KPI Balanced Scorecard | Odoo KPIs v.19

Name: KPI Balanced Scorecard
Price: 198.00 EUR
Availability: InStock

要約

KPI Balanced Scorecard は Odoo 19 その他のツールアプリです。KPI 目標を設定し、期間ごとの達成を管理するツール。KPI ダッシュボード。ダッシュボードデザイナー。KPI チャート.

KPI Balanced Scorecard は Odoo データを会社・チーム・個人目標向けの期間別 KPI ダッシュボードにします。測定可能な目標を設定し、Odoo レコードや計算式から実績を自動算出し、推移を追い、マルチカンパニー環境で適切なスコアカードを適切なユーザーと共有します。

こんな方に最適

経営陣と事業オーナー

散らばった手作業レポートではなく、測定可能な KPI 目標、当期ダッシュボード、過去トレンドで戦略目標を追跡します。

営業と収益のチーム

見積、受注、成功率、平均、販売目標を期間・営業担当・営業チーム・会社、または任意の絞り込み Odoo データで測定します。

プロジェクトおよびサービス管理者

標準またはカスタムのOdooオブジェクトで、タスク、チケット、負荷、期限、サービス目標の運用スコアカードを構築します。

複数会社のグループ

共有ロジックは本来の場所に残したまま、会社ごとに KPI 期間、目標、変数、計算を設定します。

部門リーダー

目標の編集を委任し、読み取り専用の KPI 表示を共有して、すべてのスコアカードを見せずに各マネジャーが担当目標を維持できるようにします。

上級Odoo管理者

再利用可能な測定、変数、定数、数式、Python 計算を設計し、既存の Odoo データを信頼できる KPI に変換します。

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チームが選ぶ理由

詳細に入る前の主な利点

期間ごとにKPI目標を設定

戦略を、会社・チーム・個人ユーザー向けの測定可能で期限付きの目標にします。各 KPI 目標は、成果が重要なその期間で管理されます。

KPIにOdooデータを使用

保存可能なOdooデータからスコアカード値を計算します。レコード数、合計、平均、絞り込み測定、定数、高度なPython計算。

数式を視覚的に作成

ドラッグ＆ドロップの数式ビルダーで派生 KPI を作成します。変数、定数、他の KPI、演算子、括弧、数値を業務向けの数式に組み合わせます。

管理統制と自己管理を支援

適切なユーザーとグループに KPI 目標を共有し、全社目標から個人目標まで、各自に重要な目標を監視できるようにします。

スコアカードを明確に構成

KPI を階層・カテゴリ・タグで整理します。販売、プロジェクト、部門、ユーザーなどどの領域に絞っても、下位 KPI は一覧しやすく保ちます。

KPI を自動で最新に保つ

実績値は専用の Odoo cron ジョブで再計算され、レポートを手作業で作り直さずに注意が必要な目標を管理者に知らせます。

期間ベースのKPI目標をKanbanスコアカードビューで示すOdoo KPIダッシュボード

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リアルタイム管理と過去の傾向

期間ベースの目標管理

選択した日付フィールドで特定期間の実績 KPI 値を計算します。例: オーダ日の販売、作成日のタスク。
期間が重なっても、事業領域ごとに年次・四半期・月次・週次・10日またはカスタムKPI期間を計画できます。
既定で当期のKPI目標を表示し、管理者が今日注目すべき点をすぐ把握できるようにします。
同じOdooダッシュボードからKPIカテゴリと過去または将来の期間を行き来します。
別期間のKPI目標をコピーまたは差し替え、繰り返しスコアカードの目標設定を速くします。
KPI期間を締め、履歴値を保持して繰り返し計算を速くします。

履歴、トレンド、エクスポート

期間ごとのKPI履歴値を確認できます。グラフと履歴表はすべての目標行にあります。
KPIトレンド画面で棒・折れ線グラフを作り、KPIカテゴリやKPIで絞り、目標と実績を比較します。
アプリが許容ルールで比較可能な期間タイプを自動グループ化できるようにします（例: 28〜31日の月次期間）。
KPIデータをOdooの外で共有・保管・分析するときは、スコアカードをExcelに書き出します。
マルチカンパニー環境では、会社ごとにKPI期間と目標値を別々に設定します。
定期再計算の実績値と例外中心のダッシュボードで、パフォーマンスのギャップを早く見つけます。

KPI向けドラッグ＆ドロップ数式

ビジュアルKPI数式ビルダー

部品を正しい順にドラッグし、適切な演算子を選んで、数式のように KPI 計算式を組み立てます。
対象期間の設定データをを Odoo が自動取得し、最終値を計算します。
加算、減算、乗算、除算、べき乗、括弧、浮動小数点数を使った単純または高度な数式をサポートします。
金額、パーセント、カスタムラベルなど、スコアカード上の KPI 値が分かりやすくなるよう接頭辞と接尾辞を追加します。
ダッシュボードを読みやすく揃えるため、整数から小数4桁までの丸めを定義します。

再利用できる計算式部品

KPI変数で値の取得方法を記述します。例: 特定販売チームの販売オーダまたは見積の合計。
販売件数と案件件数に基づく販売成功率など、派生計算に他の KPI を含めます。
Odoo レコードから取得できない値、または一定期間固定しなければならない値向けに KPI 定数を追加します。
期間日数と経過日数を使い、週平均売上などの時間あたりKPIを計算します。
準備済み部品を計算式で再利用し、同じデータロジックで多数のスコアカード指標を動かします。

共有 KPI と自己管理

適切な人に KPI の可視性を共有

KPI 管理者は、KPI Management の管理者ロールを通じて scorecards、KPI、目標、設定にフルアクセスできます。
KPI ユーザーは KPI 画面を参照し、許可された共有 KPI 設定を利用できます。
選択したユーザーまたはユーザーグループと、KPIカテゴリ全体または個別のKPI目標を共有します。
スコアカード設定を変えずに目標を監視させる場合は、読み取り専用アクセスを付与します。

KPI目標の編集を安全に委任

部門マネージャが担当目標を維持できるよう、カテゴリまたはKPIレコードに編集権限を付与します。
加算型セキュリティを使います。KPI管理者は全権限を維持し、KPIユーザーは付与されたカテゴリまたはKPI権限のみ受け取ります。
ユーザーレベルとグループレベルの共有を組み合わせ、全社ダッシュボードと個人の自己管理に対応します。
各ユーザーの会社を該当KPIダッシュボードの会社に合わせ、マルチカンパニー環境で運用します。

Odooデータを処理するKPI設定

保存可能な任意のOdooデータ

KPI計算ロジックを一度用意し、スコアカードと期間で再利用します。
計算を3層で構成します：基本測定、KPI変数または定数、ドラッグ＆ドロップの計算式。
基本測定でOdooデータベースから生の実績値を取得します。
最終KPI計算式で、変数・定数・KPIを数学演算子と無制限に組み合わせます。

Pythonコードによる測定

標準の件数・合計・平均ではモデル化できない高度な数値には、Pythonコード測定タイプを使います。
技術的なKPIロジックがOdooデータへの無制限アクセスを必要とするとき、env.cr経由のSQLクエリを含むPythonスクリプトを実行します。
計算で period_start、period_end、period_company_id を参照し、値を期間対応・会社対応に保ちます。
計算値を結果変数に保存し、KPIエンジンが実績値として使えるようにします。

基本の測定

レコード件数、合計、平均、または Python 値を KPI 実績の基礎として計算します。
測定するOdooモデルを選択します。標準レコード、カスタムオブジェクト、Studio作成オブジェクト、Odooレポートを含みます。
文書をKPI期間にどう結びつけるかに応じて、日付フィールドを1つ・複数、またはなしに設定します。
Odooドメインでデータを絞り、合計または平均計算用の測定フィールドを選びます。
レコードが会社固有の場合、会社フィールドで会社ごとにKPI値を計算します。

KPIの変数と定数

総売上などの広い測定を一度定義し、チーム・ユーザー・チャネル・ステータス用の精密な変数を作成します。
Odooドメイン構築ツールで、状態、営業担当、販売チーム、カスタムフィールドなど保存可能な属性で絞り込みます。
期間中に固定される数値（投資額や従業員数など）向けに KPI 定数を追加します。
数式を使える場所に応じて、KPI 変数を全体または会社ごとに適用します。
通常のレコードフィルタと関係しない Python-code 測定値は、1 つの KPI 変数に結び付けておきます。

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設定とインストールのヒント： KPI Balanced Scorecard Odoo v.19

スケジュールジョブ

KPI目標の再計算頻度を変更するには:

デバッグモードをオンにします
メニュー KPI > 設定 > 設定へ
「Configure cron job」ボタンを探す
設定 'Execute Every' と 'Next Execution Date' は自由に更新して構いません。ただし頻度を上げすぎないでください（例: 5 分に 1 回）。このジョブは負荷が高く、正しく終わるまで少なくとも数分かかります。

KPI 再計算の頻度を変更

に関するよくある質問 KPI Balanced Scorecard Odoo v.19

Basic Measurement を作成しましたが、数式ウィザードに見つかりません。

Basic Measurements だけでは数式を作りません。Basic Measurement にフィルタを足さなくても、それにリンクした Variable を作成してください。するとその Variable が数式作成の候補一覧に出ます。

KPI作成に使えるデータは何ですか。モジュール独自のデータはありますか？

アプリ自体は独自データ（欠落データを適用するための KPI 定数は例外）や連携を導入しません。既存の Odoo データに基づいて計算し、インタフェースを準備します。たとえば特定期間の販売オーダ数は Sales アプリから取得できます。

モジュールは汎用で、勘定残高を含め任意の Odoo モジュールからデータを取得できます。たとえば請求書（仕訳）に基づいて月の総利益を計算できます。

Odoo モジュールと接続すれば、Odoo 外のソースからもデータを取得できます。たとえば Odoo PostgreSQL に Google Analytics のデータがあれば、KPI の作成に使えます。

Basic Measurements と Measurements (Variables) の違いは何ですか？

Measurement (Variable) は基本測定の詳細指定です。データの準備を簡単にするのが狙いです。'Total Sales' を一度定義し、追加フィルタで 'Sales Europe'、'Sales John Brown'、'Website Sales' などに何度でも使えます。

ツールの更新ポリシーは何ですか？

現行の Odoo Apps Store ポリシーによると:

バージョン 12.0 以前向けに購入したモジュールは、12.0 までの全バージョンにアクセスできます。
バージョン 13.0 以降、各モジュールバージョンは個別に購入します。
バージョンに関係なく、購入するとメジャーバージョン内のすべての更新と不具合修正の権利が得られます。

faOtools チームはこれらのポリシーを管理していません。ご質問は Odoo Apps Store の担当者へ直接お問い合わせください。

アプリを Odoo.sh にインストールする方法は？

最も単純な方法は、Odooストア組み込みのワークフローを使うことです:

1. モジュールのページを開き、Deploy on odoo.sh ボタンをクリックします。

2. その後 GitHub ページにリダイレクトされます。アカウントにログインし、'Create a new repo' をクリックするか既存のものを使います。リポジトリはプライベートにしてください。OPL-1 ライセンスのアプリを公開することは許可されていません。必要なら Odoo.sh プロジェクト用に新しい repo を作成します。

3. 次に odoo.sh に行き、Deploy ボタンをクリックします。ポップアップで決定を送信し、'Continue.' をクリックします。これでインストールが始まります。

これらの手順でプロジェクトの本番ブランチにアプリがインストールされます。他のブランチにデプロイする、またはモジュールを更新する場合は、次の操作を行います:

1. Odooストアからアプリのソースコードをアップロードします。

2. モジュールを必要な GitHub リポジトリにコミットします。アプリのフォルダ/ファイルが無視されていないこと（repo の .gitignore に含まれていないこと）を確認してください。リポジトリは odoo.sh が自動作成し、既定で重要な項目（例: /lib）が含まれることがあります。モジュールのディレクトリ、サブディレクトリ、ファイルを例外なくすべてアップロードしてください。

3. odoo.sh プロジェクトの対象ブランチを Deploy するか、設定がそうなっている場合は自動ビルドされるまで待ちます。

自分のサーバーにアプリをインストールするには？

1. 購入したツールのソースコードをいずれかの Odoo アドオンディレクトリに解凍します;
2. Odoo サーバーを再起動します;
3. 開発者モードをオンにします（技術設定）;
4. アプリ一覧を更新します（アプリメニュー）;
5. アプリを見つけて「Activate」/「Install」を押します;
6. アプリページにガイドラインがあれば従ってください。