別のライブプレビューデータベースを用意します。約2週間、テストや前提の確認ができます。
不具合報告
不具合や一貫しない動作があれば、遠慮なくご連絡ください。購入から60日以内の修正を保証し、その後もツール改善に力を入れています。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
リクエストにはできるだけ多くの詳細を含めてください：スクリーンショット、Odoo サーバーログ、問題の再現手順の完全な説明など。通常、問題の作業計画の作成（不具合が確認された場合）または実施すべき内容の案内（それ以外）には数営業日かかります。
公開の機能リクエストとモジュールのアイデア（無償開発）
ツール改善への意欲は強く、フィードバックには感謝します。要件が広く役立ち、効率よく実装できる場合、チームは To-do リストに加えます。
このような To-do リストは定期的に処理され、追加料金は発生しません。期限や最終デザインは約束できませんが、投資とリスクなしで望む機能を得る良い方法になることがあります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
Odoo の添付ファイルをフォルダに柔軟に整理し、Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box、NAS とディレクトリを同期するツール。DMS。ファイルマネージャー。文書管理システム
社内・社外向けに深く構造化されたナレッジベースを構築するツール。Knowledge System。KMS。Wiki のような改訂。
398€
