Rövid
CRM Check List and Approval Process egy Odoo 19 Értékesítés alkalmazás. Eszköz annak biztosítására, hogy a kötelező feladatok minden CRM-pipeline szakaszon gondosan el legyenek végezve. CRM-ellenőrzőlisták.
Gondoskodjon róla, hogy minden kötelező művelet egy CRM-pipeline szakaszon tényleg kész legyen - és a megfelelő emberek jóváhagyják - mielőtt egy lehetőség tovább lép. Szakaszonként (és értékesítési csapatonként) ellenőrzőlistát határozhat meg; az Odoo addig blokkolja a haladást, amíg minden pont megerősítve nincs.
Tökéletes
Értékesítési vezetők
Tegye az értékesítési playbookot kikényszerített folyamattá - egy lehetőség sem lép tovább kihagyott lépésekkel.
Többcsapatos értékesítés
Minden értékesítési csapatnak saját ellenőrzőlistája lehet szakaszonként, régiók vagy ügylettípusok szerint.
Jóváhagyások és átadások
Követelje meg a megfelelő szerepkör aláírását minden szakaszon, teljes előzményekkel a vezetői ellenőrzéshez.
Miért választják a csapatok
Kulcsfontosságú előnyök, mielőtt a részletekbe merülne
Ellenőrzőlista szakaszonként
Tetszőleges számú ellenőrzőpontot kapcsolhat minden CRM-szakaszhoz - a 'New' és 'Proposition' teendői teljesen eltérhetnek.
Értékesítési csapatonként
Opcionálisan szűkítse az ellenőrzőpontot adott csapatokra, hogy az 'America' és az 'Europe' eltérő lépéseket kövessen.
Blokkolja a haladást
Egy lehetőség nem léphet későbbi szakaszba, amíg az ellenőrzőlista teljesen meg nincs erősítve - a hibák korán kiderülnek.
Jóváhagyás szerepkör szerint
Biztonsági csoportokat rendelhet ellenőrzőpontonként - csak jogosult felhasználók erősíthetnek meg, többlépcsős és kettős jóváhagyással.
Pipeline-őrök
Tilos a kötelező szakaszok kihagyása és a választott szakaszokra való visszalépés - minden ügylet a tervezett úton marad.
Előzmények és haladás
Minden megerősítés/visszaállítás felhasználóval és dátummal naplózva, a teljesítés a Kanban és űrlap nézeteken látszik.
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Ellenőrzőlisták tervezése szakaszonként és csapatonként
Tegye az értékesítési playbookot konkrét, szakaszonkénti ellenőrzőpontokká
Pipeline-szakaszonként
Határozza meg pontosan, mit kell megtenni minden CRM-szakaszon, a folyamatához illő sorrendben.
- Tetszőleges számú ellenőrzőpont szakaszonként
- Minden pontnak címe és opcionális megjegyzései vannak
- Pontok átrendezése sorrend szerint
Értékesítési csapatonként
Különböző csapatok eltérő munkafolyamatait tükrözheti anélkül, hogy a teljes pipeline-t megkettőzné.
- Ellenőrzőpont szűkítése kiválasztott csapatokra
- Hagyja üresen, hogy minden csapatra érvényes legyen
- Külön lépések 'America' vs 'Europe' számára
Semmi sem lép tovább megerősítés nélkül
Az Odoo blokkolja a szakaszváltást, amíg az ellenőrzőlista kész és jóváhagyott
Blokkolva, amíg kész
Egy lehetőség tovább léptetéséhez a megelőző szakasz minden ellenőrzőpontját meg kell erősíteni.
- Egyértelmű hiba felsorolja a nem kész pontokat
- Az üres ellenőrzőlista mindig átmegy
- Jelöljön egy szakaszt 'No need for checklist' (pl. Cancelled)
Jóváhagyás szerepkör szerint
Ossza meg a felelősséget, hogy a megfelelő emberek a megfelelő pontokat hagyják jóvá.
- Biztonsági csoportok hozzárendelése ellenőrzőpontonként
- Csak azok a felhasználók erősíthetik meg azt a pontot
- A 'Not saved' pontokat visszatéréskor újra meg kell erősíteni
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Irányítsa a pipeline-t, és ellenőrizze a jóváhagyásokat
Őrizze a folyamatot, és tartson teljes nyilvántartást arról, ki mit hagyott jóvá
A folyamat őrzése
Alakítsa ki, hogyan haladhatnak a lehetőségek a pipeline-on.
- Tilos a kötelező szakaszok kihagyása
- Tilos a választott szakaszokra való visszalépés
- A 'Checklist Super User' szerepkör minden szabályt megkerülhet
Követés és mérés
Adjon a vezetőknek azonnali rálátást és teljes auditnyomot.
- Minden megerősítés/visszaállítás felhasználóval és dátummal naplózva
- Haladássáv a Kanban és űrlap nézeteken
- A kész pontok automatikusan visszaállnak, ha egy ügy visszatér
Készen áll az értékelésre?
Kezdje ingyenes demókéréssel vagy vásárlással az Odoo Apps Store-ban.
Ingyenes személyre szabott demóadatbázis. Telefon vagy bankkártya nem kell. Ingyenes élettartam-frissítések és szakértői támogatás az Odoo főverziójában.
Gyakran ismételt kérdések: CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Ki rendelhet es allithat be ellenorzolistakat?
Aki eleri a szakaszbeallitasokat, modosithatja az ellenorzolistakat.
Mi tortenik, ha a "no need for checklist" be/ki van kapcsolva?
Ha "true", az erdeklodes/lehetoseg checklista nelkul is ide lephet. Altalaban az "elveszett" szakaszhoz, mert nem ker extra lepeseket. Barmely erdeklodes/lehetoseg barmely szakaszrol "elveszett" allapotra teheto (pl. uj > elveszett, javaslat > elveszett).
Ha "false", a jelenlegi szakasz listaja kell az eloorelepeshez. Pelda: a "megnyert" muveleteket ker. "javaslat" -> "megnyert" eseten a "javaslat" pontokat kell jotvahagyni. A "False" a "no need for checklist" mezo alapertelmezese.
Hozzarendelhetek egy csoportot (pl. ertekesitesi vezetö) a pont jovahagyasahoz, hogy mas ne tehesse?
Ellenorzolista keszitesekor csoporthoz rendelheti a pontokat. Csak ok jelolhetik kesznek. Ha mas probaolja, a rendszer nem ment es figyelmeztet.
Mik az eszkozeik frissitesi szabalyai?
Az Odoo Apps Store aktualis szabalyai szerint:
- A 12.0-s vagy korabbi verziohoz vasarolt modul hozzaferest ad minden 12.0-ig tarto verziohoz.
- A 13.0-s verzitol minden modulverziot kulon kell megvasarolni.
- A verzioszamtol fuggetlenul a vasarlas jogot ad az adott foverzion beluli osszes frissitesre es hibajavitasra.
A faOtools csapat nem iranyitja ezeket a szabalyokat. Kerdesekkel kozvetlenul az Odoo Apps Store kepviseloit keresse.
Hogyan telepitem az alkalmazast Odoo.sh-re?
A legkozvetlenebb megkozelites az Odoo-aruhaz beepitett munkafolyamata:
1. Nyissa meg a modul oldalat, es kattintson a Deploy on odoo.sh gombra
2. A GitHub oldalra kerul. Jelentkezzen be, majd kattintson a Create a new repo gombra, vagy hasznaljon egy meglevot. A tarhaznak privatnak kell lennie. OPL-1 licencu alkalmazasok nem tehetok kozze. Szukseg eseten hozzon letre uj repot az Odoo.sh-projekthez
3. Ezutan az odoo.sh-en kattintson a Deploy gombra, erositse meg, majd kattintson a Continue gombra. Elindul a telepites.
Ezek a lepesek a production agra telepitik az alkalmazast. Mas agakhoz vagy frissiteshez:
1. Toltse le a forraskodot az Odoo-aruhazbol
2. Commitolja a modult a GitHub-tarhazba. Egyik alkalmazasmappa/-fajl sem kerulhet a .gitignore-ba. Az odoo.sh altal letrehozott tarhazak fontos utvonalakat (pl. /lib) hagyhatnak figyelmen kivul. Toltse fel az osszes modulkonyvtarat es fajlt
3. Deployolja az odoo.sh-projekt celagat, vagy varja meg az automatikus buildet, ha a beallitasok igy szolnak.
Hogyan telepitem az alkalmazast a sajat szerveremre?
2. Inditsa ujra az Odoo-kiszolgalot;
3. Kapcsolja be a fejlesztoi uzemmodot (technikai beallitasok);
4. Frissitse az alkalmazaslistat (Alkalmazasok menu);
5. Keresse meg az alkalmazast, es kattintson az Activate/Install gombra;
6. Kovesse az alkalmazasoldal utmutatasait, ha vannak.
Az alkalmazasnak extra kiegeszitoi vannak. Megvehetem oket kesobb?
Igen. Az Odoo automatikusan a kosarba teszi a fuggosegeket: zarja ki a mar megvasarolt eszkozoket, hogy ne fizessen ketszer.
Telepitettem az alkalmazast Odoo.sh-re, es figyelmeztetest/hibat latok a tesztekben
A piros/narancs figyelmeztetes nem befolyasolja az alkalmazas funkcioit. Neha a moduljaink nem mennek at a standard automatikus teszteken, mert azok az alkalmazas celjaival ellentetes viselkedest varnak. Peldaul megvaltoztatjuk az arszamitast, mikozben az Odoo-tesztek a vegso arat a standard algoritmussal hasonlitjak ossze.
Eloszor ellenorizze a telepitett adatbazis funkciot. Minden mukodik?
Ha megis ugy gondolja, hogy a figyelmeztetes valos funkciokat erint, irjon nekunk, es kuldje el a teljes telepitesi naplokat es a telepitett modulok teljes listajat (mag es harmadik fel).
Megvehetem az alkalmazast kozvetlenul onoktol?
Nem, az eszkozoket csak a hivatalos Odoo alkalmazasboltban forgalmazzuk.
Kedvezmenyt szeretnek
Sajnos nincs technikai lehetosegunk egyedi arakat adni.
Telepithetem az alkalmazast az Odoo Online (SaaS) adatbazisomra?
Nem, harmadik feles alkalmazasok nem hasznalhatok az Odoo Online-on. Az Odoo SaaS ezt blokkolja.
Az eszkoz mas alkalmazasoktol fugg. Meg kell vennem oket?
Igen, az eszkoznek szuksege van minden fuggosegkent jelolt modulra. Az alkalmazasoldal ara mar tartalmazza ezeket a fuggosegeket.
Mennyi a modul ara amerikai dollarban? Miert valtozott?
Moduljaink ara euroban van megadva. Az Odoo-aruhaz a belso arfolyama szerint valt mas penznemekre. Ezert az amerikai dollar ar valtozhat, amikor az arfolyam frissul.
Az alkalmazás és a webhely angolon kívüli nyelveken mesterséges intelligenciával készülnek és az hivatalos Odoo-fordításokhoz igazodnak. Ha hibát talál, küldjön fordításhelyességi jegyet és kijavítjuk.
Odoo demo-adatbázisok (élő előnézetek)
Ehhez az alkalmazáshoz ingyenes személyre szabott demo-adatbázist adhatunk.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Kérésére egyéni élő előnézeti adatbázist készítünk, ahol kb. két hétig tesztelhet és ellenőrizheti a feltételezéseket.
Hiba Kimutatás
Ha hibát vagy következetlen viselkedést lát, írjon nekünk. A vásárlástól 60 napon belül javítást vállalunk, és utána is fejlesztjük az eszközöket.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Adjon meg minél több részletet: képernyőképek, Odoo-kiszolgálónaplók és a hiba reprodukálásának teljes leírása. Általában néhány munkanap kell a munkatervhez (ha a hiba megerősített) vagy az iránymutatáshoz (egyébként).
Nyilvános Jellemzők Kérelmek Modul Ötletek Szabad Fejlesztés
Erősen motiváltak vagyunk az eszközeink fejlesztésére, és hálásak minden visszajelzésért. Ha az igények közhasznúak és hatékonyan megvalósíthatók, a csapat felveszi őket a teendők listájára.
Az ilyen teendőlista rendszeresen feldolgozásra kerül, extra díj nélkül. Bár határidőt és végleges dizájnt nem ígérhetünk, jó módja lehet a kívánt funkciók befektetés és kockázat nélküli megszerzésének.
Nem kell telefonszám vagy bankkártya a kapcsolatfelvételhez. Elég egy rövid e-mailes regisztráció, ami 30 másodpercnél nem tart tovább.
Eszköz Odoo mellékletek mappákba rendezéséhez és könyvtárak szinkronizálásához felhőklientekkel: Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box és NAS. DMS. Fájlkezelő. Dokumentumkezelő rendszer
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához OneDrive-fájlokkal
Eszköz jelszavak biztonságos, megosztott tárolására Odooban. Megosztott trezorok
198€
Eszköz KPI-célok beállításához és teljesítésük időszakos ellenőrzéséhez. KPI-irányítópultok. Dashboard-tervező. KPI-diagramok
198€
Eszköz mély és strukturált tudásbázis építéséhez belső és külső használatra. Knowledge System. KMS. Wiki-szerű revíziók.
398€
Eszköz időalapú szolgáltatáskezeléshez a foglalástól az értékesítésig és az értékelésekig
Eszköz Odoo-mellékletek automatikus kétirányú szinkronizálásához Google Drive-fájlokkal
Eszköz új mezők hozzáadásához Odoo CRM-lehetőségekhez műszaki tudás nélkül
38€
Eszköz, hogy a vevői rendelés készen álljon a következő szakaszra. Értékesítési ellenőrzőlisták. Értékesítési jóváhagyás. Több ajánlat megerősítése
38€