Odoo CRM Check List and Approval Process v.19

Name: CRM Check List and Approval Process
Price: 38.00 EUR
Availability: InStock

要約

CRM Check List and Approval Process は Odoo 19 販売アプリです。CRM パイプラインの各段階で必要な作業が確実に終わるようにするツール。CRM チェックリスト.

案件が進む前に、CRM パイプライン段階の必須アクションが実際に完了し、適切な人に承認されるようにします。段階（および販売チーム）ごとにチェックリストを定義すると、全項目が確認されるまで Odoo が進行を止めます。

こんな方に最適

営業マネージャー

営業プレイブックを強制プロセスにします。手順を飛ばした案件は進みません。

複数チームの営業

各営業チームに、地域や案件タイプを反映したステージごとの独自チェックリストを与えます。

承認 & 引き継ぎ

各段階で適切な役割の承認を必須にし、管理統制用の全履歴を残します。

チームが選ぶ理由

詳細に入る前の主な利点

ステージごとのチェックリスト

各CRMステージに任意の数のチェックポイントを紐付けます。「New」と「Proposition」のアクションはまったく異なるものにできます。

営業チームごと

チェックポイントを任意で特定チームに限定し、'America' と 'Europe' が異なる手順を辿れるようにします。

進捗をブロック

チェックリストがすべて確認されるまで、案件は後のステージに進めません。ミスを早く見つけます。

ロールによる承認

チェックポイントごとにセキュリティグループを割り当てます。承認できるのは許可されたユーザーのみで、多段階および二重承認が可能になります。

パイプラインガード

必須ステージのスキップと選択ステージへの回帰を禁止し、案件を意図した経路に保ちます。

履歴 & 進捗

確認/リセットはすべてユーザーと日付付きで記録され、遂行進捗は kanban とフォームビューに表示されます。

評価の準備はできましたか？

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無料の個別デモデータベース。電話番号やクレジットカードは不要です。対象の Odoo メジャーバージョン期間中、生涯アップデートと専門家サポートが無料です。

段階とチームごとのチェックリストを設計

営業プレイブックを段階ごとの具体的なチェックポイントにします

パイプラインステージごと

各 CRM 段階で行うべき内容を、プロセスに合う順序で正確に定義します。

ステージあたり任意の数のチェックポイント
各ポイントにはタイトルと任意のメモがあります
シーケンスでポイントを並べ替え

営業チームごと

パイプライン全体を複製せず、チームごとに異なるワークフローを反映します。

チェックポイントの対象を選択したチームに限定
空のままにすると全チームに適用されます
'America' と 'Europe' で異なるステップ

未確認のまま先に進むものはありません

チェックリストが完了し承認されるまでOdooはステージ変更をブロックします

完了までブロック

案件を先に進めるには、前段階のすべてのチェックポイントが確認されている必要があります。

未完了の項目を列挙する明確なエラー
空のチェックリストは常に合格します
段階を「チェックリスト不要」にする（例: キャンセル）

ロールによる承認

適切な人が適切な項目を承認するよう責任を分けます。

チェックポイントごとにセキュリティグループを割り当て
そのポイントを確認できるのはそれらのユーザーだけです
「Not saved」の項目は戻ったときに再確認が必要です

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パイプラインと監査承認を管理

フローを守り、誰が何を承認したかの完全な記録を残す

フローを守る

案件がパイプラインを進む方法を定めます。

必須段階のスキップを禁止
選択した段階への逆戻りを禁止
'Checklist Super User' ロールはすべての規則を回避できます

追跡 & 測定

マネジャーに即時の可視性と完全な監査証跡を。

確定/リセットはすべてユーザーと日付付きで記録されます
kanbanおよびフォームビューの進捗バー
案件が戻ると完了ポイントは自動で復元されます

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に関するよくある質問 CRM Check List and Approval Process Odoo v.19

チェックリストを割り当てて設定できるのは誰ですか？

ステージ設定にアクセスできる人は、チェックリストの値を変更できます。

オプション「no need for checklist」をオン/オフするとどうなりますか？

"true" にすると、チェックリストを満たさずにリード/案件をこのステージへ移せます。追加作業が不要な "lost" ステージでよく使います。その場合、ユーザーは何もしなくても任意のステージから "lost" へ移せます（例: new > lost, proposition > lost）。

"false" の場合、このステージへ移すとき（パイプラインで先の段階なら）現在ステージのチェックリスト入力が必要です。たとえば "won" は所定の操作が必要です。"proposition" から "won" へ移すときは "proposition" ステージの確認項目を確定します。"False" はフィールド "no need for checklist" のデフォルト値です。

特定のユーザーグループ（例: 販売マネージャ）にチェックポイント承認を割り当て、他の誰もできないようにできますか?

チェックリスト作成時、各文にユーザグループを選べます。完了にできるのはそれらのグループだけです。他の人が完了にしようとすると、システムは保存を許可せず警告が出ます。

ツールの更新ポリシーは何ですか？

現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:

バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内のすべての更新と不具合修正の権利が得られます。

faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。

アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？

最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:

1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。

2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。

3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。

これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:

1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。

2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。

3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。

自分のサーバーにアプリをインストールするには？

1. 購入したツールのソースコードをいずれかの Odoo アドオンディレクトリに解凍します;
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。