Kort
CRM Check List and Approval Process er en Odoo 19 Salg-app. Værktøjet til at sikre, at påkrævede job udføres omhyggeligt på hvert CRM-pipeline-trin. CRM-tjeklister.
Sørg for, at hver påkrævet handling på et CRM-pipeline-trin faktisk er udført - og godkendt af de rigtige personer - før en salgsmulighed går videre. Definér en tjekliste pr. trin (og pr. salgsteam), og Odoo blokerer fremdriften, indtil hvert punkt er bekræftet.
Perfekt
Salgschefer
Gør salgsplaybooken til en håndhævet proces - ingen salgsmulighed går videre med sprunget-over trin.
Salg med flere teams
Giv hvert salgsteam sin egen tjekliste pr. trin, tilpasset forskellige regioner eller aftaletyper.
Godkendelser og overleveringer
Kræv sign-off fra den rigtige rolle på hvert trin, med fuld historik til ledelseskontrol.
Hvorfor teams vælger det
Nøglefordele, før du dykker ned i detaljerne
Tjekliste pr. trin
Knyt et vilkårligt antal kontrolpunkter til hvert CRM-trin - handlingerne for 'New' og 'Proposition' kan være helt forskellige.
Pr. salgsteam
Afgræns valgfrit et kontrolpunkt til bestemte teams, så 'America' og 'Europe' kan følge forskellige trin.
Blokerer fremdrift
En salgsmulighed kan ikke gå til et senere trin, før tjeklisten er fuldt bekræftet - fejl fanges tidligt.
Godkendelse efter rolle
Tildel sikkerhedsgrupper pr. kontrolpunkt - kun autoriserede brugere kan bekræfte, hvilket muliggør flerniveau- og dobbelt godkendelse.
Pipeline-vagter
Forby spring over påkrævede trin og forby tilbagegang til valgte trin - hold hver aftale på den tilsigtede sti.
Historik og fremdrift
Hver bekræftelse/nulstilling logges med bruger og dato, og opfyldelsesfremdrift vises i Kanban- og formularvisninger.
Klar til at evaluere?
Start GRATIS demo anmodning Indkøb Odoo Apps Butik Odoo Apps Store
Gratis personlig demodatabase. Intet telefonnummer eller kreditkort kræves. Gratis livstidsopdateringer og ekspertstøtte inden for Odoos hovedversion.
Udform tjeklister pr. trin og team
Gør salgsplaybooken til konkrete kontrolpunkter trin for trin
Pr. pipeline-trin
Definér præcis, hvad der skal gøres på hvert CRM-trin, i den rækkefølge der passer til processen.
- Vilkårligt antal kontrolpunkter pr. trin
- Hvert punkt har en titel og valgfrie noter
- Omarranger punkter efter sekvens
Pr. salgsteam
Spejl forskellige arbejdsgange for forskellige teams uden at duplikere hele pipelinen.
- Afgræns et kontrolpunkt til valgte teams
- Lad det stå tomt for at gælde alle teams
- Forskellige trin for 'America' vs 'Europe'
Intet går videre uden bekræftelse
Odoo blokerer trinskiftet, indtil tjeklisten er komplet og godkendt
Blokeret indtil komplet
At flytte en salgsmulighed fremad kræver, at hvert kontrolpunkt på det forrige trin er bekræftet.
- En tydelig fejl lister de ikke-udførte punkter
- En tom tjekliste går altid igennem
- Markér et trin 'No need for checklist' (f.eks. Cancelled)
Godkendelse efter rolle
Del ansvaret, så de rigtige personer godkender de rigtige punkter.
- Tildel sikkerhedsgrupper pr. kontrolpunkt
- Kun de brugere må bekræfte det punkt
- Punkter 'Not saved' skal bekræftes igen ved tilbagevenden
Klar til at evaluere?
Start GRATIS demo anmodning Indkøb Odoo Apps Butik Odoo Apps Store
Gratis personlig demodatabase. Intet telefonnummer eller kreditkort kræves. Gratis livstidsopdateringer og ekspertstøtte inden for Odoos hovedversion.
Styr pipelinen og revider godkendelser
Vogt flowet, og behold en fuld oversigt over, hvem der godkendte hvad
Vogt flowet
Udform, hvordan salgsmuligheder må bevæge sig gennem pipelinen.
- Forby spring over påkrævede trin
- Forby tilbagegang til valgte trin
- En rolle 'Checklist Super User' kan omgå alle regler
Spor og mål
Giv ledere øjeblikkeligt overblik og et fuldt revisionsspor.
- Hver bekræftelse/nulstilling logget med bruger og dato
- Fremgangslinje i Kanban- og formularvisninger
- Færdige punkter gendannes automatisk, hvis en sag vender tilbage
Klar til at evaluere?
Start GRATIS demo anmodning Indkøb Odoo Apps Butik Odoo Apps Store
Gratis personlig demodatabase. Intet telefonnummer eller kreditkort kræves. Gratis livstidsopdateringer og ekspertstøtte inden for Odoos hovedversion.
Ofte stillede spørgsmål om CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Hvem kan tildele og konfigurere tjeklister?
Alle med adgang til trinindstillinger kan aendre tjeklister.
Hvad sker der, nar indstillingen "no need for checklist" er til/fra?
Hvis "true" kan et lead/en salgsmulighed flyttes hertil uden tjekliste. Bruges ofte til "tabt", fordi det ikke kraever ekstra. Sa kan ethvert lead/salgsmulighed flyttes til "tabt" fra ethvert trin (f.eks. ny > tabt, forslag > tabt).
Hvis "false" kraeves tjeklisten for det aktuelle trin, nar man gar videre. Eksempel: "vundet" kraever handlinger. Fra "forslag" til "vundet" bekraefter du punkterne for "forslag". "False" er standard for "no need for checklist".
Kan jeg tildele en gruppe (f.eks. salgschef) til at godkende et punkt, sa ingen andre kan?
Nar du laver en tjekliste vaelger du grupper pr. punkt. Kun disse kan markere det som udfort. Proever andre, gemmes det ikke, og der vises en advarsel.
Hvad er opdateringspolitikken for jeres vaerktojer?
Ifolge de gaeldende regler for Odoo Apps Store:
- Hvert modul kobt til version 12.0 eller tidligere giver adgang til alle versioner op til 12.0.
- Fra version 13.0 skal hver modulversion kobes separat.
- Uanset version giver kobet ret til alle opdateringer og fejlrettelser inden for en hovedversion.
faOtools-teamet styrer ikke disse regler. Ved sporgsmaal, kontakt Odoo Apps Store-representanterne direkte.
Hvordan installerer jeg jeres app pa Odoo.sh?
Den mest direkte tilgang er Odoo-butikkens indbyggede arbejdsgang:
1. Abn modulets side, og klik pa Deploy on odoo.sh
2. Du bliver omdirigeret til GitHub. Log ind, og klik pa Create a new repo, eller brug et eksisterende. Repot skal vaere privat. Apps under OPL-1 ma ikke offentliggores. Opret om nodvendigt et nyt repo til Odoo.sh-projektet
3. Ga derefter til odoo.sh, klik pa Deploy, bekraeft, og klik pa Continue. Installationen starter.
Disse trin installerer appen pa production-grenen. Til andre grene eller opdatering:
1. Download kildekoden fra Odoo-butikken
2. Commit modulet til GitHub-repot. Ingen app-mapper/filer ma sta i .gitignore. Repoer oprettet af odoo.sh kan ignorere vigtige stier (f.eks. /lib). Upload alle modulmapper og -filer
3. Deploy malgrenen i odoo.sh-projektet, eller vent pa det automatiske build, hvis indstillingerne angiver det.
Hvordan installerer jeg jeres app pa min egen server?
2. Genstart Odoo-serveren;
3. Sla udviklertilstand til (tekniske indstillinger);
4. Opdater applisten (Apps-menuen);
5. Find appen, og klik pa Activate/Install;
6. Folg retningslinjerne pa appsiden, hvis de findes.
Jeres app har ekstra tilfojelser. Kan jeg kobe dem senere?
Ja. Odoo laegger automatisk alle afhaengigheder i indkobskurven: udelad allerede kobte vaerktojer, sa du ikke betaler to gange.
Jeg deployede jeres app pa Odoo.sh og ser advarsel/fejl i testene
En rod/orange advarsel pavirker ikke appens funktioner. Nogle gange bestar vores moduler ikke de standard automatiske tests, fordi de forventer en adfaerd, der er i konflikt med appens mal. Vi aendrer f.eks. prisberegningen, mens Odoo-testene sammenligner slutprisen med standardalgoritmen.
Tjek forst funktionerne i den deployede database. Virker alt?
Hvis du stadig mener, at advarslen pavirker reelle funktioner, kontakt os, og send de fulde installationslogfiler og den fulde liste over deployede moduler (kerne og tredjepart).
Kan jeg kobe jeres app direkte hos jer?
Nej, vi distribuerer kun vaerktojerne via den officielle Odoo-appbutik.
Jeg vil gerne have rabat
Desvaerre har vi ikke tekniske midler til individuelle priser.
Kan jeg installere appen pa min Odoo Online (SaaS)-database?
Nej, tredjepartsapps kan ikke bruges pa Odoo Online. Odoo SaaS blokerer den mulighed.
Jeres vaerktoj afhaenger af andre apps. Skal jeg kobe dem?
Ja, vaerktojet kraver alle moduler markeret som afhaengigheder. Prisen pa appsiden inkluderer allerede disse afhaengigheder.
Hvad koster modulet i amerikanske dollar? Hvorfor aendrede den sig?
Prisen pa vores moduler er sat i euro. Odoo-butikken omregner til andre valutaer efter den interne valutakurs. Derfor kan prisen i amerikanske dollar aendre sig, nar kursen opdateres.
App- og webstedstekster på andre sprog end engelsk er AI-assisterede og afstemt med officielle Odoo-oversættelser. Hvis du opdager en fejl, send en sag om oversættelseskorrekthed så retter vi det.
Odoo-demodatabaser (livedemoer)
Til denne app kan vi tilbyde en gratis personlig demodatabase.
Du behøver hverken telefonnummer eller kreditkort for at kontakte os. Det rækker med en kort e-mail-tilmelding, der tager under 30 sekunder.
På din anmodning forbereder vi en individuel live-forhåndsvisningsdatabase, hvor du i ca. to uger kan teste og tjekke antagelser.
Fejl Rapportering
Hvis du støder på fejl eller inkonsistent adfærd, så kontakt os. Vi garanterer rettelser inden 60 dage efter køb og forbedrer værktøjerne også bagefter.
Du behøver hverken telefonnummer eller kreditkort for at kontakte os. Det rækker med en kort e-mail-tilmelding, der tager under 30 sekunder.
Medtag så mange detaljer som muligt: skærmbilleder, Odoo-serverlogs og en fuld beskrivelse af, hvordan problemet genskabes. Det tager som regel nogle hverdage at lave en arbejdsplan (hvis fejlen bekræftes) eller retningslinjer (ellers).
Offentlig funktioner Anmodninger Modul Idéer GRATIS Udvikling
Vi er stærkt motiverede til at forbedre vores værktøjer og taknemmelige for al feedback. Hvis kravene er til offentlig nytte og kan implementeres effektivt, tager teamet dem med på opgavelisten.
En sådan opgaveliste behandles regelmæssigt og indebærer ingen ekstra gebyrer. Selvom vi ikke kan love frister og endeligt design, kan det være en god måde at få ønskede funktioner uden investeringer og risici.
Du behøver hverken telefonnummer eller kreditkort for at kontakte os. Det rækker med en kort e-mail-tilmelding, der tager under 30 sekunder.
Værktøjet til at strukturere Odoo-vedhæftninger i mapper og synkronisere kataloger med skyklienter: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box og NAS. DMS. Filhåndtering. Dokumenthåndteringssystem
Værktøjet til automatisk at synkronisere Odoo-vedhæftede filer med OneDrive-filer begge veje
Værktøjet til sikkert at opbevare adgangskoder i Odoo til fælles brug. Delte bokse
198€
Værktøjet til at sætte KPI-mål og styre deres opfyldelse efter perioder. KPI-dashboards. Dashboard-designer. KPI-diagrammer
198€
Værktøjet til at bygge en dyb og struktureret vidensbase til intern og ekstern brug. Knowledge System. KMS. Wiki-lignende revisioner.
398€
Værktøjet til tidsbaseret ydelsesstyring fra booking af aftaler til salg og anmeldelser
Værktøjet til automatisk at synkronisere Odoo-vedhæftninger med Google Drive-filer begge veje
Værktøjet til at tilføje nye felter til Odoo CRM-salgsmuligheder uden teknisk viden
38€
Værktøjet der sikrer, at en salgsordre er klar til næste trin. Salgstjeklister. Salgsgodkendelse. Bekræftelse af flere tilbud
38€