简要
KPI Balanced Scorecard 是 Odoo 19 其他工具 应用。用于设定 KPI 目标并按期间控制完成情况的工具。KPI 仪表板。仪表板设计器。KPI 图表.
KPI Balanced Scorecard 把 Odoo 数据变成按期间的 KPI 仪表板，覆盖公司、团队和个人目标。设定可衡量目标，从 Odoo 记录或公式自动计算实际值，跟踪趋势，并在多公司环境中把正确的记分卡分享给正确的用户。
适合
高管与企业主
通过可衡量的 KPI 目标、当期仪表板和历史趋势跟踪战略目标，而不是零散的手工报表。
销售和收入团队
按期间、销售员、销售团队、公司或任何已筛选的 Odoo 数据衡量报价、订单、成功率、平均值和销售目标。
项目与服务经理
使用标准或自定义 Odoo 对象，为任务、工单、工作量、截止日期和服务目标构建运营记分卡。
多公司组
按公司配置 KPI 期间、目标、变量和计算，共享逻辑仍放在该放的地方。
部门负责人
委派目标编辑、共享只读 KPI 可见性，让每位经理维护自己负责的目标，而无需暴露每张记分卡。
高级 Odoo 管理员
设计可复用的度量、变量、常量、公式和 Python 计算，将现有 Odoo 数据转化为可靠的 KPI。
准备好评估了吗？
从免费演示申请开始，或在 Odoo Apps Store 购买。
免费个性化演示数据库。无需电话或信用卡。在所购 Odoo 主要版本期内提供终身免费更新和专家支持。
团队为何选择它
深入细节前的关键益处
按期间设定KPI目标
把战略变成公司、团队或个人用户可衡量、有时限的目标。每个 KPI 目标都在业绩真正重要的那个期间内管控。
用 Odoo 数据做 KPI
从可存储的 Odoo 数据计算记分卡值：记录计数、求和、平均值、筛选测量、常量和基于 Python 的高级计算。
可视化构建公式
用拖放公式生成器创建派生 KPI。将变量、常量、其他 KPI、运算符、括号和数值组合成可直接用于业务的公式。
支持管理控制与自我控制
与合适的用户和组共享 KPI 目标，让每个人都能监控对自己重要的目标，从公司全局目标到个人目标。
清晰组织记分卡
按层级、类别和标签组织 KPI。聚焦销售、项目、部门、用户或其他领域，同时让子 KPI 易于扫读。
自动保持 KPI 最新
实际值由专用 Odoo cron 作业重算，帮助经理发现需要关注的目标，而无需手工重建报表。
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实时控制与历史趋势
按期间的目标控制
- 使用所选日期字段计算特定期间的实际 KPI 值，例如按订单日期的销售或按创建日期的任务。
- 为不同业务领域规划年度、季度、月度、周、10 天或自定义 KPI 期间，即使期间交叉也可。
- 默认显示当期 KPI 目标，让经理立刻看到今天需要关注的事项。
- 在同一 Odoo 仪表板上在 KPI 类别与过去或未来期间之间切换。
- 从另一期间复制或替换 KPI 目标，加快循环记分卡的目标设定。
- 关闭 KPI 期间以保留历史值并加快重复计算。
历史、趋势和导出
- 按期间查看 KPI 历史值，每条目标行都有图表和历史表。
- 用 KPI 趋势界面做柱状和折线图，按 KPI 类别或 KPI 筛选，并比较目标与实际值。
- 让应用按容差规则自动分组可比期间类型，例如 28-31 天的月度期间。
- 需要在 Odoo 外分享、归档或分析 KPI 数据时，将记分卡导出到 Excel。
- 在多公司环境中为每家公司单独配置 KPI 期间和目标值。
- 通过定期重算的实际值和围绕例外构建的仪表板，更快发现业绩缺口。
KPI的拖放公式
可视化KPI公式构建器
- 像数学表达式一样构建 KPI 公式：将各部分拖到正确顺序并选择合适的运算符。
- 让 Odoo 自动检索目标期间的已配置数据并计算最终值。
- 支持加减乘除、乘方、括号和浮点数的简单或高级公式。
- 添加前缀和后缀，使 KPI 值在记分卡中更清晰，例如金额、百分比或自定义标签。
- 定义从整数到 4 位小数的舍入，让仪表板易读且一致。
可复用公式片段
- 用 KPI 变量描述如何取值，例如某销售团队的销售订单或报价合计。
- 在派生计算中纳入其他 KPI，例如基于销售数量与商机数量的销售成功率。
- 为无法从 Odoo 记录获取、或必须在某一时间范围内保持固定的值添加 KPI 常量。
- 用期间天数和已过天数计算按时 KPI，例如每周平均销售额。
- 在公式间复用已备片段，让同一数据逻辑驱动多个记分卡指标。
共享 KPI 与自我管控
与合适的人共享 KPI 可见性
- KPI 管理员通过 KPI Management 管理员角色，可完全访问 scorecards、KPI、目标和设置。
- KPI 用户可查看 KPI 界面，并使用为其开放的共享 KPI 设置。
- 与选定用户或用户组共享整个 KPI 类别或单个 KPI 目标。
- 当用户只需监控目标、不应改记分卡设置时，授予只读访问。
安全委派KPI目标编辑
- 向类别或 KPI 记录授予编辑权，以便部门经理维护自己的目标。
- 使用累加安全：KPI 经理仍保留全部权限，KPI 用户仅获得授予的类别或 KPI 权限。
- 结合用户级与组级共享，支持全公司仪表板和个人自我管控。
- 将每位用户的公司与相应 KPI 仪表板公司对齐，即可在多公司环境中工作。
用于处理 Odoo 数据的 KPI 设置
任意可存储的 Odoo 数据
- 一次性准备 KPI 计算逻辑，并在记分卡和期间中复用。
- 按 3 层组织计算：基础测量、KPI 变量或常量，以及拖放公式。
- 用基础测量从 Odoo 数据库提取原始实际值。
- 在最终 KPI 公式中用数学运算符无限组合变量、常量和 KPI。
Python 代码测量
- 标准计数、求和或平均无法建模的高级数字，使用 Python 代码测量类型。
- 当技术 KPI 逻辑需要不受限地访问 Odoo 数据时，运行 Python 脚本，包括通过 env.cr 的 SQL 查询。
- 计算中引用 period_start、period_end 和 period_company_id，使数值感知期间和公司。
- 将计算值存入结果变量，供 KPI 引擎作为实际值使用。
基础测量
- 计算记录数、合计、平均值或基于 Python 的值，作为 KPI 实际值的基础。
- 选择要衡量的 Odoo 模型，包括标准记录、自定义对象、Studio 创建的对象和 Odoo 报表。
- 按单据应如何关联 KPI 期间，配置一个、多个或不开日期字段。
- 用 Odoo domain 限制数据，并选择用于求和或平均的度量字段。
- 记录按公司区分时，用公司字段分别计算各公司的 KPI 值。
KPI 变量与常量
- 先定义一次宽口径度量（如总销售额），再为团队、用户、渠道或状态创建精确变量。
- 用 Odoo domain 构造器按任何可存储属性筛选，如状态、销售员、销售团队或自定义字段。
- 为在某一期间保持固定的数字添加 KPI 常量，例如投资额或员工人数。
- 按全局或按公司应用 KPI 变量，取决于公式应在何处可用。
- 当 Python-code 测量与常规记录筛选无关时，将其关联到单一 KPI 变量。
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配置与安装提示： KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
计划作业
要更改 KPI 目标的重算频率：
- 打开调试模式
- 转到菜单 KPI > 配置 > 设置
- 找到“Configure cron job”按钮
- 可以更新设置 'Execute Every' 和 'Next Execution Date'。但请不要设得太频繁（例如每 5 分钟一次）。该作业消耗资源，至少需要几分钟才能完整正确完成。
更改 KPI 重新计算频率
相关常见问题 KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
我创建了 Basic Measurement，但在公式向导中找不到它。
Basic Measurements 本身不能用来建公式。即使不想再给 Basic Measurement 加筛选，仍应创建与之关联的 Variable。然后该 Variable 会出现在可用列表中，供创建公式。
哪些数据可用于创建 KPI。模块是否有自己的数据？
应用本身不引入自有数据（旨在补齐缺失数据的 KPI 常量除外）或集成。应用基于现有 Odoo 数据计算并准备界面。例如，可从 Sales 应用获取某一期间的销售订单数量。
该模块是通用的，可从任何 Odoo 模块获取数据，包括科目余额。例如，可根据发票（日记账分录）计算一个月的总利润。
也可通过将其连接到某个 Odoo 模块，从 Odoo 外部来源获取数据。例如，若 Odoo PostgreSQL 中有 Google Analytics 数据，便可用于编制 KPI。
Basic Measurements 与 Measurements (Variables) 有何区别？
Measurement (Variable) 是对基础度量的细化。关键是简化数据准备。您只需定义一次 'Total Sales'，再通过额外筛选无限用于 'Sales Europe'、'Sales John Brown'、'Website Sales' 等。
您的工具的更新政策是什么？
根据当前 Odoo Apps Store 政策：
- 为 12.0 及更早版本购买的每个模块，均可使用直至 12.0 的所有版本。
- 从 13.0 起，每个模块版本需单独购买。
- 无论版本如何，购买工具即获得该主版本内的 全部更新和缺陷修复权利。
请注意，faOtools 团队不控制这些政策。如有疑问，请直接联系 Odoo Apps Store 代表。
如何在 Odoo.sh 上安装您的应用？
最直接的做法是使用 Odoo 商店的内置流程：
1. 打开模块页面并点击 Deploy on odoo.sh 按钮
2. 之后会跳转到 GitHub 页面。登录帐户，然后点击 'Create a new repo' 或使用现有仓库。请确保仓库为私有。不得以 OPL-1 许可公开发布应用。如有需要，为 Odoo.sh 项目新建 repo
3. 然后转到 odoo.sh 并点击 Deploy 按钮。在弹出窗口中提交决定并点击 'Continue.' 这将触发安装过程。
这些步骤会将应用安装到项目的生产分支。若要部署到其他分支或更新模块，请执行以下操作：
1. 从 Odoo 商店上传应用的源代码
2. 将模块提交到所需的 GitHub 仓库。确保没有任何应用文件夹/文件被忽略（即未列入 repo 的 .gitignore）。仓库由 odoo.sh 自动创建，默认可能包含关键项（例如 /lib）。应上传模块的全部目录、子目录和文件，不得遗漏
3. 部署 odoo.sh 项目的目标分支，或在设置如此假定时 等待其自动构建。
应如何在自己的服务器上安装您的应用？
2. 重新启动 Odoo 服务器;
3. 打开开发者模式（技术设置）;
4. 更新应用列表（应用菜单）;
5. 找到应用并点击“Activate”/“Install”;
6. 如应用页面有指南，请按指南操作。
我注意到您的应用有额外附加模块。可以之后再购买吗？
可以。同时 Odoo 会自动把所有依赖加入购物车，因此应排除已购买的工具以免重复付款。
我在 Odoo.sh 上部署了您的应用，测试中出现警告/错误
红/橙色警告不影响应用功能。遗憾的是，标准自动测试有时假定与本应用目标冲突的行为，因此我们的模块会未通过。例如我们改了价格计算，而标准 Odoo 模块测试把最终价格与标准算法比较。
请先检查已部署数据库的功能。是否都正常？
若仍认为该警告影响真实功能，请联系我们并转发完整安装日志以及已部署模块的完整清单（含核心与第三方）。
我可以直接向贵公司购买应用吗？
不，我们只通过 官方 Odoo 应用商店.
希望获得折扣
很遗憾，我们没有技术手段 提供单独报价。
我可以在 Odoo Online (SaaS) 数据库上安装该应用吗？
不能，第三方应用无法在 Odoo Online 上使用。遗憾的是 Odoo SaaS 会阻止这种可能。
您的工具依赖其他应用。我需要购买那些应用吗？
是的，工具需要依赖中列出的全部模块才能正常工作。应用页上的价格已包含所有必要依赖。
该模块的美元价格是多少？为什么变了？
我们的模块价格以欧元标价。Odoo 商店按内部汇率换成其他货币。因此美元价格可能随汇率更新而变化。
非英语的应用和网站措辞由 AI 辅助 并与官方 Odoo 翻译对齐。若发现错误， 发送翻译正确性工单 我们会修好。
Odoo 演示数据库（在线预览）
对于此应用，我们可能提供免费个性化演示数据库。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
按您的申请，我们将准备独立的在线预览数据库，约两周内可进行任意测试并核验假设。
缺陷反馈
如遇缺陷或不一致行为，请随时联系我们。我们保证在购买后 60 天内提供修复，并在此期限后仍积极改进工具。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
请在请求中尽可能提供详细信息：截图、Odoo 服务器日志、完整的问题复现说明等。通常需要几个工作日来准备问题的工作计划（若确认是缺陷）或提供应采取的指引（否则）。
公开功能请求与模块构想（免费开发）
我们非常希望改进工具，并感谢任何反馈。若您的需求具有普遍价值且能高效实现，团队会将其列入待办清单。
此类待办清单会定期处理，不产生额外费用。虽然我们无法承诺截止日期和最终设计，但这可能是在无投入、无风险的情况下获得所需功能的好办法。
联系我们无需电话号码或信用卡。只需完成不超过 30 秒的简短电子邮件注册。
19.0.1.1.12
- 已引入 25 种语言的 AI 辅助翻译。
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- Kanban 的界面响应已重构并优化。
- 导航面板已支持调整大小和折叠。
19.0.1.1.9
- KPI 界面仅导出当前可见的 KPI。
19.0.1.1.8
- 该应用已发布到版本 19。
18.0.1.1.8
- 已修复未翻译警告的问题。
18.0.1.1.7
- Kanban 视图已适配新的 Odoo 18 XML 原则。
- 已为 KPI、变量、基本测量、常量、类别和标签的表单视图添加非活动记录的 Archived 功能条。
18.0.1.1.6
- 该应用已发布到版本 18。
17.0.1.1.6
- 已修复标签的多公司访问。
- 已修复缺少第一根柱形列的问题。
17.0.1.1.5
- KPI 图表加载已优化为复用同一 canvas。
用于将 Odoo 附件灵活归入文件夹并将目录与云客户端同步的工具：Google Drive、OneDrive/SharePoint、Nextcloud/ownCloud、Dropbox、Amazon S3、Box 和 NAS。DMS。文件管理器。文档管理系统
通过 MCP 从常用 AI 聊天管理 Odoo 的工具。Claude。任何支持 MCP 的 AI。
198€
