In breve
CRM Check List and Approval Process e un'app Odoo 19 Vendite. Lo strumento per assicurare i lavori richiesti a ogni fase CRM. Checklist CRM.
Assicuratevi che ogni azione richiesta su una fase della pipeline CRM sia davvero fatta — e approvata dalle persone giuste — prima che un'opportunità avanzi. Definite una checklist per fase (e per team di vendita); Odoo blocca l'avanzamento finché ogni punto non è confermato.
Ideale per
Responsabili vendite
Trasformate il playbook di vendita in un processo imposto — nessuna opportunità avanza saltando passi.
Vendite multi-team
Date a ogni team di vendita la propria checklist per fase, secondo regioni o tipi di affare.
Approvazioni e passaggi
Esigete la firma del ruolo giusto a ogni fase, con uno storico completo per il controllo manageriale.
Perché i team lo scelgono
I vantaggi chiave prima dei dettagli
Checklist per fase
Collegate a ogni fase CRM quanti checkpoint volete — le azioni per 'New' e 'Proposition' possono essere del tutto diverse.
Per team di vendita
Opzionalmente limitate un punto a team scelti, così 'America' ed 'Europe' seguono passi diversi.
Blocca l'avanzamento
Un'opportunità non può passare a una fase successiva finché la checklist non è tutta confermata — gli errori si intercettano presto.
Approvazione per ruolo
Assegnate gruppi di sicurezza per punto — solo gli utenti autorizzati confermano, con approvazione multilivello o doppia.
Guardie della pipeline
Vietate di saltare fasi obbligatorie e di tornare a fasi scelte — ogni affare resta sul percorso previsto.
Storico e avanzamento
Ogni conferma/reset è registrata con utente e data, e l'avanzamento si vede sulle viste kanban e form.
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Checklist per fase e team
Trasformate il playbook di vendita in checkpoint concreti, fase per fase
Per fase della pipeline
Definite esattamente cosa va fatto su ogni fase CRM, nell'ordine del vostro processo.
- Qualsiasi numero di checkpoint per fase
- Ogni punto ha titolo e note opzionali
- Riordinare i punti per sequenza
Per team di vendita
Rispecchiate flussi diversi per team senza duplicare tutta la pipeline.
- Limitare un punto ai team selezionati
- Lasciare vuoto per applicarlo a tutti i team
- Passi diversi per 'America' vs 'Europe'
Nulla avanza senza conferma
Odoo blocca il cambio di fase finché la checklist non è completa e approvata
Bloccato fino al completamento
Far avanzare un'opportunità richiede che ogni checkpoint della fase precedente sia confermato.
- Un errore chiaro elenca i punti non fatti
- Una checklist vuota passa sempre
- Contrassegnare una fase 'No need for checklist' (es. Cancelled)
Approvazione per ruolo
Ripartite la responsabilità perché le persone giuste firmino i punti giusti.
- Assegnare gruppi di sicurezza per punto
- Solo quegli utenti possono confermare quel punto
- I punti 'Not saved' vanno riconfermati al ritorno
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Controllare la pipeline e auditare le approvazioni
Custodite il flusso e tenete un registro completo di chi ha approvato cosa
Custodire il flusso
Definite come le opportunità possono percorrere la pipeline.
- Vietare di saltare fasi obbligatorie
- Vietare il regresso a fasi scelte
- Un ruolo 'Checklist Super User' può aggirare tutte le regole
Tracciare e misurare
Date ai manager visibilità immediata e una traccia di audit completa.
- Ogni conferma/reset registrata con utente e data
- Barra di avanzamento su viste kanban e form
- Punti fatti ripristinati automaticamente se il caso torna
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Domande frequenti su CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Chi puo assegnare e configurare le check list?
Chi ha accesso alle impostazioni delle fasi puo modificare le check list.
Cosa succede se l'opzione "no need for checklist" e attiva/disattiva?
Se "true", un contatto/opportunita puo passare a questa fase senza check list. Di solito per "perso", perche non chiede azioni extra. Si puo spostare qualsiasi contatto/opportunita a "perso" da qualsiasi fase (es. nuovo > perso, proposta > perso).
Se "false", serve la check list della fase corrente per avanzare. Esempio: "vinto" richiede azioni. Da "proposta" a "vinto" conferma i punti di "proposta". "False" e il valore predefinito di "no need for checklist".
Posso assegnare un gruppo (es. responsabile vendite) ad approvare un punto, cosi nessun altro puo farlo?
Creando una check list scegli i gruppi per ogni enunciato. Solo quei gruppi possono segnarlo come fatto. Se lo prova qualcun altro, il sistema non salva e mostra un avviso.
Quali sono le politiche di aggiornamento dei vostri strumenti?
Secondo le politiche attuali dell'Odoo Apps Store:
- Ogni modulo acquistato per la versione 12.0 o precedente da accesso a tutte le versioni fino alla 12.0.
- Dalla versione 13.0 ogni versione del modulo va acquistata separatamente.
- Indipendentemente dalla versione, l'acquisto da diritto a tutti gli aggiornamenti e le correzioni entro una major version.
Il team faOtools non controlla queste politiche. Per qualsiasi domanda, contattate direttamente i rappresentanti dell'Odoo Apps Store.
Come installo l'app su Odoo.sh?
L'approccio piu diretto e il flusso integrato dello store Odoo:
1. Apri la pagina del modulo e fai clic su Deploy on odoo.sh
2. Verrai reindirizzato a GitHub. Accedi e fai clic su Create a new repo o usa uno esistente. Il repository deve essere privato. Non e consentito pubblicare le app con licenza OPL-1. Se serve, crea un nuovo repo per il progetto Odoo.sh
3. Poi, in odoo.sh, fai clic su Deploy, conferma e fai clic su Continue. Parte l'installazione.
Questi passaggi installano l'app sul branch di produzione. Per altri branch o per aggiornare:
1. Scarica il codice sorgente dallo store Odoo
2. Esegui il commit del modulo nel repository GitHub. Nessuna cartella/file dell'app deve essere in .gitignore. I repo creati da odoo.sh a volte ignorano percorsi importanti (es. /lib). Carica tutte le directory e i file del modulo
3. Esegui il deploy del branch di destinazione del progetto odoo.sh oppure attendi la build automatica se previsto.
Come installo l'app sul mio server?
2. Riavvia il server Odoo;
3. Attiva la modalita sviluppatore (impostazioni tecniche);
4. Aggiorna l'elenco delle app (menu Applicazioni);
5. Trova l'app e premi Activate/Install;
6. Segui le linee guida nella pagina dell'app, se ci sono.
L'app ha componenti extra. Posso acquistarli dopo?
Si. Odoo aggiunge automaticamente le dipendenze al carrello: escludi gli strumenti gia acquistati per non pagare due volte.
Ho distribuito l'app su Odoo.sh e vedo un avviso/errore nei test
Un avviso rosso/arancione non influisce sulle funzioni dell'app. A volte i nostri moduli non superano i test automatici standard perche questi assumono un comportamento in conflitto con gli obiettivi dell'app. Ad esempio cambiamo il calcolo del prezzo, mentre i test Odoo confrontano il prezzo finale con l'algoritmo standard.
Controllate prima le funzioni del database distribuito. Funziona tutto?
Se pensate ancora che l'avviso influisca sulle funzioni reali, contattateci e inviate i log di installazione completi e l'elenco completo dei moduli distribuiti (core e di terze parti).
Posso acquistare l'app direttamente da voi?
No, distribuiamo gli strumenti solo tramite lo store ufficiale delle app Odoo.
Vorrei uno sconto
Purtroppo non abbiamo i mezzi tecnici per prezzi individuali.
Posso installare l'app sul database Odoo Online (SaaS)?
No, le app di terze parti non si possono usare su Odoo Online. Odoo SaaS blocca questa possibilita.
Lo strumento dipende da altre app. Devo acquistarle?
Si, lo strumento richiede tutti i moduli indicati nelle dipendenze. Il prezzo sulla pagina dell'app le include gia.
Qual e il prezzo del modulo in dollari USA? Perche e cambiato?
Il prezzo dei nostri moduli e in euro. Lo store Odoo converte le valute secondo il proprio tasso interno. Quindi il prezzo in dollari USA puo cambiare quando il tasso viene aggiornato.
I testi dell'app e del sito web in lingue diverse dall'inglese sono realizzati con l'assistenza dell'IA e allineati alle traduzioni ufficiali di Odoo. Se noti un errore, invia un ticket di traduzione e lo correggeremo.
Database dimostrativi Odoo (anteprime)
Per questa app potremmo fornire un database demo personalizzato gratuito.
Non hai bisogno di un numero di telefono o di una carta di credito per contattarci. Dovresti solo effettuare una breve registrazione via e-mail, che non richiede più di 30 secondi.
Su richiesta prepariamo un database di anteprima dedicato, in cui puoi eseguire qualsiasi test e verificare le tue ipotesi per circa due settimane.
Segnalazione degli errori
Se riscontri bug o comportamenti incoerenti, non esitare a contattarci. Garantiamo di fornire soluzioni entro 60 giorni dall'acquisto e siamo fortemente interessati a migliorare i nostri strumenti anche dopo questo periodo.
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Includi nella richiesta il maggior numero possibile di dettagli: schermate, registri del server Odoo, una descrizione completa di come riprodurre il problema e cosi via. In genere sono necessari alcuni giorni lavorativi per preparare un piano operativo relativo a un problema (se viene confermato un bug) o fornire indicazioni su cosa fare (in caso contrario).
Richieste di funzionalità pubbliche e idee per moduli (sviluppo gratuito)
Siamo fortemente motivati a migliorare i nostri strumenti e saremmo grati per qualsiasi feedback. Se le tue esigenze sono di uso pubblico e possono essere implementate in modo efficiente, il team le includerà nella nostra lista di cose da fare.
Tale elenco di cose da fare viene elaborato regolarmente e non prevede costi aggiuntivi. Sebbene non possiamo garantire scadenze e progettazione finale, potrebbe essere un buon modo per ottenere le funzionalità desiderate senza investimenti e rischi.
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Lo strumento per strutturare gli allegati Odoo in cartelle e sincronizzare con Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestione file. DMS
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con OneDrive in entrambi i sensi
Lo strumento per conservare le password in Odoo in modo sicuro e condiviso. Vault
198€
Lo strumento per impostare target KPI e controllarne il raggiungimento per periodo. Dashboard. Grafici
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Lo strumento per una knowledge base strutturata, interna ed esterna. KMS. Revisioni tipo wiki
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Lo strumento per servizi su appuntamento, dalla prenotazione a vendite e recensioni
Lo strumento per sincronizzare gli allegati Odoo con Google Drive in entrambi i sensi
Lo strumento per aggiungere campi alle opportunita CRM Odoo senza competenze tecniche
38€
Lo strumento per rendere un ordine di vendita pronto alla fase successiva. Checklist. Approvazione. Multi preventivo
38€