CRM Check List and Approval Process v.15
The tool to make sure required jobs are carefully done on each CRM pipeline stage. CRM checklists
Making a customer from an opportunity is the only goal of the CRM pipeline. To achieve that goal sales staff needs to undertake a specific sequence of actions. Each of those actions is important on a definite funnel stage. Efficient companies know that missing of any step might result in a long-run failure. This is an Odoo tool to make sure such a failure will not happen. The app provides a check list for each pipeline stage to control requirements' fulfillment and to make sure that each action is fully approved by responsible users.
Stage-specific CRM checklists
Check lists are assigned per each opportunity stage. For instance, actions for the 'new' and 'proposition' stages might be different. Prepare any number of checkpoints for each CRM stage
Team-specific check points
Checklists might be optionally distinguished by sale teams. Thus, the set of actions per stage may be different for 'America' and 'Europe'
Actions ensured to be done
To move a CRM lead forward in your funnel, its check list should be fully confirmed ('moving forward' implies any change of stage from a lesser to a bigger sequence). For certain stages - e.g. for 'Canceled' - you may want to avoid such restriction. Then, mark this stage as 'No need for checklist'
Highlighted opportunity progress
Fulfillment progress is shown on opportunities kanban and form views for instant overview
Approval history for managerial control
Check list actions are saved in history. If an opportunity is moved back, already done check items would be recovered. Turn on the setting 'not saved' to avoid that behavior for specific approval points
Multiple CRM check list roles
The app lets assign security groups for each check list point. In such a case, only users from that groups would be able to confirm a related item
Forbid opportunity regress
With the tool, configure the CRM pipeline to disallow moving opportunities back. To that goal, turn on the option 'Forbid regress to this stage' for particular states. For example, to make sure no leads become 'New' again
Super approval admins
The special role 'CRM Checklists Super User' allows (a) to confirm any check points disregarding defined security groups; (b) to move any opportunity further (progress) without fulfilling check lists; (c) to move any opportunity back (regress) even a new stage does not allow that.
Часто задаваемые вопросы о CRM Check List and Approval Process Odoo v.15
Кто может назначать и настраивать чеклисты?
Менять чеклисты может любой, у кого есть доступ к настройкам этапов.
Что будет, если включить или выключить «no need for checklist»?
Если «true», лид/возможность можно перевести на этот этап без чеклиста. Обычно для этапа «потеряно»: дополнительных действий не нужно. Тогда лид/возможность можно перенести в «потеряно» с любого этапа (например новое > потеряно, предложение > потеряно).
Если «false», при переходе дальше по воронке нужно заполнить чеклист текущего этапа. Например, состояние «выиграно» требует действий: из «предложение» в «выиграно» нужно подтвердить пункты этапа «предложение». «False» — значение по умолчанию для поля «no need for checklist».
Можно ли назначить группу (например, менеджер по продажам), чтобы пункт подтверждал только она?
При создании чеклиста для каждого пункта можно выбрать группы пользователей. Только они смогут отметить пункт выполненным. Если это сделает кто-то другой, система не даст сохранить и покажет предупреждение.
Какова политика обновлений ваших инструментов?
По текущим правилам Odoo Apps Store:
- Модуль, купленный для версии 12.0 и ниже, даёт доступ ко всем версиям до 12.0 включительно.
- С версии 13.0 каждую версию модуля нужно покупать отдельно.
- Независимо от версии покупка даёт право на все обновления и исправления в рамках этой мажорной версии.
Команда faOtools эти правила не задаёт. Вопросы направляйте напрямую представителям Odoo Apps Store.
Как установить приложение на Odoo.sh?
Самый прямой способ - встроенный сценарий магазина Odoo:
1. Откройте страницу модуля и нажмите Deploy on odoo.sh
2. Вас перенаправит на GitHub. Войдите в аккаунт и нажмите Create a new repo или выберите существующий. Репозиторий должен быть закрытым: публиковать приложения по лицензии OPL-1 нельзя. При необходимости создайте новый репозиторий для проекта Odoo.sh
3. Затем в odoo.sh нажмите Deploy, подтвердите решение и нажмите Continue. Так запустится установка.
Эти шаги ставят приложение на production-ветку проекта. Для других веток или обновления модуля:
1. Скачайте исходный код из магазина Odoo
2. Закоммитьте модуль в нужный репозиторий GitHub. Ни одна папка или файл приложения не должны попасть в .gitignore. Репозитории, которые создаёт odoo.sh, по умолчанию могут игнорировать важные пути (например /lib). Загрузите все каталоги и файлы модуля без исключений
3. Разверните целевую ветку проекта odoo.sh или дождитесь автоматической сборки, если так настроено.
Как установить приложение на свой сервер?
2. Перезапустите сервер Odoo;
3. Включите режим разработчика (технические настройки);
4. Обновите список приложений (меню приложений);
5. Найдите приложение и нажмите Activate/Install;
6. Следуйте рекомендациям на странице приложения, если они есть.
У приложения есть дополнительные модули. Можно купить их позже?
Да. При этом Odoo сам кладёт все зависимости в корзину: исключите уже купленные инструменты, чтобы не заплатить дважды.
Я развернул приложение на Odoo.sh и вижу предупреждение или ошибку в тестах
Odoo Красное или оранжевое предупреждение не влияет на функции приложения. Иногда наши модули не проходят стандартные автотесты, потому что те ждут поведение, которое противоречит целям приложения. Например, мы меняем расчёт цены, а тесты ядра сравнивают итог со стандартным алгоритмом.
Сначала проверьте саму развёрнутую базу: всё ли работает?
Если всё же считаете, что предупреждение ломает функции, напишите нам и пришлите полные логи установки и полный список установленных модулей (ядро и сторонние).
Можно ли купить приложение напрямую у вас?
Нет, мы распространяем инструменты только через официальный магазин приложений Odoo.
Я хочу получить скидку
К сожалению, у нас нет технической возможности давать индивидуальные цены.
Можно ли поставить приложение на базу Odoo Online (SaaS)?
Нет, сторонние приложения нельзя использовать на Odoo Online. Odoo SaaS это блокирует.
У инструмента есть зависимости. Нужно ли их покупать?
Да, для корректной работы нужны все модули из зависимостей. Цена на странице приложения уже включает необходимые зависимости.
Какова цена модуля в долларах США? Почему она меняется?
Цены на наши модули заданы в евро. Магазин Odoo пересчитывает их в другие валюты по своему внутреннему курсу. Поэтому цена в долларах США может меняться при обновлении курса.
Тексты приложения и веб-сайта на языках, отличных от английского, переведены с помощью ИИ и согласованы с официальными переводами Odoo. Если вы заметили ошибку, отправьте тикет о переводе и мы исправим его.
Отправка отчетов об ошибках
Если вы столкнулись с ошибками или непоследовательным поведением, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы гарантируем предоставление исправлений в течение 60 дней с момента покупки и очень заинтересованы в улучшении наших инструментов даже по истечении этого периода.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
Укажите в запросе как можно больше сведений: снимки экрана, журналы сервера Odoo, полное описание воспроизведения проблемы и так далее. Обычно подготовка рабочего плана по проблеме (если ошибка подтверждена) или рекомендаций по необходимым действиям (в противном случае) занимает несколько рабочих дней.
Запросы на публичные функции и идеи модулей (бесплатная разработка)
Мы очень заинтересованы в улучшении наших инструментов и будем благодарны за любые отзывы. Если ваши требования общедоступны и могут быть эффективно реализованы, команда включит их в наш список дел.
Такой список дел обрабатывается регулярно и не предполагает дополнительных комиссий. Хотя мы не можем обещать сроки и окончательный дизайн, это может быть хорошим способом получить желаемые функции без вложений и рисков.
Чтобы связаться с нами, вам не нужен номер телефона или кредитная карта. Вам нужно всего лишь пройти короткую регистрацию по электронной почте, которая займет не более 30 секунд.
Инструмент, чтобы раскладывать вложения Odoo по папкам и синхронизировать каталоги с Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box и NAS. Файловый менеджер. DMS
Инструмент для двусторонней синхронизации вложений Odoo с OneDrive
Инструмент, чтобы безопасно хранить пароли в Odoo для совместной работы. Общие хранилища
198€
Инструмент, чтобы задавать цели KPI и контролировать выполнение по периодам. Дашборды KPI. Конструктор. Графики
198€
Инструмент, чтобы строить глубокую базу знаний для своих и внешних. Knowledge System. KMS. Правки как в вики
398€
Инструмент для услуг по записи: от бронирования до продаж и отзывов
Инструмент для двусторонней синхронизации вложений Odoo с Google Drive
Инструмент, чтобы добавлять поля к возможностям CRM Odoo без технических знаний
38€
Инструмент, чтобы заказ на продажу был готов к следующему этапу. Чек-листы продаж. Согласование. Подтверждение нескольких КП
38€