Rövid
CRM Check List and Approval Process egy Odoo 19 (Értékesítés) alkalmazás. Eszköz annak biztosítására, hogy a kötelező feladatok minden CRM-pipeline szakaszon gondosan el legyenek végezve. CRM-ellenőrzőlisták.
Gondoskodjon róla, hogy minden kötelező művelet egy CRM-pipeline szakaszon tényleg kész legyen - és a megfelelő emberek jóváhagyják - mielőtt egy lehetőség tovább lép. Szakaszonként (és értékesítési csapatonként) ellenőrzőlistát határozhat meg; az Odoo addig blokkolja a haladást, amíg minden pont megerősítve nincs.
Tökéletes
Értékesítési vezetők
Tegye az értékesítési playbookot kikényszerített folyamattá - egy lehetőség sem lép tovább kihagyott lépésekkel.
Többcsapatos értékesítés
Minden értékesítési csapatnak saját ellenőrzőlistája lehet szakaszonként, régiók vagy ügylettípusok szerint.
Jóváhagyások és átadások
Követelje meg a megfelelő szerepkör aláírását minden szakaszon, teljes előzményekkel a vezetői ellenőrzéshez.
Miért választják a csapatok
Kulcsfontosságú előnyök, mielőtt a részletekbe merülne
Ellenőrzőlista szakaszonként
Tetszőleges számú ellenőrzőpontot kapcsolhat minden CRM-szakaszhoz - a 'New' és 'Proposition' teendői teljesen eltérhetnek.
Értékesítési csapatonként
Opcionálisan szűkítse az ellenőrzőpontot adott csapatokra, hogy az 'America' és az 'Europe' eltérő lépéseket kövessen.
Blokkolja a haladást
Egy lehetőség nem léphet későbbi szakaszba, amíg az ellenőrzőlista teljesen meg nincs erősítve - a hibák korán kiderülnek.
Jóváhagyás szerepkör szerint
Biztonsági csoportokat rendelhet ellenőrzőpontonként - csak jogosult felhasználók erősíthetnek meg, többlépcsős és kettős jóváhagyással.
Pipeline-őrök
Tilos a kötelező szakaszok kihagyása és a választott szakaszokra való visszalépés - minden ügylet a tervezett úton marad.
Előzmények és haladás
Minden megerősítés/visszaállítás felhasználóval és dátummal naplózva, a teljesítés a Kanban és űrlap nézeteken látszik.
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Ellenőrzőlisták tervezése szakaszonként és csapatonként
Tegye az értékesítési playbookot konkrét, szakaszonkénti ellenőrzőpontokká
Pipeline-szakaszonként
Határozza meg pontosan, mit kell megtenni minden CRM-szakaszon, a folyamatához illő sorrendben.
- Tetszőleges számú ellenőrzőpont szakaszonként
- Minden pontnak címe és opcionális megjegyzései vannak
- Pontok átrendezése sorrend szerint
Értékesítési csapatonként
Különböző csapatok eltérő munkafolyamatait tükrözheti anélkül, hogy a teljes pipeline-t megkettőzné.
- Ellenőrzőpont szűkítése kiválasztott csapatokra
- Hagyja üresen, hogy minden csapatra érvényes legyen
- Külön lépések 'America' vs 'Europe' számára
Semmi sem lép tovább megerősítés nélkül
Az Odoo blokkolja a szakaszváltást, amíg az ellenőrzőlista kész és jóváhagyott
Blokkolva, amíg kész
Egy lehetőség tovább léptetéséhez a megelőző szakasz minden ellenőrzőpontját meg kell erősíteni.
- Egyértelmű hiba felsorolja a nem kész pontokat
- Az üres ellenőrzőlista mindig átmegy
- Jelöljön egy szakaszt 'No need for checklist' (pl. Cancelled)
Jóváhagyás szerepkör szerint
Ossza meg a felelősséget, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pontokat hagyják jóvá.
- Biztonsági csoportok hozzárendelése ellenőrzőpontonként
- Csak azok a felhasználók erősíthetik meg azt a pontot
- A 'Not saved' pontokat visszatéréskor újra meg kell erősíteni
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Irányítsa a pipeline-t, és ellenőrizze a jóváhagyásokat
Őrizze a folyamatot, és tartson teljes nyilvántartást arról, ki mit hagyott jóvá
A folyamat őrzése
Alakítsa ki, hogyan haladhatnak a lehetőségek a pipeline-on.
- Tilos a kötelező szakaszok kihagyása
- Tilos a választott szakaszokra való visszalépés
- A 'Checklist Super User' szerepkör minden szabályt megkerülhet
Követés és mérés
Adjon a vezetőknek azonnali rálátást és teljes auditnyomot.
- Minden megerősítés/visszaállítás felhasználóval és dátummal naplózva
- Haladássáv a Kanban és űrlap nézeteken
- A kész pontok automatikusan visszaállnak, ha egy ügy visszatér
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Gyakran ismételt kérdések: CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Ki rendelhet es allithat be ellenorzolistakat?
Aki eleri a szakaszbeallitasokat, módosíthatja az ellenorzolistakat.
Mi tortenik, ha a "no need for checklist" be/ki van kapcsolva?
Ha "true", az érdeklődés/lehetőség checklista nélkül is ide léphet. Általában az "elveszett" szakaszhoz, mert nem ker extra lépéseket. Bármely érdeklődés/lehetőség bármely szakaszrol "elveszett" állapotra tehető (pl. uj > elveszett, javaslat > elveszett).
Ha "false", a jelenlegi szakasz listája kell az eloorelepeshez. Példa: a "megnyert" műveleteket ker. "javaslat" -> "megnyert" esetén a "javaslat" pontokat kell jotvahagyni. A "False" a "no need for checklist" mező alapertelmezese.
Hozzarendelhetek egy csoportot (pl. értékesítési vezetö) a pont jóváhagyásához, hogy mas ne tehesse?
Ellenőrzőlista keszitesekor csoporthoz rendelheti a pontokat. Csak ok jelolhetik késznek. Ha mas probaolja, a rendszer nem ment es figyelmeztet.
Mik az eszkozeik frissítési szabalyai?
Az Odoo Apps Store aktuális szabalyai szerint:
- A 12.0-s vagy korábbi verzióhoz vásárolt modul hozzáférést ad minden 12.0-ig tarto verzióhoz.
- A 13.0-s verzitol minden modulverziot külön kell megvasarolni.
- A verzioszamtol függetlenül a vásárlás jogot ad az adott foverzion belüli összes frissitesre es hibajavitasra.
A faOtools csapat nem irányítja ezeket a szabályokat. Kerdesekkel közvetlenül az Odoo Apps Store kepviseloit keresse.
Hogyan telepitem az alkalmazást Odoo.sh-re?
A legkozvetlenebb megkozelites az Odoo-aruhaz beépített munkafolyamata:
1. Nyissa meg a modul oldalat, es kattintson a Deploy on odoo.sh gombra
2. A GitHub oldalra kerül. Jelentkezzen be, majd kattintson a Create a new repo gombra, vagy használjon egy meglévőt. A tarhaznak privatnak kell lennie. OPL-1 licencu alkalmazások nem tehetok közzé. Szükség esetén hozzon létre uj repot az Odoo.sh-projekthez
3. Ezutan az odoo.sh-en kattintson a Deploy gombra, erősítse meg, majd kattintson a Continue gombra. Elindul a telepítés.
Ezek a lépések a production agra telepitik az alkalmazást. Mas agakhoz vagy frissiteshez:
1. Töltse le a forraskodot az Odoo-aruhazbol
2. Commitolja a modult a GitHub-tarhazba. Egyik alkalmazasmappa/-fájl sem kerulhet a .gitignore-ba. Az odoo.sh által létrehozott tarhazak fontos utvonalakat (pl. /lib) hagyhatnak figyelmen kívül. Töltse fel az összes modulkonyvtarat es fájlt
3. Deployolja az odoo.sh-projekt celagat, vagy várja meg az automatikus buildet, ha a beállítások igy szolnak.
Hogyan telepitem az alkalmazást a saját szerveremre?
2. Indítsa újra az Odoo-kiszolgálót;
3. Kapcsolja be a fejlesztői uzemmodot (technikai beállítások);
4. Frissítse az alkalmazaslistat (Alkalmazások menü);
5. Keresse meg az alkalmazást, es kattintson az Activate/Install gombra;
6. Kövesse az alkalmazasoldal utmutatasait, ha vannak.
Az alkalmazásnak extra kiegeszitoi vannak. Megvehetem őket később?
Igen. Az Odoo automatikusan a kosarba teszi a fuggosegeket: zárja ki a mar megvasarolt eszközöket, hogy ne fizessen kétszer.
Telepitettem az alkalmazást Odoo.sh-re, es figyelmeztetést/hibát latok a tesztekben
A piros/narancs figyelmeztetés nem befolyásolja az alkalmazás funkcióit. Néha a moduljaink nem mennek at a standard automatikus teszteken, mert azok az alkalmazás celjaival ellentetes viselkedést várnak. Például megvaltoztatjuk az arszamitast, miközben az Odoo-tesztek a végső árat a standard algoritmussal hasonlitjak össze.
Először ellenőrizze a telepített adatbázis funkciot. Minden működik?
Ha mégis ugy gondolja, hogy a figyelmeztetés valós funkciókat érint, írjon nekünk, es küldje el a teljes telepítési naplókat es a telepített modulok teljes listajat (mag es harmadik fel).
Megvehetem az alkalmazást közvetlenül onoktol?
Nem, az eszközöket csak a hivatalos Odoo alkalmazasboltban forgalmazzuk.
Kedvezmenyt szeretnék
Sajnos nincs technikai lehetosegunk egyedi árakat adni.
Telepithetem az alkalmazást az Odoo Online (SaaS) adatbazisomra?
Nem, harmadik feles alkalmazások nem használhatók az Odoo Online-on. Az Odoo SaaS ezt blokkolja.
Az eszköz mas alkalmazasoktol függ. Meg kell vennem őket?
Igen, az eszkoznek szüksége van minden függőségként jelölt modulra. Az alkalmazasoldal ara mar tartalmazza ezeket a fuggosegeket.
Mennyi a modul ara amerikai dollarban? Miért változott?
Moduljaink ara euroban van megadva. Az Odoo-aruhaz a belső arfolyama szerint vált mas penznemekre. Ezért az amerikai dollar ar valtozhat, amikor az arfolyam frissül.
Az alkalmazás és a webhely angolon kívüli nyelveken mesterséges intelligenciával készülnek és az hivatalos Odoo-fordításokhoz igazodnak. Ha hibát talál, küldjön fordításhelyességi jegyet és kijavítjuk.
Odoo demo-adatbázisok (élő előnézetek)
Ehhez az alkalmazáshoz ingyenes személyre szabott demo-adatbázist adhatunk.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Kérésére egyéni élő előnézeti adatbázist készítünk, ahol kb. két hétig tesztelhet és ellenőrizheti a feltételezéseket.
Hibajelentés
Ha hibát vagy következetlen viselkedést lát, írjon nekünk. A vásárlástól 60 napon belül javítást vállalunk, és utána is fejlesztjük az eszközöket.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Adjon meg minél több részletet: képernyőképek, Odoo-kiszolgálónaplók és a hiba reprodukálásának teljes leírása. Általában néhány munkanap kell a munkatervhez (ha a hiba megerősített) vagy az iránymutatáshoz (egyébként).
Nyilvános funkcióigények és modulötletek (ingyenes fejlesztés)
Erősen motiváltak vagyunk az eszközeink fejlesztésére, és hálásak minden visszajelzésért. Ha az igények közhasznúak és hatékonyan megvalósíthatók, a csapat felveszi őket a teendők listájára.
Az ilyen teendőlista rendszeresen feldolgozásra kerül, extra díj nélkül. Bár határidőt és végleges dizájnt nem ígérhetünk, jó módja lehet a kívánt funkciók befektetés és kockázat nélküli megszerzésének.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
19.0.1.2.9
- Hozzaadtuk az alkalmazás demoadatokat.
19.0.1.2.8
- Bevezetesre kerultek a MI-tamogatott forditasok 25 nyelvhez.
19.0.1.2.7
- Az alkalmazás a 19-es verzióhoz jelent meg.
18.0.1.2.7
- A lefordítatlan figyelmeztetések hibája javítva.
18.0.1.2.6
- Az alkalmazás a 18-as verzióhoz jelent meg.
Eszköz Odoo mellékletek mappákba rendezéséhez és könyvtárak szinkronizálásához felhőklientekkel: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box és NAS. DMS. Fájlkezelő. Dokumentumkezelő rendszer
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához OneDrive-fájlokkal
Eszköz jelszavak biztonságos, megosztott tárolására Odooban. Megosztott trezorok
198€
Eszköz mély és strukturált tudásbázis építéséhez belső és külső használatra. Knowledge System. KMS. Wiki-szerű revíziók.
398€
Eszköz időalapú szolgáltatáskezeléshez a foglalástól az értékesítésig és az értékelésekig
Eszköz KPI-célok beállításához és teljesítésük időszakos ellenőrzéséhez. KPI-irányítópultok. Dashboard-tervező. KPI-diagramok
198€
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához Google Drive-fájlokkal
Eszköz új mezők hozzáadásához Odoo CRM-lehetőségekhez műszaki tudás nélkül
38€
Eszköz az értékesítési trendek számításához és a jövőbeli eladások statisztikai előrejelzéséhez
198€