En resumen
KPI Balanced Scorecard es una aplicacion Odoo 19 de Herramientas extra. La herramienta para fijar objetivos KPI y controlar su cumplimiento por periodos. Tableros. Graficos.
KPI Balanced Scorecard convierte datos Odoo en un tablero KPI por periodo para objetivos de compañía, equipo y personales. Fije metas medibles, calcule valores reales automáticamente desde registros Odoo o fórmulas, siga tendencias y comparta los scorecards adecuados con los usuarios adecuados en un entorno multicompañía.
Ideal para
Directivos y dueños de negocio
Siga objetivos estratégicos con metas KPI medibles, tableros del periodo actual y tendencias históricas en lugar de informes manuales dispersos.
Equipos de ventas e ingresos
Mida presupuestos, pedidos, ratios de éxito, promedios y objetivos de ventas por periodo, comercial, equipo, compañía o cualquier dato Odoo filtrado.
Responsables de proyecto y servicio
Cree scorecards operativos de tareas, tickets, cargas, plazos y objetivos de servicio con objetos Odoo estándar o personalizados.
Grupos multicompañía
Configure periodos KPI, metas, variables y cálculos por compañía, manteniendo la lógica compartida donde corresponde.
Responsables de departamento
Delegue la edición de metas, comparta visibilidad KPI de solo lectura y deje que cada responsable mantenga sus objetivos sin exponer todos los scorecards.
Administradores Odoo avanzados
Diseñe mediciones, variables, constantes, fórmulas y cálculos Python reutilizables para convertir datos Odoo existentes en KPI fiables.
Listo para evaluar?
Empiece con una solicitud de demo gratuita o compre en el Odoo Apps Store.
Base de demostración personalizada gratuita. No se requiere teléfono ni tarjeta. Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte experto dentro de la versión mayor de Odoo.
Por qué los equipos lo eligen
Ventajas clave antes de entrar en detalle
Fijar metas KPI por periodos
Convierta la estrategia en metas medibles y acotadas en el tiempo para una compañía, un equipo o un usuario. Cada meta KPI se controla en el periodo exacto donde importa el rendimiento.
Usar datos Odoo para KPI
Calcule valores del scorecard a partir de datos Odoo almacenables: recuentos, sumas, promedios, mediciones filtradas, constantes y cálculos Python avanzados.
Crear fórmulas visualmente
Cree KPI derivados con un constructor de fórmulas de arrastrar y soltar. Combine variables, constantes, otros KPI, operadores, paréntesis y valores numéricos en fórmulas listas para el negocio.
Control gerencial y autocontrol
Comparta metas KPI con los usuarios y grupos adecuados para que cada uno vigile los objetivos que le importan, desde objetivos globales de compañía hasta metas personales.
Estructurar scorecards con claridad
Organice los KPI por jerarquía, categorías y etiquetas. Céntrese en ventas, proyectos, departamentos, usuarios u otra área manteniendo los sub-KPI fáciles de revisar.
Mantener los KPI actualizados
Los valores reales los recalcula un trabajo cron Odoo dedicado, ayudando a los responsables a ver las metas que requieren atención sin reconstruir informes a mano.
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Control en tiempo real y tendencias históricas
Control de metas por periodo
- Calcule valores KPI reales de un periodo concreto usando el campo fecha seleccionado, como ventas por fecha de pedido o tareas por fecha de creación.
- Planifique periodos KPI anuales, trimestrales, mensuales, semanales, de 10 días o personalizados para distintas áreas, incluso si se solapan.
- Muestre por defecto las metas KPI del periodo actual, para que los responsables vean al instante qué requiere atención hoy.
- Navegue entre categorías KPI y periodos pasados o futuros desde el mismo tablero Odoo.
- Copie o sustituya metas KPI de otro periodo para acelerar la definición de objetivos de scorecards recurrentes.
- Cierre periodos KPI para conservar valores históricos y acelerar los cálculos repetidos.
Historial, tendencias y exportaciones
- Revise valores históricos KPI por periodo con un gráfico y una tabla de historial en cada línea de meta.
- Use la interfaz KPI Trends para crear gráficos de barras y líneas, filtrar por categorías o KPI y comparar meta y real.
- Deje que la app agrupe automáticamente tipos de periodo comparables con reglas de tolerancia, como periodos mensuales de 28-31 días.
- Exporte scorecards a Excel cuando los datos KPI deban compartirse, archivarse o analizarse fuera de Odoo.
- Configure periodos KPI y valores de meta por separado para cada compañía en un entorno multicompañía.
- Detecte más rápido las brechas de rendimiento con valores reales recalculados con regularidad y un tablero centrado en excepciones.
Fórmulas KPI de arrastrar y soltar
Constructor visual de fórmulas KPI
- Construya fórmulas KPI como expresiones matemáticas arrastrando las partes al orden correcto y eligiendo los operadores.
- Deje que Odoo recupere automáticamente los datos configurados del periodo objetivo y calcule el valor final.
- Admite fórmulas simples o avanzadas con suma, resta, multiplicación, división, potenciación, paréntesis y números decimales.
- Añada prefijos y sufijos para que los valores KPI se vean claros en el scorecard, como importes, porcentajes o etiquetas propias.
- Defina el redondeo desde enteros hasta 4 decimales para mantener tableros legibles y coherentes.
Partes de fórmula reutilizables
- Use variables KPI para describir cómo se obtienen los valores, por ejemplo el total de pedidos de venta o presupuestos de un equipo comercial concreto.
- Incluya otros KPI en cálculos derivados, como un ratio de éxito de ventas basado en el recuento de ventas y de oportunidades.
- Añada constantes KPI para valores que no se pueden obtener de registros Odoo o que deben quedar fijos un tiempo.
- Apóyese en Period Days y Days Passed para calcular KPI por unidad de tiempo, como ventas medias por semana.
- Reutilice partes preparadas en fórmulas para que la misma lógica de datos alimente muchos indicadores del scorecard.
KPI compartidos y autocontrol
Visibilidad KPI a las personas adecuadas
- Los managers KPI tienen acceso completo a scorecards, KPI, metas y ajustes mediante el rol de manager KPI Management.
- Los usuarios KPI observan la interfaz KPI y trabajan con los ajustes KPI compartidos permitidos para ellos.
- Comparta categorías KPI enteras o metas KPI individuales con usuarios o grupos seleccionados.
- Dé acceso de solo lectura cuando un usuario deba vigilar metas sin cambiar la configuración del scorecard.
Delegar con seguridad la edición de metas
- Conceda derechos de editor en categorías o registros KPI para que los responsables de departamento mantengan los objetivos que poseen.
- Seguridad aditiva: los managers KPI conservan todos los derechos, mientras que los usuarios KPI reciben solo los permisos de categoría o KPI concedidos.
- Combine el uso compartido a nivel de usuario y de grupo para tableros de toda la compañía y autocontrol personal.
- Trabaje en entornos multicompañía alineando la compañía de cada usuario con la compañía del tablero KPI correspondiente.
Ajustes KPI para procesar datos Odoo
Cualquier dato Odoo almacenable
- Prepare la lógica de cálculo KPI una vez y reutilícela en scorecards y periodos.
- Estructure los cálculos en 3 capas: mediciones básicas, variables o constantes KPI y fórmulas de arrastrar y soltar.
- Use mediciones básicas para obtener valores reales en bruto de la base Odoo.
- Combine variables, constantes y KPI ilimitados con operadores matemáticos en las fórmulas KPI finales.
Mediciones con código Python
- Use el tipo de medición código Python para cifras avanzadas que no se modelan con recuentos, sumas o promedios estándar.
- Ejecute scripts Python, incluidas consultas SQL a través de env.cr, cuando la lógica KPI técnica requiera acceso sin restricciones a datos Odoo.
- Consulte period_start, period_end y period_company_id en los cálculos para que los valores respeten periodo y compañía.
- Guarde el valor calculado en la variable result para que el motor KPI lo use como valor real.
Mediciones básicas
- Calcule recuentos de registros, sumas, promedios o valores Python como base de los reales KPI.
- Seleccione el modelo Odoo a medir, incluidos registros estándar, objetos personalizados, objetos creados con Studio e informes Odoo.
- Configure uno o varios campos fecha, o ninguno, según cómo deban relacionarse los documentos con un periodo KPI.
- Restrinja datos con dominios Odoo y elija un campo de medida para cálculos de suma o promedio.
- Use un campo de compañía para calcular valores KPI por separado para cada compañía cuando los registros son específicos de compañía.
Variables y constantes KPI
- Defina una medición amplia, como ventas totales, una vez y luego cree variables precisas para equipos, usuarios, canales o estados.
- Use el constructor de dominio Odoo para filtrar por cualquier atributo almacenable, como estado, comercial, equipo de ventas o campos personalizados.
- Añada constantes KPI para cifras que quedan fijas en un periodo, por ejemplo inversiones o recuentos de empleados.
- Aplique variables KPI de forma global o por compañía, según dónde deba estar disponible la fórmula.
- Mantenga las mediciones de código Python ligadas a una sola variable KPI cuando no se relacionen con filtros de registro normales.
Listo para evaluar?
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Base de demostración personalizada gratuita. No se requiere teléfono ni tarjeta. Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte experto dentro de la versión mayor de Odoo.
Consejos de configuración e instalación para KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Tareas programadas
Para cambiar la frecuencia de recálculo de las metas KPI:
- Active el modo depuración
- Vaya al menú KPI > Configuration > Settings
- Busque el botón 'Configure cron job'
- Actualice si lo desea los ajustes 'Execute Every' y 'Next Execution Date'. No lo haga demasiado frecuente (p. ej. cada 5 minutos). El trabajo exige recursos y necesita al menos unos minutos para terminar plena y correctamente.
Cambiar frecuencia de KPI re-cálculo
Preguntas frecuentes sobre KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
He creado una Basic Measurement, pero no la veo en el asistente de formulas.
Las Basic Measurements no se usan solas en una formula. Aunque no anada filtros, cree una Variable vinculada: aparecera en la lista del asistente.
Que datos se pueden usar para un KPI? El modulo tiene datos propios?
La aplicacion casi no aporta datos propios (salvo constantes KPI para cubrir huecos) ni integraciones. Calcula e interfaces a partir de datos Odoo existentes. Ejemplo: numero de pedidos de venta de un periodo desde Ventas.
El modulo es universal y lee cualquier modulo Odoo, incluidos saldos contables. Ejemplo: beneficio mensual a partir de facturas (asiento).
Tambien datos externos si se conectan con un modulo Odoo. Ejemplo: datos de Google Analytics en el PostgreSQL de Odoo para KPI.
Cual es la diferencia entre Basic Measurements y Measurements (Variables)?
Measurement (Variable) concreta una medicion basica. Define 'Total Sales' una vez y lo reutiliza sin limite para 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales', etc. anadiendo filtros.
Cuales son las politicas de actualizacion de sus herramientas?
Segun las politicas actuales de Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para la version 12.0 o anterior da acceso a todas las versiones hasta 12.0.
- A partir de la version 13.0, cada version del modulo se compra por separado.
- Sea cual sea la version, la compra da derecho a todas las actualizaciones y correcciones dentro de una version mayor.
El equipo de faOtools no controla esas politicas. Para cualquier duda, contacte directamente con los representantes de Odoo Apps Store.
Como instalo su aplicacion en Odoo.sh?
La via mas directa es el flujo integrado de la tienda Odoo:
1. Abra la pagina del modulo y pulse Deploy on odoo.sh
2. Sera redirigido a GitHub. Inicie sesion y pulse Create a new repo o use uno existente. El repositorio debe ser privado. No esta permitido publicar las apps con licencia OPL-1. Cree un repo nuevo para el proyecto Odoo.sh si hace falta
3. Luego, en odoo.sh, pulse Deploy, confirme y pulse Continue. Se inicia la instalacion.
Estos pasos instalan la app en la rama de produccion. Para otras ramas o para actualizar:
1. Descargue el codigo fuente de la tienda Odoo
2. Haga commit del modulo en el repositorio GitHub. Ninguna carpeta/archivo de la app debe estar en .gitignore. Los repos creados por odoo.sh a veces ignoran rutas importantes (p. ej. /lib). Suba todos los directorios y archivos del modulo
3. Despliegue la rama destino del proyecto odoo.sh o espere la compilacion automatica si asi esta configurado.
Como instalo su aplicacion en mi propio servidor?
2. Reinicie el servidor Odoo;
3. Active el modo desarrollador (ajustes tecnicos);
4. Actualice la lista de aplicaciones (menu Aplicaciones);
5. Encuentre la app y pulse Activate/Install;
6. Siga las pautas de la pagina de la app si existen.
Su app tiene complementos extra. Puedo comprarlos despues?
Si. Odoo anade automaticamente las dependencias al carrito: excluya las herramientas ya compradas para no pagar dos veces.
Desplegue su app en Odoo.sh y veo un aviso/error en las pruebas
Un aviso rojo/naranja no afecta a las funciones de la app. A veces nuestros modulos no pasan las pruebas automaticas estandar porque estas asumen un comportamiento que choca con los objetivos de la app. Por ejemplo, cambiamos el calculo del precio y las pruebas de Odoo comparan el precio final con el algoritmo estandar.
Compruebe primero las funciones de la base desplegada. Funciona todo correctamente?
Si aun cree que el aviso afecta a funciones reales, contactenos y envie los registros completos de instalacion y la lista completa de modulos desplegados (nucleo y de terceros).
Puedo comprar su aplicacion directamente a su empresa?
No, solo distribuimos las herramientas a traves de la tienda oficial de aplicaciones Odoo.
Quiero un descuento
Lamentablemente, no tenemos medios tecnicos para ofrecer precios individuales.
Puedo instalar la app en mi base Odoo Online (SaaS)?
No, las apps de terceros no se pueden usar en Odoo Online. Odoo SaaS bloquea esa posibilidad.
Su herramienta depende de otras apps. Debo comprarlas?
Si, la herramienta necesita todos los modulos marcados como dependencias. El precio de la pagina de la app ya las incluye.
Cual es el precio del modulo en dolares estadounidenses? Por que cambio?
El precio de nuestros modulos esta en euros. La tienda Odoo convierte a otras monedas segun su tipo de cambio interno. Por eso el precio en dolares estadounidenses puede cambiar cuando se actualiza el tipo.
La redacción de la aplicación y el sitio web en idiomas distintos del inglés cuenta con asistencia de IA y se ajusta a las traducciones oficiales de Odoo. Si detecta un error, enviar un ticket de traduccion y lo corregiremos.
Bases de datos de demostración de Odoo (vistas previas)
Para esta aplicación, podemos proporcionar una base de datos de demostración personalizada gratuita.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
A petición suya, preparamos una base de datos de vista previa individual en la que puede realizar cualquier prueba y comprobar sus hipótesis durante unas dos semanas.
Notificación de errores
Si encuentra errores o comportamiento inconsistente, no dude en contactarnos. Garantizamos proporcionar correcciones dentro de los 60 días posteriores a la compra y estamos muy interesados en mejorar nuestras herramientas incluso después de este período.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
Incluya tantos detalles como sea posible en su solicitud: capturas de pantalla, registros del servidor Odoo, una descripcion completa de como reproducir el problema, etc. Por lo general, se necesitan varios dias laborables para preparar un plan de trabajo para un problema (si se confirma un error) o proporcionarle indicaciones sobre lo que se debe hacer (en caso contrario).
Solicitudes de funciones públicas e ideas de módulos (desarrollo gratuito)
Estamos muy motivados para mejorar nuestras herramientas y agradeceríamos cualquier comentario. Si sus requisitos son de uso público y podrían implementarse de manera eficiente, el equipo los incluirá en nuestra lista de tareas pendientes.
Esta lista de tareas pendientes se procesa periódicamente y no implica cargos adicionales. Aunque no podemos prometer plazos ni diseño final, podría ser una buena manera de conseguir las funciones deseadas sin inversiones ni riesgos.
No necesita un número de teléfono ni una tarjeta de crédito para contactarnos. Sólo debes pasar un breve registro por correo electrónico, que no lleva más de 30 segundos.
19.0.1.1.12
- Se introdujeron las traducciones asistidas por IA para 25 idiomas.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- Se ha refactorizado y optimizado la capacidad de respuesta de la UI Kanban.
- Los paneles de navegacion ya se pueden redimensionar y contraer.
19.0.1.1.9
- Desde la interfaz KPI solo se exportan los KPI visibles ahora.
19.0.1.1.8
- La aplicacion se ha publicado para la version 19.
18.0.1.1.8
- Se han corregido las advertencias sin traducir.
18.0.1.1.7
- Las vistas Kanban se adaptan a los principios XML de Odoo 18.
- La cinta Archived se anade a formularios de KPI, variables, mediciones, constantes, categorias y etiquetas.
18.0.1.1.6
- La aplicacion se ha publicado para la version 18.
17.0.1.1.6
- Se ha corregido el acceso multcompania de las etiquetas.
- Se ha corregido la primera columna de barras que faltaba.
17.0.1.1.5
- La carga de graficos KPI reutiliza el mismo canvas.
La herramienta para organizar adjuntos de Odoo en carpetas y sincronizar con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box y NAS. Gestor de archivos. DMS
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con OneDrive en ambos sentidos
La herramienta para sincronizar adjuntos de Odoo con Google Drive en ambos sentidos
La herramienta para guardar contraseñas en Odoo de forma segura y compartida. Bovedas
198€
La herramienta para construir una base de conocimiento profunda, interna y externa. KMS. Revisiones tipo wiki
398€
La herramienta para servicios por cita, de la reserva a ventas y reseñas
La herramienta para gestionar Odoo desde chats de IA via MCP. Claude. Cualquier IA con MCP.
198€
La herramienta para traducir las URL de las paginas del sitio Odoo
38€
La herramienta llama la atencion sobre detalles esenciales y avisos del documento