Krótki
CRM Check List and Approval Process to aplikacja Odoo 19 Sprzedaż. Narzędzie do: make sure wymagany jobs are carefully done na każdy CRM lejek etap. CRM listy kontrolne.
Make sure każdy wymagany akcja na CRM lejek etap is faktycznie done - i zatwierdzony przez right osoby - przed szansa przechodzi do przodu. Define lista kontrolna na etap (i na zespół sprzedaży), i Odoo blocks postęp dopóki każdy punkt is potwierdzony.
Doskonały
Sales menedżerowie
Zamienić twój sales playbook w enforced process - brak szansa advances z steps skipped.
Multi-team sales
Daj każdy zespół sprzedaży jego własny lista kontrolna na etap, reflecting different regions lub transakcja typy.
Zatwierdzenia & przekazania
Require sign-off z right rola w każdy etap, z pełny historia dla managerial kontrola.
Dlaczego zespoły to wybierają
Kluczowe korzyści zanim zagłębisz się w szczegóły
Lista kontrolna na etap
Attach dowolny number punkty kontrolne każdy CRM etap - akcje dla 'New' i 'Proposition' może be completely different.
Na zespół sprzedaży
Optionally zakres punkt kontrolny konkretny zespoły, więc 'America' i 'Europe' może follow different steps.
Blocks postęp
szansa nie może przenieś later etap dopóki jego lista kontrolna is fully potwierdzony - mistakes are caught early.
Zatwierdzenie przez rola
Assign bezpieczeństwo grupy na punkt kontrolny - tylko authorized użytkownicy może confirm, enabling multi-level i double zatwierdzenie.
Lejek osłony
Zabroń pomijanie wymagany etapy i zabroń regresja chosen etapy - zachowaj każdy transakcja na intended path.
Historia & postęp
Każdy confirm/reset is logged z użytkownik i date, i fulfillment postęp shows na kanban i formularz widoki.
Gotowy do oceny?
Start BEZPŁATNIE demo żądanie Zakup Odoo Aplikacje Sklep Odoo Apps Store
Bezpłatna spersonalizowana baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Design listy kontrolne na etap i zespół
Zamienić twój sales playbook w konkretne, etap po etapie punkty kontrolne
Na lejek etap
Define exactly co musi be done na każdy CRM etap, w order że pasuje twój process.
- Dowolny number punkty kontrolne na etap
- Każdy punkt has title i opcjonalny notatki
- Zmień kolejność punkty przez sequence
Na zespół sprzedaży
Reflect different workflows dla different zespoły bez duplicating twój whole lejek.
- Zakres punkt kontrolny wybrane zespoły
- Leave to empty apply dla wszystkie zespoły
- Different steps dla 'America' vs 'Europe'
Nic przechodzi do przodu niepotwierdzony
Odoo blocks etap change dopóki lista kontrolna is kompletny i zatwierdzony
Zablokowany dopóki kompletny
Moving szansa do przodu requires każdy punkt kontrolny poprzedni etap be potwierdzony.
- jasny błąd lists not-done punkty
- empty lista kontrolna always passes
- Mark etap 'Brak potrzeba dla checklist' (e.g. Cancelled)
Zatwierdzenie przez rola
Podziel odpowiedzialność więc right osoby podpisz off right punkty.
- Assign bezpieczeństwo grupy na punkt kontrolny
- Tylko tamte użytkownicy may confirm że punkt
- 'Nie saved' punkty musi be re-confirmed na return
Gotowy do oceny?
Start BEZPŁATNIE demo żądanie Zakup Odoo Aplikacje Sklep Odoo Apps Store
Bezpłatna spersonalizowana baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Kontrola lejek i audyt zatwierdzenia
Chroń przepływ i zachowaj pełny rekord kto zatwierdzony co
Chroń przepływ
Kształtuj jak szanse may przechodzić przez lejek.
- Zabroń pomijanie wymagany etapy
- Zabroń regresja chosen etapy
- 'Lista kontrolna Super User' rola może bypass wszystkie reguły
Śledź & mierz
Daj menedżerowie natychmiastowy widoczność i pełny audyt ślad.
- Każdy confirm/reset logged z użytkownik i date
- Postęp pasek na kanban i formularz widoki
- Done punkty restored automatycznie jeśli case returns
Gotowy do oceny?
Start BEZPŁATNIE demo żądanie Zakup Odoo Aplikacje Sklep Odoo Apps Store
Bezpłatna spersonalizowana baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Często zadawane pytania o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kto moze przypisywac i konfigurowac listy kontrolne?
Kazdy z dostepem do ustawien etapow moze zmieniac listy.
Co sie stanie, gdy opcja "no need for checklist" jest wlaczona/wylaczona?
Gdy "true", leada/szanse mozna przeniesc na ten etap bez listy. Zwykle dla "utracone", bo to nie wymaga dodatkowych dzialan. Wtedy dowolny lead/szansa idzie do "utracone" z dowolnego etapu (np. nowe > utracone, propozycja > utracone).
Gdy "false", lista biezacego etapu jest wymagana przy przesunieciu dalej. Przyklad: "wygrana" wymaga dzialan. Z "propozycja" do "wygrana" potwierdzasz punkty "propozycja". "False" to domyslna wartosc "no need for checklist".
Czy moge przypisac grupe (np. kierownik sprzedazy) do zatwierdzenia punktu, by nikt inny nie mogl?
Tworzac liste, wybierasz grupy do kazdego punktu. Tylko one moga oznaczyc go jako wykonany. Jesli sprobuje ktos inny, system nie zapisze i pokaze ostrzezenie.
Jakie sa zasady aktualizacji Waszych narzedzi?
Zgodnie z biezacymi zasadami Odoo Apps Store:
- Modul kupiony dla wersji 12.0 lub starszej daje dostep do wszystkich wersji do 12.0.
- Od wersji 13.0 kazda wersja modulu musi byc kupiona osobno.
- Niezaleznie od wersji zakup daje prawo do wszystkich aktualizacji i poprawek w ramach wersji glownej.
Zespol faOtools nie kontroluje tych zasad. Pytania kierujcie bezposrednio do przedstawicieli Odoo Apps Store.
Jak zainstalowac aplikacje na Odoo.sh?
Najbardziej bezposrednie podejscie to wbudowany przeplyw sklepu Odoo:
1. Otworz strone modulu i kliknij Deploy on odoo.sh
2. Zostaniesz przekierowany do GitHub. Zaloguj sie i kliknij Create a new repo lub uzyj istniejacego. Repozytorium musi byc prywatne. Publikowanie aplikacji na licencji OPL-1 jest zabronione. W razie potrzeby utworz nowe repo dla projektu Odoo.sh
3. Nastepnie w odoo.sh kliknij Deploy, potwierdz i kliknij Continue. Instalacja sie rozpoczyna.
Te kroki instaluja aplikacje na galezi production. Dla innych galezi lub aktualizacji:
1. Pobierz kod zrodlowy ze sklepu Odoo
2. Zrob commit modulu do repozytorium GitHub. Zaden folder/plik aplikacji nie moze byc w .gitignore. Repo tworzone przez odoo.sh moga ignorowac wazne sciezki (np. /lib). Przeslij wszystkie katalogi i pliki modulu
3. Wdroz docelowa galaz projektu odoo.sh lub poczekaj na automatyczny build, jesli tak ustawiono.
Jak zainstalowac aplikacje na wlasnym serwerze?
2. Uruchom ponownie serwer Odoo;
3. Wlacz tryb programisty (ustawienia techniczne);
4. Zaktualizuj liste aplikacji (menu Aplikacje);
5. Znajdz aplikacje i kliknij Activate/Install;
6. Postepuj zgodnie ze wskazowkami na stronie aplikacji, jesli istnieja.
Aplikacja ma dodatkowe dodatki. Czy moge kupic je pozniej?
Tak. Odoo automatycznie dodaje zaleznosci do koszyka: wylacz juz zakupione narzedzia, aby nie zaplacic dwa razy.
Wdrozyłem aplikacje na Odoo.sh i widze ostrzezenie/blad w testach
Czerwone/pomaranczowe ostrzezenie nie wplywa na funkcje aplikacji. Czasem nasze moduly nie przechodza standardowych testow automatycznych, bo te zakladaja zachowanie sprzeczne z celami aplikacji. Na przyklad zmieniamy obliczanie ceny, a testy Odoo porownuja cene koncowa ze standardowym algorytmem.
Najpierw sprawdz funkcje wdroznej bazy. Czy wszystko dziala?
Jesli nadal uwazasz, ze ostrzezenie wplywa na rzeczywiste funkcje, skontaktuj sie z nami i przeslij pelne logi instalacji oraz pelna liste wdroznych modulow (rdzen i firmy trzecie).
Czy moge kupic aplikacje bezposrednio u Was?
Nie, dystrybuujemy narzedzia tylko przez oficjalny sklep aplikacji Odoo.
Chcialbym uzyskac znizke
Niestety nie mamy srodkow technicznych, by oferowac ceny indywidualne.
Czy moge zainstalowac aplikacje na bazie Odoo Online (SaaS)?
Nie, aplikacji innych firm nie mozna uzywac na Odoo Online. Odoo SaaS blokuje te mozliwosc.
Narzedzie zalezy od innych aplikacji. Czy musze je kupic?
Tak, narzedzie wymaga wszystkich modulow oznaczonych jako zaleznosci. Cena na stronie aplikacji juz je obejmuje.
Jaka jest cena modulu w dolarach amerykanskich? Dlaczego sie zmienila?
Ceny naszych modulow sa w euro. Sklep Odoo przelicza je na inne waluty wedlug wewnetrznego kursu. Dlatego cena w dolarach amerykanskich moze sie zmienic po aktualizacji kursu.
Sformułowania aplikacji i witryny w językach innych niż angielski są wspomagane przez AI i zgodne z oficjalnymi tłumaczeniami Odoo. Jeśli zauważysz błąd, wyślij zgłoszenie o poprawność tłumaczeń a naprawimy to.
Bazy demonstracyjne Odoo (podglądy na żywo)
Dla tej aplikacji możemy zapewnić darmową spersonalizowaną bazę demo.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Na Twoją prośbę przygotujemy indywidualną bazę podglądu na żywo, w której przez około dwa tygodnie możesz testować i sprawdzać założenia.
Błąd Raportowanie
Jeśli zauważysz błędy lub niespójne działanie, napisz do nas. Gwarantujemy poprawki w 60 dni od zakupu i dalej ulepszamy narzędzia.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Dołącz jak najwięcej szczegółów: zrzuty ekranu, logi serwera Odoo i pełny opis odtworzenia problemu. Zwykle kilka dni roboczych zajmuje plan (gdy błąd potwierdzono) albo wskazówki (w przeciwnym razie).
Publiczne Funkcjonalności Zgłoszenia Moduł Pomysły BEZPŁATNIE Rozwój
Jesteśmy mocno zmotywowani do ulepszania narzędzi i wdzięczni za każdą opinię. Jeśli wymagania są użyteczne publicznie i da się je sprawnie wdrożyć, zespół wpisze je na listę zadań.
Taka lista zadań jest przetwarzana regularnie i nie zakłada dodatkowych opłat. Choć nie możemy obiecać terminów i ostatecznego projektu, to dobry sposób na pożądane funkcje bez inwestycji i ryzyka.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Narzędzie do elastycznego układania załączników Odoo w folderach i synchronizacji katalogów z klientami chmury: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box i NAS. DMS. Menedżer plików. System zarządzania dokumentami
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z OneDrive pliki w oba ways
Narzędzie do: safely zachowaj hasła w Odoo dla udostępniony użyj. Udostępniony vaults
198€
Narzędzie do: ustaw up KPI targets i kontrola ich fulfillment przez periods. KPI dashboards. Dashboard designer. KPI charts
198€
Narzędzie do: build deep i ustrukturyzowany baza wiedzy dla wewnętrzny i zewnętrzny użyj. Knowledge System. KMS. Wiki-like revisions.
398€
Narzędzie do zarządzania usługami czasowymi od rezerwacji po sprzedaż i opinie
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z Google Drive pliki w oba ways
Narzędzie do: dodaj nowy pola dla Odoo CRM szanse bez dowolny technical knowledge
38€
Narzędzie do: make sure sale order is gotowy dla następny etap. Sale listy kontrolne. Sale zatwierdzenie. Multi quotation confirmation
38€