Ringkasnya
CRM Check List and Approval Process ialah aplikasi Odoo 19 Jualan. Alat untuk memastikan kerja wajib disiapkan dengan teliti pada setiap peringkat saluran CRM. Senarai semak CRM.
Pastikan setiap tindakan diperlukan pada peringkat saluran paip CRM benar-benar dilakukan - dan diluluskan orang yang betul - sebelum peluang bergerak. Tentukan senarai semak setiap peringkat (dan setiap pasukan jualan), dan Odoo menyekat kemajuan sehingga setiap titik disahkan.
Sesuai untuk
Pengurus jualan
Tukar playbook jualan anda menjadi proses dikuatkuasakan - tiada peluang maju jika langkah dilangkau.
Jualan berbilang pasukan
Berikan setiap pasukan jualan senarai semak sendiri setiap peringkat, yang mencerminkan rantau atau jenis urusan berbeza.
Kelulusan & serahan
Wajibkan pengesahan daripada peranan yang betul pada setiap peringkat, dengan sejarah penuh untuk kawalan pengurusan.
Mengapa pasukan memilihnya
Manfaat utama sebelum masuk ke butiran
Senarai semak setiap peringkat
Lampirkan sebarang bilangan titik semakan pada setiap peringkat CRM — tindakan untuk 'New' dan 'Proposition' boleh berbeza sepenuhnya.
Setiap pasukan jualan
Secara pilihan skopkan titik semak kepada pasukan tertentu, supaya 'America' dan 'Europe' boleh mengikut langkah berbeza.
Menyekat kemajuan
Peluang tidak boleh beralih ke peringkat kemudian sehingga senarai semaknya disahkan sepenuhnya - kesilapan ditangkap awal.
Kelulusan mengikut peranan
Tugaskan kumpulan keselamatan bagi setiap titik semakan — hanya pengguna yang dibenarkan boleh mengesahkan, membolehkan kelulusan berbilang peringkat dan berganda.
Pengawal saluran
Larang langkau peringkat wajib dan larang undur ke peringkat dipilih — kekalkan setiap urus niaga pada laluan dimaksudkan.
Sejarah & kemajuan
Setiap sahkan/set semula dilog dengan pengguna dan tarikh, dan kemajuan penunaian dipaparkan pada paparan kanban dan borang.
Bersedia menilai?
Mulakan dengan permintaan demo percuma atau beli di Odoo Apps Store.
Pangkalan data demo peribadi percuma. Nombor telefon atau kad kredit tidak diperlukan. Kemas kini seumur hidup dan sokongan pakar percuma dalam versi utama Odoo.
Reka senarai semak setiap peringkat dan pasukan
Tukar playbook jualan menjadi titik semakan konkrit per peringkat
Mengikut peringkat pipeline
Takrifkan dengan tepat apa yang mesti dilakukan pada setiap peringkat CRM, mengikut susunan yang sesuai dengan proses anda.
- Mana-mana bilangan titik semakan setiap peringkat
- Setiap mata mempunyai tajuk dan nota pilihan
- Susun semula mata mengikut jujukan
Setiap pasukan jualan
Cerminkan aliran kerja berbeza untuk pasukan berbeza tanpa menduplikasi keseluruhan saluran paip.
- Hadkan skop titik semak kepada pasukan terpilih
- Biarkan kosong untuk dikenakan kepada semua pasukan
- Langkah berbeza untuk 'America' lwn 'Europe'
Tiada yang maju tanpa disahkan
Odoo menyekat perubahan peringkat sehingga senarai semak lengkap dan diluluskan
Disekat sehingga selesai
Menggerakkan peluang ke hadapan memerlukan setiap titik semak peringkat sebelumnya disahkan.
- Ralat yang jelas menyenaraikan titik yang belum siap
- Senarai semak kosong sentiasa lulus
- Tandai peringkat 'Tidak perlu senarai semak' (cth. Dibatalkan)
Kelulusan mengikut peranan
Pisahkan tanggungjawab supaya orang yang betul meluluskan perkara yang betul.
- Tugaskan kumpulan keselamatan setiap titik semakan
- Hanya pengguna itu boleh sahkan titik itu
- Mata 'Not saved' mesti disahkan semula apabila kembali
Bersedia menilai?
Mulakan dengan permintaan demo percuma atau beli di Odoo Apps Store.
Pangkalan data demo peribadi percuma. Nombor telefon atau kad kredit tidak diperlukan. Kemas kini seumur hidup dan sokongan pakar percuma dalam versi utama Odoo.
Kawal saluran paip dan kelulusan audit
Jaga aliran dan simpan rekod penuh siapa meluluskan apa
Jaga aliran
Tentukan cara peluang boleh bergerak melalui saluran paip.
- Larang melangkau peringkat wajib
- Larang kemunduran ke peringkat yang dipilih
- Peranan 'Checklist Super User' boleh memintas semua peraturan
Jejak & ukur
Beri pengurus keterlihatan segera dan jejak audit penuh.
- Setiap sahkan/set semula dilog dengan pengguna dan tarikh
- Bar kemajuan pada paparan kanban dan borang
- Mata selesai dipulihkan secara automatik jika kes kembali
Bersedia menilai?
Mulakan dengan permintaan demo percuma atau beli di Odoo Apps Store.
Pangkalan data demo peribadi percuma. Nombor telefon atau kad kredit tidak diperlukan. Kemas kini seumur hidup dan sokongan pakar percuma dalam versi utama Odoo.
Soalan lazim tentang CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Siapa yang boleh menugaskan dan mengkonfigurasi senarai semak?
Sesiapa yang mempunyai akses ke tetapan peringkat boleh mengubah nilai senarai semak.
Apa yang berlaku apabila pilihan "no need for checklist" dihidupkan/dimatikan?
Jika ditetapkan ke "true", lead/peluang boleh dialihkan ke peringkat ini tanpa memenuhi senarai semak. Biasanya untuk peringkat "lost", kerana tiada tindakan tambahan diperlukan. Dalam kes itu pengguna boleh alihkan mana-mana lead/peluang ke "lost" dari mana-mana peringkat tanpa melakukan apa-apa (cth. new > lost, proposition > lost).
Jika ditetapkan ke "false", apabila dialihkan ke peringkat ini (jika lebih maju dalam saluran) senarai semak peringkat semasa perlu diisi. Contohnya status "won" memerlukan tindakan tertentu. Jika anda alihkan lead/peluang dari "proposition" ke "won", sahkan titik semak peringkat "proposition". "False" ialah nilai lalai medan "no need for checklist".
Bolehkah saya tugaskan kumpulan pengguna tertentu (contohnya, pengurus jualan) untuk meluluskan titik semakan, supaya orang lain tidak boleh berbuat demikian?
Apabila membuat senarai semak, anda boleh pilih kumpulan pengguna untuk setiap pernyataan. Hanya kumpulan ini boleh menanda pernyataan sebagai selesai. Jika orang lain cuba menandanya selesai, sistem tidak akan benarkan simpan dan amaran akan muncul.
Apakah dasar kemas kini alat anda?
Mengikut dasar Odoo Apps Store semasa:
- Setiap modul yang dibeli untuk versi 12.0 dan sebelumnya memberi akses ke semua versi sehingga 12.0.
- Bermula versi 13.0, setiap versi modul perlu dibeli berasingan.
- Tanpa mengira versi, pembelian memberi hak kepada semua kemas kini dan pembetulan pepijat dalam versi utama.
Sila ambil perhatian bahawa pasukan faOtools tidak mengawal dasar itu. Untuk soalan, hubungi terus wakil Odoo Apps Store.
Bagaimana memasang aplikasi anda di Odoo.sh?
Pendekatan paling terus ialah menggunakan aliran kerja terbina dalam kedai Odoo:
1. Buka halaman modul dan klik butang Deploy on odoo.sh
2. Selepas itu anda akan dihalakan ke halaman GitHub. Log masuk ke akaun, kemudian klik 'Create a new repo' atau guna yang sedia ada. Pastikan repositori bersifat peribadi. Tidak dibenarkan menerbitkan aplikasi di bawah lesen OPL-1. Jika perlu, cipta repo baharu untuk projek Odoo.sh
3. Kemudian pergi ke odoo.sh dan klik butang Deploy. Dalam tetingkap pop timbul, hantar keputusan dan klik 'Continue.' Tindakan ini akan mencetuskan pemasangan.
Langkah ini akan memasang aplikasi pada cabang pengeluaran projek. Jika anda mahu men-deploy aplikasi ke cabang lain atau mengemas kini modul, lakukan tindakan berikut:
1. Muat naik kod sumber aplikasi dari kedai Odoo
2. Commit modul ke repositori GitHub yang diperlukan. Pastikan tiada folder/fail aplikasi diabaikan (iaitu tidak termasuk dalam .gitignore repo). Repositori dicipta secara automatik oleh odoo.sh dan secara lalai mungkin termasuk item penting (cth., /lib). Muat naik semua direktori, subdirektori dan fail modul tanpa pengecualian
3. Deploy cabang sasaran projek odoo.sh atau, jika tetapan anda mengandaikan demikian, tunggu sehingga ia dibina secara automatik.
Bagaimana memasang aplikasi anda pada pelayan saya sendiri?
2. Mulakan semula pelayan Odoo;
3. Hidupkan mod pembangun (tetapan teknikal);
4. Kemas kini senarai aplikasi (menu aplikasi);
5. Cari aplikasi dan tekan 'Activate'/'Install';
6. Ikuti garis panduan pada halaman aplikasi jika ada.
Saya perasan aplikasi anda ada add-on tambahan. Boleh beli kemudian?
Ya, sudah tentu. Pada masa yang sama Odoo secara automatik menambah semua kebergantungan ke troli, jadi anda harus kecualikan alat yang sudah dibeli untuk elak bayaran berganda.
Saya menyebarkan aplikasi anda di Odoo.sh dan nampak amaran/ralat dalam ujian
Amaran merah/oren tidak mempengaruhi ciri aplikasi. Malangnya, modul kami kadang-kadang tidak lulus ujian automatik standard kerana ujian itu mengandaikan tingkah laku yang bercanggah dengan matlamat aplikasi. Contohnya kami mengubah pengiraan harga, manakala ujian modul Odoo standard membandingkan harga akhir dengan algoritma standard.
Pertama sekali, semak ciri pangkalan data yang dilancarkan. Adakah semuanya berfungsi dengan betul?
Jika anda masih menganggap amaran mempengaruhi ciri sebenar, hubungi kami dan hantar log pemasangan penuh serta senarai penuh modul yang dilancarkan (termasuk teras dan pihak ketiga).
Bolehkah saya membeli aplikasi terus daripada syarikat anda?
Tidak, kami hanya mengedarkan alat melalui kedai aplikasi Odoo rasmi.
Saya ingin mendapat diskaun
Malangnya, kami tidak mempunyai cara teknikal untuk memberikan harga individu.
Bolehkah saya memasang aplikasi pada pangkalan data Odoo Online (SaaS) saya?
Tidak, aplikasi pihak ketiga tidak boleh digunakan di Odoo Online. Malangnya Odoo SaaS menyekat kemungkinan itu.
Alat anda bergantung pada aplikasi lain. Patutkah saya membelinya?
Ya, alat memerlukan semua modul yang ditanda dalam kebergantungan untuk berfungsi dengan betul. Harga pada halaman aplikasi sudah merangkumi semua kebergantungan yang diperlukan.
Berapakah harga modul dalam dolar AS? Mengapa ia berubah?
Harga modul kami ditetapkan dalam euro. Kedai Odoo menukar harga ke mata wang lain mengikut kadar pertukaran dalamannya. Jadi harga dalam dolar AS mungkin berubah apabila kadar dikemas kini.
Teks aplikasi dan laman web dalam bahasa selain Inggeris dibantu AI dan diselaraskan dengan terjemahan rasmi Odoo. Jika anda nampak kesilapan, hantar tiket ketepatan terjemahan dan kami akan membetulkannya.
Pangkalan data demonstrasi Odoo (pratonton langsung)
Untuk aplikasi ini, kami mungkin sediakan pangkalan data demo peribadi percuma.
Anda tidak memerlukan nombor telefon atau kad kredit untuk menghubungi kami. Hanya pendaftaran e-mel ringkas yang tidak mengambil lebih daripada 30 saat.
Atas permintaan anda, kami sediakan pangkalan data pratonton langsung individu, di mana anda boleh menguji dan semak andaian selama kira-kira dua minggu.
Pelaporan pepijat
Jika anda menemui pepijat atau tingkah laku tidak konsisten, sila hubungi kami. Kami jamin pembetulan dalam 60 hari selepas belian dan masih berminat menambah baik alat selepas tempoh itu.
Anda tidak memerlukan nombor telefon atau kad kredit untuk menghubungi kami. Hanya pendaftaran e-mel ringkas yang tidak mengambil lebih daripada 30 saat.
Sertakan sebanyak mungkin butiran dalam permintaan: tangkapan skrin, log pelayan Odoo, penerangan penuh cara menghasilkan semula masalah, dan sebagainya. Biasanya mengambil beberapa hari bekerja untuk menyediakan pelan kerja (jika pepijat disahkan) atau memberi garis panduan apa yang perlu dilakukan (jika tidak).
Permintaan ciri awam dan idea modul (pembangunan percuma)
Kami sangat bermotivasi untuk menambah baik alat kami dan berterima kasih atas sebarang maklum balas. Jika keperluan anda berguna secara awam dan boleh dilaksanakan dengan cekap, pasukan akan memasukkannya ke senarai tugasan kami.
Senarai tugasan sebegini diproses secara berkala dan tidak melibatkan yuran tambahan. Walaupun kami tidak dapat menjanjikan tarikh akhir dan reka bentuk muktamad, ini mungkin cara baik untuk mendapat ciri yang diingini tanpa pelaburan dan risiko.
Anda tidak memerlukan nombor telefon atau kad kredit untuk menghubungi kami. Hanya pendaftaran e-mel ringkas yang tidak mengambil lebih daripada 30 saat.
19.0.1.2.9
- Data demo untuk aplikasi ini telah ditambah.
19.0.1.2.8
- Terjemahan berbantuan AI untuk 25 bahasa telah diperkenalkan.
19.0.1.2.7
- Aplikasi diterbitkan ke versi 19.
18.0.1.2.7
- Isu amaran yang tidak diterjemahkan telah dibetulkan.
18.0.1.2.6
- Aplikasi diterbitkan ke versi 18.
Alat untuk menyusun lampiran Odoo secara fleksibel dalam folder dan menyegerakkan direktori dengan klien awan: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box dan NAS. DMS. Pengurus Fail. Sistem pengurusan dokumen
Alat untuk menyegerakkan lampiran Odoo secara automatik dengan fail OneDrive secara dua hala
Alat untuk menyimpan kata laluan dengan selamat dalam Odoo untuk kegunaan bersama. Peti besi dikongsi
198€
Alat untuk membina pangkalan pengetahuan yang mendalam dan berstruktur untuk penggunaan dalaman dan luaran. Knowledge System. KMS. Semakan seperti wiki.
398€
Alat pengurusan perkhidmatan berasaskan masa dari tempahan temu janji hingga jualan dan ulasan
Alat untuk menetapkan sasaran KPI dan mengawal pemenuhannya mengikut tempoh. Papan pemuka KPI. Pereka papan pemuka. Carta KPI
198€
Alat untuk menyegerakkan lampiran Odoo secara automatik dengan fail Google Drive secara dua hala
Alat untuk menambah medan baharu pada peluang CRM Odoo tanpa pengetahuan teknikal
38€
Alat untuk mengira trend jualan dan meramal jualan masa depan secara statistik
198€