Skip ke Konten

CRM Check List and Approval Process v.19

Alat untuk memastikan pekerjaan wajib diselesaikan dengan cermat di setiap tahap pipeline CRM. Daftar periksa CRM

38€
Coba demo
Database demo personal gratis. Tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit. Pembaruan seumur hidup dan dukungan ahli gratis selama versi mayor Odoo.

Alat ini tidak memerlukan dependensi tambahan selain aplikasi Odoo standar.
Versi saat ini: 19.0.1.2.9
Bahasa antarmuka: Arab, Belanda, Bengali, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hindi, Hungaria, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Kroasia, Latvia, Lituania, Melayu, Norwegia, Polandia, Portugis, Prancis, Rumania, Rusia, Serbia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Tionghoa, Turki, Vietnam, Yunani. Terjemahan dibantu AI. Koreksi sangat diterima.

Enterprise
Community
Odoo.sh

Singkatnya

CRM Check List and Approval Process adalah aplikasi Odoo 19 Penjualan. Alat untuk memastikan pekerjaan wajib diselesaikan dengan cermat di setiap tahap pipeline CRM. Daftar periksa CRM.

Pastikan setiap tindakan wajib pada tahap pipeline CRM benar-benar dikerjakan - dan disetujui orang yang tepat - sebelum peluang maju. Tentukan daftar periksa per tahap (dan per tim penjualan), dan Odoo memblokir kemajuan hingga setiap poin dikonfirmasi.

Cocok untuk

Manajer penjualan

Ubah playbook penjualan menjadi proses yang ditegakkan - tidak ada peluang yang maju jika langkah dilewati.

Penjualan multi-tim

Berikan setiap tim penjualan daftar periksa sendiri per tahap, yang mencerminkan wilayah atau jenis kesepakatan berbeda.

Persetujuan & serah terima

Wajibkan persetujuan dari peran yang tepat di setiap tahap, dengan riwayat lengkap untuk kontrol manajerial.

Mengapa tim memilihnya

Manfaat utama sebelum masuk ke detail

Daftar periksa per tahap

Lampirkan sejumlah pos pemeriksaan ke setiap tahap CRM — tindakan untuk 'New' dan 'Proposition' dapat sama sekali berbeda.

Per tim penjualan

Secara opsional batasi cakupan pos pemeriksaan ke tim tertentu, agar 'America' dan 'Europe' dapat mengikuti langkah berbeda.

Memblokir progres

Peluang tidak dapat pindah ke tahap berikutnya sampai daftar periksanya dikonfirmasi penuh - kesalahan tertangkap lebih awal.

Persetujuan berdasarkan peran

Tetapkan grup keamanan per pos pemeriksaan — hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengonfirmasi, memungkinkan persetujuan bertingkat dan ganda.

Penjaga pipeline

Larang melewati tahap wajib dan larang mundur ke tahap terpilih — jaga setiap deal di jalur yang dimaksud.

Riwayat & progres

Setiap konfirmasi/reset dicatat dengan pengguna dan tanggal, dan progres pemenuhan tampil di tampilan kanban dan formulir.

Pos pemeriksaan CRM per tahap

Siap mengevaluasi?

Mulai dengan permintaan demo gratis atau beli di Odoo Apps Store.

Database demo personal gratis. Tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit. Pembaruan seumur hidup dan dukungan ahli gratis selama versi mayor Odoo.

Rancang daftar periksa per tahap dan tim

Ubah playbook penjualan menjadi pos pemeriksaan konkret per tahap

Per tahap pipeline

Tentukan tepat apa yang harus dilakukan di setiap tahap CRM, dalam urutan yang sesuai proses Anda.

  • Berapa pun titik pemeriksaan per tahap
  • Setiap poin memiliki judul dan catatan opsional
  • Urutkan ulang poin berdasarkan urutan

Per tim penjualan

Cerminkan alur kerja berbeda untuk tim berbeda tanpa menduplikasi seluruh pipeline.

  • Batasi cakupan pos pemeriksaan ke tim terpilih
  • Biarkan kosong untuk berlaku bagi semua tim
  • Langkah berbeda untuk 'America' vs 'Europe'
Item periksa per tahap lead

Tidak ada yang maju tanpa dikonfirmasi

Odoo memblokir perubahan tahap hingga daftar periksa selesai dan disetujui

Diblokir hingga selesai

Memajukan peluang mensyaratkan setiap pos pemeriksaan tahap sebelumnya dikonfirmasi.

  • Kesalahan yang jelas mencantumkan poin yang belum selesai
  • Daftar periksa kosong selalu lulus
  • Tandai tahap 'Tidak perlu daftar periksa' (mis. Dibatalkan)

Persetujuan berdasarkan peran

Bagi tanggung jawab agar orang yang tepat menyetujui poin yang tepat.

  • Tetapkan grup keamanan per titik pemeriksaan
  • Hanya pengguna tersebut yang boleh mengonfirmasi poin itu
  • Poin 'Not saved' harus dikonfirmasi ulang saat kembali
Kesalahan validasi: daftar periksa belum disetujui
Grup pengguna per pos pemeriksaan CRM

Siap mengevaluasi?

Mulai dengan permintaan demo gratis atau beli di Odoo Apps Store.

Database demo personal gratis. Tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit. Pembaruan seumur hidup dan dukungan ahli gratis selama versi mayor Odoo.

Kendalikan pipeline dan persetujuan audit

Jaga alur dan simpan catatan penuh siapa menyetujui apa

Jaga alur

Tentukan bagaimana peluang boleh bergerak di pipeline.

  • Larang melewatkan tahap wajib
  • Larang regresi ke tahap yang dipilih
  • Peran 'Checklist Super User' dapat melewati semua aturan

Lacak & ukur

Berikan manajer visibilitas instan dan jejak audit penuh.

  • Setiap konfirmasi/reset dicatat dengan pengguna dan tanggal
  • Bilah progres pada tampilan kanban dan formulir
  • Poin selesai dipulihkan otomatis jika kasus kembali
Periksa progres tindakan
CRM: tanpa melewati status
Peringatan CRM: mundur dibatasi

Siap mengevaluasi?

Mulai dengan permintaan demo gratis atau beli di Odoo Apps Store.

Database demo personal gratis. Tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit. Pembaruan seumur hidup dan dukungan ahli gratis selama versi mayor Odoo.

Pertanyaan umum tentang CRM Check List and Approval Process Odoo v.19

Siapa yang boleh menetapkan dan mengonfigurasi daftar periksa?

Siapa pun yang memiliki akses ke pengaturan tahap dapat mengubah nilai daftar periksa.

Apa yang terjadi saat opsi "no need for checklist" dinyalakan/dimatikan?

Jika disetel ke "true", lead/peluang dapat dipindah ke tahap ini tanpa memenuhi daftar periksa. Biasanya untuk tahap "lost", karena tidak butuh tindakan tambahan. Dalam kasus itu pengguna dapat memindahkan lead/peluang apa pun ke "lost" dari tahap mana pun tanpa melakukan apa pun (mis. new > lost, proposition > lost).

Jika disetel ke "false", saat dipindah ke tahap ini (jika lebih maju di pipeline) daftar periksa tahap saat ini harus diisi. Misalnya status "won" memerlukan tindakan tertentu. Jika Anda memindahkan lead/peluang dari "proposition" ke "won", konfirmasikan poin tahap "proposition". "False" adalah nilai default bidang "no need for checklist".

Bisakah saya menetapkan grup pengguna tertentu (misalnya, manajer penjualan) untuk menyetujui pos pemeriksaan, agar orang lain tidak bisa?

Saat membuat daftar periksa, Anda dapat memilih grup pengguna untuk setiap pernyataan. Hanya grup ini yang dapat menandai pernyataan selesai. Jika orang lain mencoba menandainya selesai, sistem tidak akan mengizinkan menyimpan dan peringatan akan muncul.

Apa kebijakan pembaruan alat Anda?

Menurut kebijakan Odoo Apps Store saat ini:

  • Setiap modul yang dibeli untuk versi 12.0 dan sebelumnya memberi akses ke semua versi hingga 12.0.
  • Mulai versi 13.0, setiap versi modul harus dibeli terpisah.
  • Terlepas dari versi, pembelian memberi hak atas semua pembaruan dan perbaikan bug dalam versi mayor.

Perhatikan bahwa tim faOtools tidak mengontrol kebijakan tersebut. Untuk pertanyaan, hubungi langsung perwakilan Odoo Apps Store.

Bagaimana memasang aplikasi Anda di Odoo.sh?

Pendekatan paling langsung adalah memakai alur bawaan toko Odoo:

1. Buka halaman modul dan klik tombol Deploy on odoo.sh

2. Setelah itu Anda akan diarahkan ke halaman GitHub. Masuk ke akun, lalu klik 'Create a new repo' atau pakai yang sudah ada. Pastikan repositori bersifat privat. Tidak diizinkan memublikasikan aplikasi di bawah lisensi OPL-1. Jika perlu, buat repo baru untuk proyek Odoo.sh

3. Lalu buka odoo.sh dan klik tombol Deploy. Di jendela pop-up, kirim keputusan dan klik 'Continue.' Tindakan ini memicu proses pemasangan.

Langkah ini akan memasang aplikasi di cabang produksi proyek. Jika ingin men-deploy aplikasi ke cabang lain atau memperbarui modul, lakukan tindakan berikut:

1. Unggah kode sumber aplikasi dari toko Odoo

2. Commit modul ke repositori GitHub yang diperlukan. Pastikan tidak ada folder/file aplikasi yang diabaikan (yaitu tidak ada di .gitignore repo). Repositori dibuat otomatis oleh odoo.sh dan secara default dapat berisi item penting (mis., /lib). Unggah semua direktori, subdirektori, dan file modul tanpa kecuali

3. Deploy cabang target proyek odoo.sh atau, jika pengaturan Anda mengasumsikan itu, tunggu hingga dibangun otomatis.

Bagaimana memasang aplikasi Anda di server saya sendiri?

1. Ekstrak kode sumber alat yang dibeli ke salah satu direktori add-on Odoo;
2. Mulai ulang server Odoo;
3. Aktifkan mode pengembang (pengaturan teknis);
4. Perbarui daftar aplikasi (menu aplikasi);
5. Temukan aplikasi dan tekan 'Activate'/'Install';
6. Ikuti panduan di halaman aplikasi jika ada.

Saya melihat aplikasi Anda punya add-on tambahan. Boleh beli belakangan?

Ya, tentu. Pada saat yang sama Odoo otomatis menambahkan semua dependensi ke keranjang, jadi Anda harus mengecualikan alat yang sudah dibeli agar tidak membayar dua kali.

Saya men-deploy aplikasi Anda di Odoo.sh dan melihat peringatan/kesalahan di tes

Peringatan merah/oranye tidak memengaruhi fitur aplikasi. Sayangnya, modul kami kadang tidak lulus uji otomatis standar karena uji itu mengasumsikan perilaku yang bertentangan dengan tujuan aplikasi. Misalnya kami mengubah penghitungan harga, sementara uji modul Odoo standar membandingkan harga akhir dengan algoritma standar.

Pertama-tama, periksa fitur basis data yang diterapkan. Apakah semuanya berjalan benar?

Jika Anda masih menganggap peringatan memengaruhi fitur nyata, hubungi kami dan kirim log instalasi lengkap serta daftar lengkap modul yang diterapkan (termasuk inti dan pihak ketiga).

Bolehkah saya membeli aplikasi langsung dari perusahaan Anda?

Tidak, kami hanya mendistribusikan alat melalui toko aplikasi Odoo resmi.

Saya ingin mendapat diskon

Sayangnya, kami tidak punya sarana teknis untuk memberi harga individual. 

Bolehkah saya memasang aplikasi di database Odoo Online (SaaS) saya?

Tidak, aplikasi pihak ketiga tidak dapat dipakai di Odoo Online. Sayangnya Odoo SaaS memblokir kemungkinan itu.

Alat Anda bergantung pada aplikasi lain. Haruskah saya membelinya?

Ya, alat memerlukan semua modul yang ditandai di dependensi agar bekerja dengan benar. Harga di halaman aplikasi sudah mencakup semua dependensi yang diperlukan.

Berapa harga modul dalam dolar AS? Mengapa berubah?

Harga modul kami ditetapkan dalam euro. Toko Odoo mengonversi harga ke mata uang lain menurut kurs internalnya. Jadi harga dalam dolar AS dapat berubah saat kurs diperbarui.

Teks aplikasi dan situs dalam bahasa selain Inggris dibantu AI dan diselaraskan dengan terjemahan resmi Odoo. Jika Anda melihat kesalahan, kirim tiket kebenaran terjemahan dan kami akan memperbaikinya.

Database demonstrasi Odoo (pratinjau langsung)

Untuk aplikasi ini, kami dapat menyediakan database demo personal gratis.

Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.

Atas permintaan Anda, kami siapkan database pratinjau langsung individu, tempat Anda dapat menguji dan memeriksa asumsi selama sekitar dua minggu.

Pelaporan bug

Jika Anda menemukan bug atau perilaku tidak konsisten, jangan ragu menghubungi kami. Kami jamin perbaikan dalam 60 hari setelah pembelian dan tetap ingin meningkatkan alat setelah periode itu.

Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.

Sertakan sebanyak mungkin detail dalam permintaan: tangkapan layar, log server Odoo, deskripsi lengkap cara mereproduksi masalah, dan sebagainya. Biasanya butuh beberapa hari kerja untuk menyiapkan rencana kerja (jika bug dikonfirmasi) atau memberi panduan apa yang harus dilakukan (jika tidak).

Permintaan fitur publik dan ide modul (pengembangan gratis)

Kami sangat termotivasi untuk meningkatkan alat kami dan berterima kasih atas masukan apa pun. Jika kebutuhan Anda bermanfaat bagi publik dan dapat diimplementasikan secara efisien, tim akan memasukkannya ke daftar tugas kami.

Daftar tugas semacam ini diproses secara berkala dan tidak dikenai biaya tambahan. Meski kami tidak dapat menjanjikan tenggat dan desain akhir, ini bisa jadi cara baik untuk mendapatkan fitur yang diinginkan tanpa investasi dan risiko.

Anda tidak perlu nomor telepon atau kartu kredit untuk menghubungi kami. Cukup pendaftaran email singkat yang tidak lebih dari 30 detik.

19.0.1.2.9
  • Data demo untuk aplikasi ini telah ditambahkan.
19.0.1.2.8
  • Terjemahan berbantuan AI untuk 25 bahasa telah diperkenalkan.
19.0.1.2.7
  • Aplikasi dipublikasikan ke versi 19.
18.0.1.2.7
  • Masalah peringatan yang belum diterjemahkan telah diperbaiki.
18.0.1.2.6
  • Aplikasi dipublikasikan ke versi 18.
Anda mungkin juga menyukai alat ini
Cloud Storage Solutions

Alat untuk menata lampiran Odoo secara fleksibel dalam folder dan menyinkronkan direktori dengan klien cloud: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box, dan NAS. DMS. Manajer Berkas. Sistem manajemen dokumen

398€ 358€
OneDrive / SharePoint Odoo Integration

Alat untuk menyinkronkan lampiran Odoo secara otomatis dengan file OneDrive secara dua arah

487€ 438€
Password Manager

Alat untuk menyimpan kata sandi dengan aman di Odoo untuk penggunaan bersama. Brankas bersama

198€
KnowSystem: Knowledge Base System

Alat untuk membangun basis pengetahuan yang dalam dan terstruktur untuk penggunaan internal dan eksternal. Knowledge System. KMS. Revisi seperti wiki.

398€
Universal Appointments and Time Reservations

Alat manajemen layanan berbasis waktu dari pemesanan janji hingga penjualan dan ulasan

398€ 358€
KPI Balanced Scorecard

Alat untuk menetapkan target KPI dan mengontrol pemenuhannya per periode. Dasbor KPI. Perancang dasbor. Grafik KPI

198€
Google Drive Odoo Integration

Alat untuk menyinkronkan lampiran Odoo secara otomatis dengan file Google Drive secara dua arah

487€ 438€
Custom Fields for Opportunities

Alat untuk menambah bidang baru pada peluang CRM Odoo tanpa pengetahuan teknis

38€
Sales Trends and Forecast

Alat untuk menghitung tren penjualan dan memprediksi penjualan masa depan secara statistik

198€