CRM Check List and Approval Process v.18
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
সম্পর্কে সাধারণ জিজ্ঞাসা CRM Check List and Approval Process Odoo v.18
চেক লিস্ট কে বরাদ্দ ও কনফিগার করতে পারে?
যাদের পর্যায় সেটিংসে অ্যাক্সেস আছে তারা চেকলিস্টের মান বদলাতে পারেন।
"no need for checklist" বিকল্প চালু/বন্ধ করলে কী হয়?
"true" সেট থাকলে লিড/সুযোগ চেকলিস্ট না করেই এই পর্যায়ে সরানো যায়। সাধারণত "lost" পর্যায়ে, কারণ অতিরিক্ত কাজ লাগে না। তখন ব্যবহারকারী যেকোনো পর্যায় থেকে কিছু না করেই লিড/সুযোগ "lost"-এ সরাতে পারেন (যেমন new > lost, proposition > lost)।
"false" সেট থাকলে এই পর্যায়ে সরালে (পাইপলাইনে আরও সামনে হলে) বর্তমান পর্যায়ের চেকলিস্ট পূরণ করতে হয়। যেমন "won" অবস্থায় কিছু কাজ লাগে। লিড/সুযোগ "proposition" থেকে "won"-এ সরালে "proposition" পর্যায়ের চেকপয়েন্ট নিশ্চিত করুন। "False" হল ক্ষেত্র "no need for checklist"-এর ডিফল্ট মান।
আমি কি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী গ্রুপকে (যেমন, বিক্রয় ব্যবস্থাপক) চেকপয়েন্ট অনুমোদনের জন্য ব배ান করতে পারি, যাতে অন্য কেউ না পারে?
চেকলিস্ট তৈরির সময় প্রতিটি বিবৃতির জন্য ব্যবহারকারী গ্রুপ বেছে নিতে পারেন। শুধু এই গ্রুপগুলো বিবৃতি সম্পন্ন চিহ্নিত করতে পারবে। অন্য কেউ চেষ্টা করলে সিস্টেম সেভ করতে দেবে না এবং সতর্কতা দেখাবে।
আপনার সরঞ্জামের হালনাগাদ নীতি কী?
বর্তমান Odoo Apps Store নীতি অনুসারে:
- সংস্করণ 12.0 ও তার আগের জন্য কেনা প্রতিটি মডিউল 12.0 পর্যন্ত সব সংস্করণে প্রবেশ দেয়।
- সংস্করণ 13.0 থেকে প্রতিটি মডিউল সংস্করণ আলাদা কিনতে হয়।
- সংস্করণ যাই হোক, কেনায় সেই প্রধান সংস্করণের সব হালনাগাদ ও বাগ সংশোধনের অধিকার মেলে।
মনে রাখুন, faOtools দল এই নীতি নিয়ন্ত্রণ করে না। সব প্রশ্নে সরাসরি Odoo Apps Store প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আপনার অ্যাপ Odoo.sh-এ কীভাবে ইনস্টল করব?
সবচেয়ে সোজা উপায় হল Odoo স্টোরের বিল্ট-ইন ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করা:
1. মডিউলের পৃষ্ঠা খুলুন এবং Deploy on odoo.sh বোতামে ক্লিক করুন
2. তারপর আপনাকে GitHub পৃষ্ঠায় পাঠানো হবে। অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন, তারপর 'Create a new repo' ক্লিক করুন বা বিদ্যমানটি ব্যবহার করুন। রিপোজিটরি যেন প্রাইভেট হয়। OPL-1 লাইসেন্সের অধীনে অ্যাপ প্রকাশ করা অনুমোদিত নয়। প্রয়োজনে Odoo.sh প্রকল্পের জন্য নতুন repo তৈরি করুন
3. তারপর odoo.sh-এ যান এবং Deploy বোতামে ক্লিক করুন। পপ-আপ উইন্ডোতে সিদ্ধান্ত জমা দিন এবং 'Continue.' ক্লিক করুন। এতে ইনস্টলেশন শুরু হবে।
এই ধাপগুলো প্রকল্পের প্রোডাকশন শাখায় অ্যাপ ইনস্টল করবে। অন্য শাখায় অ্যাপ ডিপ্লয় বা মডিউল আপডেট করতে নিচের কাজগুলো করুন:
1. Odoo স্টোর থেকে অ্যাপের সোর্স কোড আপলোড করুন
2. মডিউলটি প্রয়োজনীয় GitHub রিপোজিটরিতে commit করুন। নিশ্চিত করুন অ্যাপের কোনো ফোল্ডার/ফাইল উপেক্ষিত নয় (অর্থাৎ repo-এর .gitignore-এ নেই)। রিপোজিটরি odoo.sh স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করে এবং ডিফল্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইটেম থাকতে পারে (যেমন /lib)। মডিউলের সব ডিরেক্টরি, সাবডিরেক্টরি ও ফাইল ব্যতিক্রম ছাড়া আপলোড করুন
3. odoo.sh প্রকল্পের লক্ষ্য শাখা Deploy করুন অথবা, সেটিংস যদি তা ধরে নেয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
নিজের সার্ভারে আপনার অ্যাপ কীভাবে ইনস্টল করব?
2. Odoo সার্ভার রিস্টার্ট করুন;
3. ডেভেলপার মোড চালু করুন (টেকনিক্যাল সেটিংস);
4. অ্যাপ তালিকা আপডেট করুন (অ্যাপস মেনু);
5. অ্যাপ খুঁজে 'Activate'/'Install' চাপুন;
6. অ্যাপ পৃষ্ঠায় নির্দেশিকা থাকলে অনুসরণ করুন।
আপনার অ্যাপে অতিরিক্ত অ্যাড-অন আছে। পরে কিনতে পারি?
হ্যাঁ, অবশ্যই। একই সাথে Odoo সব নির্ভরতা কার্টে স্বয়ংক্রিয় যোগ করে, তাই দ্বিগুণ অর্থ এড়াতে আগে কেনা টুল বাদ দিন।
আমি আপনার অ্যাপ Odoo.sh-এ ডিপ্লয় করেছি এবং পরীক্ষায় সতর্কতা/ত্রুটি দেখছি
লাল/কমলা সতর্কতা অ্যাপের বৈশিষ্ট্যে প্রভাব ফেলে না। দুঃখজনকভাবে আমাদের মডিউল কখনো স্ট্যান্ডার্ড স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা পাস করে না, কারণ সেগুলো এমন আচরণ ধরে নেয় যা অ্যাপের লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন আমরা মূল্য হিসাব বদলাই, অথচ স্ট্যান্ডার্ড Odoo মডিউল পরীক্ষা চূড়ান্ত মূল্যকে স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদমের সাথে তুলনা করে।
প্রথমে ডিপ্লয় করা ডাটাবেসের বৈশিষ্ট্য দেখুন। সব ঠিকঠাক কাজ করছে?
যদি তবু মনে করেন সতর্কতা আসল বৈশিষ্ট্যে প্রভাব ফেলে, যোগাযোগ করুন এবং পূর্ণ ইনস্টলেশন লগ ও ডিপ্লয় করা মডিউলের সম্পূর্ণ তালিকা (কোর ও তৃতীয় পক্ষসহ) পাঠান।
আমি কি অ্যাপটি আপনার কোম্পানি থেকে সরাসরি কিনতে পারি?
না, আমরা টুল শুধু অফিসিয়াল Odoo অ্যাপ স্টোর.
আমি ছাড় পেতে চাই
দুঃখিত, ব্যক্তিগত মূল্য দেওয়ার কারিগরি উপায় আমাদের নেই।
আমি কি অ্যাপটি আমার Odoo Online (SaaS) ডাটাবেসে ইনস্টল করতে পারি?
না, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ Odoo Online-এ ব্যবহার করা যায় না। দুঃখজনকভাবে Odoo SaaS সেই সম্ভাবনা আটকে দেয়।
আপনার সরঞ্জাম অন্য অ্যাপের উপর নির্ভর করে। সেগুলো কি কিনতে হবে?
হ্যাঁ, সঠিকভাবে চলতে টুলের নির্ভরতায় চিহ্নিত সব মডিউল দরকার। অ্যাপ পাতার মূল্যে প্রয়োজনীয় নির্ভরতা ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
মডিউলের মূল্য মার্কিন ডলারে কত? কেন বদলেছে?
আমাদের মডিউলের মূল্য ইউরোতে নির্ধারিত। Odoo স্টোর অভ্যন্তরীণ বিনিময় হার অনুযায়ী অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করে। তাই মার্কিন ডলারে মূল্য হার আপডেট হলে বদলাতে পারে।
ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের শব্দ AI-সহায়তায় এবং অফিসিয়াল Odoo অনুবাদের সাথে মিলিয়ে। ভুল দেখলে, অনুবাদ সঠিকতার টিকিট পাঠান আর আমরা ঠিক করব।
Odoo ডেমো ডেটাবেস (লাইভ প্রিভিউ)
এই অ্যাপের জন্য আমরা বিনামূল্যে ব্যক্তিগত ডেমো ডেটাবেস দিতে পারি।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
আপনার অনুরোধে আমরা একটি ব্যক্তিগত লাইভ প্রিভিউ ডেটাবেস তৈরি করব, যেখানে প্রায় দুই সপ্তাহ যেকোনো পরীক্ষা ও অনুমান যাচাই করতে পারবেন।
বাগ রিপোর্টিং
বাগ বা অসঙ্গত আচরণ দেখলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কেনার ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধনের নিশ্চয়তা দিই এবং এই সময়ের পরেও টুল উন্নত করতে আগ্রহী।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
অনুরোধে যতটা সম্ভব বিস্তারিত দিন: স্ক্রিনশট, Odoo সার্ভার লগ, সমস্যা পুনরুৎপাদনের পূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি। সাধারণত কোনো সমস্যার কাজের পরিকল্পনা তৈরি (বাগ নিশ্চিত হলে) বা কী করতে হবে তার নির্দেশনা দিতে (অন্যথায়) কয়েক কর্মদিবস লাগে।
পাবলিক ফিচার অনুরোধ ও মডিউল আইডিয়া (বিনামূল্যে উন্নয়ন)
আমরা আমাদের টুল উন্নত করতে দৃঢ়ভাবে অনুপ্রাণিত এবং যেকোনো মতামতের জন্য কৃতজ্ঞ। আপনার প্রয়োজনীয়তা সবার কাজে লাগে এবং দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নযোগ্য হলে দল সেগুলো আমাদের টু-ডু তালিকায় রাখবে।
এমন টু-ডু তালিকা নিয়মিত প্রক্রিয়া হয় এবং অতিরিক্ত ফি ধরে না। যদিও আমরা সময়সীমা ও চূড়ান্ত ডিজাইনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, বিনিয়োগ ও ঝুঁকি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফিচার পাওয়ার এটি ভালো উপায় হতে পারে।
যোগাযোগে ফোন নম্বর বা ক্রেডিট কার্ড লাগে না। শুধু একটি সংক্ষিপ্ত ইমেইল সাইন-আপ, ৩০ সেকেন্ডের বেশি লাগে না।
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to calculate sales trends and make predictions for future sales statistically
198€