En bref
KPI Balanced Scorecard est une application Odoo 19 Outils extra. L'outil pour fixer des cibles KPI et controler leur atteinte par periode. Tableaux de bord. Graphiques.
KPI Balanced Scorecard transforme les données Odoo en tableau de bord KPI par période pour objectifs société, équipe et personnels. Fixez des cibles mesurables, calculez les valeurs réelles automatiquement depuis les enregistrements Odoo ou des formules, suivez les tendances et partagez les bons scorecards avec les bons utilisateurs en multi-société.
Idéal pour
Dirigeants et dirigeants d'entreprise
Suivez les objectifs stratégiques via des cibles KPI mesurables, des tableaux de bord de la période en cours et des tendances historiques plutôt que des rapports manuels éparpillés.
Équipes ventes et revenus
Mesurez devis, commandes, taux de succès, moyennes et objectifs commerciaux par période, commercial, équipe, société ou toute donnée Odoo filtrée.
Chefs de projet et de service
Construisez des scorecards opérationnels pour tâches, tickets, charges, échéances et cibles de service à partir d'objets Odoo standard ou custom.
Groupes multi-sociétés
Configurez périodes KPI, cibles, variables et calculs par société tout en gardant la logique partagée là où elle doit l'être.
Responsables de service
Déléguez l'édition des cibles, partagez une visibilité KPI en lecture seule, et laissez chaque manager tenir les objectifs qu'il possède sans exposer tous les scorecards.
Administrateurs Odoo avancés
Concevez mesures, variables, constantes, formules et calculs Python réutilisables pour transformer les données Odoo existantes en KPI fiables.
Prêt à évaluer ?
Commencez par une demande de démo gratuite ou achetez dans l'Odoo Apps Store.
Base de démonstration personnalisée gratuite. Aucun numéro de téléphone ni carte de crédit requis. Mises à jour gratuites à vie et support expert pendant la version majeure d'Odoo.
Pourquoi les équipes le choisissent
Les avantages clés avant d'entrer dans le détail
Cibles KPI par périodes
Transformez la stratégie en objectifs mesurables et datés pour une société, une équipe ou un utilisateur. Chaque cible KPI est pilotée dans la période exacte où la performance compte.
Données Odoo pour les KPI
Calculez les valeurs du scorecard à partir de données Odoo stockables : comptes d'enregistrements, sommes, moyennes, mesures filtrées, constantes et calculs Python avancés.
Formules en visuel
Créez des KPI dérivés avec un constructeur de formules glisser-déposer. Combinez variables, constantes, autres KPI, opérateurs, parenthèses et valeurs numériques en formules métier.
Pilotage et auto-contrôle
Partagez les cibles KPI avec les bons utilisateurs et groupes pour que chacun suive les objectifs qui lui importent, des objectifs société globaux aux cibles personnelles.
Scorecards clairement structurés
Organisez les KPI par hiérarchie, catégories et étiquettes. Concentrez-vous sur ventes, projets, services, utilisateurs ou tout autre domaine tout en gardant les sous-KPI faciles à parcourir.
KPI mis à jour automatiquement
Les valeurs réelles sont recalculées par un job cron Odoo dédié, aidant les managers à repérer les cibles à traiter sans reconstruire les rapports à la main.
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Contrôle temps réel et tendances historiques
Contrôle des cibles par période
- Calculez les valeurs KPI réelles pour une période donnée avec le champ date choisi, par exemple ventes selon la date de commande ou tâches selon la date de création.
- Planifiez des périodes KPI annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, de 10 jours ou custom pour différents domaines, même si les périodes se chevauchent.
- Affichez par défaut les cibles KPI de la période en cours, pour que les managers voient immédiatement ce qui demande de l'attention aujourd'hui.
- Naviguez entre catégories KPI et périodes passées ou futures depuis le même tableau de bord Odoo.
- Copiez ou substituez des cibles KPI depuis une autre période pour accélérer la définition d'objectifs des scorecards récurrents.
- Clôturez les périodes KPI pour préserver les valeurs historiques et accélérer les calculs répétés.
Historique, tendances et exports
- Consultez les valeurs historiques KPI par période avec un graphique et un tableau d'historique sur chaque ligne de cible.
- Utilisez l'interface KPI Trends pour construire des graphiques barres et lignes, filtrer par catégories ou KPI, et comparer cible et réel.
- Laissez l'app regrouper automatiquement les types de périodes comparables avec des règles de tolérance, par exemple les périodes mensuelles de 28-31 jours.
- Exportez les scorecards vers Excel lorsque les données KPI doivent être partagées, archivées ou analysées hors d'Odoo.
- Configurez périodes KPI et valeurs cibles séparément pour chaque société en environnement multi-société.
- Repérez plus vite les écarts de performance grâce à des valeurs réelles recalculées régulièrement et un tableau de bord centré sur les exceptions.
Formules KPI en glisser-déposer
Constructeur visuel de formules KPI
- Construisez des formules KPI comme des expressions mathématiques en glissant les parties dans le bon ordre et en choisissant les opérateurs.
- Laissez Odoo récupérer automatiquement les données configurées pour la période cible et calculer la valeur finale.
- Prenez en charge des formules simples ou avancées avec addition, soustraction, multiplication, division, exponentiation, parenthèses et nombres flottants.
- Ajoutez préfixes et suffixes pour que les valeurs KPI soient claires sur le scorecard, par exemple montants, pourcentages ou libellés custom.
- Définissez l'arrondi des entiers jusqu'à 4 décimales pour garder des tableaux de bord lisibles et cohérents.
Parties de formule réutilisables
- Utilisez des variables KPI pour décrire comment les valeurs sont récupérées, par exemple le total des commandes ou devis d'une équipe commerciale donnée.
- Incluez d'autres KPI dans des calculs dérivés, par exemple un taux de succès commercial basé sur le nombre de ventes et d'opportunités.
- Ajoutez des constantes KPI pour des valeurs qui ne peuvent pas être lues dans les enregistrements Odoo ou qui doivent rester fixes sur une période.
- Appuyez-vous sur Period Days et Days Passed pour calculer des KPI par unité de temps, par exemple les ventes moyennes par semaine.
- Réutilisez des parties préparées dans les formules pour que la même logique de données alimente de nombreux indicateurs du scorecard.
KPI partagés et auto-contrôle
Visibilité KPI aux bonnes personnes
- Les managers KPI ont un accès complet aux scorecards, KPI, cibles et paramètres via le rôle manager KPI Management.
- Les utilisateurs KPI observent l'interface KPI et travaillent avec les paramètres KPI partagés qui leur sont autorisés.
- Partagez des catégories KPI entières ou des cibles KPI individuelles avec des utilisateurs ou groupes choisis.
- Donnez un accès en lecture seule lorsqu'un utilisateur doit suivre les cibles sans modifier le paramétrage du scorecard.
Délégation sûre de l'édition des cibles
- Accordez des droits d'éditeur sur des catégories ou enregistrements KPI pour que les managers de service tiennent les objectifs qu'ils possèdent.
- Sécurité additive : les managers KPI gardent tous les droits, tandis que les utilisateurs KPI ne reçoivent que les permissions de catégorie ou de KPI qui leur sont accordées.
- Combinez le partage au niveau utilisateur et groupe pour des tableaux de bord société et l'auto-contrôle personnel.
- Travaillez en multi-société en alignant la société de chaque utilisateur sur la société du tableau de bord KPI concerné.
Paramètres KPI pour traiter les données Odoo
Toutes données Odoo stockables
- Préparez la logique de calcul KPI une fois et réutilisez-la sur scorecards et périodes.
- Structurez les calculs en 3 couches : mesures de base, variables ou constantes KPI, et formules glisser-déposer.
- Utilisez les mesures de base pour récupérer les valeurs réelles brutes depuis la base Odoo.
- Combinez un nombre illimité de variables, constantes et KPI avec des opérateurs mathématiques dans les formules KPI finales.
Mesures en code Python
- Utilisez le type de mesure code Python pour des chiffres avancés que l'on ne peut pas modéliser avec des comptes, sommes ou moyennes standard.
- Exécutez des scripts Python, y compris des requêtes SQL via env.cr, lorsque la logique KPI technique exige un accès non restreint aux données Odoo.
- Référez-vous à period_start, period_end et period_company_id dans les calculs pour garder des valeurs conscientes de la période et de la société.
- Enregistrez la valeur calculée dans la variable result pour que le moteur KPI l'utilise comme valeur réelle.
Mesures de base
- Calculez des comptes d'enregistrements, sommes, moyennes ou valeurs Python comme fondation des réels KPI.
- Sélectionnez le modèle Odoo à mesurer, y compris enregistrements standard, objets custom, objets créés avec Studio et rapports Odoo.
- Configurez un ou plusieurs champs date, ou aucun, selon la façon dont les documents doivent se rattacher à une période KPI.
- Restreignez les données avec des domaines Odoo et choisissez un champ de mesure pour les calculs de somme ou de moyenne.
- Utilisez un champ société pour calculer les valeurs KPI séparément pour chaque société lorsque les enregistrements sont spécifiques à une société.
Variables et constantes KPI
- Définissez une mesure large, par exemple le total des ventes, une fois, puis créez des variables précises pour équipes, utilisateurs, canaux ou statuts.
- Utilisez le constructeur de domaine Odoo pour filtrer sur n'importe quel attribut stockable, comme l'état, le commercial, l'équipe de vente ou des champs custom.
- Ajoutez des constantes KPI pour des chiffres qui restent fixes pendant une période, par exemple investissements ou effectifs.
- Appliquez les variables KPI globalement ou par société, selon l'endroit où la formule doit être disponible.
- Gardez les mesures en code Python liées à une seule variable KPI lorsqu'elles ne relèvent pas des filtres d'enregistrements habituels.
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Conseils de configuration et d'installation pour KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Tâches planifiées
Pour changer la fréquence de recalcul des cibles KPI :
- Activez le mode débogage
- Allez au menu KPI > Configuration > Settings
- Trouvez le bouton 'Configure cron job'
- N'hésitez pas à mettre à jour les paramètres 'Execute Every' et 'Next Execution Date'. Toutefois, ne le rendez pas trop fréquent (ex. toutes les 5 minutes). Le job est gourmand en ressources et nécessite au moins quelques minutes pour se terminer pleinement et correctement.
Changez la fréquence de recalcul des KPI
Questions fréquentes sur KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
J'ai cree une Basic Measurement, mais je ne la trouve pas dans l'assistant de formule.
Les Basic Measurements ne servent pas seules a une formule. Meme sans filtre supplementaire, creez une Variable liee : elle apparaitra dans la liste de l'assistant.
Quelles donnees peut-on utiliser pour un KPI ? Le module a-t-il ses propres donnees ?
L'application n'introduit presque pas ses propres donnees (sauf les constantes KPI prevues pour combler les trous) ni d'integrations. Elle calcule et prepare des interfaces a partir des donnees Odoo existantes. Exemple : le nombre de commandes clients sur une periode depuis l'app Ventes.
Le module est universel et lit n'importe quel module Odoo, y compris les soldes comptables. Exemple : le profit mensuel d'apres les factures (ecriture comptable).
Des donnees hors Odoo sont possibles si elles sont reliees via un module Odoo. Exemple : des donnees Google Analytics dans le PostgreSQL d'Odoo peuvent servir aux KPI.
Quelle est la difference entre Basic Measurements et Measurements (Variables) ?
Measurement (Variable) precise une mesure de base. L'idee est de definir 'Total Sales' une fois, puis de le reutiliser sans limite pour 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales', etc. en ajoutant des filtres.
Quelles sont les politiques de mise a jour de vos outils ?
Selon les politiques actuelles de l'Odoo Apps Store :
- Chaque module achete pour la version 12.0 et anterieure donne acces a toutes les versions jusqu'a 12.0.
- A partir de la version 13.0, chaque version du module doit etre achetee separement.
- Quel que soit le numero, l'achat donne droit a toutes les mises a jour et corrections au sein d'une version majeure.
L'equipe faOtools ne controle pas ces politiques. Pour toute question, contactez directement les representants de l'Odoo Apps Store.
Comment installer votre application sur Odoo.sh ?
L'approche la plus directe est le flux integre de la boutique Odoo :
1. Ouvrez la page du module et cliquez sur Deploy on odoo.sh
2. Vous etes redirige vers GitHub. Connectez-vous, puis cliquez sur Create a new repo ou utilisez un depot existant. Le depot doit etre prive. Il est interdit de publier les applications sous licence OPL-1. Creez un nouveau depot pour le projet Odoo.sh si besoin
3. Ensuite, dans odoo.sh, cliquez sur Deploy, confirmez et cliquez sur Continue. L'installation demarre.
Ces etapes installent l'application sur la branche de production. Pour d'autres branches ou une mise a jour :
1. Telechargez le code source depuis la boutique Odoo
2. Commitez le module dans le depot GitHub requis. Aucun dossier/fichier de l'app ne doit etre ignore (.gitignore). Les depots crees par odoo.sh ignorent parfois des chemins importants (par ex. /lib). Envoyez tous les repertoires et fichiers du module
3. Deployez la branche cible du projet odoo.sh, ou attendez la construction automatique si vos parametres le prevoient.
Comment installer votre application sur mon propre serveur ?
2. Redemarrez le serveur Odoo;
3. Activez le mode developpeur (parametres techniques);
4. Mettez a jour la liste des applications (menu Applications);
5. Trouvez l'application et cliquez sur Activate/Install;
6. Suivez les consignes de la page de l'application s'il y en a.
Votre application a des modules complementaires. Puis-je les acheter plus tard ?
Oui. Odoo ajoute automatiquement toutes les dependances au panier : excluez les outils deja achetes pour eviter un double paiement.
J'ai deploye votre application sur Odoo.sh et je vois un avertissement/erreur dans les tests
Un avertissement rouge/orange n'affecte pas les fonctions de l'application. Parfois nos modules echouent aux tests automatiques standard, car ceux-ci attendent un comportement contraire aux objectifs de l'app. Par exemple, nous changeons le calcul du prix alors que les tests Odoo comparent le prix final a l'algorithme standard.
Verifiez d'abord les fonctions de la base deployee. Tout fonctionne-t-il ?
Si vous pensez encore que l'avertissement affecte les fonctions reelles, contactez-nous avec les journaux d'installation complets et la liste complete des modules deployes (coeur et tiers).
Puis-je acheter votre application directement aupres de vous ?
Non, nous distribuons les outils uniquement via le magasin officiel d'applications Odoo.
Je souhaiterais une reduction
Malheureusement, nous n'avons pas les moyens techniques de proposer des prix individuels.
Puis-je installer l'application sur ma base Odoo Online (SaaS) ?
Non, les applications tierces ne peuvent pas etre utilisees sur Odoo Online. Odoo SaaS bloque cette possibilite.
Votre outil depend d'autres applications. Dois-je les acheter ?
Oui, l'outil a besoin de tous les modules indiques en dependances. Le prix affiche sur la page inclut deja ces dependances.
Quel est le prix du module en dollars US ? Pourquoi a-t-il change ?
Le prix de nos modules est fixe en euros. La boutique Odoo convertit les prix selon son taux de change interne. Le prix en dollars US peut donc changer lorsque ce taux est mis a jour.
Les textes de l'application et du site web dans des langues autres que l'anglais sont assistés par l'IA et alignés sur les traductions officielles d'Odoo. Si vous remarquez une erreur, envoyer un ticket de traduction et nous le corrigerons.
Bases de démonstration Odoo (aperçus)
Pour cette application, nous pouvons fournir une base de données de démonstration personnalisée gratuite.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Sur demande, nous préparons une base d'aperçu individuelle où vous pouvez effectuer tous vos tests et vérifier vos hypothèses pendant environ deux semaines.
Signalement de bogues
Si vous rencontrez des bugs ou des comportements incohérents, n'hésitez pas à nous contacter. Nous garantissons de fournir des correctifs dans les 60 jours suivant l'achat et sommes extrêmement intéressés par l'amélioration de nos outils même après cette période.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
Veuillez inclure autant de details que possible dans votre demande : captures d'ecran, journaux du serveur Odoo, description complete de la procedure de reproduction du probleme, etc. Il faut generalement quelques jours ouvrables pour preparer un plan d'action concernant un probleme (si un bogue est confirme) ou vous fournir des recommandations sur la marche a suivre (dans le cas contraire).
Demandes de fonctionnalités publiques et idées de modules (développement gratuit)
Nous sommes fortement motivés pour améliorer nos outils et serions reconnaissants pour tout retour. Si vos exigences sont d'utilité publique et peuvent être mises en œuvre efficacement, l'équipe les inclura dans notre liste de tâches.
Une telle liste de tâches est traitée régulièrement et n'implique pas de frais supplémentaires. Bien que nous ne puissions pas promettre de délais ni de conception finale, cela pourrait être un bon moyen d'obtenir les fonctionnalités souhaitées sans investissements ni risques.
Vous n'avez pas besoin d'un numéro de téléphone ou d'une carte de crédit pour nous contacter. Vous ne devez passer qu'une courte inscription par e-mail, qui ne prend pas plus de 30 secondes.
19.0.1.1.12
- Les traductions assistees par IA pour 25 langues ont ete introduites.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- La reactivite de l'interface Kanban a ete refondue et optimisee.
- Les panneaux de navigation peuvent etre redimensionnes et reduits.
19.0.1.1.9
- Seuls les KPI actuellement visibles sont exportes depuis l'interface KPI.
19.0.1.1.8
- L'application est publiee pour la version 19.
18.0.1.1.8
- Les avertissements non traduits sont corriges.
18.0.1.1.7
- Les vues Kanban suivent les principes XML d'Odoo 18.
- Le ruban Archived est ajoute aux formulaires de KPI, variables, mesures, constantes, categories et etiquettes.
18.0.1.1.6
- L'application est publiee pour la version 18.
17.0.1.1.6
- L'acces multi-societe des etiquettes est corrige.
- La premiere colonne de barre manquante est corrigee.
17.0.1.1.5
- Le chargement des graphiques KPI reutilise le meme canvas.
L'outil pour classer les pieces jointes Odoo en dossiers et synchroniser avec Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box et NAS. Gestionnaire de fichiers. DMS
L'outil pour synchroniser les pieces jointes Odoo avec OneDrive dans les deux sens
L'outil pour synchroniser les pieces jointes Odoo avec Google Drive dans les deux sens
L'outil pour garder les mots de passe dans Odoo en usage partage. Coffres partages
198€
L'outil pour construire une base de connaissances structuree, interne et externe. KMS. Revisions type wiki
398€
L'outil pour gerer des services sur creneaux, de la reservation aux ventes et avis
L'outil pour piloter Odoo depuis vos chats IA via MCP. Claude. Toute IA compatible MCP.
198€
L'outil attire l'attention sur les details essentiels et les avertissements du document