Вкратце
CRM Check List and Approval Process - приложение Odoo 19 (Продажи). Инструмент, чтобы обязательные работы на каждом этапе CRM выполнялись. Чек-листы CRM.
Следите, чтобы каждое обязательное действие на этапе воронки CRM действительно выполнялось — и его утверждали нужные люди — до перехода возможности дальше. Задайте чек-лист на этап (и на команду продаж): Odoo блокирует прогресс, пока все пункты не подтверждены.
Идеально для
Руководители продаж
Превратите плейбук продаж в обязательный процесс — возможность не продвинется с пропущенными шагами.
Несколько команд продаж
У каждой команды продаж свой чек-лист на этап — под разные регионы или типы сделок.
Согласования и передачи
Требуйте подпись нужной роли на каждом этапе — с полной историей для управленческого контроля.
Почему команды выбирают его
Главные преимущества до подробностей
Чек-лист на этап
Привяжите к каждому этапу CRM сколько угодно контрольных точек — действия для 'New' и 'Proposition' могут полностью отличаться.
По команде продаж
Опционально ограничьте пункт выбранными командами — у 'America' и 'Europe' могут быть разные шаги.
Блокирует прогресс
Возможность не перейдёт на более поздний этап, пока чек-лист не подтверждён полностью — ошибки ловятся рано.
Согласование по роли
Назначьте группы безопасности на пункт — подтверждать могут только уполномоченные, включая многоуровневое и двойное согласование.
Охрана воронки
Запретите пропускать обязательные этапы и откат на выбранные этапы — каждая сделка идёт по задуманному пути.
История и прогресс
Каждое подтверждение и сброс пишутся с пользователем и датой, прогресс выполнения виден в kanban и форме.
Готовы оценить?
Начните с бесплатного запроса демо или купите в Odoo Apps Store.
Бесплатная персонализированная демонстрационная база. Номер телефона и банковская карта не требуются. Бесплатные обновления и экспертная поддержка в течение всего срока основной версии Odoo.
Чек-листы по этапам и командам
Превратите плейбук продаж в конкретные контрольные точки по этапам
По этапу воронки
Задайте точно, что должно быть сделано на каждом этапе CRM, в порядке вашего процесса.
- Любое число пунктов на этап
- У пункта заголовок и необязательные заметки
- Порядок пунктов по последовательности
По команде продаж
Отразите разные процессы разных команд, не дублируя всю воронку.
- Ограничить пункт выбранными командами
- Пустое значение — для всех команд
- Разные шаги для 'America' и 'Europe'
Ничего не идёт дальше без подтверждения
Odoo блокирует смену этапа, пока чек-лист не заполнен и не согласован
Блок до завершения
Переход возможности вперёд требует подтверждения каждого пункта предыдущего этапа.
- Понятная ошибка перечисляет незакрытые пункты
- Пустой чек-лист всегда проходит
- Пометить этап 'No need for checklist' (напр. Cancelled)
Согласование по роли
Разделите ответственность, чтобы нужные люди закрывали нужные пункты.
- Группы безопасности на пункт
- Подтверждать пункт могут только эти пользователи
- Пункты 'Not saved' нужно подтвердить снова при возврате
Готовы оценить?
Начните с бесплатного запроса демо или купите в Odoo Apps Store.
Бесплатная персонализированная демонстрационная база. Номер телефона и банковская карта не требуются. Бесплатные обновления и экспертная поддержка в течение всего срока основной версии Odoo.
Контроль воронки и аудит согласований
Охраняйте поток и храните полный журнал, кто что утвердил
Охрана потока
Задайте, как возможности могут двигаться по воронке.
- Запретить пропуск обязательных этапов
- Запретить откат на выбранные этапы
- Роль 'Checklist Super User' обходит все правила
Учёт и измерение
Мгновенная видимость для руководителей и полный аудиторский след.
- Каждое подтверждение/сброс с пользователем и датой
- Полоса прогресса в kanban и форме
- Закрытые пункты восстанавливаются при возврате кейса
Готовы оценить?
Начните с бесплатного запроса демо или купите в Odoo Apps Store.
Бесплатная персонализированная демонстрационная база. Номер телефона и банковская карта не требуются. Бесплатные обновления и экспертная поддержка в течение всего срока основной версии Odoo.
Часто задаваемые вопросы о CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Кто может назначать и настраивать чеклисты?
Менять чеклисты может любой, у кого есть доступ к настройкам этапов.
Что будет, если включить или выключить «no need for checklist»?
Если «true», лид/возможность можно перевести на этот этап без чеклиста. Обычно для этапа «потеряно»: дополнительных действий не нужно. Тогда лид/возможность можно перенести в «потеряно» с любого этапа (например новое > потеряно, предложение > потеряно).
Если «false», при переходе дальше по воронке нужно заполнить чеклист текущего этапа. Например, состояние «выиграно» требует действий: из «предложение» в «выиграно» нужно подтвердить пункты этапа «предложение». «False» — значение по умолчанию для поля «no need for checklist».
Можно ли назначить группу (например, менеджер по продажам), чтобы пункт подтверждал только она?
При создании чеклиста для каждого пункта можно выбрать группы пользователей. Только они смогут отметить пункт выполненным. Если это сделает кто-то другой, система не даст сохранить и покажет предупреждение.
Какова политика обновлений ваших инструментов?
По текущим правилам Odoo Apps Store:
- Модуль, купленный для версии 12.0 и ниже, даёт доступ ко всем версиям до 12.0 включительно.
- С версии 13.0 каждую версию модуля нужно покупать отдельно.
- Независимо от версии покупка даёт право на все обновления и исправления в рамках этой мажорной версии.
Команда faOtools эти правила не задаёт. Вопросы направляйте напрямую представителям Odoo Apps Store.
Как установить приложение на Odoo.sh?
Самый прямой способ - встроенный сценарий магазина Odoo:
1. Откройте страницу модуля и нажмите Deploy on odoo.sh
2. Вас перенаправит на GitHub. Войдите в аккаунт и нажмите Create a new repo или выберите существующий. Репозиторий должен быть закрытым: публиковать приложения по лицензии OPL-1 нельзя. При необходимости создайте новый репозиторий для проекта Odoo.sh
3. Затем в odoo.sh нажмите Deploy, подтвердите решение и нажмите Continue. Так запустится установка.
Эти шаги ставят приложение на production-ветку проекта. Для других веток или обновления модуля:
1. Скачайте исходный код из магазина Odoo
2. Закоммитьте модуль в нужный репозиторий GitHub. Ни одна папка или файл приложения не должны попасть в .gitignore. Репозитории, которые создаёт odoo.sh, по умолчанию могут игнорировать важные пути (например /lib). Загрузите все каталоги и файлы модуля без исключений
3. Разверните целевую ветку проекта odoo.sh или дождитесь автоматической сборки, если так настроено.
Как установить приложение на свой сервер?
2. Перезапустите сервер Odoo;
3. Включите режим разработчика (технические настройки);
4. Обновите список приложений (меню приложений);
5. Найдите приложение и нажмите Activate/Install;
6. Следуйте рекомендациям на странице приложения, если они есть.
У приложения есть дополнительные модули. Можно купить их позже?
Да. При этом Odoo сам кладёт все зависимости в корзину: исключите уже купленные инструменты, чтобы не заплатить дважды.
Я развернул приложение на Odoo.sh и вижу предупреждение или ошибку в тестах
Odoo Красное или оранжевое предупреждение не влияет на функции приложения. Иногда наши модули не проходят стандартные автотесты, потому что те ждут поведение, которое противоречит целям приложения. Например, мы меняем расчёт цены, а тесты ядра сравнивают итог со стандартным алгоритмом.
Сначала проверьте саму развёрнутую базу: всё ли работает?
Если всё же считаете, что предупреждение ломает функции, напишите нам и пришлите полные логи установки и полный список установленных модулей (ядро и сторонние).
Можно ли купить приложение напрямую у вас?
Нет, мы распространяем инструменты только через официальный магазин приложений Odoo.
Я хочу получить скидку
К сожалению, у нас нет технической возможности давать индивидуальные цены.
Можно ли поставить приложение на базу Odoo Online (SaaS)?
Нет, сторонние приложения нельзя использовать на Odoo Online. Odoo SaaS это блокирует.
У инструмента есть зависимости. Нужно ли их покупать?
Да, для корректной работы нужны все модули из зависимостей. Цена на странице приложения уже включает необходимые зависимости.
Какова цена модуля в долларах США? Почему она меняется?
Цены на наши модули заданы в евро. Магазин Odoo пересчитывает их в другие валюты по своему внутреннему курсу. Поэтому цена в долларах США может меняться при обновлении курса.
Тексты приложения и веб-сайта на языках, отличных от английского, переведены с помощью ИИ и согласованы с официальными переводами Odoo. Если вы заметили ошибку, отправьте тикет о переводе и мы исправим его.
Демонстрационные базы данных Odoo (предпросмотр)
Для этого приложения мы можем предоставить бесплатную персонализированную демонстрационную базу данных.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
По вашему запросу мы подготовим отдельную демо-базу для предпросмотра, где примерно две недели вы сможете проводить любые тесты и проверять свои предположения.
Отправка отчетов об ошибках
Если вы столкнулись с ошибками или непоследовательным поведением, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы гарантируем предоставление исправлений в течение 60 дней с момента покупки и очень заинтересованы в улучшении наших инструментов даже по истечении этого периода.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
Укажите в запросе как можно больше сведений: снимки экрана, журналы сервера Odoo, полное описание воспроизведения проблемы и так далее. Обычно подготовка рабочего плана по проблеме (если ошибка подтверждена) или рекомендаций по необходимым действиям (в противном случае) занимает несколько рабочих дней.
Запросы на публичные функции и идеи модулей (бесплатная разработка)
Мы очень заинтересованы в улучшении наших инструментов и будем благодарны за любые отзывы. Если ваши требования общедоступны и могут быть эффективно реализованы, команда включит их в наш список дел.
Такой список дел обрабатывается регулярно и не предполагает дополнительных комиссий. Хотя мы не можем обещать сроки и окончательный дизайн, это может быть хорошим способом получить желаемые функции без вложений и рисков.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
Инструмент, чтобы раскладывать вложения Odoo по папкам и синхронизировать каталоги с Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. Файловый менеджер. DMS
Инструмент для двусторонней синхронизации вложений Odoo с OneDrive
Инструмент, чтобы безопасно хранить пароли в Odoo для совместной работы. Общие хранилища
198€
Инструмент, чтобы задавать цели KPI и контролировать выполнение по периодам. Дашборды KPI. Конструктор. Графики
198€
Инструмент, чтобы строить глубокую базу знаний для своих и внешних. Knowledge System. KMS. Правки как в вики
398€
Инструмент для услуг по записи: от бронирования до продаж и отзывов
Инструмент для двусторонней синхронизации вложений Odoo с Google Drive
Инструмент, чтобы добавлять поля к возможностям CRM Odoo без технических знаний
38€
Инструмент, чтобы заказ на продажу был готов к следующему этапу. Чек-листы продаж. Согласование. Подтверждение нескольких КП
38€