Накратко
CRM Check List and Approval Process е Odoo 19 Продажби приложение. Инструмент, който гарантира, че задължителните работи се изпълняват внимателно на всеки етап от CRM конвейера. Контролни списъци CRM.
Уверете се, че всяко задължително действие на етап от CRM фунията наистина е извършено - и одобрено от правилните хора - преди възможността да продължи. Дефинирайте контролен списък за етап (и за екип продажби), и Odoo блокира напредъка, докато всяка точка бъде потвърдена.
Идеално за
Мениджъри по продажби
Превърнете продажбения playbook в задължителен процес - нито една възможност не напредва с пропуснати стъпки.
Продажби с няколко екипа
Дайте на всеки търговски екип собствен чеклист по етап, отразяващ различни региони или типове сделки.
Одобрения & предавания
Изисквайте потпис от правилната роля на всеки етап, с пълна история за управленски контрол.
Защо екипите го избират
Ключови ползи преди подробностите
Контролен списък по етап
Прикачете произволен брой контролни точки към всеки CRM етап – действията за „New“ и „Proposition“ могат да са напълно различни.
По търговски екип
По избор ограничете контролна точка до конкретни екипи, така че 'America' и 'Europe' да следват различни стъпки.
Блокира напредъка
Възможност не може да мине към по-късен етап, докато контролният списък не е напълно потвърден - грешките се хващат рано.
Одобрение по роля
Назначавайте групи за сигурност за всяка контролна точка – само упълномощени потребители могат да потвърждават, което позволява многостепенно и двойно одобрение.
Пазители на потока
Забранете пропускането на задължителни етапи и връщането към избрани етапи – дръжте всяка сделка по предвидения път.
История & напредък
Всяко потвърждение/нулиране се записва с потребител и дата, а напредъкът по изпълнение се вижда в изгледите kanban и формуляр.
Готови за оценка?
Започнете с безплатна заявка за демо или покупка в Odoo Apps Store.
Безплатна персонализирана демо база. Не се изисква телефонен номер или кредитна карта. Безплатни доживотни обновления и експертна поддръжка в рамките на основната версия на Odoo.
Проектирайте контролни списъци по етап и екип
Превърнете продажбения playbook в конкретни контролни точки по етапи
По етап на фунията
Дефинирайте точно какво трябва да се направи на всеки CRM етап, в реда, който пасва на процеса ви.
- Произволен брой контролни точки на етап
- Всяка точка има заглавие и незадължителни бележки
- Пренаредете точките по последователност
По търговски екип
Отразете различни работни потоци за различни екипи, без да дублирате целия конвейер.
- Ограничете контролна точка до избрани екипи
- Оставете го празно, за да важи за всички екипи
- Различни стъпки за 'America' и 'Europe'
Нищо не продължава непотвърдено
Odoo блокира смяната на етапа, докато контролният списък не е завършен и одобрен
Блокирано до завършване
Преместването на възможност напред изисква всяка контролна точка от предишния етап да е потвърдена.
- Ясна грешка изброява незавършените точки
- Празен контролен списък винаги минава
- Маркирайте етап „Няма нужда от контролен списък“ (напр. Отменено)
Одобрение по роля
Разделете отговорността, така че правилните хора да одобряват правилните точки.
- Назначавайте групи за сигурност на контролна точка
- Само тези потребители могат да потвърдят тази точка
- Точките „Not saved“ трябва да се потвърдят отново при връщане
Готови за оценка?
Започнете с безплатна заявка за демо или покупка в Odoo Apps Store.
Безплатна персонализирана демо база. Не се изисква телефонен номер или кредитна карта. Безплатни доживотни обновления и експертна поддръжка в рамките на основната версия на Odoo.
Контролирайте конвейера и одитните одобрения
Пазете потока и водете пълен запис кой какво е одобрил
Пазете потока
Определете как възможностите могат да се движат по процеса.
- Забранете пропускането на задължителни етапи
- Забранете връщането към избрани етапи
- Роля 'Checklist Super User' може да заобиколи всички правила
Проследяване & измерване
Дайте на мениджърите мигновена видимост и пълен одитен дневник.
- Всяко потвърждаване/нулиране се записва с потребител и дата
- Лента за напредък в изгледите kanban и формуляр
- Приключените точки се възстановяват автоматично, ако казусът се върне
Готови за оценка?
Започнете с безплатна заявка за демо или покупка в Odoo Apps Store.
Безплатна персонализирана демо база. Не се изисква телефонен номер или кредитна карта. Безплатни доживотни обновления и експертна поддръжка в рамките на основната версия на Odoo.
Често задавани въпроси за CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Кой може да възлага и настройва контролни списъци?
Всеки с достъп до настройките на етапа може да променя стойността на контролните списъци.
Какво става, когато опцията „no need for checklist“ се включи/изключи?
Ако е зададено на "true", потенциален клиент/възможност може да се премести в този етап без изпълнение на контролен списък. Обикновено за етап "lost", който не изисква допълнителни действия. Тогава потребителите могат да преместят всеки потенциален клиент/възможност в "lost" от който и да е етап без нищо (напр. new > lost, proposition > lost).
Ако е зададено на "false", при преместване в този етап (ако е по-напред в процеса) трябва да се въведе контролният списък на текущия етап. Например състоянието "won" изисква определени действия. Ако преместите потенциален клиент/възможност от "proposition" към "won", потвърдете точките на етапа "proposition". "False" е стойността по подразбиране на полето "no need for checklist".
Мога ли да назнача определена потребителска група (например мениджър продажби) да одобрява контролна точка, така че никой друг да не може?
Когато правите контролен списък, можете да изберете потребителски групи за всяко твърдение. Само тези групи могат да го отбележат като изпълнено. Ако някой друг опита, системата няма да позволи запис и ще се появи предупреждение.
Какви са политиките за обновяване на вашите инструменти?
Според действащите правила на Odoo Apps Store:
- Всеки модул, купен за версия 12.0 и по-стара, дава достъп до всички версии до 12.0.
- От версия 13.0 всяка версия на модула се купува отделно.
- Независимо от версията покупката дава право на всички обновления и поправки в рамките на основната версия.
Имайте предвид, че екипът на faOtools не контролира тези правила. За въпроси се обръщайте директно към представителите на Odoo Apps Store.
Как да инсталирам вашето приложение в Odoo.sh?
Най-прекият подход е да използвате вградения работен поток на магазина Odoo:
1. Отворете страницата на модула и щракнете бутона Deploy on odoo.sh
2. След това ще бъдете пренасочени към страницата на GitHub. Влезте в профила си, след което щракнете 'Create a new repo' или използвайте съществуващо. Уверете се, че хранилището е частно. Не е позволено публикуването на приложения под лиценз OPL-1. Ако е нужно, създайте ново repo за проекта Odoo.sh
3. След това отидете в odoo.sh и щракнете бутона Deploy. В изскачащия прозорец потвърдете решението и щракнете 'Continue.' Това стартира инсталацията.
Тези стъпки ще инсталират приложението в продукционния клон на проекта. Ако искате да разположите приложенията в други клонове или да обновите модула, направете следното:
1. Качете изходния код на приложението от магазина Odoo
2. Направете commit на модула в необходимото GitHub хранилище. Уверете се, че никои папки/файлове на приложението не се игнорират (т.е. не са в .gitignore на repo). Хранилищата се създават автоматично от odoo.sh и по подразбиране може да включват важни елементи (напр. /lib). Качете всички директории, поддиректории и файлове на модула без изключения
3. Разположете целевия клон на проекта odoo.sh или, ако настройките предполагат това, изчакайте да се изгради автоматично.
Как да инсталирам вашето приложение на собствен сървър?
2. Рестартирайте сървъра на Odoo;
3. Включете режим за разработчици (технически настройки);
4. Обновете списъка с приложения (менюто с приложения);
5. Намерете приложението и натиснете „Activate“/„Install“;
6. Следвайте указанията на страницата на приложението, ако има такива.
Забелязах, че приложението ви има допълнителни добавки. Мога ли да ги купя по-късно?
Да, разбира се. Едновременно Odoo автоматично добавя всички зависимости в количката, затова трябва да изключите вече купените инструменти, за да избегнете двойно плащане.
Инсталирах приложението ви в Odoo.sh и в тестовете виждам предупреждение/грешка
Червено/оранжево предупреждение не влияе на функциите на приложението. За съжаление понякога модулите ни не минават стандартните автоматични тестове, защото те очакват поведение в конфликт с целите на приложението. Например променяме изчислението на цената, а тестовете на стандартния модул Odoo сравняват крайната цена със стандартен алгоритъм.
Първо проверете функциите на разгънатата база. Всичко работи ли коректно?
Ако все пак смятате, че предупреждението влияе на реални функции, свържете се с нас и изпратете пълните регистрационни файлове от инсталацията и пълния списък на разгънатите модули (включително ядро и трети страни).
Мога ли да купя приложението директно от вашата фирма?
Не, разпространяваме инструментите само чрез официалния магазин за приложения Odoo.
Бих искал да получа отстъпка
За съжаление нямаме техническа възможност да предложим индивидуални цени.
Мога ли да инсталирам приложението в моята база Odoo Online (SaaS)?
Не, приложения на трети страни не могат да се ползват в Odoo Online. За съжаление Odoo SaaS блокира тази възможност.
Вашият инструмент зависи от други приложения. Трябва ли да ги купя?
Да, инструментът изисква всички модули, посочени в зависимостите, за да работи правилно. Цената на страницата на приложението вече включва всички необходими зависимости.
Каква е цената на модула в щатски долари? Защо се промени?
Цената на нашите модули е в евро. Магазинът Odoo превалутира цените по вътрешния си курс. Затова цената в щатски долари може да се промени при обновяване на курса.
Текстовете на приложението и уебсайта на езици, различни от английски, са с помощта на ИИ и са съгласувани с официалните преводи на Odoo. Ако забележите грешка, изпратете тикет за коректност на преводите и ще го поправим.
Демонстрационни бази Odoo (прегледи наживо)
За това приложение можем да предоставим безплатна персонализирана демо база.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
По ваше искане ще подготвим индивидуална база за преглед наживо, където около две седмици можете да правите тестове и да проверявате предположения.
Докладване на грешки
Ако срещнете грешки или непоследователно поведение, свържете се с нас. Гарантираме поправки до 60 дни от покупката и сме силно заинтересовани да подобряваме инструментите и след този срок.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
Включете възможно най-много подробности в заявката: екранни снимки, дневници на Odoo сървъра, пълно описание как да възпроизведете проблема и т.н. Обикновено са нужни няколко работни дни, за да се подготви работен план (ако грешката е потвърдена) или насоки какво да се направи (в противен случай).
Публични заявки за функции и идеи за модули (безплатна разработка)
Силно сме мотивирани да подобряваме инструментите си и ще сме благодарни за всяка обратна връзка. Ако изискванията ви са от обществена полза и могат да се реализират ефективно, екипът ще ги включи в нашия списък със задачи.
Такъв списък със задачи се обработва редовно и не предполага допълнителни такси. Макар да не можем да обещаем срокове и окончателен дизайн, това може да е добър начин да получите желаните функции без инвестиции и рискове.
За да се свържете с нас не са нужни телефонен номер или кредитна карта. Достатъчна е кратка регистрация по имейл, която не отнема повече от 30 секунди.
19.0.1.2.9
- Добавени са демонстрационните данни за това приложение.
19.0.1.2.8
- Въведени са преводи с помощта на AI за 25 езика.
19.0.1.2.7
- Приложението е публикувано за версия 19.
18.0.1.2.7
- Проблемът с непреведените предупреждения е коригиран.
18.0.1.2.6
- Приложението е публикувано за версия 18.
Инструмент за гъвкаво подреждане на прикачените файлове на Odoo в папки и синхронизация на директории с облачни клиенти: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. DMS. Файлов мениджър. Система за управление на документи
Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в OneDrive
Инструментът за безопасно съхранение на пароли в Odoo за споделена употреба. Споделени трезори
198€Инструмент за изграждане на дълбока и структурирана база знания за вътрешна и външна употреба. Knowledge System. KMS. Ревизии като в уики.
398€Инструментът за управление на услуги по време – от резервация на срещи до продажби и отзиви
Инструмент за задаване на KPI цели и контрол на изпълнението по периоди. KPI табла. Дизайнер на табла. KPI графики
198€Инструмент за автоматична двупосочна синхронизация на прикачените файлове в Odoo с файлове в Google Drive
Инструментът за добавяне на нови полета към Odoo CRM възможности без технически познания
38€Инструмент за изчисляване на тенденциите в продажбите и статистическо прогнозиране на бъдещите продажби
198€