Īsumā
CRM Check List and Approval Process ir Odoo 19 Tirdzniecība lietotne. Rīks, kas nodrošina, ka obligātie darbi tiek rūpīgi veikti katrā CRM piltuves posmā. CRM kontrolsaraksti.
Pārliecinieties, ka katra obligātā darbība CRM piltuves posmā patiešām ir izpildīta - un apstiprināta no īstajiem cilvēkiem - pirms iespēja virzās tālāk. Definējiet kontrolsarakstu katram posmam (un pārdošanas komandai), un Odoo bloķē progresu, līdz katrs punkts ir apstiprināts.
Ideāli piemērots
Pārdošanas vadītāji
Pārvērtiet pārdošanas playbook par obligātu procesu – neviena iespēja nevirzās uz priekšu, ja soļi ir izlaisti.
Vairāku komandu pārdošana
Dodiet katrai pārdošanas komandai savu kontrolsarakstu katrā posmā, kas atspoguļo dažādus reģionus vai darījumu tipus.
Apstiprinājumi & nodošanas
Pieprasiet īstās lomas apstiprinājumu katrā posmā, ar pilnu vēsturi vadības kontrolei.
Kāpēc komandas to izvēlas
Galvenie ieguvumi pirms detaļām
Kontrolsaraksts katrā posmā
Piesaistiet jebkuru kontrolpunktu skaitu katram CRM posmam – darbības „New“ un „Proposition“ var būt pilnīgi atšķirīgas.
Pēc pārdošanas komandas
Pēc izvēles ierobežojiet kontrolpunktu ar konkrētām komandām, lai 'America' un 'Europe' varētu ievērot atšķirīgus soļus.
Bloķē progresu
Iespēja nevar pāriet uz vēlāku posmu, kamēr kontrolsaraksts nav pilnībā apstiprināts - kļūdas tiek noķertas agri.
Apstiprināšana pēc lomas
Piešķiriet drošības grupas katram kontrolpunktam – apstiprināt var tikai autorizēti lietotāji, ļaujot daudzlīmeņu un dubultu apstiprinājumu.
Cauruļvada sargi
Aizliedziet obligāto posmu izlaišanu un atgriešanos izvēlētajos posmos — turiet katru darījumu paredzētajā ceļā.
Vēsture & progress
Katra apstiprināšana/atiestatīšana tiek žurnalēta ar lietotāju un datumu, un izpildes progress redzams kanban un formas skatos.
Gatavi izvērtēt?
Sāciet ar bezmaksas demonstrācijas pieprasījumu vai pirkumu Odoo Apps Store.
Bezmaksas personalizēta demo datubāze. Tālruņa numurs vai kredītkarte nav nepieciešama. Bezmaksas mūža atjauninājumi un ekspertu atbalsts Odoo galvenās versijas laikā.
Izstrādājiet kontrolsarakstus pēc posma un komandas
Pārvērtiet pārdošanas playbook konkrētos posmu kontrolpunktos
Pēc piltuves posma
Definējiet precīzi, kas jādara katrā CRM posmā, jūsu procesam atbilstošā secībā.
- Jebkurš kontrolpunktu skaits posmam
- Katram punktam ir virsraksts un izvēles piezīmes
- Pārkārtojiet punktus pēc secības
Pēc pārdošanas komandas
Atspoguļojiet dažādas darba plūsmas dažādām komandām, nedublējot visu cauruļvadu.
- Norobežojiet kontrolpunktu izvēlētām komandām
- Atstājiet tukšu, lai attiektos uz visām komandām
- Atšķirīgi soļi 'America' pret 'Europe'
Nekas nevirzās uz priekšu neapstiprināts
Odoo bloķē posma maiņu, līdz kontrolsaraksts ir pabeigts un apstiprināts
Bloķēts līdz pabeigšanai
Iespējas virzīšana uz priekšu prasa, lai tiktu apstiprināts katrs iepriekšējā posma kontrolpunkts.
- Skaidra kļūda uzskaita neizpildītos punktus
- Tukšs kontrolsaraksts vienmēr iziet
- Atzīmējiet posmu «Kontrolsaraksts nav vajadzīgs» (piem., Atcelts)
Apstiprināšana pēc lomas
Sadaliet atbildību, lai īstie cilvēki apstiprinātu īstos punktus.
- Piešķiriet drošības grupas katram kontrolpunktam
- Tikai šie lietotāji var apstiprināt to punktu
- Punkti „Not saved” atgriežoties ir jāapstiprina no jauna
Gatavi izvērtēt?
Sāciet ar bezmaksas demonstrācijas pieprasījumu vai pirkumu Odoo Apps Store.
Bezmaksas personalizēta demo datubāze. Tālruņa numurs vai kredītkarte nav nepieciešama. Bezmaksas mūža atjauninājumi un ekspertu atbalsts Odoo galvenās versijas laikā.
Kontrolējiet cauruļvadu un audita apstiprinājumus
Sargājiet plūsmu un saglabājiet pilnu ierakstu, kurš ko apstiprināja
Sargāt plūsmu
Veidojiet, kā iespējas var virzīties pa piltuvi.
- Aizliediet obligāto posmu izlaišanu
- Aizliediet atgriešanos izvēlētajos posmos
- Loma 'Checklist Super User' var apiet visus noteikumus
Izsekot & mērīt
Dodiet vadītājiem tūlītēju pārskatāmību un pilnu audita pēdu.
- Katrs apstiprinājums/atiestatījums tiek reģistrēts ar lietotāju un datumu
- Progresa josla kanban un veidlapas skatos
- Pabeigtie punkti tiek automātiski atjaunoti, ja lieta atgriežas
Gatavi izvērtēt?
Sāciet ar bezmaksas demonstrācijas pieprasījumu vai pirkumu Odoo Apps Store.
Bezmaksas personalizēta demo datubāze. Tālruņa numurs vai kredītkarte nav nepieciešama. Bezmaksas mūža atjauninājumi un ekspertu atbalsts Odoo galvenās versijas laikā.
Bieži uzdotie jautājumi par CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kurš var piešķirt un konfigurēt kontrolsarakstus?
Ikviens, kam ir piekļuve posma iestatījumiem, var mainīt kontrolsarakstu vērtību.
Kas notiek, kad opcija „no need for checklist“ tiek ieslēgta/izslēgta?
Ja iestatīts uz "true", potenciālo klientu/iespēju var pārvietot uz šo posmu, neizpildot kontrolsarakstu. Parasti posmam "lost", jo papildu darbības nav vajadzīgas. Tad lietotāji var pārvietot jebkuru potenciālo klientu/iespēju uz "lost" no jebkura posma, neko nedarot (piem. new > lost, proposition > lost).
Ja iestatīts uz "false", pārvietojot uz šo posmu (ja tas ir tālāk cauruļvadā), jāievada pašreizējā posma kontrolsaraksts. Piemēram, stāvoklis "won" prasa noteiktas darbības. Ja potenciālo klientu/iespēju pārvietojat no "proposition" uz "won", apstipriniet posma "proposition" kontrolpunktus. "False" ir lauka "no need for checklist" noklusējuma vērtība.
Vai varu piešķirt konkrētu lietotāju grupu (piemēram, pārdošanas vadītāju) kontrolpunkta apstiprināšanai, lai to nevarētu darīt neviens cits?
Veidojot kontrolsarakstu, katram apgalvojumam varat izvēlēties lietotāju grupas. Tikai šīs grupas varēs atzīmēt apgalvojumu kā izpildītu. Ja to mēģinās kāds cits, sistēma neļaus saglabāt un parādīsies brīdinājums.
Kādas ir jūsu rīku atjaunināšanas politikas?
Saskaņā ar spēkā esošajiem Odoo Apps Store noteikumiem:
- Katrs 12.0 un vecākai versijai pirktais modulis dod piekļuvi visām versijām līdz 12.0.
- Sākot ar 13.0. versiju, katra moduļa versija jāpērk atsevišķi.
- Neatkarīgi no versijas pirkums dod tiesības uz visiem atjauninājumiem un labojumiem galvenās versijas ietvaros.
Ņemiet vērā, ka faOtools komanda šos noteikumus nekontrolē. Jautājumus adresējiet tieši Odoo Apps Store pārstāvjiem.
Kā instalēt jūsu lietotni Odoo.sh?
Visiešākā pieeja ir izmantot Odoo veikala iebūvēto darbplūsmu:
1. Atveriet moduļa lapu un noklikšķiniet pogu Deploy on odoo.sh
2. Pēc tam jūs novirzīs uz GitHub lapu. Pierakstieties kontā, pēc tam noklikšķiniet 'Create a new repo' vai izmantojiet esošu. Pārliecinieties, ka krātuve ir privāta. Lietotnes nedrīkst publicēt ar OPL-1 licenci. Ja vajag, izveidojiet jaunu repo Odoo.sh projektam
3. Pēc tam dodieties uz odoo.sh un noklikšķiniet pogu Deploy. Uznirstošajā logā iesniedziet lēmumu un noklikšķiniet 'Continue.' Šī darbība sāk instalēšanu.
Šīs darbības instalēs lietotni projekta produkcijas zarā. Ja vēlaties izvietot lietotnes citos zaros vai atjaunināt moduli, veiciet šīs darbības:
1. Augšupielādējiet lietotnes pirmkodu no Odoo veikala
2. Veiciet moduļa commit vajadzīgajā GitHub krātuvē. Pārliecinieties, ka neviens lietotnes mape/fails netiek ignorēts (t.i., nav repo .gitignore). Krātuves automātiski izveido odoo.sh, un pēc noklusējuma tajās var būt svarīgi elementi (piem., /lib). Augšupielādējiet visus moduļa katalogus, apakškatalogus un failus bez izņēmumiem
3. Izvietojiet odoo.sh projekta mērķa zaru vai, ja iestatījumi to paredz, gaidiet, līdz tas tiek automātiski būvēts.
Kā instalēt jūsu lietotni savā serverī?
2. Restartējiet Odoo serveri;
3. Ieslēdziet izstrādātāja režīmu (tehniskie iestatījumi);
4. Atjauniniet lietotņu sarakstu (lietotņu izvēlne);
5. Atrodiet lietotni un nospiediet „Activate“/„Install“;
6. Sekojiet lietotnes lapas vadlīnijām, ja tādas ir.
Pamanīju, ka jūsu lietotnei ir papildu papildinājumi. Vai varu tos iegādāties vēlāk?
Jā, protams. Vienlaikus Odoo automātiski pievieno visas atkarības grozam, tāpēc iepriekš iegādātie rīki jāizslēdz, lai izvairītos no dubultas samaksas.
Izvietoju jūsu lietotni Odoo.sh un testos redzu brīdinājumu/kļūdu
Sarkans/oranžs brīdinājums neietekmē lietotnes funkcijas. Diemžēl mūsu moduļi dažkārt neiztur standarta automātiskos testus, jo tie pieņem uzvedību, kas ir pretrunā ar lietotnes mērķiem. Piemēram, mēs mainām cenas aprēķinu, bet standarta Odoo moduļa testi salīdzina galīgo cenu ar standarta algoritmu.
Vispirms pārbaudiet izvietotās datubāzes funkcijas. Vai viss darbojas pareizi?
Ja joprojām uzskatāt, ka brīdinājums ietekmē īstas funkcijas, sazinieties ar mums un nosūtiet pilnus instalācijas žurnālus un pilnu izvietoto moduļu sarakstu (ieskaitot kodolu un trešo pušu).
Vai es varu iegādāties lietotni tieši no jūsu uzņēmuma?
Nē, rīkus izplatām tikai caur oficiālo Odoo lietotņu veikalu.
Es vēlētos saņemt atlaidi
Diemžēl mums nav tehnisku līdzekļu individuālu cenu piedāvāšanai.
Vai es varu instalēt lietotni savā Odoo Online (SaaS) datubāzē?
Nē, trešo pušu lietotnes nevar izmantot Odoo Online. Diemžēl Odoo SaaS to bloķē.
Jūsu rīkam ir atkarības no citām lietotnēm. Vai tās jāiegādājas?
Jā, rīkam ir nepieciešami visi atkarībās atzīmētie moduļi, lai darbotos pareizi. Lietotnes lapā norādītā cena jau ietver visas nepieciešamās atkarības.
Kāda ir moduļa cena ASV dolāros? Kāpēc tā mainījās?
Mūsu moduļu cena ir eiro. Odoo veikals konvertē cenas citās valūtās pēc iekšējā kursa. Tāpēc cena ASV dolāros var mainīties, kad kurss tiek atjaunināts.
Lietotnes un vietnes teksti valodās, kas nav angļu, ir sagatavoti ar MI palīdzību un saskaņoti ar oficiālajiem Odoo tulkojumiem. Ja pamanāt kļūdu, nosūtiet biļeti par tulkojumu pareizību un mēs to labosim.
Odoo demonstrācijas datubāzes (tiešie priekšskatījumi)
Šai lietotnei varam nodrošināt bezmaksas personalizētu demo datubāzi.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Pēc jūsu pieprasījuma sagatavosim individuālu tiešā priekšskatījuma datubāzi, kurā apmēram divas nedēļas varēsiet veikt testus un pārbaudīt pieņēmumus.
Kļūdu ziņošana
Ja sastopaties ar kļūdām vai nekonsekventu uzvedību, sazinieties ar mums. Garantējam labojumus 60 dienu laikā pēc pirkuma un esam ieinteresēti rīkus uzlabot arī pēc šī perioda.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
Iekļaujiet pieprasījumā pēc iespējas vairāk informācijas: ekrānuzņēmumus, Odoo servera žurnālus, pilnu problēmas atkārtošanas aprakstu u. tml. Parasti darba plāna sagatavošana (ja kļūda ir apstiprināta) vai norādījumu sniegšana (citādi) prasa dažas darba dienas.
Publiski funkciju pieprasījumi un moduļu idejas (bezmaksas izstrāde)
Mēs esam stipri motivēti uzlabot savus rīkus un būsim pateicīgi par jebkuru atsauksmi. Ja jūsu prasības ir vispārīgi noderīgas un tās var efektīvi īstenot, komanda tās iekļaus mūsu uzdevumu sarakstā.
Šāds uzdevumu saraksts tiek apstrādāts regulāri un neparedz papildu maksas. Lai gan mēs nevaram solīt termiņus un galīgo dizainu, tas var būt labs veids, kā iegūt vēlamās funkcijas bez ieguldījumiem un riskiem.
Lai sazinātos, nav vajadzīgs tālruņa numurs vai kredītkarte. Pietiek ar īsu e-pasta reģistrāciju, kas neaizņem vairāk par 30 sekundēm.
19.0.1.2.9
- Šīs lietotnes demonstrācijas dati ir pievienoti.
19.0.1.2.8
- Ievietoti AI atbalstīti tulkojumi 25 valodām.
19.0.1.2.7
- Lietotne ir publicēta versijai 19.
18.0.1.2.7
- Netulkotu brīdinājumu problēma ir novērsta.
18.0.1.2.6
- Lietotne ir publicēta versijai 18.
Rīks Odoo pielikumu elastīgai kārtošanai mapēs un katalogu sinhronizācijai ar mākoņa klientiem: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box un NAS. DMS. Failu pārvaldnieks. Dokumentu pārvaldības sistēma
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar OneDrive failiem
Rīks dziļas un strukturētas zināšanu bāzes veidošanai iekšējai un ārējai lietošanai. Knowledge System. KMS. Viki līdzīgas revīzijas.
398€
Rīks uz laiku balstītai pakalpojumu pārvaldībai no pierakstu rezervēšanas līdz pārdošanai un atsauksmēm
Rīks KPI mērķu iestatīšanai un izpildes kontrolei pa periodiem. KPI paneļi. Paneļu dizainers. KPI diagrammas
198€
Rīks Odoo pielikumu automātiskai abpusējai sinhronizācijai ar Google Drive failiem
Rīks jaunu lauku pievienošanai Odoo CRM iespējām bez tehniskām zināšanām
38€
Rīks pārdošanas tendenču aprēķināšanai un nākotnes pārdošanas statistiskai prognozēšanai
198€