Ukratko
CRM Check List and Approval Process je Odoo 19 Prodaja aplikacija. Alat koji osigurava da su obavezni poslovi pažljivo obavljeni na svakoj fazi CRM cjevovoda. CRM kontrolni popisi.
Pobrinite se da je svaka obvezna radnja na CRM fazi cjevovoda stvarno obavljena - i odobrena od pravih ljudi - prije nego prilika krene naprijed. Definirajte popis provjere po fazi (i po prodajnom timu), a Odoo blokira napredak dok se svaka točka ne potvrdi.
Idealno za
Voditelji prodaje
Pretvorite prodajni playbook u obvezan proces - nijedna prilika ne napreduje uz preskočene korake.
Prodaja više timova
Dajte svakom prodajnom timu vlastitu kontrolnu listu po fazi, koja odražava različite regije ili vrste poslova.
Odobrenja & predaje
Zahtijevajte potpis prave uloge u svakoj fazi, uz potpunu povijest za menadžersku kontrolu.
Zašto ga timovi biraju
Ključne prednosti prije detalja
Kontrolni popis po fazi
Priložite bilo koji broj kontrolnih točaka svakoj CRM fazi – radnje za 'New' i 'Proposition' mogu biti potpuno različite.
Po prodajnom timu
Po izboru ograničite kontrolnu točku na određene timove, tako da 'America' i 'Europe' mogu slijediti različite korake.
Blokira napredak
Prilika ne može prijeći u kasniju fazu dok kontrolni popis nije potpuno potvrđen - greške se uhvate rano.
Odobrenje po ulozi
Dodijelite sigurnosne grupe po kontrolnoj točki – potvrditi mogu samo ovlašteni korisnici, što omogućuje višerazinsko i dvostruko odobrenje.
Čuvari cjevovoda
Zabranite preskakanje obaveznih faza i vraćanje na odabrane faze – držite svaki posao na predviđenom putu.
Povijest & napredak
Svaka potvrda/ponovno postavljanje bilježi se s korisnikom i datumom, a napredak ispunjenja vidi se u kanban i form prikazima.
Spremni za procjenu?
Započnite besplatnim zahtjevom za demo ili kupnjom u Odoo Apps Store.
Besplatna personalizirana demo baza. Broj telefona ili kreditna kartica nisu potrebni. Besplatna doživotna ažuriranja i stručna podrška unutar glavne verzije Odoo.
Dizajnirajte kontrolne popise po fazi i timu
Pretvorite prodajni playbook u konkretne kontrolne točke po fazama
Po fazi toka
Definirajte točno što se mora učiniti na svakoj CRM fazi, redoslijedom koji odgovara vašem procesu.
- Bilo koji broj kontrolnih točaka po fazi
- Svaka točka ima naslov i opcionalne bilješke
- Promijenite redoslijed točaka prema nizu
Po prodajnom timu
Odrazite različite tijekove rada za različite timove bez dupliciranja cijelog cjevovoda.
- Ograničite kontrolnu točku na odabrane timove
- Ostavite prazno da vrijedi za sve timove
- Različiti koraci za 'America' i 'Europe'
Ništa ne ide dalje nepotvrđeno
Odoo blokira promjenu faze dok kontrolni popis nije dovršen i odobren
Blokirano do dovršetka
Pomicanje prilike naprijed zahtijeva da svaka kontrolna točka prethodne faze bude potvrđena.
- Jasna greška nabraja nedovršene točke
- Prazan kontrolni popis uvijek prolazi
- Označite fazu „Nije potrebna kontrolna lista“ (npr. Otkazano)
Odobrenje po ulozi
Podijelite odgovornost da pravi ljudi odobre prave točke.
- Dodijelite sigurnosne grupe po kontrolnoj točki
- Samo ti korisnici smiju potvrditi tu točku
- Točke „Not saved“ pri povratku treba ponovno potvrditi
Spremni za procjenu?
Započnite besplatnim zahtjevom za demo ili kupnjom u Odoo Apps Store.
Besplatna personalizirana demo baza. Broj telefona ili kreditna kartica nisu potrebni. Besplatna doživotna ažuriranja i stručna podrška unutar glavne verzije Odoo.
Kontrolirajte cjevovod i revizijska odobrenja
Čuvajte tok i vodite puni zapis tko je što odobrio
Čuvajte tok
Oblikujte kako prilike smiju putovati kroz cjevovod.
- Zabranite preskakanje obaveznih faza
- Zabranite vraćanje na odabrane faze
- Uloga 'Checklist Super User' može zaobići sva pravila
Prati & mjeri
Dajte menadžerima trenutačnu vidljivost i puni trag revizije.
- Svaka potvrda/reset bilježi se s korisnikom i datumom
- Traka napretka na kanban i form prikazima
- Gotove točke se automatski vraćaju ako se slučaj vrati
Spremni za procjenu?
Započnite besplatnim zahtjevom za demo ili kupnjom u Odoo Apps Store.
Besplatna personalizirana demo baza. Broj telefona ili kreditna kartica nisu potrebni. Besplatna doživotna ažuriranja i stručna podrška unutar glavne verzije Odoo.
Često postavljana pitanja o CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Tko može dodijeliti i konfigurirati kontrolne popise?
Svatko tko ima pristup postavkama faze može mijenjati vrijednost popisa provjera.
Što se dogodi kad se opcija „no need for checklist“ uključi/isključi?
Ako je postavljeno na "true", potencijal/prilika može se premjestiti u ovu fazu bez ispunjavanja popisa provjera. Obično za fazu "lost", jer ne zahtijeva dodatne radnje. Tada korisnici mogu premjestiti bilo koji potencijal/priliku u "lost" iz bilo koje faze bez ikakvog posla (npr. new > lost, proposition > lost).
Ako je postavljeno na "false", pri premještanju u ovu fazu (ako je dalje u cjevovodu) treba unijeti popis provjera trenutačne faze. Npr. stanje "won" zahtijeva određene radnje. Ako potencijal/priliku premjestite iz "proposition" u "won", potvrdite kontrolne točke faze "proposition". "False" je zadana vrijednost polja "no need for checklist".
Mogu li dodijeliti određenu korisničku grupu (na primjer, voditelja prodaje) za odobrenje kontrolne točke, tako da to nitko drugi ne može?
Pri izradi kontrolnog popisa možete odabrati korisničke grupe za svaku izjavu. Samo te grupe mogu označiti izjavu kao obavljenu. Ako netko drugi pokuša, sustav neće dopustiti spremanje i pojavit će se upozorenje.
Koje su politike ažuriranja vaših alata?
Prema važećim pravilima Odoo Apps Store:
- Svaki modul kupljen za verziju 12.0 i stariju daje pristup svim verzijama do 12.0.
- Od verzije 13.0 svaku verziju modula treba kupiti zasebno.
- Bez obzira na verziju, kupnja daje pravo na sva ažuriranja i ispravke unutar glavne verzije.
Imajte na umu da tim faOtools ne kontrolira ta pravila. Za pitanja obratite se izravno predstavnicima Odoo Apps Store.
Kako mogu instalirati vašu aplikaciju na Odoo.sh?
Najizravniji je pristup koristiti ugrađeni tijek rada Odoo trgovine:
1. Otvorite stranicu modula i kliknite gumb Deploy on odoo.sh
2. Nakon toga bit ćete preusmjereni na GitHub stranicu. Prijavite se na račun, zatim kliknite 'Create a new repo' ili upotrijebite postojeći. Provjerite da je spremište privatno. Nije dopušteno objavljivati aplikacije pod licencijom OPL-1. Ako treba, stvorite novi repo za Odoo.sh projekt
3. Zatim idite na odoo.sh i kliknite gumb Deploy. U skočnom prozoru potvrdite odluku i kliknite 'Continue.' Time se pokreće instalacija.
Ovi koraci instalirat će aplikaciju na produkcijsku granu projekta. Ako želite postaviti aplikacije na druge grane ili ažurirati modul, poduzmite sljedeće:
1. Prenesite izvorni kod aplikacije iz Odoo trgovine
2. Napravite commit modula u potrebni GitHub repozitorij. Provjerite da nijedna mapa/datoteka aplikacije nije ignorirana (tj. nije u .gitignore repozitorija). Repozitorije automatski stvara odoo.sh i po zadanim postavkama mogu sadržavati važne stavke (npr. /lib). Prenesite sve direktorije, poddirektorije i datoteke modula bez iznimaka
3. Postavite ciljnu granu odoo.sh projekta ili, ako to pretpostavljaju postavke, pričekajte dok se automatski izgradi.
Kako trebam instalirati vašu aplikaciju na vlastiti poslužitelj?
2. Ponovno pokrenite Odoo poslužitelj;
3. Uključite način za razvoj (tehničke postavke);
4. Ažurirajte popis aplikacija (izbornik aplikacija);
5. Pronađite aplikaciju i pritisnite „Activate“/„Install“;
6. Slijedite smjernice na stranici aplikacije ako postoje.
Primijetio sam da vaša aplikacija ima dodatne dodatke. Mogu li ih kupiti naknadno?
Da, naravno. Istodobno Odoo automatski dodaje sve ovisnosti u košaricu, pa prethodno kupljene alate treba isključiti da ne platite dvaput.
Postavio sam vašu aplikaciju na Odoo.sh i u testovima vidim upozorenje/pogrešku
Crveno/narančasto upozorenje ne utječe na značajke aplikacije. Nažalost, naši moduli ponekad ne prođu standardne automatske testove jer oni pretpostavljaju ponašanje koje je u sukobu s ciljevima aplikacije. Npr. mijenjamo izračun cijene, a testovi standardnog Odoo modula uspoređuju konačnu cijenu sa standardnim algoritmom.
Prije svega provjerite značajke postavljene baze. Radi li sve ispravno?
Ako i dalje smatrate da upozorenje utječe na stvarne značajke, javite nam i pošaljite potpune zapisnike instalacije i potpuni popis postavljenih modula (uključujući jezgru i treće strane).
Mogu li kupiti aplikaciju izravno od vaše tvrtke?
Ne, alate distribuiramo samo preko službene trgovine aplikacija Odoo.
Želio bih dobiti popust
Nažalost, nemamo tehničkih sredstava za individualne cijene.
Mogu li instalirati aplikaciju u svoju bazu Odoo Online (SaaS)?
Ne, aplikacije trećih strana ne mogu se koristiti na Odoo Online. Nažalost Odoo SaaS to blokira.
Vaš alat ovisi o drugim aplikacijama. Trebam li ih kupiti?
Da, alatu su potrebni svi moduli navedeni u ovisnostima da bi ispravno radio. Cijena na stranici aplikacije već uključuje sve potrebne ovisnosti.
Koja je cijena modula u američkim dolarima? Zašto se promijenila?
Cijena naših modula je u eurima. Odoo trgovina pretvara cijene u druge valute prema internom tečaju. Stoga se cijena u američkim dolarima može promijeniti kad se tečaj ažurira.
Tekstovi aplikacije i web stranice na jezicima osim engleskog izrađeni su uz pomoć UI i usklađeni sa službenim Odoo prijevodima. Ako uočite pogrešku, pošaljite prijavu o ispravnosti prijevoda i ispravit ćemo.
Odoo demonstracijske baze (pregledi uživo)
Za ovu aplikaciju možemo osigurati besplatnu personaliziranu demo bazu.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
Na vaš zahtjev pripremit ćemo individualnu bazu za pregled uživo, gdje možete oko dva tjedna provoditi testove i provjeravati pretpostavke.
Prijava grešaka
Ako naiđete na greške ili nedosljedno ponašanje, slobodno nas kontaktirajte. Jamčimo ispravke unutar 60 dana od kupnje i i dalje želimo unapređivati alate nakon tog razdoblja.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
U zahtjev uključite što više pojedinosti: snimke zaslona, zapisnike Odoo poslužitelja, potpuni opis kako reproducirati problem i slično. Obično treba nekoliko radnih dana za pripremu radnog plana (ako je greška potvrđena) ili smjernica što učiniti (inače).
Javni zahtjevi za značajke i ideje modula (besplatan razvoj)
Snažno smo motivirani poboljšati svoje alate i zahvalni smo na svakoj povratnoj informaciji. Ako su vaši zahtjevi od javne koristi i mogu se učinkovito provesti, tim će ih uvrstiti na naš popis zadataka.
Takav popis zadataka obrađuje se redovito i ne podrazumijeva dodatne naknade. Iako ne možemo obećati rokove i konačni dizajn, to može biti dobar način da dobijete željene značajke bez ulaganja i rizika.
Za kontakt nije potreban broj telefona ni kreditna kartica. Potrebna je samo kratka prijava e-poštom koja ne traje više od 30 sekundi.
19.0.1.2.9
- Dodani su demo podaci ove aplikacije.
19.0.1.2.8
- Uvedeni su prijevodi uz pomoć AI za 25 jezika.
19.0.1.2.7
- Aplikacija je objavljena za verziju 19.
18.0.1.2.7
- Problem neprevedenih upozorenja je ispravljen.
18.0.1.2.6
- Aplikacija je objavljena za verziju 18.
Alat za fleksibilno strukturiranje Odoo privitaka u mapama i sinkronizaciju direktorija s cloud klijentima: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box i NAS. DMS. Upravitelj datotekama. Sustav za upravljanje dokumentima
Alat za automatsku dvosmjernu sinkronizaciju Odoo privitaka s datotekama OneDrive
Alat za sigurno čuvanje lozinki u Odoo za zajedničku upotrebu. Dijeljeni trezori
198€
Alat za izgradnju duboke i strukturirane baze znanja za internu i vanjsku uporabu. Knowledge System. KMS. Revizije poput wikija.
398€
Alat za vremenski upravljanje uslugama od rezervacije termina do prodaje i recenzija
Alat za postavljanje KPI ciljeva i kontrolu njihova ispunjenja po razdobljima. KPI nadzorne ploče. Dizajner ploča. KPI grafikoni
198€
Alat za automatsku dvosmjernu sinkronizaciju Odoo privitaka s datotekama Google Drive
Alat za dodavanje novih polja na Odoo CRM prilike bez tehničkog znanja
38€
Alat za izračun trendova prodaje i statističko predviđanje buduće prodaje
198€