CRM Check List and Approval Process v.16
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a checklist for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Checklists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific checkpoints
Checklists might be optionally distinguished by sales teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its checklist should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restrictions. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Checklist actions are saved in history. If an opportunity was moved back, already-done check items will be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM checklist roles
The app lets assign security groups for each checklist point. In such a case, only users from those groups will be able to confirm a related item
Prohibit stage skipping
Configure specific stages as required, so salespersons would not be able to skip those. Then, the stages with the 'Forbid skipping this stage' option will be always visited and their checklists will be fulfilled. The setting does not influence 'No need for checklist', for example, when you cancel a case
Forbid opportunity regression
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regression to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The role 'Checklist Super User' allows (a) to confirm any checkpoints disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling checklists; (c) skip any states; (d) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
Câu hỏi thường gặp về CRM Check List and Approval Process Odoo v.16
Ai được gán và cấu hình danh sách kiểm tra?
Ai có quyền cài đặt giai đoạn đều có thể sửa giá trị danh sách kiểm.
Điều gì xảy ra khi tùy chọn "no need for checklist" bật/tắt?
Nếu đặt "true", lead/cơ hội có thể chuyển sang giai đoạn này mà không cần hoàn thành danh sách kiểm. Thường dùng cho giai đoạn "lost" vì không cần thao tác thêm. Khi đó người dùng có thể chuyển bất kỳ lead/cơ hội nào sang "lost" từ mọi giai đoạn mà không làm gì (ví dụ new > lost, proposition > lost).
Nếu đặt "false", khi chuyển sang giai đoạn này (nếu nó ở xa hơn trên pipeline) phải nhập danh sách kiểm của giai đoạn hiện tại. Ví dụ trạng thái "won" cần một số thao tác. Nếu chuyển lead/cơ hội từ "proposition" sang "won", hãy xác nhận các điểm kiểm của giai đoạn "proposition". "False" là giá trị mặc định của trường "no need for checklist".
Tôi có thể gán một nhóm người dùng cụ thể (ví dụ quản lý bán hàng) phê duyệt điểm kiểm, để không ai khác làm được không?
Khi lập danh sách kiểm, bạn có thể chọn nhóm người dùng cho mỗi câu. Chỉ các nhóm đó mới đánh dấu câu là xong. Nếu người khác thử, hệ thống không cho lưu và sẽ hiện cảnh báo.
Chính sách cập nhật của các công cụ của bạn là gì?
Theo chính sách hiện tại của Odoo Apps Store:
- Mọi mô-đun mua cho phiên bản 12.0 trở về trước cho phép truy cập mọi phiên bản đến 12.0.
- Từ phiên bản 13.0, mỗi phiên bản mô-đun phải mua riêng.
- Bất kể phiên bản, mua công cụ cho quyền mọi cập nhật và sửa lỗi trong một phiên bản chính.
Lưu ý rằng nhóm faOtools không kiểm soát các chính sách đó. Mọi câu hỏi xin liên hệ trực tiếp đại diện Odoo Apps Store.
Làm sao cài ứng dụng của bạn trên Odoo.sh?
Cách thẳng nhất là dùng quy trình có sẵn của cửa hàng Odoo:
1. Mở trang phân hệ và bấm nút Deploy on odoo.sh
2. Sau đó bạn sẽ được chuyển tới trang GitHub. Đăng nhập tài khoản, rồi bấm 'Create a new repo' hoặc dùng repo có sẵn. Hãy đảm bảo kho là riêng tư. Không được phép công bố ứng dụng theo giấy phép OPL-1. Nếu cần, tạo repo mới cho dự án Odoo.sh
3. Rồi vào odoo.sh và bấm nút Deploy. Trong cửa sổ pop-up, gửi quyết định và bấm 'Continue.' Thao tác này sẽ kích hoạt cài đặt.
Các bước này sẽ cài ứng dụng cho nhánh production của dự án. Nếu muốn triển khai ứng dụng cho nhánh khác hoặc cập nhật phân hệ, hãy làm các bước sau:
1. Tải mã nguồn ứng dụng từ cửa hàng Odoo
2. Commit phân hệ vào kho GitHub cần thiết. Đảm bảo không thư mục/tệp ứng dụng nào bị bỏ qua (tức không nằm trong .gitignore của repo). Kho được odoo.sh tạo tự động và mặc định có thể gồm mục quan trọng (vd. /lib). Hãy tải lên mọi thư mục, thư mục con và tệp của phân hệ, không ngoại lệ
3. Triển khai nhánh đích của dự án odoo.sh hoặc, nếu thiết lập của bạn giả định vậy, đợi đến khi được xây tự động.
Tôi nên cài ứng dụng của bạn trên máy chủ riêng thế nào?
2. Khởi động lại máy chủ Odoo;
3. Bật chế độ nhà phát triển (cài đặt kỹ thuật);
4. Cập nhật danh sách ứng dụng (menu ứng dụng);
5. Tìm ứng dụng và bấm 'Activate'/'Install';
6. Làm theo hướng dẫn trên trang ứng dụng nếu có.
Tôi thấy ứng dụng có tiện ích thêm. Có thể mua sau không?
Có, chắc chắn. Đồng thời Odoo tự thêm mọi phụ thuộc vào giỏ, nên bạn nên loại các công cụ đã mua để tránh trả hai lần.
Tôi triển khai ứng dụng trên Odoo.sh và thấy cảnh báo/lỗi trong kiểm thử
Cảnh báo đỏ/cam không ảnh hưởng đến tính năng của ứng dụng. Đáng tiếc, đôi khi phân hệ của chúng tôi không qua được các kiểm thử tự động chuẩn vì chúng giả định hành vi xung đột với mục tiêu ứng dụng. Ví dụ chúng tôi đổi cách tính giá, trong khi kiểm thử phân hệ Odoo chuẩn so giá cuối với thuật toán chuẩn.
Trước hết, hãy kiểm tra tính năng của cơ sở dữ liệu đã triển khai. Mọi thứ có chạy đúng không?
Nếu vẫn cho rằng cảnh báo ảnh hưởng tính năng thật, hãy liên hệ chúng tôi và gửi nhật ký cài đặt đầy đủ cùng danh sách đầy đủ phân hệ đã triển khai (gồm lõi và bên thứ ba).
Tôi có thể mua ứng dụng trực tiếp từ công ty bạn không?
Không, chúng tôi chỉ phân phối công cụ qua cửa hàng ứng dụng Odoo chính thức.
Tôi muốn được giảm giá
Rất tiếc, chúng tôi không có phương tiện kỹ thuật để cung cấp giá riêng.
Tôi có thể cài ứng dụng trên cơ sở dữ liệu Odoo Online (SaaS) không?
Không, ứng dụng bên thứ ba không dùng được trên Odoo Online. Rất tiếc Odoo SaaS chặn khả năng đó.
Công cụ của bạn phụ thuộc ứng dụng khác. Tôi có cần mua chúng không?
Có, công cụ cần tất cả phân hệ ghi trong phụ thuộc để chạy đúng. Giá trên trang ứng dụng đã gồm mọi phụ thuộc cần thiết.
Giá mô-đun bằng đô la Mỹ là bao nhiêu? Sao lại đổi?
Giá phân hệ của chúng tôi tính bằng euro. Cửa hàng Odoo đổi sang các tiền tệ khác theo tỷ giá nội bộ. Vì vậy giá bằng đô la Mỹ có thể đổi khi tỷ giá được cập nhật.
Lời ứng dụng và trang web ở ngôn ngữ khác tiếng Anh được hỗ trợ bởi AI và khớp với bản dịch Odoo chính thức. Nếu bạn thấy sai, gửi phiếu hỗ trợ về đúng bản dịch và chúng tôi sẽ sửa.
Cơ sở trình diễn Odoo (xem trước trực tiếp)
Với ứng dụng này, chúng tôi có thể cung cấp cơ sở demo cá nhân miễn phí.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ chuẩn bị cơ sở xem trước trực tiếp riêng, nơi bạn có thể thử nghiệm và kiểm tra giả định khoảng hai tuần.
Báo lỗi
Nếu gặp lỗi hoặc hành vi không nhất quán, hãy liên hệ. Chúng tôi cam kết sửa trong 60 ngày kể từ khi mua và vẫn muốn cải thiện công cụ sau giai đoạn đó.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
Hãy nêu càng nhiều chi tiết càng tốt trong yêu cầu: ảnh chụp màn hình, nhật ký máy chủ Odoo, mô tả đầy đủ cách tái hiện sự cố, v.v. Thường mất vài ngày làm việc để chuẩn bị kế hoạch xử lý (nếu xác nhận lỗi) hoặc hướng dẫn việc cần làm (nếu không).
Yêu cầu tính năng công khai và ý tưởng module (phát triển miễn phí)
Chúng tôi rất muốn cải thiện công cụ và biết ơn mọi phản hồi. Nếu yêu cầu của bạn hữu ích cho mọi người và có thể triển khai hiệu quả, nhóm sẽ đưa vào danh sách việc cần làm.
Danh sách việc cần làm như vậy được xử lý đều đặn và không phát sinh phí thêm. Dù chúng tôi không hứa hạn chót và thiết kế cuối, đây có thể là cách tốt để có tính năng mong muốn mà không đầu tư và rủi ro.
Bạn không cần số điện thoại hay thẻ tín dụng để liên hệ. Chỉ cần đăng ký email ngắn, không quá 30 giây.
The tool to flexibly structure Odoo attachments in folders and synchronize directories with cloud clients: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, and Dropbox. DMS. File Manager. Document management system
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with OneDrive files in both ways
The tool to build a deep and structured knowledge base for internal and external use. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
The tool for time-based service management from booking appointments to sales and reviews
The tool to set up KPI targets and control their fulfillment by periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
The tool to add new fields for Odoo CRM opportunities without any technical knowledge
38€
The tool to calculate sales trends and make predictions for future sales statistically
198€