CRM Check List and Approval Process v.16
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
Často kladené otázky o CRM Check List and Approval Process Odoo v.16
Kdo může pridelovat a nastavovat kontrolní seznamy?
Kdokoliv s přístupem k nastavení fázi může měnit kontrolní seznamy.
Co se stane, když je volba "no need for checklist" zapnuta/vypnuta?
Je-li "true", lze lead/příležitost přesunout na tuto fázi bez seznamu. Obvykle pro "ztraceno", protože to nic navíc nechce. Lead/příležitost lze přesunout do "ztraceno" z jakékoli fáze (např. nové > ztraceno, návrh > ztraceno).
Je-li "false", je třeba seznam aktuální fáze pri posunu dale. Příklad: stav "vyhrano" vyžaduje akce. Z "návrh" do "vyhrano" potvrďte body "návrh". "False" je výchozí hodnota "no need for checklist".
Mohu pridelit skupinu (např. obchodní manažer) ke schválení bodu, aby to nikdo jiny nemohl?
Pri tvorbe seznamu volite skupiny u každého bodu. Jen ty ho mohou označit jako hotovy. Zkusi-li to někdo jiny, systém neulozi a zobrazí varování.
Jaka jsou pravidla aktualizaci vašich nástrojů?
Podle aktuálních pravidel Odoo Apps Store:
- Modul koupeny pro verzi 12.0 nebo starší dává přístup ke všem verzim az do 12.0.
- Od verze 13.0 se každá verze modulu kupuje samostatné.
- Bez ohledu na verzi da nákup právo na všechny aktualizace a opravy v rámci hlavní verze.
Tym faOtools tato pravidla neridi. S otazkami se obratte přímo na zastupce Odoo Apps Store.
Jak nainstaluji aplikaci na Odoo.sh?
Nejprimejsi postup je vestaveny tok obchodu Odoo:
1. Otevřete stránku modulu a klikněte na Deploy on odoo.sh
2. Budete přesměrování na GitHub. Přihlaste se a klikněte na Create a new repo nebo použijte existující. Repozitar musí byt soukromý. Aplikace pod licenci OPL-1 nesmí byt veřejné. V případě potřeby vytvořte nové repo pro projekt Odoo.sh
3. Poté v odoo.sh klikněte na Deploy, potvrďte a klikněte na Continue. Instalace se spustí.
Tyto kroky nainstaluji aplikaci na production větev. Pro jiné vetve nebo aktualizaci:
1. Stáhněte zdrojový kod z obchodu Odoo
2. Commitnete modul do GitHub repozitare. Žádná složka/soubor aplikace nesmí byt v .gitignore. Repa vytvorena odoo.sh mohou ignorovat důležité cesty (např. /lib). Nahrajte všechny adresáře a soubory modulu
3. Deployujte cílovou větev projektu odoo.sh, nebo počkejte na automaticky build, pokud to nastavení předpokládá.
Jak nainstaluji aplikaci na vlastní server?
2. Restartujte server Odoo;
3. Zapněte vyvojovsky režim (technická nastavení);
4. Aktualizujte seznam aplikaci (nabídka Aplikace);
5. Najdete aplikaci a klikněte na Activate/Install;
6. Postupujte podle pokynů na stránce aplikace, pokud existují.
Aplikace ma další rozšíření. Mohu je koupit později?
Ano. Odoo automaticky přidá závislosti do kosiku: vylučte jiz zakoupene nástroje, abyste neplatili dvakrát.
Nasadil jsem aplikaci na Odoo.sh a v testech vidim varování/chybu
Červené/oranzove varování neovlivnuje funkce aplikace. Naše moduly obcas neprojdou standardními automatickými testy, protože ty predpokladaji chování, které je v rozporu s cíli aplikace. Například menime výpočet ceny, zatímco testy Odoo porovnavaji konecnou cenu se standardním algoritmem.
Nejprve zkontrolujte funkce nasazene databáze. Funguje vse?
Pokud se stále domnivate, ze varování ovlivnuje skutečné funkce, kontaktujte nas a pošlete kompletní instalacni protokoly a úplný seznam nasazenych modulu (jádro a třetí strany).
Mohu si aplikaci koupit přímo u vas?
Ne, nástroje siritime pouze přes oficialni obchod aplikaci Odoo.
Chtel bych slevu
Bohuzel nemáme technické prostredky na individualni ceny.
Mohu aplikaci nainstalovat na databázi Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikace třetích stran nelze použít na Odoo Online. Odoo SaaS tuto možnost blokuje.
Nástroj závisí na jiných aplikacich. Mam je koupit?
Ano, nástroj vyžaduje všechny moduly označené v zavislostech. Cena na stránce aplikace je jiz zahrnuje.
Jaka je cena modulu v americkych dolarech? Proč se zmenila?
Ceny našich modulu jsou v eurech. Obchod Odoo převádí ceny do jiných men podle vnitrniho kurzu. Proto se cena v americkych dolarech může změnit pri aktualizaci kurzu.
Znění aplikace a webu v jiných jazycích než angličtině je s pomocí AI a sladěné s oficiálními překlady Odoo. Pokud si všimnete chyby, odešlete tiket o správnosti překladů a opravíme to.
Demonstrační databáze Odoo (živá náhledy)
Pro tuto aplikaci můžeme poskytnout bezplatnou personalizovanou demodatabázi.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Na vaši žádost připravíme individuální databázi živého náhledu, kde můžete asi dva týdny testovat a ověřovat předpoklady.
Hlášení chyb
Pokud narazíte na chyby nebo nekonzistentní chování, ozvěte se. Opravy do 60 dnů od nákupu garantujeme a nástroje vylepšujeme i poté.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
Přiložte co nejvíc podrobností: snímky obrazovky, protokoly serveru Odoo a úplný popis reprodukce. Pracovní plán (je-li chyba potvrzena) nebo pokyny (jinak) obvykle trvají několik pracovních dní.
Veřejné požadavky na funkce a nápady na moduly (bezplatný vývoj)
Jsme silně motivováni zlepšovat nástroje a vděční za každou zpětnou vazbu. Pokud jsou požadavky veřejně užitečné a dají se efektivně implementovat, tým je zařadí na seznam úkolů.
Takový seznam úkolů se zpracovává pravidelně a nepředpokládá příplatky. I když nemůžeme slíbit termíny a finální návrh, může to být dobrý způsob, jak získat požadované funkce bez investic a rizik.
Ke kontaktu nepotřebujete telefon ani kreditní kartu. Stačí krátká e-mailová registrace, která netrvá déle než 30 sekund.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to calculate sales trends and make predictions for future sales statistically
198€