Trumpai
KPI Balanced Scorecard yra Odoo 19 Papildomi įrankiai programėlė. Įrankis KPI tikslams nustatyti ir jų vykdymui pagal laikotarpius kontroliuoti. KPI ataskaitų lentos. Lentų konstruktorius. KPI diagramos.
KPI Balanced Scorecard paverčia Odoo duomenis laikotarpiais grįstu KPI valdymo skydeliu įmonės, komandos ir asmeniniams tikslams. Nustatykite išmatuojamus tikslus, automatiniu būdu skaičiuokite faktines reikšmes iš Odoo įrašų ar formulių, stebėkite tendencijas ir dalinkitės tinkamomis kortelėmis su tinkamais naudotojais kelių įmonių aplinkoje.
Idealiai tinka
Vadovai ir verslo savininkai
Stebėkite strateginius tikslus per matuojamus KPI, einamojo laikotarpio ataskaitų lentas ir istorines tendencijas vietoj išsibarsčiusių rankinių ataskaitų.
Pardavimų ir pajamų komandos
Matuokite pasiūlymus, užsakymus, sėkmės santykius, vidurkius ir pardavimų tikslus pagal laikotarpį, pardavėją, pardavimų komandą, įmonę ar bet kokius filtruotus Odoo duomenis.
Projektų ir paslaugų vadovai
Sukurkite operacines rezultatų korteles užduotims, bilietams, krūviams, terminams ir paslaugų tikslams naudodami standartinius ar pasirinktinius Odoo objektus.
Kelių įmonių grupės
Konfigūruokite KPI laikotarpius, tikslus, kintamuosius ir skaičiavimus kiekvienai įmonei, palikdami bendrą logiką ten, kur jai vieta.
Skyrių vadovai
Deleguokite tikslų redagavimą, dalinkitės tik skaitymui skirta KPI matomumu ir leiskite kiekvienam vadovui prižiūrėti savo tikslus neatskleidžiant visų rezultatų kortelių.
Pažangūs Odoo administratoriai
Kurkite pakartotinai naudojamus matavimus, kintamuosius, konstantas, formules ir Python skaičiavimus, kad esamus Odoo duomenis paverstumėte patikimais KPI.
Pasiruošę įvertinti?
Pradėkite nuo nemokamos demonstracijos užklausos arba pirkimo Odoo Apps Store.
Nemokama individuali demo duomenų bazė. Telefono numerio ar kreditinės kortelės nereikia. Nemokami viso laikotarpio atnaujinimai ir ekspertų palaikymas pagrindinės Odoo versijos metu.
Kodėl komandos tai renkasi
Pagrindiniai privalumai prieš detales
Nustatykite KPI tikslus pagal laikotarpius
Paverskite strategiją išmatuojamais, terminuotais tikslais įmonei, komandai ar atskiram naudotojui. Kiekvienas KPI tikslas valdomas tiksliai tuo laikotarpiu, kuriame svarbus rezultatas.
Naudokite Odoo duomenis KPI
Skaičiuokite rezultatų kortelių reikšmes iš saugomų Odoo duomenų: įrašų skaičiai, sumos, vidurkiai, filtruoti matavimai, konstantos ir pažangūs Python skaičiavimai.
Kurti formules vizualiai
Kurkite išvestinius KPI vilkimo ir numetimo formulės kūrimo priemone. Sujunkite kintamuosius, konstantas, kitus KPI, operatorius, skliaustus ir skaitines reikšmes į verslui paruoštas formules.
Vadovų ir savikontrolės palaikymas
Dalinkitės KPI tikslais su tinkamais naudotojais ir grupėmis, kad kiekvienas stebėtų jam svarbius tikslus - nuo visos įmonės iki asmeninių.
Aiškiai struktūruokite rezultatų korteles
Organizuokite KPI pagal hierarchiją, kategorijas ir žymas. Sutelkite dėmesį į pardavimus, projektus, skyrius, naudotojus ar kitą sritį, o potinklius KPI palikite lengvai peržvelgiamus.
KPI atnaujinami automatiškai
Faktinės reikšmės perskaičiuojamos specialia Odoo cron užduotimi, padedančia vadovams pastebėti tikslus, kuriems reikia dėmesio, be rankinio ataskaitų perstatymo.
Pasiruošę įvertinti?
Pradėkite nuo nemokamos demonstracijos užklausos arba pirkimo Odoo Apps Store.
Nemokama individuali demo duomenų bazė. Telefono numerio ar kreditinės kortelės nereikia. Nemokami viso laikotarpio atnaujinimai ir ekspertų palaikymas pagrindinės Odoo versijos metu.
Valdymas realiuoju laiku ir istorinės tendencijos
Tikslų kontrolė pagal laikotarpius
- Skaičiuokite faktines KPI reikšmes konkrečiam laikotarpiui pagal pasirinktą datos lauką, pvz. pardavimus pagal užsakymo datą arba užduotis pagal sukūrimo datą.
- Planuokite metinius, ketvirtinius, mėnesinius, savaitinius, 10 dienų ar tinkintus KPI laikotarpius skirtingoms verslo sritims, net kai laikotarpiai persidengia.
- Pagal numatytuosius nustatymus rodykite dabartinio laikotarpio KPI tikslus, kad vadovai iš karto matytų, kam šiandien reikia dėmesio.
- Naršykite tarp KPI kategorijų ir praėjusių ar būsimų laikotarpių toje pačioje Odoo ataskaitų srityje.
- Kopijuokite arba pakeiskite KPI tikslus iš kito laikotarpio, kad greičiau nustatytumėte pasikartojančių rezultatų kortelių tikslus.
- Uždarykite KPI laikotarpius, kad išsaugotumėte istorines reikšmes ir pagreitintumėte pakartotinius skaičiavimus.
Istorija, tendencijos ir eksportai
- Peržiūrėkite istorines KPI reikšmes pagal laikotarpį: grafikas ir istorijos lentelė yra kiekvienoje tikslo eilutėje.
- Naudokite KPI tendencijų sąsają stulpelinėms ir linijinėms diagramoms, filtruokite pagal KPI kategorijas ar KPI ir lyginkite tikslą su faktinėmis reikšmėmis.
- Leiskite programai palyginamus laikotarpių tipus grupuoti automatiškai pagal paklaidos taisykles, pvz., 28–31 dienos mėnesinius laikotarpius.
- Eksportuokite rezultatų korteles į Excel, kai KPI duomenis reikia dalytis, archyvuoti ar analizuoti už Odoo ribų.
- Kelių įmonių aplinkoje KPI laikotarpius ir tikslines reikšmes nustatykite atskirai kiekvienai įmonei.
- Greičiau pastebėkite veiklos spragas su reguliariai perskaičiuojamomis faktinėmis reikšmėmis ir išimtimis grindžiama prietaisų skydeliu.
Vilkimu ir numetimu sudaromos KPI formulės
Vizualus KPI formulių kūrimo įrankis
- Kurkite KPI formules kaip matematines išraiškas: vilkite dalis tinkama tvarka ir rinkitės tinkamus operatorius.
- Leiskite Odoo automatiškai paimti sukonfigūruotus duomenis tiksliniam periodui ir apskaičiuoti galutinę reikšmę.
- Palaikomos paprastos arba išplėstinės formulės su sudėtimi, atimtimi, daugyba, dalyba, kėlimu laipsniu, skliaustais ir slankiojo kablelio skaičiais.
- Pridėkite priešdėlius ir priesagas, kad KPI reikšmės rezultatų kortelėje būtų aiškios: sumos, procentai ar nestandartinės žymos.
- Nustatykite apvalinimą nuo sveikųjų iki 4 dešimtųjų, kad ataskaitų sritys būtų skaitomos ir nuoseklios.
Pakartotinai naudojamos formulės dalys
- Naudokite KPI kintamuosius aprašyti, kaip gaunamos reikšmės, pvz. pardavimo užsakymų ar komercinių pasiūlymų suma konkrečiai pardavimo komandai.
- Įtraukite kitus KPI į išvestinius skaičiavimus, pavyzdžiui pardavimų sėkmės santykį pagal pardavimų ir galimybių skaičių.
- Pridėkite KPI konstantas reikšmėms, kurių negalima gauti iš Odoo įrašų arba kurios tam tikrą laiką turi likti fiksuotos.
- Remkitės laikotarpio dienomis ir praėjusiomis dienomis, kad skaičiuotumėte KPI per laiką, pvz. vidutinius pardavimus per savaitę.
- Pakartotinai naudokite paruoštas dalis formulėse, kad ta pati duomenų logika vestų daugelį rezultatų kortelės rodiklių.
Bendri KPI ir savikontrolė
Dalinkitės KPI matomumu su tinkamais žmonėmis
- KPI vadovai turi visą prieigą prie scorecards, KPI, tikslų ir nustatymų per KPI Management vadovo rolę.
- KPI naudotojai gali stebėti KPI sąsają ir dirbti su jiems leidžiamais bendrais KPI nustatymais.
- Bendrinkite visas KPI kategorijas arba atskirus KPI tikslus su pasirinktais naudotojais ar naudotojų grupėmis.
- Suteikite tik skaitymo prieigą, kai naudotojas turi stebėti tikslus nekeisdamas rezultatų kortelės sąrankos.
Saugiai deleguoti KPI tikslų redagavimą
- Suteikite redaktoriaus teises kategorijoms arba KPI įrašams, kad skyrių vadovai galėtų prižiūrėti jiems priklausančius tikslus.
- Naudokite pridėtinę apsaugą: KPI vadovai vis tiek turi visas teises, o KPI naudotojai gauna tik jiems suteiktas kategorijos ar KPI teises.
- Derinkite dalijimąsi naudotojo ir grupės lygiu įmonės ataskaitų sritims ir asmeninei savikontrolei.
- Dirbkite kelių įmonių aplinkose sulygindami kiekvieno naudotojo įmonę su atitinkama KPI skydelio įmone.
KPI nustatymai Odoo duomenims apdoroti
Bet kurie saugomi Odoo duomenys
- Paruoškite KPI skaičiavimo logiką kartą ir naudokite ją rezultatų kortelėse ir laikotarpiuose.
- Struktūruokite skaičiavimus 3 sluoksniais: pagrindiniai matavimai, KPI kintamieji ar konstantos ir vilkimo formulės.
- Naudokite paprastus matavimus, kad iš Odoo duomenų bazės gautumėte žalias faktines reikšmes.
- Galutinėse KPI formulėse derinkite neribotą kintamųjų, konstantų ir KPI skaičių su matematiniais operatoriais.
Matavimai Python kodu
- Naudokite Python kodo matavimo tipą pažangiems rodikliams, kurių negalima modeliuoti standartiniais skaičiavimais, sumomis ar vidurkiais.
- Paleiskite Python scenarijus, įskaitant SQL užklausas per env.cr, kai techninei KPI logikai reikia neribotos prieigos prie Odoo duomenų.
- Skaičiavimuose naudokite period_start, period_end ir period_company_id, kad reikšmės būtų laikotarpio ir įmonės žinomos.
- Įrašykite apskaičiuotą reikšmę į rezultato kintamąjį, kad KPI variklis galėtų ją naudoti kaip faktinę reikšmę.
Pagrindiniai matavimai
- Skaičiuokite įrašų kiekius, sumas, vidurkius arba Python reikšmes kaip KPI faktų pagrindą.
- Pasirinkite matuojamą Odoo modelį, įskaitant standartinius įrašus, pasirinktinius objektus, Studio sukurtus objektus ir Odoo ataskaitas.
- Nustatykite vieną ar kelis datos laukus – arba nė vieno – atsižvelgiant į tai, kaip dokumentai turi sietis su KPI laikotarpiu.
- Ribokite duomenis Odoo domenais ir pasirinkite mato lauką sumos ar vidurkio skaičiavimams.
- Naudokite įmonės lauką, kad KPI reikšmes skaičiuotumėte atskirai kiekvienai įmonei, kai įrašai priklauso įmonei.
KPI kintamieji ir konstantos
- Vieną kartą apibrėžkite platų matavimą, pvz. visas pardavimams, tada kurkite tikslius kintamuosius komandoms, naudotojams, kanalams ar būsenoms.
- Naudokite Odoo domenų kūrimo įrankį filtruoti pagal bet kurį saugomą požymį, pvz. būsena, pardavėjas, pardavimo komanda ar nestandartiniai laukai.
- Pridėkite KPI konstantas dydžiams, kurie laikotarpiu išlieka fiksuoti, pavyzdžiui investicijoms ar darbuotojų skaičiui.
- Taikykite KPI kintamuosius globaliai arba pagal įmonę, priklausomai nuo to, kur formulė turi būti prieinama.
- Laikykite Python-code matavimus susietus su vienu KPI kintamuoju, kai jie nesusiję su įprastais įrašų filtrais.
Pasiruošę įvertinti?
Pradėkite nuo nemokamos demonstracijos užklausos arba pirkimo Odoo Apps Store.
Nemokama individuali demo duomenų bazė. Telefono numerio ar kreditinės kortelės nereikia. Nemokami viso laikotarpio atnaujinimai ir ekspertų palaikymas pagrindinės Odoo versijos metu.
Konfigūravimo ir diegimo patarimai KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Suplanuotos užduotys
Norėdami pakeisti KPI tikslų perskaičiavimo dažnį:
- Įjunkite derinimo režimą
- Eikite į meniu KPI > Konfigūracija > Nustatymai
- Raskite mygtuką „Configure cron job“
- Galite atnaujinti nustatymus 'Execute Every' ir 'Next Execution Date'. Tačiau nedarykite per dažnai (pvz. kas 5 minutes). Darbas reikalauja išteklių ir užtrunka bent kelias minutes, kad būtų baigtas teisingai.
Keiskite KPI perskaičiavimo dažnį
Dažnai užduodami klausimai apie KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Sukūriau Basic Measurement, bet formulėsvedyje jo nerandu.
Basic Measurements patys savaime formulei nenaudojami. Net jei nenorite pridėti daugiau filtrų prie Basic Measurement, vis tiek sukurkite su juo susietą Variable. Tada šis Variable atsiras galimų kūrimo sąraše formulei.
Kokie duomenys gali būti naudojami KPI kurti. Ar modulis turi savų duomenų?
Pati programa neįveda savų duomenų (išskyrus KPI konstantas, kurios skirtos trūkstamiems duomenims pritaikyti) ar integracijų. Programa skaičiuoja ir paruošia sąsajas pagal esamus Odoo duomenis. Pavyzdžiui, pardavimo užsakymų skaičių per laikotarpį galite gauti iš programos Sales.
Modulis universalus ir gali imti duomenis iš bet kurio Odoo modulio, įskaitant sąskaitų likučius. Pavyzdžiui, mėnesio pelną galima skaičiuoti pagal sąskaitas faktūras (žurnalo įrašą).
Duomenis galima gauti ir iš šaltinio už Odoo ribų, prijungiant jį prie Odoo modulio. Pavyzdžiui, jei Odoo PostgreSQL yra Google Analytics duomenų, jais galima rengti KPI.
Kuo skiriasi Basic Measurements ir Measurements (Variables)?
Measurement (Variable) — bazinio matavimo patikslinimas. Idėja — supaprastinti duomenų paruošimą. 'Total Sales' apibrėžiate kartą ir neribotai naudojate 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales' ir t. t., pridėdami papildomus filtrus.
Kokios jūsų įrankių naujinimo politikos?
Pagal dabartines Odoo Apps Store taisykles:
- Kiekvienas 12.0 ir senesnės versijos modulis suteikia prieigą prie visų versijų iki 12.0.
- Nuo 13.0 versijos kiekviena modulio versija perkama atskirai.
- Nepriklausomai nuo versijos, pirkimas suteikia teisę į visus atnaujinimus ir pataisas pagrindinės versijos ribose.
Atkreipkite dėmesį: komanda faOtools šių taisyklių nekontroliuoja. Klausimus kreipkite tiesiai Odoo Apps Store atstovams.
Kaip įdiegti jūsų programą Odoo.sh?
Tiesiausias būdas – naudoti įtaisytąją Odoo parduotuvės eigą:
1. Atidarykite modulio puslapį ir spustelėkite mygtuką Deploy on odoo.sh
2. Po to būsite nukreipti į GitHub puslapį. Prisijunkite prie paskyros ir spustelėkite 'Create a new repo' arba naudokite esamą. Įsitikinkite, kad saugykla privati. Programėlių skelbti pagal OPL-1 licenciją negalima. Prireikus sukurkite naują repo Odoo.sh projektui
3. Tada eikite į odoo.sh ir spustelėkite mygtuką Deploy. Iššokančiame lange pateikite sprendimą ir spustelėkite 'Continue.' Tai paleis diegimą.
Šie veiksmai įdiegs programėlę gamybinėje projekto šakoje. Jei norite diegti programėles kitose šakose arba atnaujinti modulį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Įkelkite programėlės išeities kodą iš Odoo parduotuvės
2. Įrašykite modulį į reikiamą GitHub saugyklą. Įsitikinkite, kad jokie programėlės aplankai/failai nėra ignoruojami (t. y. nėra repo .gitignore). Saugyklas automatiškai sukuria odoo.sh ir pagal numatymą jose gali būti svarbių elementų (pvz., /lib). Įkelkite visus modulio katalogus, pakatalogius ir failus be išimčių
3. Įdiekite norimą odoo.sh projekto šaką arba, jei nustatymai tai numato, palaukite, kol ji bus sukurta automatiškai.
Kaip įdiegti jūsų programą savo serveryje?
2. Paleiskite Odoo serverį iš naujo;
3. Įjunkite kūrėjo režimą (techniniai nustatymai);
4. Atnaujinkite programų sąrašą (programų meniu);
5. Raskite programą ir spustelėkite „Activate“/„Install“;
6. Vadovaukitės programos puslapio gairėmis, jei jos yra.
Pastebėjau, kad jūsų programa turi papildomų priedų. Ar galiu juos įsigyti vėliau?
Taip, žinoma. Tuo pačiu Odoo automatiškai įdeda visas priklausomybes į krepšelį, todėl anksčiau pirktus įrankius reikia pašalinti, kad nemokėtumėte dukart.
Įdiegiau jūsų programą Odoo.sh ir testuose matau įspėjimą/klaidą
Raudonas/oranžinis įspėjimas nekeičia programos funkcijų. Deja, kartais mūsų moduliai neišlaiko standartinių automatinių testų, nes jie tikisi elgsenos, kuri prieštarauja programos tikslams. Pvz., keičiame kainos skaičiavimą, o standartiniai Odoo modulio testai lygina galutinę kainą su standartiniu algoritmu.
Pirmiausia patikrinkite diegtos duomenų bazės funkcijas. Ar viskas veikia teisingai?
Jei vis tiek manote, kad įspėjimas veikia tikras funkcijas, susisiekite ir atsiųskite visus diegimo žurnalus bei visą diegtų modulių sąrašą (įskaitant branduolį ir trečiųjų šalių).
Ar galiu nusipirkti programėlę tiesiogiai iš jūsų įmonės?
Ne, įrankius platiname tik per oficialią Odoo programų parduotuvę.
Norėčiau gauti nuolaidą
Deja, neturime techninių priemonių individualioms kainoms pateikti.
Ar galiu įdiegti programėlę savo Odoo Online (SaaS) duomenų bazėje?
Ne, trečiųjų šalių programų negalima naudoti Odoo Online. Deja, Odoo SaaS tai blokuoja.
Jūsų įrankis priklauso nuo kitų programų. Ar turiu jas pirkti?
Taip, įrankiui reikia visų priklausomybėse pažymėtų modulių, kad veiktų teisingai. Programos puslapyje nurodyta kaina jau apima visas būtinas priklausomybes.
Kokia modulio kaina JAV doleriais? Kodėl ji pasikeitė?
Mūsų modulių kaina nustatyta eurais. Odoo parduotuvė konvertuoja kainas į kitas valiutas pagal vidinį kursą. Todėl kaina JAV doleriais gali keistis atnaujinus kursą.
Programos ir svetainės tekstai kitomis kalbomis nei anglų parengti su DI ir suderinti su oficialiais Odoo vertimais. Jei pastebėjote klaidą, siųskite bilietą dėl vertimų teisingumo ir pataisysime.
Odoo demonstracinės duomenų bazės (gyvos peržiūros)
Šiai programai galime suteikti nemokamą individualią demo duomenų bazę.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Jūsų prašymu paruošime individualią gyvos peržiūros duomenų bazę, kurioje apie dvi savaites galėsite atlikti bet kokius testus ir tikrinti prielaidas.
Klaidų pranešimas
Jei susidursite su klaidomis ar nenuosekliu elgesiu, nedvejodami susisiekite. Garantuoame pataisymus per 60 dienų nuo pirkimo ir ir toliau stengiamės tobulinti įrankius po šio laikotarpio.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
Į užklausą įtraukite kuo daugiau informacijos: ekrano nuotraukas, Odoo serverio žurnalus, išsamų problemos atkūrimo aprašymą ir pan. Paprastai darbo plano parengimas problemai (jei klaida patvirtinama) arba gairių, ką daryti (kitu atveju), pateikimas trunka kelias darbo dienas.
Vieši funkcijų prašymai ir modulių idėjos (nemokama plėtra)
Esame labai motyvuoti tobulinti savo įrankius ir būsime dėkingi už bet kokį atsiliepimą. Jei jūsų reikalavimai naudingi visiems ir gali būti efektyviai įgyvendinti, komanda įtrauks juos į mūsų darbų sąrašą.
Toks darbų sąrašas tvarkomas reguliariai ir nereiškia papildomų mokesčių. Nors negalime pažadėti terminų ir galutinio dizaino, tai gali būti geras būdas gauti norimas funkcijas be investicijų ir rizikos.
Norėdami susisiekti, jums nereikia telefono numerio ar kredito kortelės. Užtenka trumpos registracijos el. paštu, kuri trunka ne ilgiau kaip 30 sekundžių.
19.0.1.1.12
- Įdiegti AI padedami vertimai 25 kalboms.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- Kanban sąsajos reagavimas perrašytas ir optimizuotas.
- Naršymo skydeliai dabar palaiko dydžio keitimą ir sutraukimą.
19.0.1.1.9
- Iš KPI sąsajos eksportuojami tik šiuo metu matomi KPI.
19.0.1.1.8
- Programa paskelbta 19 versijai.
18.0.1.1.8
- Ištaisyta neišverstų įspėjimų problema.
18.0.1.1.7
- Kanban vaizdai pritaikyti naujiems Odoo 18 XML principams.
- Neaktyvių įrašų juosta Archived pridėta KPI, kintamųjų, pagrindinių matavimų, konstantų, kategorijų ir žymų formos rodiniuose.
18.0.1.1.6
- Programa paskelbta 18 versijai.
17.0.1.1.6
- Ištaisyta kelių įmonių prieiga prie žymų.
- Ištaisyta trūkstamo pirmojo stulpelio juostos problema.
17.0.1.1.5
- KPI diagramų įkėlimas optimizuotas, kad naudotų tą patį canvas.
Įrankis Odoo priedams lanksčiai dėlioti į aplankus ir sinchronizuoti katalogus su debesijos klientais: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box ir NAS. DMS. Failų tvarkyklė. Dokumentų valdymo sistema
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su OneDrive failais
Įrankis automatinei dvikryptei Odoo priedų sinchronizacijai su Google Drive failais
Įrankis slaptažodžiams saugiai laikyti Odoo bendram naudojimui. Bendros saugyklos
198€
Įrankis giliam ir struktūruotam žinių bazei kurti vidiniam ir išoriniam naudojimui. Knowledge System. KMS. Wiki tipo revizijos.
398€
Įrankis laiku grįstam paslaugų valdymui – nuo susitikimų rezervavimo iki pardavimų ir atsiliepimų
Įrankis valdyti Odoo iš mėgstamų AI pokalbių per MCP. Claude. Bet kuris AI su MCP.
198€
Įrankis skirtingiems Odoo įvykiams sujungti keliuose konfigūruojamuose superkalendoriuose