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CRM Check List and Approval Process v.19

यह सुनिश्चित करने का उपकरण कि CRM पाइपलाइन के प्रत्येक चरण पर आवश्यक कार्य सावधानी से पूरे हों। CRM चेकलिस्ट

38€
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मुफ़्त व्यक्तिगत डेमो डेटाबेस। फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं। प्रमुख Odoo संस्करण के भीतर मुफ़्त आजीवन अपडेट और विशेषज्ञ सहायता।

इस टूल को मानक Odoo ऐप के अलावा अतिरिक्त निर्भरताओं की आवश्यकता नहीं है।
वर्तमान संस्करण: 19.0.1.2.9
इंटरफ़ेस भाषाएँ: अंग्रेज़ी, अरबी, इंडोनेशियाई, इतालवी, एस्टोनियाई, कोरियाई, क्रोएशियाई, चीनी, चेक, जर्मन, जापानी, डच, डेनिश, तुर्की, नॉर्वेजियाई, पुर्तगाली, पोलिश, फ़्रेंच, फिनिश, बंगाली, बुल्गारियाई, मलय, यूनानी, रूसी, रोमानियाई, लातवियाई, लिथुआनियाई, वियतनामी, सर्बियाई, स्पेनिश, स्लोवेनियाई, स्वीडिश, हंगेरियाई, हिन्दी. अनुवाद AI-सहायता से हैं। सुधारों का स्वागत है।

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Odoo.sh

संक्षेप में

CRM Check List and Approval Process एक Odoo 19 सेल्स ऐप है। यह सुनिश्चित करने का उपकरण कि CRM पाइपलाइन के प्रत्येक चरण पर आवश्यक कार्य सावधानी से पूरे हों। CRM चेकलिस्ट.

सुनिश्चित करें कि CRM पाइपलाइन चरण की हर आवश्यक क्रिया वास्तव में हो - और सही लोगों से स्वीकृत हो - इससे पहले कि अवसर आगे बढ़े। प्रति चरण (और प्रति बिक्री टीम) चेकलिस्ट परिभाषित करें, और हर बिंदु की पुष्टि तक Odoo प्रगति रोकता है।

इनके लिए उपयुक्त

बिक्री प्रबंधक

अपने सेल्स playbook को अनिवार्य प्रक्रिया बनाएँ - चरण छोड़े जाने पर कोई अवसर आगे नहीं बढ़ता।

बहु-टीम बिक्री

प्रत्येक बिक्री टीम को चरण के अनुसार अपनी चेकलिस्ट दें, जो अलग क्षेत्रों या सौदे प्रकारों को दर्शाए।

अनुमोदन & हैंडओवर

प्रत्येक चरण पर सही भूमिका से हस्ताक्षर आवश्यक करें, प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए पूरा इतिहास सहित।

टीमें इसे क्यों चुनती हैं

विवरण में जाने से पहले मुख्य लाभ

चरण के अनुसार चेकलिस्ट

प्रत्येक CRM चरण में कितने भी चेकपॉइंट जोड़ें — 'New' और 'Proposition' की कार्रवाइयाँ पूरी तरह अलग हो सकती हैं।

प्रति बिक्री टीम

वैकल्पिक रूप से एक चेकपॉइंट को विशिष्ट टीमों तक सीमित करें, ताकि 'America' और 'Europe' अलग चरणों का पालन कर सकें।

प्रगति रोकता है

चेकलिस्ट पूरी तरह पुष्ट होने तक अवसर बाद के चरण में नहीं जाता - गलतियाँ जल्दी पकड़ी जाती हैं।

भूमिका द्वारा अनुमोदन

प्रत्येक चेकपॉइंट पर सुरक्षा समूह असाइन करें — केवल अधिकृत उपयोगकर्ता पुष्टि कर सकते हैं, जिससे बहु-स्तरीय और दोहरी स्वीकृति संभव होती है।

पाइपलाइन गार्ड

आवश्यक चरण छोड़ना और चुने चरणों पर वापस जाना मना करें — हर सौदे को तय रास्ते पर रखें।

इतिहास & प्रगति

हर पुष्टि/रीसेट उपयोगकर्ता और तिथि के साथ लॉग होता है, और पूर्ति प्रगति kanban और फ़ॉर्म व्यू पर दिखती है।

चरण-विशिष्ट CRM चेकपॉइंट

मूल्यांकन के लिए तैयार?

निःशुल्क डेमो अनुरोध से शुरू करें या Odoo Apps Store में खरीदें।

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चरण और टीम के अनुसार चेकलिस्ट डिज़ाइन करें

अपने सेल्स playbook को चरण-दर-चरण ठोस चेकपॉइंट बनाएँ

पाइपलाइन चरण के अनुसार

प्रत्येक CRM चरण पर क्या करना चाहिए, अपनी प्रक्रिया के क्रम में ठीक-ठीक परिभाषित करें।

  • प्रत्येक चरण पर कितने भी चेकपॉइंट
  • प्रत्येक बिंदु का शीर्षक और वैकल्पिक नोट होते हैं
  • अनुक्रम के अनुसार बिंदुओं को पुनर्क्रमित करें

प्रति बिक्री टीम

पूरी पाइपलाइन की नकल किए बिना अलग टीमों के अलग वर्कफ़्लो दर्शाएँ।

  • चेकपॉइंट को चयनित टीमों तक सीमित करें
  • सभी टीमों पर लागू करने के लिए खाली छोड़ें
  • 'America' बनाम 'Europe' के लिए अलग चरण
लीड चरण के अनुसार जाँच मदें

बिना पुष्टि कुछ आगे नहीं बढ़ता

चेकलिस्ट पूरी और अनुमोदित होने तक Odoo चरण परिवर्तन रोकता है

पूर्ण होने तक अवरुद्ध

अवसर आगे बढ़ाने के लिए पिछले चरण का हर चेकपॉइंट पुष्ट होना चाहिए।

  • स्पष्ट त्रुटि अधूरे बिंदु सूचीबद्ध करती है
  • खाली चेकलिस्ट हमेशा पास होती है
  • किसी चरण को 'चेकलिस्ट की आवश्यकता नहीं' चिह्नित करें (उदा. रद्द)

भूमिका द्वारा अनुमोदन

जिम्मेदारी बाँटें ताकि सही लोग सही बिंदुओं को स्वीकृत करें।

  • प्रत्येक चेकपॉइंट पर सुरक्षा समूह असाइन करें
  • केवल वे उपयोगकर्ता उस बिंदु की पुष्टि कर सकते हैं
  • 'Not saved' पॉइंट लौटने पर फिर से पुष्टि करने होंगे
सत्यापन त्रुटि: चेकलिस्ट स्वीकृत नहीं है
प्रति CRM चेकपॉइंट उपयोगकर्ता समूह

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पाइपलाइन और ऑडिट अनुमोदन नियंत्रित करें

प्रवाह की रक्षा करें और किसने क्या स्वीकृत किया इसका पूरा रिकॉर्ड रखें

प्रवाह की रक्षा करें

अवसर पाइपलाइन में कैसे चल सकते हैं, यह आकार दें।

  • आवश्यक चरण छोड़ना मना करें
  • चुने गए चरणों पर वापस जाना मना करें
  • 'Checklist Super User' भूमिका सभी नियम बायपास कर सकती है

ट्रैक & माप

प्रबंधकों को तुरंत दृश्यता और पूरा ऑडिट ट्रेल दें।

  • हर पुष्टि/रीसेट उपयोगकर्ता और दिनांक के साथ लॉग होता है
  • kanban और फ़ॉर्म व्यू पर प्रगति बार
  • केस वापस आने पर पूर्ण अंक अपने आप बहाल होते हैं
क्रियाओं की प्रगति जाँचें
CRM: स्थिति छोड़ना नहीं
CRM चेतावनी: पीछे जाना प्रतिबंधित है

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के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न CRM Check List and Approval Process Odoo v.19

चेक लिस्ट कौन असाइन और कॉन्फ़िगर कर सकता है?

जिन्हें चरण सेटिंग की पहुँच है वे चेकलिस्ट का मान बदल सकते हैं।

विकल्प "no need for checklist" चालू/बंद करने पर क्या होता है?

यदि "true" सेट हो, तो लीड/अवसर को चेकलिस्ट पूरे किए बिना इस चरण में ले जाया जा सकता है। आमतौर पर "lost" चरण के लिए, क्योंकि अतिरिक्त क्रियाएँ नहीं चाहिए। तब उपयोगकर्ता किसी भी चरण से बिना कुछ किए लीड/अवसर को "lost" में ले जा सकते हैं (जैसे new > lost, proposition > lost)।

यदि "false" सेट हो, तो इस चरण में ले जाते समय (यदि यह पाइपलाइन में आगे है) वर्तमान चरण की चेकलिस्ट भरनी होगी। उदाहरण: स्थिति "won" के लिए कुछ क्रियाएँ चाहिए। लीड/अवसर को "proposition" से "won" ले जाएँ तो "proposition" चरण के बिंदुओं की पुष्टि करें। "False" फ़ील्ड "no need for checklist" का डिफ़ॉल्ट मान है।

क्या मैं किसी विशेष उपयोगकर्ता समूह (उदाहरण, बिक्री प्रबंधक) को चेकपॉइंट स्वीकृत करने के लिए असाइन कर सकता हूँ, ताकि कोई और न कर सके?

चेकलिस्ट बनाते समय प्रत्येक कथन के लिए उपयोगकर्ता समूह चुन सकते हैं। केवल ये समूह कथन को पूर्ण चिह्नित कर सकेंगे। कोई और पूर्ण करने की कोशिश करे तो सिस्टम सहेजने नहीं देगा और चेतावनी दिखेगी।

आपके टूल की अपडेट नीतियाँ क्या हैं?

वर्तमान Odoo Apps Store नीतियों के अनुसार:

  • संस्करण 12.0 और उससे पहले के लिए खरीदा प्रत्येक मॉड्यूल 12.0 तक सभी संस्करणों तक पहुँच देता है।
  • संस्करण 13.0 से प्रत्येक मॉड्यूल संस्करण अलग खरीदना होता है।
  • संस्करण चाहे जो हो, खरीद से उस प्रमुख संस्करण के सभी अपडेट और बग ठीक करने का अधिकार मिलता है।

ध्यान दें कि faOtools टीम इन नीतियों को नियंत्रित नहीं करती। सभी प्रश्नों के लिए सीधे Odoo Apps Store प्रतिनिधियों से संपर्क करें।

आपका ऐप Odoo.sh पर कैसे इंस्टॉल करूँ?

सबसे सीधा तरीका Odoo स्टोर की अंतर्निहित वर्कफ़्लो का उपयोग करना है:

1. मॉड्यूल का पृष्ठ खोलें और Deploy on odoo.sh बटन पर क्लिक करें

2. उसके बाद आपको GitHub पृष्ठ पर भेजा जाएगा। अपने खाते में लॉग इन करें, फिर 'Create a new repo' पर क्लिक करें या मौजूदा का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि रिपॉज़िटरी निजी हो। OPL-1 लाइसेंस के तहत ऐप प्रकाशित करना अनुमति नहीं है। ज़रूरत हो तो Odoo.sh प्रोजेक्ट के लिए नया repo बनाएँ

3. फिर odoo.sh पर जाएँ और Deploy बटन पर क्लिक करें। पॉप-अप विंडो में निर्णय जमा करें और 'Continue.' पर क्लिक करें। इससे इंस्टॉलेशन शुरू होगा।

ये चरण प्रोजेक्ट की production शाखा पर ऐप इंस्टॉल करेंगे। अन्य शाखाओं पर ऐप तैनात करने या मॉड्यूल अपडेट करने के लिए ये क्रियाएँ करें:

1. Odoo स्टोर से ऐप का स्रोत कोड अपलोड करें

2. मॉड्यूल को आवश्यक GitHub रिपॉज़िटरी में commit करें। सुनिश्चित करें कि ऐप के कोई फ़ोल्डर/फ़ाइल अनदेखी न हों (यानी repo के .gitignore में न हों)। रिपॉज़िटरी odoo.sh अपने आप बनाता है और डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ ज़रूरी चीजें शामिल हो सकती हैं (जैसे /lib)। मॉड्यूल की सभी निर्देशिकाएँ, उपनिर्देशिकाएँ और फ़ाइलें बिना अपवाद अपलोड करें

3. odoo.sh प्रोजेक्ट की लक्ष्य शाखा Deploy करें या, अगर सेटिंग्स ऐसा मानती हैं, स्वतः बनने तक प्रतीक्षा करें।

अपने सर्वर पर आपका ऐप कैसे इंस्टॉल करूँ?

1. खरीदे गए टूल का स्रोत कोड किसी Odoo ऐड-ऑन निर्देशिका में अनज़िप करें;
2. Odoo सर्वर पुनः प्रारंभ करें;
3. डेवलपर मोड चालू करें (तकनीकी सेटिंग्स);
4. ऐप सूची अपडेट करें (ऐप्स मेनू);
5. ऐप खोजें और 'Activate'/'Install' दबाएँ;
6. ऐप पृष्ठ पर दिशानिर्देश हों तो उनका पालन करें।

आपके ऐप में अतिरिक्त ऐड-ऑन हैं। क्या बाद में खरीद सकता हूँ?

हाँ, ज़रूर। साथ ही Odoo सभी निर्भरताएँ कार्ट में अपने आप जोड़ता है, इसलिए दोहरी भुगतान से बचने के लिए पहले खरीदे टूल हटा दें।

मैंने आपका ऐप Odoo.sh पर डिप्लॉय किया और टेस्ट में चेतावनी/त्रुटि दिख रही है

लाल/नारंगी चेतावनी ऐप की सुविधाओं को प्रभावित नहीं करती। खेद है कि कभी-कभी हमारे मॉड्यूल मानक स्वचालित परीक्षण पास नहीं करते, क्योंकि वे ऐसा व्यवहार मानते हैं जो ऐप के लक्ष्यों से टकराता है। उदाहरण के लिए हम मूल्य गणना बदलते हैं, जबकि मानक Odoo मॉड्यूल परीक्षण अंतिम मूल्य की तुलना मानक एल्गोरिदम से करते हैं।

सबसे पहले तैनात डेटाबेस की सुविधाएँ जाँचें। क्या सब सही काम कर रहा है?

यदि फिर भी मानते हैं कि चेतावनी वास्तविक सुविधाओं को प्रभावित करती है, तो संपर्क करें और पूर्ण इंस्टॉलेशन लॉग तथा तैनात मॉड्यूलों की पूरी सूची (कोर और तृतीय-पक्ष सहित) भेजें।

क्या मैं ऐप आपकी कंपनी से सीधे खरीद सकता हूँ?

नहीं, हम उपकरण केवल आधिकारिक Odoo ऐप स्टोर.

मुझे छूट चाहिए

खेद है, हमारे पास व्यक्तिगत कीमतें देने के तकनीकी साधन नहीं हैं। 

क्या मैं ऐप अपने Odoo Online (SaaS) डेटाबेस पर इंस्टॉल कर सकता हूँ?

नहीं, तृतीय-पक्ष ऐप Odoo Online पर नहीं चल सकते। दुर्भाग्य से Odoo SaaS यह संभावना रोकता है।

आपके टूल की अन्य ऐप पर निर्भरता है। क्या मुझे वे खरीदनी चाहिए?

हाँ, सही काम के लिए टूल को निर्भरता में चिह्नित सभी मॉड्यूल चाहिए। ऐप पृष्ठ पर दी गई कीमत में आवश्यक निर्भरताएँ पहले से शामिल हैं।

मॉड्यूल की कीमत अमेरिकी डॉलर में क्या है? यह क्यों बदली?

हमारे मॉड्यूल की कीमत यूरो में है। Odoo स्टोर आंतरिक विनिमय दर से अन्य मुद्राओं में बदलता है। इसलिए अमेरिकी डॉलर में कीमत दर अपडेट होने पर बदल सकती है।

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में ऐप और वेबसाइट का शब्द AI-सहायता से है और आधिकारिक Odoo अनुवादों से मेल खाता है। यदि आपको कोई गलती दिखे, अनुवाद शुद्धता का टिकट भेजें और हम इसे ठीक करेंगे।

Odoo डेमो डेटाबेस (लाइव पूर्वावलोकन)

इस ऐप के लिए हम मुफ़्त व्यक्तिगत डेमो डेटाबेस दे सकते हैं।

हमसे संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी ईमेल साइन-अप करनी है, जिसमें 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता।

आपके अनुरोध पर हम एक व्यक्तिगत लाइव पूर्वावलोकन डेटाबेस तैयार करेंगे, जहाँ आप लगभग दो सप्ताह परीक्षण और धारणाएँ जाँच सकते हैं।

बग रिपोर्टिंग

यदि आपको बग या असंगत व्यवहार मिले तो हमसे संपर्क करें। हम खरीद के 60 दिनों के भीतर सुधार देने की गारंटी देते हैं और इस अवधि के बाद भी टूल सुधारने में रुचि रखते हैं।

हमसे संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी ईमेल साइन-अप करनी है, जिसमें 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता।

अपने अनुरोध में जितना संभव हो उतना विवरण शामिल करें: स्क्रीनशॉट, Odoo सर्वर लॉग, समस्या को दोहराने का पूरा वर्णन आदि। आमतौर पर किसी मुद्दे की कार्य योजना तैयार करने (यदि बग पुष्टि हो) या आगे क्या करना है इसके दिशानिर्देश देने (अन्यथा) में कुछ कार्यदिवस लगते हैं।

सार्वजनिक सुविधा अनुरोध और मॉड्यूल विचार (निःशुल्क विकास)

हम अपने टूल सुधारने के लिए दृढ़ता से प्रेरित हैं और किसी भी प्रतिक्रिया के आभारी होंगे। यदि आपकी आवश्यकताएँ सार्वजनिक उपयोग की हैं और कुशलता से लागू की जा सकती हैं, तो टीम उन्हें हमारी कार्य सूची में शामिल करेगी।

ऐसी कार्य सूची नियमित रूप से संसाधित होती है और अतिरिक्त शुल्क नहीं लगती। यद्यपि हम समय सीमा और अंतिम डिज़ाइन का वादा नहीं कर सकते, यह बिना निवेश और जोखिम के वांछित सुविधाएँ पाने का अच्छा तरीका हो सकता है।

हमसे संपर्क करने के लिए फ़ोन नंबर या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटी ईमेल साइन-अप करनी है, जिसमें 30 सेकंड से अधिक नहीं लगता।

19.0.1.2.9
  • इस ऐप के डेमो डेटा जोड़ दिए गए हैं।
19.0.1.2.8
  • 25 भाषाओं के लिए AI-सहायता प्राप्त अनुवाद जोड़े गए हैं।
19.0.1.2.7
  • ऐप संस्करण 19 के लिए प्रकाशित है।
18.0.1.2.7
  • अननुवादित चेतावनियों की समस्या ठीक कर दी गई है।
18.0.1.2.6
  • ऐप संस्करण 18 के लिए प्रकाशित है।
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