Tóm lại
KPI Balanced Scorecard là ứng dụng Odoo 19 Công cụ Mở rộng. Công cụ đặt mục tiêu KPI và kiểm soát hoàn thành theo kỳ. Bảng điều khiển KPI. Trình thiết kế bảng. Biểu đồ KPI.
KPI Balanced Scorecard biến dữ liệu Odoo thành báo cáo tổng quan KPI theo kỳ cho mục tiêu công ty, nhóm và cá nhân. Đặt mục tiêu đo được, tự tính giá trị thực từ bản ghi Odoo hoặc công thức, theo dõi xu hướng theo thời gian và chia sẻ đúng thẻ điểm cho đúng người dùng trong môi trường đa công ty.
Lý tưởng cho
Lãnh đạo và chủ doanh nghiệp
Theo dõi mục tiêu chiến lược qua KPI đo được, bảng điều khiển kỳ hiện tại và xu hướng lịch sử thay vì báo cáo thủ công rải rác.
Nhóm bán hàng và doanh thu
Đo báo giá, đơn hàng, tỷ lệ thành công, trung bình và mục tiêu bán theo kỳ, nhân viên, đội bán, công ty hoặc bất kỳ dữ liệu Odoo đã lọc nào.
Quản lý dự án và dịch vụ
Xây bảng điểm vận hành cho nhiệm vụ, phiếu, khối lượng việc, hạn chót và mục tiêu dịch vụ bằng đối tượng Odoo chuẩn hoặc tùy chỉnh.
Nhóm đa công ty
Cấu hình kỳ KPI, mục tiêu, biến và phép tính theo công ty, đồng thời giữ logic dùng chung đúng chỗ.
Trưởng phòng
Ủy quyền sửa mục tiêu, chia sẻ quyền xem KPI chỉ đọc, và để mỗi quản lý giữ mục tiêu họ sở hữu mà không lộ mọi bảng điểm.
Quản trị viên Odoo nâng cao
Thiết kế phép đo, biến, hằng, công thức và tính toán Python tái sử dụng để biến dữ liệu Odoo hiện có thành KPI đáng tin.
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Vì sao nhóm chọn nó
Lợi ích chính trước khi vào chi tiết
Đặt mục tiêu KPI theo kỳ
Biến chiến lược thành mục tiêu đo được, có thời hạn cho công ty, nhóm hoặc từng người dùng. Mỗi mục tiêu KPI được kiểm soát đúng kỳ mà hiệu suất quan trọng.
Dùng dữ liệu Odoo cho KPI
Tính giá trị bảng điểm từ dữ liệu Odoo lưu được: số bản ghi, tổng, trung bình, phép đo đã lọc, hằng số và tính toán Python nâng cao.
Xây dựng công thức trực quan
Tạo KPI phái sinh bằng trình dựng công thức kéo thả. Kết hợp biến, hằng, KPI khác, toán tử, ngoặc và số thành công thức sẵn dùng cho nghiệp vụ.
Hỗ trợ kiểm soát quản lý và tự kiểm soát
Chia sẻ mục tiêu KPI với đúng người dùng và nhóm để mỗi người theo dõi mục tiêu quan trọng với họ, từ mục tiêu công ty toàn cục đến cá nhân.
Cấu trúc scorecard rõ ràng
Sắp xếp KPI theo phân cấp, danh mục và thẻ. Tập trung vào bán hàng, dự án, phòng ban, người dùng hoặc lĩnh vực khác, đồng thời giữ các KPI con dễ quét.
Giữ KPI luôn được cập nhật tự động
Giá trị thực được tính lại bởi một việc cron Odoo riêng, giúp quản lý thấy mục tiêu cần chú ý mà không phải dựng lại báo cáo thủ công.
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Kiểm soát thời gian thực và xu hướng lịch sử
Kiểm soát mục tiêu theo kỳ
- Tính giá trị KPI thực cho một kỳ cụ thể theo trường ngày đã chọn, chẳng hạn doanh số theo ngày đơn hoặc nhiệm vụ theo ngày tạo.
- Lập kỳ KPI năm, quý, tháng, tuần, 10 ngày hoặc tùy chỉnh cho các lĩnh vực khác nhau, kể cả khi các kỳ giao nhau.
- Mặc định hiện mục tiêu KPI kỳ hiện tại, để quản lý thấy ngay việc cần chú ý hôm nay.
- Điều hướng giữa danh mục KPI và các kỳ quá khứ hoặc tương lai từ cùng bảng điều khiển Odoo.
- Sao chép hoặc thay thế mục tiêu KPI từ kỳ khác để đặt mục tiêu nhanh hơn cho thẻ điểm định kỳ.
- Đóng kỳ KPI để giữ giá trị lịch sử và làm các tính toán lặp lại nhanh hơn.
Lịch sử, xu hướng và xuất
- Xem giá trị lịch sử KPI theo kỳ với biểu đồ và bảng lịch sử trên mọi dòng mục tiêu.
- Dùng giao diện xu hướng KPI để vẽ cột và đường, lọc theo danh mục KPI hoặc KPI, và so mục tiêu với giá trị thực.
- Để ứng dụng tự nhóm các loại kỳ tương đương theo quy tắc dung sai, chẳng hạn kỳ tháng 28-31 ngày.
- Xuất thẻ điểm sang Excel khi dữ liệu KPI cần chia sẻ, lưu trữ hoặc phân tích ngoài Odoo.
- Cấu hình kỳ KPI và giá trị mục tiêu riêng cho từng công ty trong môi trường đa công ty.
- Phát hiện khoảng trống hiệu suất nhanh hơn với giá trị thực tính lại đều và bảng điều khiển xoay quanh ngoại lệ.
Công thức kéo thả cho KPI
Trình tạo công thức KPI trực quan
- Xây công thức KPI như biểu thức toán học bằng cách kéo các phần đúng thứ tự và chọn toán tử phù hợp.
- Để Odoo tự động lấy dữ liệu đã cấu hình cho kỳ đích và tính giá trị cuối.
- Hỗ trợ công thức đơn giản hoặc nâng cao với cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, ngoặc và số thực.
- Thêm tiền tố và hậu tố để giá trị KPI trên bảng điểm rõ ràng, chẳng hạn số tiền, phần trăm hoặc nhãn tùy chỉnh.
- Định nghĩa làm tròn từ số nguyên đến 4 chữ số thập phân để bảng điều khiển dễ đọc và thống nhất.
Phần công thức dùng lại được
- Dùng biến KPI để mô tả cách lấy giá trị, ví dụ tổng đơn bán hoặc báo giá của một đội bán cụ thể.
- Đưa các KPI khác vào tính toán phái sinh, chẳng hạn tỷ lệ thành công bán hàng dựa trên số lượng bán và số lượng cơ hội.
- Thêm hằng số KPI cho giá trị không thể lấy từ bản ghi Odoo hoặc phải giữ cố định trong một khoảng thời gian.
- Dựa vào Số ngày kỳ và Số ngày đã qua để tính KPI theo thời gian, như doanh số trung bình mỗi tuần.
- Tái sử dụng phần đã chuẩn bị giữa các công thức để cùng logic dữ liệu nuôi nhiều chỉ số thẻ điểm.
KPI dùng chung và tự kiểm soát
Chia sẻ khả năng xem KPI với đúng người
- Người quản lý KPI có toàn quyền với scorecards, KPI, mục tiêu và cài đặt qua vai trò quản lý KPI Management.
- Người dùng KPI có thể xem giao diện KPI và làm việc với các cài đặt KPI dùng chung được phép cho họ.
- Chia sẻ cả danh mục KPI hoặc từng mục tiêu KPI với người dùng hoặc nhóm người dùng đã chọn.
- Cấp quyền chỉ đọc khi người dùng cần theo dõi mục tiêu mà không đổi thiết lập thẻ điểm.
Ủy quyền chỉnh sửa mục tiêu KPI an toàn
- Cấp quyền sửa trên danh mục hoặc bản ghi KPI để quản lý phòng duy trì mục tiêu họ sở hữu.
- Dùng bảo mật cộng dồn: quản lý KPI vẫn giữ đủ quyền, còn người dùng KPI chỉ nhận quyền danh mục hoặc KPI được cấp.
- Kết hợp chia sẻ cấp người dùng và nhóm để hỗ trợ bảng điều khiển toàn công ty và tự kiểm soát cá nhân.
- Làm việc đa công ty bằng cách khớp công ty từng người dùng với công ty bảng KPI liên quan.
Cài đặt KPI để xử lý dữ liệu Odoo
Mọi dữ liệu Odoo lưu được
- Chuẩn bị logic tính KPI một lần và dùng lại trên thẻ điểm và các kỳ.
- Cấu trúc tính toán 3 lớp: đo lường cơ bản, biến hoặc hằng KPI, và công thức kéo-thả.
- Dùng phép đo cơ bản để lấy giá trị thực thô từ cơ sở dữ liệu Odoo.
- Kết hợp không giới hạn biến, hằng số và KPI với toán tử toán học trong công thức KPI cuối.
Đo lường bằng mã Python
- Dùng kiểu đo mã Python cho số liệu nâng cao không mô hình được bằng đếm, tổng hoặc trung bình chuẩn.
- Chạy tập lệnh Python, gồm truy vấn SQL qua env.cr, khi logic KPI kỹ thuật cần truy cập không hạn chế dữ liệu Odoo.
- Dùng period_start, period_end và period_company_id trong tính toán để giá trị theo kỳ và theo công ty.
- Lưu giá trị đã tính vào biến kết quả để máy KPI dùng làm giá trị thực.
Đo lường cơ bản
- Tính số bản ghi, tổng, trung bình hoặc giá trị Python làm nền cho KPI thực.
- Chọn mô hình Odoo để đo, gồm bản ghi chuẩn, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng tạo bằng Studio và báo cáo Odoo.
- Cấu hình một hoặc nhiều trường ngày, hoặc không có trường ngày, tùy cách chứng từ liên hệ với kỳ KPI.
- Giới hạn dữ liệu bằng domain Odoo và chọn trường đo để tính tổng hoặc trung bình.
- Dùng trường công ty để tính KPI riêng từng công ty khi bản ghi theo công ty.
Biến và hằng số KPI
- Định nghĩa một lần phép đo rộng, như tổng doanh số, rồi tạo biến chính xác cho nhóm, người dùng, kênh hoặc trạng thái.
- Dùng trình tạo domain Odoo để lọc theo mọi thuộc tính lưu được, như trạng thái, nhân viên bán, đội bán hoặc trường tùy chỉnh.
- Thêm hằng số KPI cho các số liệu giữ cố định trong một kỳ, ví dụ khoản đầu tư hoặc số nhân viên.
- Áp dụng biến KPI toàn cục hoặc theo công ty, tùy nơi công thức cần sẵn sàng.
- Giữ các phép đo Python-code liên kết với một biến KPI khi chúng không liên quan đến bộ lọc bản ghi thông thường.
Sẵn sàng đánh giá?
Bắt đầu bằng yêu cầu demo miễn phí hoặc mua trên Odoo Apps Store.
Cơ sở demo cá nhân miễn phí. Không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng. Cập nhật trọn đời miễn phí và hỗ trợ chuyên gia trong phiên bản Odoo chính.
Mẹo cấu hình và cài đặt cho KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Công việc theo lịch
Để thay đổi tần suất tính lại mục tiêu KPI:
- Bật chế độ gỡ lỗi
- Vào menu KPI > Cấu hình > Cài đặt
- Tìm nút 'Configure cron job'
- Bạn có thể cập nhật cài đặt 'Execute Every' và 'Next Execution Date'. Tuy nhiên đừng đặt quá thường xuyên (ví dụ mỗi 5 phút). Việc này tốn tài nguyên và cần ít nhất vài phút để hoàn tất đúng.
Đổi tần suất tính lại KPI
Câu hỏi thường gặp về KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Tôi đã tạo Basic Measurement nhưng không thấy trong trình công thức.
Basic Measurements không tự dùng để tạo công thức. Dù bạn không muốn thêm bộ lọc nào cho Basic Measurement, vẫn hãy tạo một Variable liên kết với nó. Khi đó Variable này sẽ xuất hiện trong danh sách dùng để tạo công thức.
Dữ liệu nào dùng để tạo KPI. Mô-đun có dữ liệu riêng không?
Bản thân ứng dụng không đưa dữ liệu riêng (ngoại trừ hằng số KPI nhằm đúng là bổ sung dữ liệu thiếu) hay tích hợp. Ứng dụng tính toán và chuẩn bị giao diện dựa trên dữ liệu Odoo sẵn có. Ví dụ, bạn có thể lấy số lượng đơn bán trong một kỳ từ ứng dụng Sales.
Phân hệ mang tính phổ quát và lấy được dữ liệu từ mọi phân hệ Odoo, kể cả số dư tài khoản. Ví dụ, bạn có thể tính tổng lợi nhuận một tháng dựa trên hóa đơn (bút toán nhật ký).
Bạn cũng có thể lấy dữ liệu từ nguồn ngoài Odoo bằng cách nối nó với một phân hệ Odoo. Ví dụ, nếu có dữ liệu Google Analytics trong Odoo PostgreSQL thì có thể dùng để lập KPI.
Basic Measurements và Measurements (Variables) khác nhau thế nào?
Measurement (Variable) — đặc tả của một đo lường cơ bản. Ý tưởng là đơn giản hóa chuẩn bị dữ liệu. Bạn định nghĩa 'Total Sales' một lần rồi dùng không giới hạn cho 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales'… bằng cách thêm bộ lọc.
Chính sách cập nhật của các công cụ của bạn là gì?
Theo chính sách hiện tại của Odoo Apps Store:
- Mọi mô-đun mua cho phiên bản 12.0 trở về trước cho phép truy cập mọi phiên bản đến 12.0.
- Từ phiên bản 13.0, mỗi phiên bản mô-đun phải mua riêng.
- Bất kể phiên bản, mua công cụ cho quyền mọi cập nhật và sửa lỗi trong một phiên bản chính.
Lưu ý rằng nhóm faOtools không kiểm soát các chính sách đó. Mọi câu hỏi xin liên hệ trực tiếp đại diện Odoo Apps Store.
Làm sao cài ứng dụng của bạn trên Odoo.sh?
Cách thẳng nhất là dùng quy trình có sẵn của cửa hàng Odoo:
1. Mở trang phân hệ và bấm nút Deploy on odoo.sh
2. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới trang GitHub. Đăng nhập tài khoản, rồi bấm 'Create a new repo' hoặc dùng repo có sẵn. Hãy đảm bảo kho là riêng tư. Không được phép công bố ứng dụng theo giấy phép OPL-1. Nếu cần, tạo repo mới cho dự án Odoo.sh
3. Rồi vào odoo.sh và bấm nút Deploy. Trong cửa sổ pop-up, gửi quyết định và bấm 'Continue.' Thao tác này sẽ kích hoạt cài đặt.
Các bước này sẽ cài ứng dụng cho nhánh production của dự án. Nếu muốn triển khai ứng dụng cho nhánh khác hoặc cập nhật phân hệ, hãy làm các bước sau:
1. Tải mã nguồn ứng dụng từ cửa hàng Odoo
2. Commit phân hệ vào kho GitHub cần thiết. Đảm bảo không thư mục/tệp ứng dụng nào bị bỏ qua (tức không nằm trong .gitignore của repo). Kho được odoo.sh tạo tự động và mặc định có thể gồm mục quan trọng (vd. /lib). Hãy tải lên mọi thư mục, thư mục con và tệp của phân hệ, không ngoại lệ
3. Triển khai nhánh đích của dự án odoo.sh hoặc, nếu thiết lập của bạn giả định vậy, đợi đến khi được xây tự động.
Tôi nên cài ứng dụng của bạn trên máy chủ riêng thế nào?
2. Khởi động lại máy chủ Odoo;
3. Bật chế độ nhà phát triển (cài đặt kỹ thuật);
4. Cập nhật danh sách ứng dụng (menu ứng dụng);
5. Tìm ứng dụng và bấm 'Activate'/'Install';
6. Làm theo hướng dẫn trên trang ứng dụng nếu có.
Tôi thấy ứng dụng có tiện ích thêm. Có thể mua sau không?
Có, chắc chắn. Đồng thời Odoo tự thêm mọi phụ thuộc vào giỏ, nên bạn nên loại các công cụ đã mua để tránh trả hai lần.
Tôi triển khai ứng dụng trên Odoo.sh và thấy cảnh báo/lỗi trong kiểm thử
Cảnh báo đỏ/cam không ảnh hưởng đến tính năng của ứng dụng. Đáng tiếc, đôi khi phân hệ của chúng tôi không qua được các kiểm thử tự động chuẩn vì chúng giả định hành vi xung đột với mục tiêu ứng dụng. Ví dụ chúng tôi đổi cách tính giá, trong khi kiểm thử phân hệ Odoo chuẩn so giá cuối với thuật toán chuẩn.
Trước hết, hãy kiểm tra tính năng của cơ sở dữ liệu đã triển khai. Mọi thứ có chạy đúng không?
Nếu vẫn cho rằng cảnh báo ảnh hưởng tính năng thật, hãy liên hệ chúng tôi và gửi nhật ký cài đặt đầy đủ cùng danh sách đầy đủ phân hệ đã triển khai (gồm lõi và bên thứ ba).
Tôi có thể mua ứng dụng trực tiếp từ công ty bạn không?
Không, chúng tôi chỉ phân phối công cụ qua cửa hàng ứng dụng Odoo chính thức.
Tôi muốn được giảm giá
Rất tiếc, chúng tôi không có phương tiện kỹ thuật để cung cấp giá riêng.
Tôi có thể cài ứng dụng trên cơ sở dữ liệu Odoo Online (SaaS) không?
Không, ứng dụng bên thứ ba không dùng được trên Odoo Online. Rất tiếc Odoo SaaS chặn khả năng đó.
Công cụ của bạn phụ thuộc ứng dụng khác. Tôi có cần mua chúng không?
Có, công cụ cần tất cả phân hệ ghi trong phụ thuộc để chạy đúng. Giá trên trang ứng dụng đã gồm mọi phụ thuộc cần thiết.
Giá mô-đun bằng đô la Mỹ là bao nhiêu? Sao lại đổi?
Giá phân hệ của chúng tôi tính bằng euro. Cửa hàng Odoo đổi sang các tiền tệ khác theo tỷ giá nội bộ. Vì vậy giá bằng đô la Mỹ có thể đổi khi tỷ giá được cập nhật.
Lời ứng dụng và trang web ở ngôn ngữ khác tiếng Anh được hỗ trợ bởi AI và khớp với bản dịch Odoo chính thức. Nếu bạn thấy sai, gửi phiếu hỗ trợ về đúng bản dịch và chúng tôi sẽ sửa.
Cơ sở trình diễn Odoo (xem trước trực tiếp)
Với ứng dụng này, chúng tôi có thể cung cấp cơ sở demo cá nhân miễn phí.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ chuẩn bị cơ sở xem trước trực tiếp riêng, nơi bạn có thể thử nghiệm và kiểm tra giả định khoảng hai tuần.
Báo lỗi
Nếu gặp lỗi hoặc hành vi không nhất quán, hãy liên hệ. Chúng tôi cam kết sửa trong 60 ngày kể từ khi mua và vẫn muốn cải thiện công cụ sau giai đoạn đó.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Hãy nêu càng nhiều chi tiết càng tốt trong yêu cầu: ảnh chụp màn hình, nhật ký máy chủ Odoo, mô tả đầy đủ cách tái hiện sự cố, v.v. Thường mất vài ngày làm việc để chuẩn bị kế hoạch xử lý (nếu xác nhận lỗi) hoặc hướng dẫn việc cần làm (nếu không).
Yêu cầu tính năng công khai và ý tưởng module (phát triển miễn phí)
Chúng tôi rất muốn cải thiện công cụ và biết ơn mọi phản hồi. Nếu yêu cầu của bạn hữu ích cho mọi người và có thể triển khai hiệu quả, nhóm sẽ đưa vào danh sách việc cần làm.
Danh sách việc cần làm như vậy được xử lý đều đặn và không phát sinh phí thêm. Dù chúng tôi không hứa hạn chót và thiết kế cuối, đây có thể là cách tốt để có tính năng mong muốn mà không đầu tư và rủi ro.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
19.0.1.1.12
- Đã giới thiệu bản dịch hỗ trợ AI cho 25 ngôn ngữ.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- Độ phản hồi giao diện của Kanban đã được tái cấu trúc và tối ưu.
- Các bảng điều hướng đã hỗ trợ thay đổi kích thước và thu gọn.
19.0.1.1.9
- Chỉ các KPI đang hiển thị được xuất từ giao diện KPI.
19.0.1.1.8
- Ứng dụng đã được xuất bản cho phiên bản 19.
18.0.1.1.8
- Đã khắc phục sự cố cảnh báo chưa dịch.
18.0.1.1.7
- Các chế độ xem Kanban được điều chỉnh theo nguyên tắc XML mới của Odoo 18.
- Dải Archived cho bản ghi không hoạt động được thêm vào chế độ xem biểu mẫu KPI, biến, phép đo cơ bản, hằng số, danh mục và thẻ.
18.0.1.1.6
- Ứng dụng đã được xuất bản cho phiên bản 18.
17.0.1.1.6
- Quyền truy cập đa công ty cho thẻ đã được sửa.
- Đã khắc phục sự cố thiếu cột thanh đầu tiên.
17.0.1.1.5
- Tải biểu đồ KPI được tối ưu để tái sử dụng cùng một canvas.
Công cụ sắp xếp linh hoạt tệp đính kèm Odoo vào thư mục và đồng bộ thư mục với máy khách đám mây: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box và NAS. DMS. Trình quản lý tệp. Hệ thống quản lý tài liệu
Công cụ đồng bộ hai chiều tự động tệp đính kèm Odoo với tệp OneDrive
Công cụ đồng bộ hai chiều tự động tệp đính kèm Odoo với tệp Google Drive
Công cụ xây dựng cơ sở tri thức sâu và có cấu trúc cho nội bộ và bên ngoài. Knowledge System. KMS. Bản sửa kiểu wiki.
398€
Công cụ quản lý dịch vụ theo thời gian, từ đặt lịch đến bán hàng và đánh giá
Công cụ quản lý Odoo từ các chat AI yêu thích qua MCP. Claude. Mọi AI hỗ trợ MCP.
198€
