Krótki
CRM Check List and Approval Process to aplikacja Odoo 19 (Sprzedaż). Narzędzie, które dba, by wymagane prace były starannie wykonane na każdym etapie lejka CRM. Listy kontrolne CRM.
Upewnij się, że każda wymagana akcja na etapie lejka CRM jest faktycznie wykonana - i zatwierdzona przez właściwe osoby - zanim szansa pójdzie dalej. Zdefiniuj listę kontrolną na etap (i zespół sprzedaży), a Odoo zablokuje postęp, aż każdy punkt zostanie potwierdzony.
Doskonały
Sales menedżerowie
Zamień playbook sprzedaży w wymuszony proces - żadna szansa nie awansuje z pominiętymi krokami.
Multi-team sales
Daj każdemu zespołowi sprzedaży własną listę kontrolną na etap, odzwierciedlającą różne regiony lub typy transakcji.
Zatwierdzenia & przekazania
Wymagaj zatwierdzenia właściwej roli na każdym etapie, z pełną historią do kontroli kierowniczej.
Dlaczego zespoły to wybierają
Kluczowe korzyści zanim zagłębisz się w szczegóły
Lista kontrolna na etap
Dołącz dowolną liczbę punktów kontrolnych do każdego etapu CRM - akcje dla 'New' i 'Proposition' mogą być całkowicie inne.
Na zespół sprzedaży
Opcjonalnie ogranicz punkt kontrolny do wybranych zespołów, aby 'America' i 'Europe' mogły iść różnymi krokami.
Blocks postęp
Szansa nie może przejść do późniejszego etapu, dopóki lista kontrolna nie zostanie w pełni potwierdzona - błędy wychwytuje się wcześnie.
Zatwierdzenie przez rola
Przypisz grupy zabezpieczeń do punktu kontrolnego - potwierdzać mogą tylko uprawnieni użytkownicy, co umożliwia zatwierdzenie wielopoziomowe i podwójne.
Lejek osłony
Zabroń pomijania wymaganych etapów i cofania do wybranych etapów - trzymaj każdą transakcję na zamierzonym torze.
Historia & postęp
Każde potwierdzenie/reset jest rejestrowane z użytkownikiem i datą, a postęp realizacji widać w widokach Kanban i formularza.
Gotowy do oceny?
Zacznij od bezpłatnego zgłoszenia demo lub kup w Odoo Apps Store.
Bezpłatna spersonalizowaną baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Projektuj listy kontrolne według etapu i zespołu
Zamienić twój sales playbook w konkretne, etap po etapie punkty kontrolne
Na lejek etap
Określ dokładnie, co trzeba zrobić na każdym etapie CRM, w kolejności dopasowanej do procesu.
- Dowolny number punkty kontrolne na etap
- Każdy punkt has title i opcjonalny notatki
- Zmień kolejność punkty przez sequence
Na zespół sprzedaży
Odzwierciedlaj różne przepływy różnych zespołów bez duplikowania całego lejka.
- Zakres punkt kontrolny wybrane zespoły
- Zostaw puste, aby obowiązywało dla wszystkich zespołów
- Inne kroki dla 'America' vs 'Europe'
Nic przechodzi do przodu niepotwierdzony
Odoo blokuje zmianę etapu, dopóki lista kontrolna nie jest kompletna i zatwierdzona
Zablokowany dopóki kompletny
Przesunięcie szansy do przodu wymaga potwierdzenia każdego punktu kontrolnego poprzedniego etapu.
- jasny błąd lists not-done punkty
- Pusta lista kontrolna zawsze przechodzi
- Oznacz etap 'No need for checklist' (np. Cancelled)
Zatwierdzenie przez rola
Podziel odpowiedzialność więc right osoby podpisz off right punkty.
- Assign bezpieczeństwo grupy na punkt kontrolny
- Tylko tamte użytkownicy may confirm że punkt
- Punkty 'Not saved' trzeba ponownie potwierdzić po powrocie
Gotowy do oceny?
Zacznij od bezpłatnego zgłoszenia demo lub kup w Odoo Apps Store.
Bezpłatna spersonalizowaną baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Kontrola lejek i audyt zatwierdzenia
Chroń przepływ i zachowaj pełny rekord kto zatwierdzony co
Chroń przepływ
Kształtuj jak szanse may przechodzić przez lejek.
- Zabroń pomijanie wymagany etapy
- Zabroń cofania do wybranych etapów
- Rola 'Checklist Super User' może ominąć wszystkie reguły
Śledź & mierz
Daj menedżerowie natychmiastowy widoczność i pełny audyt ślad.
- Każde potwierdzenie/reset rejestrowane z użytkownikiem i datą
- Postęp pasek na kanban i formularz widoki
- Wykonane punkty przywracane automatycznie, jeśli sprawa wraca
Gotowy do oceny?
Zacznij od bezpłatnego zgłoszenia demo lub kup w Odoo Apps Store.
Bezpłatna spersonalizowaną baza demo. Nie potrzeba telefonu ani karty. Bezpłatne aktualizacje dożywotnio i wsparcie ekspertów w ramach głównej wersji Odoo.
Często zadawane pytania o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Kto może przypisywac i konfigurowac listy kontrolne?
Każdy z dostepem do ustawień etapow może zmieniac listy.
Co sie stanie, gdy opcja "no need for checklist" jest wlaczona/wylaczona?
Gdy "true", leada/szanse można przenieść na ten etap bez listy. Zwykle dla "utracone", bo to nie wymaga dodatkowych dzialan. Wtedy dowolny lead/szansa idzie do "utracone" z dowolnego etapu (np. nowe > utracone, propozycja > utracone).
Gdy "false", lista bieżącego etapu jest wymagana przy przesunieciu dalej. Przyklad: "wygrana" wymaga dzialan. Z "propozycja" do "wygrana" potwierdzasz punkty "propozycja". "False" to domyslna wartość "no need for checklist".
Czy moge przypisac grupe (np. kierownik sprzedaży) do zatwierdzenia punktu, by nikt inny nie mogl?
Tworzac liste, wybierasz grupy do każdego punktu. Tylko one mogą oznaczyc go jako wykonany. Jeśli sprobuje ktoś inny, system nie zapisze i pokaze ostrzeżenie.
Jakie sa zasady aktualizacji Waszych narzędzi?
Zgodnie z biezacymi zasadami Odoo Apps Store:
- Modul kupiony dla wersji 12.0 lub starszej daje dostęp do wszystkich wersji do 12.0.
- Od wersji 13.0 każda wersja modulu musi byc kupiona osobno.
- Niezależnie od wersji zakup daje prawo do wszystkich aktualizacji i poprawek w ramach wersji glownej.
Zespol faOtools nie kontroluje tych zasad. Pytania kierujcie bezpośrednio do przedstawicieli Odoo Apps Store.
Jak zainstalowac aplikacje na Odoo.sh?
Najbardziej bezpośrednie podejscie to wbudowany przeplyw sklepu Odoo:
1. Otwórz stronę modulu i kliknij Deploy on odoo.sh
2. Zostaniesz przekierowany do GitHub. Zaloguj sie i kliknij Create a new repo lub użyj istniejącego. Repozytorium musi byc prywatne. Publikowanie aplikacji na licencji OPL-1 jest zabronione. W razie potrzeby utwórz nowe repo dla projektu Odoo.sh
3. Następnie w odoo.sh kliknij Deploy, potwierdź i kliknij Continue. Instalacja sie rozpoczyna.
Te kroki instaluja aplikacje na galezi production. Dla innych galezi lub aktualizacji:
1. Pobierz kod zrodlowy ze sklepu Odoo
2. Zrób commit modulu do repozytorium GitHub. Żaden folder/plik aplikacji nie może byc w .gitignore. Repo tworzone przez odoo.sh mogą ignorowac ważne ścieżki (np. /lib). Prześlij wszystkie katalogi i pliki modulu
3. Wdroz docelowa galaz projektu odoo.sh lub poczekaj na automatyczny build, jeśli tak ustawiono.
Jak zainstalowac aplikacje na wlasnym serwerze?
2. Uruchom ponownie serwer Odoo;
3. Wlacz tryb programisty (ustawienia techniczne);
4. Zaktualizuj liste aplikacji (menu Aplikacje);
5. Znajdź aplikacje i kliknij Activate/Install;
6. Postępuj zgodnie ze wskazowkami na stronie aplikacji, jeśli istnieją.
Aplikacja ma dodatkowe dodatki. Czy moge kupic je później?
Tak. Odoo automatycznie dodaje zależności do koszyka: wylacz juz zakupione narzędzia, aby nie zaplacic dwa razy.
Wdrozyłem aplikacje na Odoo.sh i widze ostrzeżenie/blad w testach
Czerwone/pomaranczowe ostrzeżenie nie wplywa na funkcje aplikacji. Czasem nasze moduly nie przechodzą standardowych testów automatycznych, bo te zakladaja zachowanie sprzeczne z celami aplikacji. Na przyklad zmieniamy obliczanie ceny, a testy Odoo porownuja cenę koncowa ze standardowym algorytmem.
Najpierw sprawdź funkcje wdroznej bazy. Czy wszystko dziala?
Jeśli nadal uwazasz, ze ostrzeżenie wplywa na rzeczywiste funkcje, skontaktuj sie z nami i prześlij pelne logi instalacji oraz pelna liste wdroznych modulow (rdzeń i firmy trzecie).
Czy moge kupic aplikacje bezpośrednio u Was?
Nie, dystrybuujemy narzędzia tylko przez oficjalny sklep aplikacji Odoo.
Chcialbym uzyskać znizke
Niestety nie mamy srodkow technicznych, by oferowac ceny indywidualne.
Czy moge zainstalowac aplikacje na bazie Odoo Online (SaaS)?
Nie, aplikacji innych firm nie można używać na Odoo Online. Odoo SaaS blokuje te mozliwosc.
Narzędzie zależy od innych aplikacji. Czy musze je kupic?
Tak, narzędzie wymaga wszystkich modulow oznaczonych jako zależności. Cena na stronie aplikacji juz je obejmuje.
Jaka jest cena modulu w dolarach amerykanskich? Dlaczego sie zmienila?
Ceny naszych modulow sa w euro. Sklep Odoo przelicza je na inne waluty wedlug wewnetrznego kursu. Dlatego cena w dolarach amerykanskich może sie zmienić po aktualizacji kursu.
Sformułowania aplikacji i witryny w językach innych niż angielski są wspomagane przez AI i zgodne z oficjalnymi tłumaczeniami Odoo. Jeśli zauważysz błąd, wyślij zgłoszenie o poprawność tłumaczeń a naprawimy to.
Bazy demonstracyjne Odoo (podglądy na żywo)
Dla tej aplikacji możemy zapewnić darmową spersonalizowaną bazę demo.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Na Twoją prośbę przygotujemy indywidualną bazę podglądu na żywo, w której przez około dwa tygodnie możesz testować i sprawdzać założenia.
Zgłaszanie błędów
Jeśli zauważysz błędy lub niespójne działanie, napisz do nas. Gwarantujemy poprawki w 60 dni od zakupu i dalej ulepszamy narzędzia.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
Dołącz jak najwięcej szczegółów: zrzuty ekranu, logi serwera Odoo i pełny opis odtworzenia problemu. Zwykle kilka dni roboczych zajmuje plan (gdy błąd potwierdzono) albo wskazówki (w przeciwnym razie).
Publiczne zgłoszenia funkcji i pomysły na moduły (bezpłatny rozwój)
Jesteśmy mocno zmotywowani do ulepszania narzędzi i wdzięczni za każdą opinię. Jeśli wymagania są użyteczne publicznie i da się je sprawnie wdrożyć, zespół wpisze je na listę zadań.
Taka lista zadań jest przetwarzana regularnie i nie zakłada dodatkowych opłat. Choć nie możemy obiecać terminów i ostatecznego projektu, to dobry sposób na pożądane funkcje bez inwestycji i ryzyka.
Nie potrzebujesz telefonu ani karty, by się z nami skontaktować. Wystarczy krótka rejestracja e-mail, która nie zajmuje więcej niż 30 sekund.
19.0.1.2.9
- Dodano dane demonstracyjne dla tej aplikacji.
19.0.1.2.8
- Wprowadzono tlumaczenia wspomagane przez AI dla 25 jezykow.
19.0.1.2.7
- Aplikacja jest opublikowana w wersji 19.
18.0.1.2.7
- Naprawiono nieprzetłumaczone ostrzeżenia.
18.0.1.2.6
- Aplikacja jest opublikowana w wersji 18.
Narzędzie do elastycznego układania załączników Odoo w folderach i synchronizacji katalogów z klientami chmury: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box i NAS. DMS. Menedżer plików. System zarządzania dokumentami
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z OneDrive pliki w oba ways
Narzędzie do bezpiecznego przechowywania haseł w Odoo do użytku wspólnego. Współdzielone sejfy
198€
Narzędzie do budowy głębokiej i uporządkowanej bazy wiedzy do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Knowledge System. KMS. Rewizje w stylu wiki.
398€
Narzędzie do zarządzania usługami czasowymi od rezerwacji po sprzedaż i opinie
Narzędzie do ustawiania celów KPI i kontroli ich realizacji według okresów. Pulpity KPI. Projektant pulpitów. Wykresy KPI
198€
Narzędzie do: automatycznie synchronizuj Odoo załączniki z Google Drive pliki w oba ways
Narzędzie do: dodaj nowy pola dla Odoo CRM szanse bez dowolny technical knowledge
38€
Narzędzie do obliczania trendów sprzedaży i statystycznego przewidywania przyszłej sprzedaży
198€