CRM Check List and Approval Process v.18
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
に関するよくある質問 CRM Check List and Approval Process Odoo v.18
チェックリストを割り当てて設定できるのは誰ですか？
ステージ設定にアクセスできる人は、チェックリストの値を変更できます。
オプション「no need for checklist」をオン/オフするとどうなりますか？
"true" にすると、チェックリストを満たさずにリード/案件をこのステージへ移せます。追加作業が不要な "lost" ステージでよく使います。その場合、ユーザーは何もしなくても任意のステージから "lost" へ移せます（例: new > lost, proposition > lost）。
"false" の場合、このステージへ移すとき（パイプラインで先の段階なら）現在ステージのチェックリスト入力が必要です。たとえば "won" は所定の操作が必要です。"proposition" から "won" へ移すときは "proposition" ステージの確認項目を確定します。"False" はフィールド "no need for checklist" のデフォルト値です。
特定のユーザーグループ（例: 販売マネージャ）にチェックポイント承認を割り当て、他の誰もできないようにできますか?
チェックリスト作成時、各文にユーザグループを選べます。完了にできるのはそれらのグループだけです。他の人が完了にしようとすると、システムは保存を許可せず警告が出ます。
ツールの更新ポリシーは何ですか？
現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:
- バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
- バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
- バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内の すべての更新と不具合修正の権利が得られます。
faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。
アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？
最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:
1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。
2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。
3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。
これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:
1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。
2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。
3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、 設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。
自分のサーバーにアプリをインストールするには？
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。
アプリに追加アドオンがあるのに気づきました。後から購入できますか？
はい、もちろんです。同時に Odoo は依存関係をすべてカートに自動追加するので、二重払いを避けるには既に購入したツールを除外してください。
アプリを Odoo.sh にデプロイしたらテストで警告/エラーが出ます
赤/オレンジの警告はアプリの機能に影響しません。残念ながら、標準の自動テストがアプリの目的と衝突する動作を想定するため、モジュールが通らないことがあります。たとえば価格計算を変える一方、標準 Odoo モジュールのテストは最終価格を標準アルゴリズムと比較します。
まず、デプロイ済みデータベースの機能を確認してください。すべて正しく動いていますか？
それでも警告が実機能に影響すると考える場合はご連絡のうえ、インストールログ一式とデプロイ済みモジュールの全一覧（コアおよびサードパーティ含む）を送ってください。
アプリを御社から直接購入できますか?
いいえ、ツールは 公式の Odoo アプリストア.
割引をいただきたいです
残念ながら、個別価格を提示する技術的手段が ありません。
Odoo Online (SaaS)データベースにアプリをインストールできますか?
いいえ、サードパーティアプリは Odoo Online では使えません。残念ながら Odoo SaaS がその可能性をブロックします。
ツールは他のアプリに依存しています。それらも購入すべきですか？
はい、ツールが正しく動くには依存関係に記されたすべてのモジュールが必要です。アプリページの価格には必要な依存関係がすでに含まれています。
モジュールの米ドル価格はいくらですか？なぜ変わりましたか？
モジュールの価格はユーロ建てです。Odoo ストアは内部為替レートで他通貨に換算します。そのため為替が更新されると米ドル価格が変わることがあります。
英語以外のアプリ・サイト文言は AI 支援で作成され、 公式の Odoo 翻訳に揃えています。誤りを見つけたら、 翻訳の正確さについてチケットを送る 修正します。
Odoo デモデータベース（ライブプレビュー）
このアプリでは無料の個別デモデータベースをご用意できる場合があります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
ご依頼に応じて個別のライブプレビューデータベースを用意します。約2週間、テストや前提の確認ができます。
不具合報告
不具合や一貫しない動作があれば、遠慮なくご連絡ください。購入から60日以内の修正を保証し、その後もツール改善に力を入れています。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
リクエストにはできるだけ多くの詳細を含めてください：スクリーンショット、Odoo サーバーログ、問題の再現手順の完全な説明など。通常、問題の作業計画の作成（不具合が確認された場合）または実施すべき内容の案内（それ以外）には数営業日かかります。
公開の機能リクエストとモジュールのアイデア（無償開発）
ツール改善への意欲は強く、フィードバックには感謝します。要件が広く役立ち、効率よく実装できる場合、チームは To-do リストに加えます。
このような To-do リストは定期的に処理され、追加料金は発生しません。期限や最終デザインは約束できませんが、投資とリスクなしで望む機能を得る良い方法になることがあります。
ご連絡に電話番号やクレジットカードは不要です。30 秒以内の短いメール登録だけです。
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to calculate sales trends and make predictions for future sales statistically
198€