CRM Check List and Approval Process v.18
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
Často kladené otázky o CRM Check List and Approval Process Odoo v.18
Kdo muze pridelovat a nastavovat kontrolni seznamy?
Kdokoliv s pristupem k nastaveni fazi muze menit kontrolni seznamy.
Co se stane, kdyz je volba "no need for checklist" zapnuta/vypnuta?
Je-li "true", lze lead/prilezitost presunout na tuto fazi bez seznamu. Obvykle pro "ztraceno", protoze to nic navic nechce. Lead/prilezitost lze presunout do "ztraceno" z jakekoli faze (napr. nove > ztraceno, navrh > ztraceno).
Je-li "false", je treba seznam aktualni faze pri posunu dale. Priklad: stav "vyhrano" vyzaduje akce. Z "navrh" do "vyhrano" potvrdte body "navrh". "False" je vychozi hodnota "no need for checklist".
Mohu pridelit skupinu (napr. obchodni manazer) ke schvaleni bodu, aby to nikdo jiny nemohl?
Pri tvorbe seznamu volite skupiny u kazdeho bodu. Jen ty ho mohou oznacit jako hotovy. Zkusi-li to nekdo jiny, system neulozi a zobrazi varovani.
Jaka jsou pravidla aktualizaci vasich nastroju?
Podle aktualnich pravidel Odoo Apps Store:
- Modul koupeny pro verzi 12.0 nebo starsi dava pristup ke vsem verzim az do 12.0.
- Od verze 13.0 se kazda verze modulu kupuje samostatne.
- Bez ohledu na verzi da nakup pravo na vsechny aktualizace a opravy v ramci hlavni verze.
Tym faOtools tato pravidla neridi. S otazkami se obratte primo na zastupce Odoo Apps Store.
Jak nainstaluji aplikaci na Odoo.sh?
Nejprimejsi postup je vestaveny tok obchodu Odoo:
1. Otevrete stranku modulu a kliknete na Deploy on odoo.sh
2. Budete presmerovani na GitHub. Prihlaste se a kliknete na Create a new repo nebo pouzijte existujici. Repozitar musi byt soukromy. Aplikace pod licenci OPL-1 nesmi byt verejne. V pripade potreby vytvorte nove repo pro projekt Odoo.sh
3. Pote v odoo.sh kliknete na Deploy, potvrdte a kliknete na Continue. Instalace se spusti.
Tyto kroky nainstaluji aplikaci na production vetev. Pro jine vetve nebo aktualizaci:
1. Stahnete zdrojovy kod z obchodu Odoo
2. Commitnete modul do GitHub repozitare. Zadna slozka/soubor aplikace nesmi byt v .gitignore. Repa vytvorena odoo.sh mohou ignorovat dulezite cesty (napr. /lib). Nahrajte vsechny adresare a soubory modulu
3. Deployujte cilovou vetev projektu odoo.sh, nebo pockejte na automaticky build, pokud to nastaveni predpoklada.
Jak nainstaluji aplikaci na vlastni server?
2. Restartujte server Odoo;
3. Zapnete vyvojovsky rezim (technicka nastaveni);
4. Aktualizujte seznam aplikaci (nabidka Aplikace);
5. Najdete aplikaci a kliknete na Activate/Install;
6. Postupujte podle pokynu na strance aplikace, pokud existuji.
Aplikace ma dalsi rozsireni. Mohu je koupit pozdeji?
Ano. Odoo automaticky prida zavislosti do kosiku: vylucte jiz zakoupene nastroje, abyste neplatili dvakrat.
Nasadil jsem aplikaci na Odoo.sh a v testech vidim varovani/chybu
Cervene/oranzove varovani neovlivnuje funkce aplikace. Nase moduly obcas neprojdou standardnimi automatickymi testy, protoze ty predpokladaji chovani, ktere je v rozporu s cili aplikace. Napriklad menime vypocet ceny, zatimco testy Odoo porovnavaji konecnou cenu se standardnim algoritmem.
Nejprve zkontrolujte funkce nasazene databaze. Funguje vse?
Pokud se stale domnivate, ze varovani ovlivnuje skutecne funkce, kontaktujte nas a poslete kompletni instalacni protokoly a uplny seznam nasazenych modulu (jadro a treti strany).
Mohu si aplikaci koupit primo u vas?
Ne, nastroje siritime pouze pres oficialni obchod aplikaci Odoo.
Chtel bych slevu
Bohuzel nemame technicke prostredky na individualni ceny.
Mohu aplikaci nainstalovat na databazi Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikace tretich stran nelze pouzit na Odoo Online. Odoo SaaS tuto moznost blokuje.
Nastroj zavisi na jinych aplikacich. Mam je koupit?
Ano, nastroj vyzaduje vsechny moduly oznacene v zavislostech. Cena na strance aplikace je jiz zahrnuje.
Jaka je cena modulu v americkych dolarech? Proc se zmenila?
Ceny nasich modulu jsou v eurech. Obchod Odoo prevadi ceny do jinych men podle vnitrniho kurzu. Proto se cena v americkych dolarech muze zmenit pri aktualizaci kurzu.
Znění aplikace a webu v jiných jazycích než angličtině je s pomocí AI a sladěné s oficiálními překlady Odoo. Pokud si všimnete chyby, odešlete tiket o správnosti překladů a opravíme to.
Demonstrační databáze Odoo (živá náhledy)
Pro tuto aplikaci můžeme poskytnout bezplatnou personalizovanou demodatabázi.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Na vaši žádost připravíme individuální databázi živého náhledu, kde můžete asi dva týdny testovat a ověřovat předpoklady.
Chyba Výkazy
Pokud narazíte na chyby nebo nekonzistentní chování, ozvěte se. Opravy do 60 dnů od nákupu garantujeme a nástroje vylepšujeme i poté.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Přiložte co nejvíc podrobností: snímky obrazovky, protokoly serveru Odoo a úplný popis reprodukce. Pracovní plán (je-li chyba potvrzena) nebo pokyny (jinak) obvykle trvají několik pracovních dní.
Veřejný Vlastnosti Požadavky Modul Nápady ZDARMA Vývoj
Jsme silně motivováni zlepšovat nástroje a vděční za každou zpětnou vazbu. Pokud jsou požadavky veřejně užitečné a dají se efektivně implementovat, tým je zařadí na seznam úkolů.
Takový seznam úkolů se zpracovává pravidelně a nepředpokládá příplatky. I když nemůžeme slíbit termíny a finální návrh, může to být dobrý způsob, jak získat požadované funkce bez investic a rizik.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, and NAS. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage. Sale checklists. Sale approval. Multi quotation confirmation
38€