Em resumo
CRM Check List and Approval Process e uma aplicacao Odoo 19 de Vendas. A ferramenta para garantir as tarefas de cada etapa CRM. Checklists CRM.
Garanta que cada ação exigida numa etapa do pipeline CRM é realmente feita — e aprovada pelas pessoas certas — antes de uma oportunidade avançar. Defina uma lista de verificação por etapa (e por equipa de vendas); o Odoo bloqueia o progresso até cada ponto estar confirmado.
Ideal para
Gestores de vendas
Transforme o playbook de vendas num processo imposto — nenhuma oportunidade avança com passos saltados.
Vendas com várias equipas
Dê a cada equipa de vendas a sua lista por etapa, consoante regiões ou tipos de negócio.
Aprovações e transições
Exija a aprovação da função certa em cada etapa, com histórico completo para o controlo de gestão.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Lista por etapa
Associe a cada etapa CRM quantos pontos de controlo quiser — as ações de 'New' e 'Proposition' podem ser completamente diferentes.
Por equipa de vendas
Opcionalmente circunscreva um ponto a equipas concretas, para que 'América' e 'Europe' sigam passos diferentes.
Bloqueia o progresso
Uma oportunidade não pode passar a uma etapa posterior até a lista estar totalmente confirmada — os erros apanham-se cedo.
Aprovação por função
Atribua grupos de segurança por ponto — só usuarios autorizados confirmam, permitindo aprovação multinível ou dupla.
Guardas do pipeline
Proíba saltar etapas obrigatórias e recuar para etapas escolhidas — cada negócio segue o caminho previsto.
Histórico e progresso
Cada confirmação/reposição é registada com usuario e data, e o progresso aparece nas vistas kanban e de formulário.
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Listas por etapa e equipa
Transforme o playbook de vendas em pontos de controlo concretos, etapa a etapa
Por etapa do pipeline
Defina exatamente o que deve ser feito em cada etapa CRM, pela ordem do seu processo.
- Qualquer número de pontos por etapa
- Cada ponto tem título e notas opcionais
- Reordenar pontos por sequência
Por equipa de vendas
Reflita fluxos diferentes por equipa sem duplicar todo o pipeline.
- Circunscrever um ponto a equipas selecionadas
- Deixar vazio para aplicar a todas as equipas
- Passos diferentes para 'América' vs 'Europe'
Nada avança sem confirmação
O Odoo bloqueia a mudança de etapa até a lista estar completa e aprovada
Bloqueado até concluir
Avançar uma oportunidade exige que cada ponto da etapa anterior esteja confirmado.
- Um erro claro lista os pontos por fazer
- Uma lista vazia passa sempre
- Marcar uma etapa 'No need for checklist' (p. ex. Cancelled)
Aprovação por função
Divida a responsabilidade para as pessoas certas aprovarem os pontos certos.
- Atribuir grupos de segurança por ponto
- Só esses usuarios podem confirmar esse ponto
- Os pontos 'Not saved' devem ser reconfirmados ao regressar
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Controlar o pipeline e auditar aprovações
Proteja o fluxo e mantenha um registo completo de quem aprovou o quê
Proteger o fluxo
Defina como as oportunidades podem percorrer o pipeline.
- Proibir saltar etapas obrigatórias
- Proibir recuar para etapas escolhidas
- Um papel 'Checklist Super User' pode contornar todas as regras
Seguir e medir
Dê aos gestores visibilidade imediata e um rasto de auditoria completo.
- Cada confirmação/reposição registada com usuario e data
- Barra de progresso nas vistas kanban e de formulário
- Pontos concluídos restaurados automaticamente se o caso regressar
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Perguntas frequentes sobre CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Quem pode atribuir e configurar as check lists?
Qualquer pessoa com acesso as definições de etapa pode alterar as check lists.
O que acontece se a opção "no need for checklist" estiver ligada/desligada?
Se "true", um lead/oportunidade pode passar a esta etapa sem check list. Costuma usar-se em "perdido", pois nao pede ações extra. Pode mover qualquer lead/oportunidade para "perdido" de qualquer etapa (p. ex. novo > perdido, proposta > perdido).
Se "false", e preciso a check list da etapa atual para avançar. Exemplo: "ganho" exige ações. De "proposta" para "ganho" confirme os pontos de "proposta". "False" e o valor predefinido de "no need for checklist".
Posso atribuir um grupo (p. ex. gestor de vendas) para aprovar um ponto, para mais ninguém o fazer?
Ao criar uma check list escolhe grupos para cada enunciado. So esses grupos o podem marcar como feito. Se outra pessoa tentar, o sistema nao guarda e mostra um aviso.
Quais sao as políticas de atualização das vossas ferramentas?
Segundo as políticas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada módulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versões ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do módulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizações e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas políticas. Para questões, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a página do módulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Será redirecionado para o GitHub. Inicie sessão e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licença OPL-1. Se necessário, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalação começa.
Estes passos instalam a app no ramo de produção. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o código-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do módulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/arquivo da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretórios e arquivos do módulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automática se as definições o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu próprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definições técnicas);
4. Atualize a lista de aplicações (menu Aplicações);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicações na página da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependências ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funções da app. Por vezes os nossos módulos nao passam os testes automáticos padrão, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o cálculo do preço e os testes Odoo comparam o preço final com o algoritmo padrão.
Primeiro, verifique as funções da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funções reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalação e a lista completa de módulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas através da loja oficial de aplicações Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer preços individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os módulos assinalados nas dependências. O preço na página da app ja as inclui.
Qual e o preço do módulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preço dos nossos módulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preço em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de tradução e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o máximo de detalhes possível no seu pedido: capturas de ecrã, registos do servidor Odoo, uma descrição completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessários alguns dias úteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrário).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
19.0.1.2.9
- Foram adicionados os dados de demonstracao desta aplicacao.
19.0.1.2.8
- Foram introduzidas as traducoes assistidas por IA para 25 idiomas.
19.0.1.2.7
- A aplicacao foi publicada para a versao 19.
18.0.1.2.7
- Foram corrigidos os avisos nao traduzidos.
18.0.1.2.6
- A aplicacao foi publicada para a versao 18.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de arquivos. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisões tipo wiki
398€
A ferramenta para serviços por marcação, da reserva as vendas e avaliações
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por período. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para adicionar campos a oportunidades CRM Odoo sem conhecimentos tecnicos
38€
A ferramenta para calcular tendências de vendas e prever vendas futuras estatisticamente
198€