Kort
CRM Check List and Approval Process är en Odoo 19 Försäljning-app. Verktyget för att se till att obligatoriska jobb görs noggrant på varje steg i CRM-pipelinen. CRM-checklistor.
Se till att varje obligatorisk åtgärd på ett CRM-pipelinesteg verkligen är gjord - och godkänd av rätt personer - innan en möjlighet går vidare. Definiera en checklista per steg (och per säljteam), så blockerar Odoo framsteg tills varje punkt är bekräftad.
Perfekt
Sales chefer
Gör säljhandboken till en tvingande process - ingen möjlighet går vidare med hoppade steg.
Multi-team sales
Ge varje säljteam en egen checklista per steg, som speglar olika regioner eller affärstyper.
Godkännanden & överlämningar
Kräv godkännande från rätt roll i varje steg, med full historik för ledningskontroll.
Varför team väljer det
Nyckelfördelar innan du går in på detaljerna
Checklista per steg
Koppla valfritt antal kontrollpunkter till varje CRM-steg - åtgärderna för 'New' och 'Proposition' kan vara helt olika.
Per säljteam
Begränsa valfritt en kontrollpunkt till specifika team, så att 'America' och 'Europe' kan följa olika steg.
Blocks förlopp
En möjlighet kan inte flyttas till ett senare steg förrän checklistan är helt bekräftad - misstag fångas tidigt.
Godkännande av roll
Tilldela säkerhetsgrupper per kontrollpunkt - endast behöriga användare kan bekräfta, vilket möjliggör flernivå- och dubbelgodkännande.
Pipeline skydd
Förbjud hopp över obligatoriska steg och återgång till valda steg - håll varje affär på den avsedda vägen.
Historik & förlopp
Varje bekräftelse/återställning loggas med användare och datum, och uppfyllelsens förlopp visas i Kanban- och formulärvyer.
Redo att utvärdera?
Börja med en kostnadsfri demobegäran eller köp i Odoo Apps Store.
Gratis personlig demodatabas. Inget telefonnummer eller kreditkort krävs. Gratis livstids uppdateringar och expertstöd inom huvudversionen av Odoo.
Utforma checklistor per steg och team
Gör din sales playbook till konkreta, steg för steg kontrollpunkter
Per pipeline steg
Definiera exakt vad som måste göras på varje CRM-steg, i den ordning som passar er process.
- Valfri number av kontrollpunkter per steg
- Varje poäng has title och valfri anteckningar
- Ändra ordning poäng av sequence
Per säljteam
Spegla olika arbetsflöden för olika team utan att duplicera hela pipelinen.
- Omfattning kontrollpunkt att valda team
- Lämna tomt för att gälla alla team
- Olika steg för 'America' vs 'Europe'
Inget flyttas framåt obekräftad
Odoo blockerar stegbytet tills checklistan är komplett och godkänd
Blockerad tills komplett
Att flytta en möjlighet framåt kräver att varje kontrollpunkt i föregående steg är bekräftad.
- tydlig fel lists not-done poäng
- En tom checklista godkänns alltid
- Markera ett steg 'No need for checklist' (t.ex. Cancelled)
Godkännande av roll
Dela ansvar så right personer signera off right poäng.
- Assign säkerhet grupper per kontrollpunkt
- Endast de där användare may confirm att poäng
- Punkter 'Not saved' måste bekräftas på nytt vid återkomst
Redo att utvärdera?
Börja med en kostnadsfri demobegäran eller köp i Odoo Apps Store.
Gratis personlig demodatabas. Inget telefonnummer eller kreditkort krävs. Gratis livstids uppdateringar och expertstöd inom huvudversionen av Odoo.
Kontroll pipeline och granskning godkännanden
Skydda flöde och behåll full post av vem godkänd vad
Skydda flöde
Forma hur möjligheter may röra sig genom pipeline.
- Förbjud överhopp obligatorisk steg
- Förbjud återgång till valda steg
- Rollen 'Checklist Super User' kan kringgå alla regler
Spåra & mät
Ge chefer direkt synlighet och full granskning spår.
- Varje bekräftelse/återställning loggas med användare och datum
- Förlopp fält på kanban och formulär vyer
- Klara punkter återställs automatiskt om ett ärende kommer tillbaka
Redo att utvärdera?
Börja med en kostnadsfri demobegäran eller köp i Odoo Apps Store.
Gratis personlig demodatabas. Inget telefonnummer eller kreditkort krävs. Gratis livstids uppdateringar och expertstöd inom huvudversionen av Odoo.
Vanliga frågor om CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Vem far tilldela och konfigurera checklistor?
Den som har åtkomst till etappinstallningar far andras checklistor.
Vad hander nar alternativet "no need for checklist" slas pa/av?
Om "true" kan ett lead/en möjlighet flyttas hit utan checklista. Brukligt for "förlorad" eftersom det inte kräver extra. Da kan vilket lead/möjlighet som helst flyttas till "förlorad" från valfri etapp (t.ex. ny > förlorad, forslag > förlorad).
Om "false" krävs checklistan for aktuell etapp nar man gar framåt. Exempel: "vunnen" kräver åtgärder. Från "forslag" till "vunnen" bekräftar du punkterna for "forslag". "False" ar standard for "no need for checklist".
Kan jag tilldela en grupp (t.ex. saljchef) att godkänna en punkt sa att ingen annan kan?
Nar du skapar en checklista väljer du grupper per punkt. Bara dessa grupper kan markera den som klar. Forsoker någon annan sparas det inte och en varning visas.
Vilka uppdateringsregler gäller for era verktyg?
Enligt de aktuella reglerna for Odoo Apps Store:
- Varje modul kop for version 12.0 eller tidigare ger tillgang till alla versioner upp till 12.0.
- Från och med version 13.0 måste varje modulversion kopas separat.
- Oavsett version ger kopet rätt till alla uppdateringar och felrättningar inom en huvudversion.
faOtools-teamet styr inte dessa regler. Vid frågor, kontakta representanterna for Odoo Apps Store direkt.
Hur installerar jag er app pa Odoo.sh?
Det mest direkta sättet ar Odoo-butikens inbyggda flöde:
1. Öppna modulens sida och klicka pa Deploy on odoo.sh
2. Du omdirigeras till GitHub. Logga in och klicka pa Create a new repo eller använd ett befintligt. Repot måste vara privat. Appar under OPL-1 far inte publiceras. Skapa vid behov ett nytt repo for Odoo.sh-projektet
3. Ga sedan till odoo.sh, klicka pa Deploy, bekräfta och klicka pa Continue. Installationen startar.
Stegen installerar appen pa production-grenen. For andra grenar eller uppdatering:
1. Ladda ner kallkoden från Odoo-butiken
2. Committa modulen till GitHub-repot. Ingen app-mapp/fil far sta i .gitignore. Repon som odoo.sh skapar kan ignorera viktiga sokvagar (t.ex. /lib). Ladda upp alla modulmappar och filer
3. Deploya malgrenen i odoo.sh-projektet eller vänta pa den automatiska builden om inställningarna anger det.
Hur installerar jag er app pa min egen server?
2. Starta om Odoo-servern;
3. Sla pa utvecklarlaget (tekniska inställningar);
4. Uppdatera applistan (Appar-menyn);
5. Hitta appen och klicka pa Activate/Install;
6. Följ anvisningarna pa appsidan om det finns någon.
Er app har extra tillägg. Kan jag kopa dem senare?
Ja. Odoo lägger automatiskt alla beroenden i varukorgen: uteslut redan kopta verktyg sa att du inte betalar tva gånger.
Jag deployade er app pa Odoo.sh och ser en varning/ett fel i testerna
En rod/orange varning påverkar inte appens funktioner. Ibland klarar vara moduler inte de vanliga automatiska testerna, eftersom de förväntar ett beteende som strider mot appens mal. Vi ändrar till exempel prisberakningen, medan Odoo-testerna jämför slutpriset med standardalgoritmen.
Kontrollera först funktionerna i den deployade databasen. Fungerar allt?
Om du ändå tror att varningen påverkar verkliga funktioner, kontakta oss och skicka de fullständiga installationsloggarna och den fullständiga listan över deployade moduler (karn och tredje part).
Kan jag kopa er app direkt av er?
Nej, vi distribuerar verktygen endast via den officiella Odoo-appbutiken.
Jag vill ha rabatt
Tyvärr har vi inte tekniska möjligheter att erbjuda individuella priser.
Kan jag installera appen pa min Odoo Online (SaaS)-databas?
Nej, tredjepartsappar kan inte användas pa Odoo Online. Odoo SaaS blockerar den möjligheten.
Ert verktyg beror pa andra appar. Behöver jag kopa dem?
Ja, verktyget behöver alla moduler som anges som beroenden. Priset pa appsidan inkluderar redan dessa beroenden.
Vad kostar modulen i amerikanska dollar? Varför andrades det?
Priset for vara moduler anges i euro. Odoo-butiken konverterar till andra valutor enligt sin interna vaxelkurs. Därför kan priset i amerikanska dollar andras nar kursen uppdateras.
App- och webbplatsformuleringar på andra språk än engelska är AI-assisterade och anpassade till officiella Odoo-översättningar. Om du upptäcker ett fel, skicka ett ärende om översättningskorrekthet så åtgärdar vi det.
Odoo-demodatabaser (liveförhandsvisningar)
För den här appen kan vi erbjuda en gratis personlig demodatabas.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
På din begäran förbereder vi en individuell liveförhandsvisningsdatabas där du kan göra tester och kontrollera antaganden i cirka två veckor.
Felrapportering
Om du stöter på fel eller inkonsekvent beteende, kontakta oss. Vi garanterar rättningar inom 60 dagar efter köpet och vill förbättra verktygen även efter det.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
Ta med så många detaljer som möjligt: skärmbilder, Odoo-serverloggar och en fullständig beskrivning av hur problemet återskapas. Det tar vanligtvis några arbetsdagar att ta fram en arbetsplan (om felet bekräftas) eller riktlinjer (annars).
Offentliga funktionsönskemål och modulidéer (gratis utveckling)
Vi är starkt motiverade att förbättra våra verktyg och tackar för all feedback. Om kraven är av allmänt intresse och kan implementeras effektivt tar teamet med dem i att-göra-listan.
En sådan att göra-lista behandlas regelbundet och innebär inga extraavgifter. Även om vi inte kan lova tidsfrister och slutlig design kan det vara ett bra sätt att få önskade funktioner utan investeringar och risker.
Du behöver varken telefonnummer eller kreditkort för att kontakta oss. Det räcker med en kort e-postregistrering som tar högst 30 sekunder.
19.0.1.2.9
- Demodata for den har appen har lagts till.
19.0.1.2.8
- De AI-assisterade oversattningarna for 25 sprak har inforsts.
19.0.1.2.7
- Appen är publicerad för version 19.
18.0.1.2.7
- Problemet med oöversatta varningar är åtgärdat.
18.0.1.2.6
- Appen är publicerad för version 18.
Verktyget som strukturerar Odoo-bilagor i mappar och synkar kataloger med molnklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box och NAS. DMS. Filhanterare. Dokumenthantering
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med OneDrive filer i båda ways
Verktyget för att förvara lösenord säkert i Odoo för delad användning. Delade valv
198€
Verktyget för att bygga en djup och strukturerad kunskapsbas för internt och externt bruk. Knowledge System. KMS. Wiki-liknande revisioner.
398€
Verktyget för tidsbaserad tjänstehantering från bokning till försäljning och recensioner
Verktyget för att sätta KPI-mål och kontrollera uppfyllandet per period. KPI-instrumentpaneler. Instrumentpanelsdesigner. KPI-diagram
198€
Verktyget för att automatiskt synkronisera Odoo bilagor med Google Drive filer i båda ways
Verktyget för att lägg till ny fält för Odoo CRM möjligheter utan valfri technical knowledge
38€
Verktyget för att beräkna försäljningstrender och göra statistiska prognoser för framtida försäljning
198€