Em resumo
KPI Balanced Scorecard e uma aplicacao Odoo 19 de Ferramentas adicionais. A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos.
KPI Balanced Scorecard transforma dados Odoo num painel KPI por período para objetivos da empresa, da equipa e pessoais. Defina metas mensuráveis, calcule valores reais automaticamente a partir de registos Odoo ou fórmulas, acompanhe tendências e partilhe os scorecards certos com os usuarios certos num ambiente multiempresa.
Ideal para
Executivos e donos de negócio
Acompanhe objetivos estratégicos através de metas KPI mensuráveis, painéis do período atual e tendências históricas em vez de relatórios manuais dispersos.
Equipas de vendas e receitas
Meça orçamentos, encomendas, rácios de sucesso, médias e metas de vendas por período, vendedor, equipa, empresa ou quaisquer dados Odoo filtrados.
Gestores de projeto e serviço
Crie scorecards operacionais para tarefas, tickets, cargas, prazos e metas de serviço com objetos Odoo padrão ou personalizados.
Grupos multiempresa
Configure períodos KPI, metas, variáveis e cálculos por empresa, mantendo a lógica partilhada onde deve estar.
Líderes de departamento
Delegue a edição de metas, partilhe visibilidade KPI só de leitura e deixe cada gestor manter os objetivos de que é dono sem expor todos os scorecards.
Administradores Odoo avançados
Desenhe medições, variáveis, constantes, fórmulas e cálculos Python reutilizáveis para transformar dados Odoo existentes em KPI fiáveis.
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Definir metas KPI por períodos
Transforme a estratégia em metas mensuráveis e delimitadas no tempo para uma empresa, uma equipa ou um usuario. Cada meta KPI é controlada no período exato em que o desempenho conta.
Usar dados Odoo para KPI
Calcule valores do scorecard a partir de dados Odoo armazenáveis: contagens de registos, somas, médias, medições filtradas, constantes e cálculos Python avançados.
Criar fórmulas visualmente
Crie KPI derivados com um construtor de fórmulas de arrastar e largar. Combine variáveis, constantes, outros KPI, operadores, parênteses e valores numéricos em fórmulas prontas para o negócio.
Controlo de gestão e autocontrolo
Partilhe metas KPI com os usuarios e grupos certos para que todos acompanhem os objetivos que lhes importam, desde objetivos globais da empresa até metas pessoais.
Estruturar scorecards com clareza
Organize os KPI por hierarquia, categorias e etiquetas. Foque vendas, projetos, departamentos, usuarios ou qualquer outra área, mantendo os sub-KPI fáceis de percorrer.
Manter os KPI atualizados
Os valores reais são recalculados por um job cron Odoo dedicado, ajudando os gestores a detetar metas que precisam de atenção sem reconstruir relatórios manualmente.
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Controlo em tempo real e tendências históricas
Controlo de metas por período
- Calcule valores KPI reais de um período específico usando o campo de data selecionado, por exemplo vendas pela data da encomenda ou tarefas pela data de criação.
- Planeie períodos KPI anuais, trimestrais, mensais, semanais, de 10 dias ou personalizados para diferentes áreas, mesmo quando os períodos se intersectam.
- Mostre por predefinição as metas KPI do período atual, para que os gestores vejam de imediato o que precisa de atenção hoje.
- Navegue entre categorias KPI e períodos passados ou futuros a partir do mesmo painel Odoo.
- Copie ou substitua metas KPI de outro período para acelerar a definição de objetivos de scorecards recorrentes.
- Feche períodos KPI para preservar valores históricos e acelerar cálculos repetidos.
Histórico, tendências e exportações
- Reveja valores históricos KPI por período com um gráfico e uma tabela de histórico em cada linha de meta.
- Use a interface KPI Trends para criar gráficos de barras e linhas, filtrar por categorias ou KPI e comparar meta e real.
- Deixe a aplicação agrupar automaticamente tipos de período comparáveis com regras de tolerância, por exemplo períodos mensais de 28-31 dias.
- Exporte scorecards para Excel quando os dados KPI devam ser partilhados, arquivados ou analisados fora do Odoo.
- Configure períodos KPI e valores de meta em separado para cada empresa num ambiente multiempresa.
- Detete mais depressa as falhas de desempenho com valores reais recalculados regularmente e um painel construído em torno de exceções.
Fórmulas KPI de arrastar e largar
Construtor visual de fórmulas KPI
- Construa fórmulas KPI como expressões matemáticas arrastando as partes para a ordem certa e escolhendo os operadores.
- Deixe o Odoo obter automaticamente os dados configurados do período-alvo e calcular o valor final.
- Suporta fórmulas simples ou avançadas com adição, subtração, multiplicação, divisão, exponentiação, parênteses e números de vírgula flutuante.
- Adicione prefixos e sufixos para que os valores KPI fiquem claros no scorecard, por exemplo montantes, percentagens ou etiquetas personalizadas.
- Defina o arredondamento de números inteiros até 4 casas decimais para manter os painéis legíveis e consistentes.
Partes de fórmula reutilizáveis
- Use variáveis KPI para descrever como se obtêm os valores, por exemplo o total de pedidos de venda ou orçamentos de uma equipa de vendas específica.
- Inclua outros KPI em cálculos derivados, por exemplo um rácio de sucesso de vendas com base na contagem de vendas e de oportunidades.
- Adicione constantes KPI para valores que não podem ser obtidos de registos Odoo ou que devem permanecer fixos durante um intervalo.
- Apoie-se em Period Days e Days Passed para calcular KPI por unidade de tempo, por exemplo vendas médias por semana.
- Reutilize partes preparadas nas fórmulas para que a mesma lógica de dados alimente muitos indicadores do scorecard.
KPI partilhados e autocontrolo
Visibilidade KPI às pessoas certas
- Os gestores KPI têm acesso completo a scorecards, KPI, metas e definições através da função de gestor KPI Management.
- Os usuarios KPI observam a interface KPI e trabalham com as definições KPI partilhadas que lhes são permitidas.
- Partilhe categorias KPI inteiras ou metas KPI individuais com usuarios ou grupos selecionados.
- Dê acesso só de leitura quando um usuario deve monitorizar metas sem alterar a configuração do scorecard.
Delegar em segurança a edição de metas
- Conceda direitos de editor em categorias ou registos KPI para que os gestores de departamento mantenham os objetivos de que são donos.
- Segurança aditiva: os gestores KPI mantêm direitos completos, enquanto os usuarios KPI recebem apenas as permissões de categoria ou KPI que lhes forem concedidas.
- Combine a partilha ao nível do usuario e do grupo para painéis de toda a empresa e autocontrolo pessoal.
- Trabalhe em ambientes multiempresa alinhando a empresa de cada usuario com a empresa do painel KPI relevante.
Definições KPI para processar dados Odoo
Quaisquer dados Odoo armazenáveis
- Prepare a lógica de cálculo KPI uma vez e reutilize-a em scorecards e períodos.
- Estruture os cálculos em 3 camadas: medições básicas, variáveis ou constantes KPI e fórmulas de arrastar e largar.
- Use medições básicas para obter valores reais em bruto da base de dados Odoo.
- Combine variáveis, constantes e KPI ilimitados com operadores matemáticos nas fórmulas KPI finais.
Medições com código Python
- Use o tipo de medição código Python para cifras avançadas que não se modelam com contagens, somas ou médias padrão.
- Execute scripts Python, incluindo consultas SQL através de env.cr, quando a lógica KPI técnica exigir acesso irrestrito aos dados Odoo.
- Consulte period_start, period_end e period_company_id nos cálculos para manter os valores conscientes do período e da empresa.
- Guarde o valor calculado na variável result para que o motor KPI o use como valor real.
Medições básicas
- Calcule contagens de registos, somas, médias ou valores Python como base dos reais KPI.
- Selecione o modelo Odoo a medir, incluindo registos padrão, objetos personalizados, objetos criados com Studio e relatórios Odoo.
- Configure um ou vários campos de data, ou nenhum, consoante a forma como os documentos devem relacionar-se com um período KPI.
- Restrinja os dados com domínios Odoo e escolha um campo de medida para cálculos de soma ou média.
- Use um campo de empresa para calcular valores KPI em separado para cada empresa quando os registos são específicos da empresa.
Variáveis e constantes KPI
- Defina uma medição ampla, como vendas totais, uma vez e depois crie variáveis precisas para equipas, usuarios, canais ou estados.
- Use o construtor de domínio Odoo para filtrar por qualquer atributo armazenável, como estado, vendedor, equipa de vendas ou campos personalizados.
- Adicione constantes KPI para cifras que permanecem fixas durante um período, por exemplo investimentos ou contagens de colaboradores.
- Aplique variáveis KPI globalmente ou por empresa, consoante o local em que a fórmula deve estar disponível.
- Mantenha as medições de código Python ligadas a uma única variável KPI quando não se relacionam com filtros de registo normais.
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Sugestões de configuração e instalação para KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Tarefas agendadas
Para alterar a frequência de recálculo das metas KPI:
- Ative o modo de depuração
- Vá ao menu KPI > Configuration > Settings
- Encontre o botão 'Configure cron job'
- Sinta-se à vontade para atualizar as definições 'Execute Every' e 'Next Execution Date'. Contudo, não o torne demasiado frequente (p. ex. de 5 em 5 minutos). O job é exigente em recursos e precisa de pelo menos alguns minutos para terminar plena e corretamente.
Alterar frequência de KPIs re-cálculo
Perguntas frequentes sobre KPI Balanced Scorecard Odoo v.19
Criei uma Basic Measurement, mas nao a encontro no assistente de formulas.
As Basic Measurements nao entram sozinhas numa formula. Mesmo sem mais filtros, crie uma Variable ligada: aparece na lista do assistente.
Que dados se podem usar para um KPI? O modulo tem dados proprios?
A aplicacao quase nao introduz dados proprios (exceto constantes KPI para preencher falhas) nem integracoes. Calcula e prepara interfaces com dados Odoo existentes. Exemplo: numero de pedidos de venda num periodo a partir de Vendas.
O modulo e universal e le qualquer modulo Odoo, incluindo saldos contabilisticos. Exemplo: lucro mensal com base em faturas (lancamento).
Dados fora do Odoo tambem, se ligados por um modulo Odoo. Exemplo: dados Google Analytics no PostgreSQL do Odoo para KPI.
Qual e a diferenca entre Basic Measurements e Measurements (Variables)?
Measurement (Variable) concretiza uma medicao basica. Define 'Total Sales' uma vez e reutiliza-o sem limite para 'Sales Europe', 'Sales John Brown', 'Website Sales', etc., com filtros extra.
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/arquivo da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e arquivos do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
19.0.1.1.12
- Foram introduzidas as traducoes assistidas por IA para 25 idiomas.
19.0.1.1.11
- The error of calculating measurements by Python code is fixed.
19.0.1.1.10
- A capacidade de resposta da UI Kanban foi refatorada e otimizada.
- Os paineis de navegacao passam a poder ser redimensionados e reduzidos.
19.0.1.1.9
- So os KPI atualmente visiveis sao exportados da interface KPI.
19.0.1.1.8
- A aplicacao foi publicada para a versao 19.
18.0.1.1.8
- Foram corrigidos os avisos nao traduzidos.
18.0.1.1.7
- As vistas Kanban adaptam-se aos principios XML do Odoo 18.
- A faixa Archived e adicionada aos formularios de KPI, variaveis, medicoes, constantes, categorias e etiquetas.
18.0.1.1.6
- A aplicacao foi publicada para a versao 18.
17.0.1.1.6
- Foi corrigido o acesso multiempresa das etiquetas.
- Foi corrigida a primeira coluna de barras em falta.
17.0.1.1.5
- O carregamento dos graficos KPI reutiliza o mesmo canvas.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de arquivos. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para gerir o Odoo a partir de chats de IA via MCP. Claude. Qualquer IA com MCP.
198€
A ferramenta para traduzir os URL das paginas do site Odoo
38€