Pe scurt
KPI Balanced Scorecard este o aplicație Odoo 19 Instrumente suplimentare. Instrumentul pentru a seta ținte KPI și a controla îndeplinirea lor pe perioade. Tablouri de bord KPI. Designer de tablouri. Grafice KPI.
KPI Balanced Scorecard transformă datele Odoo într-un tablou de bord KPI pe perioade pentru obiective de societate, echipă și personale. Setați ținte măsurabile, calculați automat valorile reale din înregistrări Odoo sau formule, urmăriți tendințele în timp și partajați scorecardurile potrivite cu utilizatorii potriviți într-un mediu multi-companie.
Ideal pentru
Directori și proprietari de afaceri
Urmăriți obiectivele strategice prin ținte KPI măsurabile, tablouri de bord ale perioadei curente și tendințe istorice, nu prin rapoarte manuale risipite.
Echipe de vânzări și venituri
Măsurați oferte, comenzi, rate de succes, medii și ținte de vânzări pe perioadă, vânzător, echipă de vânzări, companie sau orice date Odoo filtrate.
Manageri de proiect și servicii
Construiți scorecarduri operaționale pentru sarcini, tichete, sarcini de lucru, termene și ținte de serviciu folosind obiecte Odoo standard sau personalizate.
Grupuri multi-companie
Configurați perioade KPI, ținte, variabile și calcule pe companie, păstrând logica partajată acolo unde îi este locul.
Șefi de departament
Delegați editarea țintelor, partajați vizibilitatea KPI doar în citire și lăsați fiecare manager să își mențină obiectivele fără a expune fiecare scorecard.
Administratori Odoo avansați
Proiectați măsurători, variabile, constante, formule și calcule Python reutilizabile pentru a transforma datele Odoo existente în KPI de încredere.
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
De ce îl aleg echipele
Beneficii cheie înainte de detalii
Setați ținte KPI pe perioade
Transformați strategia în obiective măsurabile, cu termen, pentru o companie, o echipă sau un utilizator. Fiecare țintă KPI este controlată exact în perioada în care contează performanța.
Folosiți date Odoo pentru KPI
Calculați valorile scorecardului din date Odoo stocabile: număr de înregistrări, sume, medii, măsurători filtrate, constante și calcule avansate bazate pe Python.
Construire formule vizual
Creați KPI derivați cu un constructor de formule prin tragere și plasare. Combinați variabile, constante, alți KPI, operatori, paranteze și valori numerice în formule gata de business.
Sprijin pentru control managerial și autocontrol
Partajați țintele KPI cu utilizatorii și grupurile potrivite, ca fiecare să urmărească obiectivele care contează pentru el, de la obiective globale ale companiei la ținte personale.
Structurați clar scorecard-urile
Organizați KPI-urile pe ierarhie, categorii și etichete. Concentrați-vă pe vânzări, proiecte, departamente, utilizatori sau orice alt domeniu, păstrând sub-KPI-urile ușor de parcurs.
KPI actualizați automat
Valorile efective sunt recalculate de un job cron Odoo dedicat, ajutând responsabilii să identifice țintele care merită atenție fără a reconstrui rapoartele manual.
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
Control în timp real și tendințe istorice
Controlul țintelor pe perioade
- Calculați valorile KPI reale pentru o perioadă anume folosind câmpul de dată selectat, de exemplu vânzări după data comenzii sau sarcini după data creării.
- Planificați perioade KPI anuale, trimestriale, lunare, săptămânale, de 10 zile sau personalizate pentru domenii de afaceri diferite, chiar când perioadele se intersectează.
- Afișați implicit țintele KPI ale perioadei curente, ca managerii să vadă instant ce cere atenție azi.
- Navigați între categoriile KPI și perioadele trecute sau viitoare din același tablou de bord Odoo.
- Copiați sau înlocuiți țintele KPI dintr-o altă perioadă pentru a accelera setarea obiectivelor la fișele de scor recurente.
- Închideți perioadele KPI pentru a păstra valorile istorice și a accelera calculele repetate.
Istoric, tendințe și exporturi
- Revizuiți valorile istorice KPI pe perioadă, cu grafic și tabel de istoric pe fiecare linie țintă.
- Folosiți interfața tendințe KPI pentru grafice cu bare și linii, filtrați după categorii KPI sau KPI și comparați țintele cu valorile reale.
- Lăsați aplicația să grupeze automat tipurile de perioadă comparabile cu reguli de toleranță, de exemplu perioade lunare de 28-31 de zile.
- Exportați fișele de scor în Excel când datele KPI trebuie partajate, arhivate sau analizate în afara Odoo.
- Configurați perioadele KPI și valorile țintă separat pentru fiecare companie într-un mediu multi-companie.
- Observați mai rapid golurile de performanță cu valori reale recalculate regulat și un tablou de bord construit în jurul excepțiilor.
Formule prin tragere și plasare pentru KPI
Constructor vizual de formule KPI
- Construiți formule KPI ca expresii matematice, trăgând părțile în ordinea potrivită și alegând operatorii potriviți.
- Lăsați Odoo să preia automat datele configurate pentru perioada țintă și să calculeze valoarea finală.
- Acceptă formule simple sau avansate cu adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere, paranteze și numere reale.
- Adăugați prefixe și sufixe ca valorile KPI să fie clare pe scorecard, de exemplu sume, procente sau etichete personalizate.
- Definiți rotunjirea de la numere întregi la 4 zecimale, ca tablourile de bord să rămână lizibile și consistente.
Părți de formulă reutilizabile
- Folosiți variabile KPI pentru a descrie cum se preiau valorile, de exemplu totalul comenzilor de vânzare sau al ofertelor pentru o echipă de vânzări anume.
- Includeți alte KPI-uri în calcule derivate, de exemplu un raport de succes al vânzărilor bazat pe numărul de vânzări și de oportunități.
- Adăugați constante KPI pentru valori care nu pot fi preluate din înregistrările Odoo sau trebuie să rămână fixe o perioadă.
- Folosiți Zile perioadă și Zile trecute pentru a calcula KPI pe unitate de timp, de exemplu vânzările medii pe săptămână.
- Reutilizați părțile pregătite în formule, astfel încât aceeași logică de date să alimenteze mulți indicatori ai fișei de scor.
KPI-uri partajate și autocontrol
Partajați vizibilitatea KPI cu persoanele potrivite
- Managerii KPI au acces complet la scorecards, KPI, ținte și setări prin rolul de manager KPI Management.
- Utilizatorii KPI pot observa interfața KPI și lucra cu setările KPI partajate care le sunt permise.
- Partajați categorii KPI întregi sau ținte KPI individuale cu utilizatori sau grupuri de utilizatori selectate.
- Acordați acces doar citire când utilizatorul trebuie să monitorizeze țintele fără a schimba configurarea fișei de scor.
Delegare sigură a editării țintelor KPI
- Acordați drepturi de editor pe categorii sau înregistrări KPI, astfel încât managerii de departament să poată menține obiectivele pe care le dețin.
- Folosiți securitate aditivă: managerii KPI păstrează drepturi complete, iar utilizatorii KPI primesc doar permisiunile de categorie sau KPI acordate.
- Combinați partajarea la nivel de utilizator și de grup pentru tablouri de bord la nivel de companie și autocontrol personal.
- Lucrați în medii multi-companie aliniind compania fiecărui utilizator cu compania tabloului KPI relevant.
Setări KPI pentru procesarea datelor Odoo
Orice date Odoo stocabile
- Pregătiți logica de calcul KPI o dată și reutilizați-o pe fișe de scor și perioade.
- Structurați calculele pe 3 straturi: măsurători de bază, variabile sau constante KPI și formule prin tragere și plasare.
- Folosiți măsurători de bază pentru a prelua valorile reale brute din baza de date Odoo.
- Combinați nelimitat variabile, constante și KPI cu operatori matematici în formulele KPI finale.
Măsurători cu cod Python
- Folosiți tipul de măsurare cu cod Python pentru cifre avansate care nu pot fi modelate cu numărări, sume sau medii standard.
- Rulați scripturi Python, inclusiv interogări SQL prin env.cr, când logica tehnică KPI cere acces nerestricționat la datele Odoo.
- Folosiți period_start, period_end și period_company_id în calcule, ca valorile să țină seama de perioadă și de companie.
- Salvați valoarea calculată în variabila rezultat, ca motorul KPI să o poată folosi ca valoare efectivă.
Măsurători de bază
- Calculați numărul de înregistrări, sume, medii sau valori pe Python ca bază a valorilor KPI reale.
- Selectați modelul Odoo de măsurat, inclusiv înregistrări standard, obiecte personalizate, obiecte create în Studio și rapoarte Odoo.
- Configurați unul sau mai multe câmpuri de dată, sau niciunul, în funcție de modul în care documentele trebuie să se raporteze la o perioadă KPI.
- Restricționați datele cu domenii Odoo și alegeți un câmp de măsură pentru sume sau medii.
- Folosiți un câmp de companie pentru a calcula valorile KPI separat pentru fiecare companie când înregistrările sunt specifice companiei.
Variabile și constante KPI
- Definiți o măsurătoare largă, de exemplu vânzările totale, o dată, apoi creați variabile precise pentru echipe, utilizatori, canale sau stări.
- Folosiți constructorul de domenii Odoo pentru a filtra după orice atribut stocabil, cum ar fi starea, agentul de vânzări, echipa de vânzări sau câmpuri personalizate.
- Adăugați constante KPI pentru valori care rămân fixe pe o perioadă, de exemplu investiții sau numărul de angajați.
- Aplicați variabile KPI global sau per companie, în funcție de locul unde formula trebuie să fie disponibilă.
- Păstrați măsurătorile Python-code legate de o singură variabilă KPI când nu se referă la filtrele obișnuite de înregistrări.
Gata de evaluare?
Începeți cu o cerere de demonstrație gratuită sau cumpărați din Odoo Apps Store.
Bază demo personalizată gratuită. Nu este necesar număr de telefon sau card de credit. Actualizări gratuite pe viață și asistență de specialitate pe durata versiunii majore Odoo.
Sfaturi de configurare și instalare pentru KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Sarcini programate
Pentru a schimba frecvența recalculării țintelor KPI:
- Activați modul de depanare
- Mergeți la meniul KPI > Configurare > Setări
- Găsiți butonul „Configure cron job”
- Puteți actualiza setările 'Execute Every' și 'Next Execution Date'. Totuși nu le faceți prea frecvente (de ex. o dată la 5 minute). Lucrarea cere resurse și are nevoie de cel puțin câteva minute pentru a se termina corect.
Modificați frecvența recalculării KPI
Întrebări frecvente despre KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Am creat un Basic Measurement, dar nu îl găsesc în asistentul de formule.
Basic Measurements nu se folosesc singure pentru a crea o formulă. Chiar dacă nu doriți alte filtre pe Basic Measurement, creați totuși un Variable legat de el. Apoi acest Variable va apărea în lista celor disponibile pentru formulă.
Ce date pot fi folosite pentru a crea KPI. Modulul are date proprii?
Aplicația însăși nu introduce date proprii (cu excepția constantelor KPI menite exact să aplice datele lipsă) sau integrări. Aplicația calculează și pregătește interfețe pe baza datelor Odoo existente. De exemplu, puteți obține numărul de comenzi de vânzare pentru o anumită perioadă din aplicația Sales.
Modulul este universal și poate prelua date din orice modul Odoo, inclusiv solduri de cont. De exemplu, puteți calcula profitul total pe o lună pe baza facturilor (înregistrare de jurnal).
Puteți obține date și dintr-o sursă din afara Odoo, conectând-o la un modul Odoo. De exemplu, dacă aveți date Google Analytics în Odoo PostgreSQL, acestea pot fi folosite pentru KPI.
Care este diferența dintre Basic Measurements și Measurements (Variables)?
Measurement (Variable) — o precizare a unei măsurători de bază. Ideea este să simplifice pregătirea datelor. Definiți 'Total Sales' o dată și îl folosiți nelimitat pentru 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales' etc., adăugând filtre extra.
Care sunt politicile de actualizare ale instrumentelor dvs.?
Conform politicilor actuale Odoo Apps Store:
- Fiecare modul cumpărat pentru versiunea 12.0 și anterioară dă acces la toate versiunile până la 12.0.
- Începând cu versiunea 13.0, fiecare versiune de modul se cumpără separat.
- Indiferent de versiune, cumpărarea dă dreptul la toate actualizările și corecturile dintr-o versiune majoră.
Rețineți că echipa faOtools nu controlează aceste politici. Pentru întrebări contactați direct reprezentanții Odoo Apps Store.
Cum instalez aplicația dumneavoastră pe Odoo.sh?
Cea mai directă abordare este să folosiți fluxul încorporat al magazinului Odoo:
1. Deschideți pagina modulului și faceți clic pe butonul Deploy on odoo.sh
2. După aceea veți fi redirecționat la pagina GitHub. Conectați-vă la cont, apoi faceți clic pe 'Create a new repo' sau folosiți unul existent. Asigurați-vă că depozitul este privat. Nu este permisă publicarea aplicațiilor sub licența OPL-1. Dacă e necesar, creați un repo nou pentru proiectul Odoo.sh
3. Apoi mergeți la odoo.sh și faceți clic pe butonul Deploy. În fereastra pop-up trimiteți decizia și faceți clic pe 'Continue.' Această acțiune pornește instalarea.
Acești pași vor instala aplicația pe ramura de producție a proiectului. Dacă doriți să implementați aplicațiile pe alte ramuri sau să actualizați modulul, urmați acțiunile de mai jos:
1. Încărcați codul sursă al aplicației din magazinul Odoo
2. Faceți commit modulului în depozitul GitHub necesar. Asigurați-vă că niciun folder/fișier al aplicației nu este ignorat (adică nu este în .gitignore al repo-ului). Depozitele sunt create automat de odoo.sh și pot include implicit elemente esențiale (de ex. /lib). Încărcați toate directoarele, subdirectoarele și fișierele modulului, fără excepții
3. Implementați ramura țintă a proiectului odoo.sh sau, dacă setările presupun asta, așteptați până este construită automat.
Cum instalez aplicația dumneavoastră pe propriul server?
2. Reporniți serverul Odoo;
3. Activați modul dezvoltator (setări tehnice);
4. Actualizați lista de aplicații (meniul aplicațiilor);
5. Găsiți aplicația și apăsați „Activate”/„Install”;
6. Urmați ghidurile de pe pagina aplicației, dacă există.
Am observat că aplicația are extensii extra. Le pot cumpăra ulterior?
Da, desigur. Totodată Odoo adaugă automat toate dependențele în coș, deci trebuie să excludeți instrumentele deja cumpărate ca să evitați plata dublă.
Am implementat aplicația pe Odoo.sh și văd avertisment/eroare în teste
Un avertisment roșu/portocaliu nu influențează funcțiile aplicației. Din păcate, modulele noastre nu trec uneori testele automate standard, deoarece acestea presupun un comportament în conflict cu obiectivele aplicației. De exemplu, schimbăm calculul prețului, iar testele modulului Odoo standard compară prețul final cu un algoritm standard.
În primul rând, verificați funcțiile bazei implementate. Totul funcționează corect?
Dacă tot credeți că avertismentul afectează funcții reale, contactați-ne și trimiteți jurnalele complete de instalare și lista completă a modulelor implementate (inclusiv nucleu și terțe părți).
Pot cumpăra aplicația direct de la compania dvs.?
Nu, distribuim instrumentele doar prin magazinul oficial de aplicații Odoo.
Aș dori să primesc o reducere
Din păcate, nu avem mijloace tehnice pentru a oferi prețuri individuale.
Pot instala aplicația pe baza mea Odoo Online (SaaS)?
Nu, aplicațiile terțe nu pot fi folosite pe Odoo Online. Din păcate Odoo SaaS blochează această posibilitate.
Instrumentul dvs. are dependențe de alte aplicații. Trebuie să le cumpăr?
Da, instrumentul necesită toate modulele marcate în dependențe pentru a funcționa corect. Prețul de pe pagina aplicației include deja toate dependențele necesare.
Care este prețul modulului în dolari SUA? De ce s-a schimbat?
Prețul modulelor noastre este în euro. Magazinul Odoo convertește prețurile în alte monede după cursul intern. Astfel, prețul în dolari SUA se poate schimba când se actualizează cursul.
Textele aplicației și ale site-ului în alte limbi decât engleza sunt asistate de IA și aliniate cu traducerile oficiale Odoo. Dacă observați o greșeală, trimiteți un tichet de corectitudine a traducerilor și o vom corecta.
Baze de demonstrație Odoo (previzualizări live)
Pentru această aplicație putem oferi o bază demo personalizată gratuită.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
La cererea dvs. pregătim o bază individuală de previzualizare live, unde puteți aplica teste și verifica ipoteze timp de aproximativ două săptămâni.
Raportarea erorilor
Dacă întâmpinați erori sau comportament inconsecvent, nu ezitați să ne contactați. Garantăm corecturi în 60 de zile de la cumpărare și suntem interesați să îmbunătățim instrumentele și după această perioadă.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
Includeți cât mai multe detalii în cerere: capturi de ecran, jurnalele serverului Odoo, o descriere completă a reproducerii problemei și așa mai departe. De obicei, durează câteva zile lucrătoare pentru a pregăti un plan de lucru (dacă un defect este confirmat) sau pentru a vă oferi indicații despre ce trebuie făcut (în caz contrar).
Cereri publice de funcții și idei de module (dezvoltare gratuită)
Suntem puternic motivați să ne îmbunătățim instrumentele și am fi recunoscători pentru orice feedback. Dacă cerințele dvs. sunt de interes public și pot fi implementate eficient, echipa le va include în lista noastră de sarcini.
O astfel de listă de sarcini este prelucrată regulat și nu presupune taxe suplimentare. Deși nu putem promite termene și un design final, poate fi o cale bună de a obține funcțiile dorite fără investiții și riscuri.
Nu aveți nevoie de număr de telefon sau card de credit pentru a ne contacta. Este suficientă o înscriere scurtă prin e-mail, care nu durează mai mult de 30 de secunde.
19.0.1.1.12
- Au fost introduse traducerile asistate de AI pentru 25 de limbi.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- Reactivitatea interfeței Kanban a fost refactorizată și optimizată.
- Panourile de navigare au primit suport pentru redimensionare și restrângere.
19.0.1.1.9
- Din interfața KPI se exportă doar KPI-urile vizibile momentan.
19.0.1.1.8
- Aplicația este publicată pentru versiunea 19.
18.0.1.1.8
- Problema avertismentelor netraduse a fost remediată.
18.0.1.1.7
- Vizualizările Kanban sunt adaptate la noile principii XML din Odoo 18.
- Banda Archived pentru înregistrările inactive este adăugată la vizualizările formular ale KPI-urilor, variabilelor, măsurătorilor de bază, constantelor, categoriilor și etichetelor.
18.0.1.1.6
- Aplicația este publicată pentru versiunea 18.
17.0.1.1.6
- Accesul multi-companie pentru etichete a fost remediat.
- Problema primei coloane de bară lipsă a fost remediată.
17.0.1.1.5
- Încărcarea graficelor KPI este optimizată pentru a reutiliza același canvas.
Instrumentul pentru a structura flexibil atașamentele Odoo în foldere și a sincroniza directoarele cu clienți cloud: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box și NAS. DMS. Manager de fișiere. Sistem de gestiune a documentelor
Instrumentul pentru sincronizarea automată bidirecțională a atașamentelor Odoo cu fișierele OneDrive
Instrumentul pentru sincronizarea automată bidirecțională a atașamentelor Odoo cu fișierele Google Drive
Instrumentul pentru păstrarea în siguranță a parolelor în Odoo pentru utilizare partajată. Seifuri partajate
198€
Instrumentul pentru a construi o bază de cunoștințe profundă și structurată pentru uz intern și extern. Knowledge System. KMS. Revizii de tip wiki.
398€
Instrumentul pentru gestiunea serviciilor pe bază de timp, de la rezervarea programărilor până la vânzări și recenzii
Instrumentul pentru a gestiona Odoo din chat-urile AI preferate prin MCP. Claude. Orice AI care suportă MCP.
198€
Instrumentul pentru traducerea adreselor URL ale paginilor de site Odoo
38€
Instrumentul pentru combinarea evenimentelor Odoo diferite în câteva supercalendare configurabile