Em resumo
CRM Check List and Approval Process e uma aplicacao Odoo 19 de Vendas. A ferramenta para garantir as tarefas de cada etapa CRM. Checklists CRM.
Garanta que cada ação exigida numa etapa do pipeline CRM é realmente feita — e aprovada pelas pessoas certas — antes de uma oportunidade avançar. Defina uma lista de verificação por etapa (e por equipa de vendas); o Odoo bloqueia o progresso até cada ponto estar confirmado.
Ideal para
Gestores de vendas
Transforme o playbook de vendas num processo imposto — nenhuma oportunidade avança com passos saltados.
Vendas com várias equipas
Dê a cada equipa de vendas a sua lista por etapa, consoante regiões ou tipos de negócio.
Aprovações e transições
Exija a aprovação da função certa em cada etapa, com histórico completo para o controlo de gestão.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Lista por etapa
Associe a cada etapa CRM quantos pontos de controlo quiser — as ações de 'New' e 'Proposition' podem ser completamente diferentes.
Por equipa de vendas
Opcionalmente circunscreva um ponto a equipas concretas, para que 'America' e 'Europe' sigam passos diferentes.
Bloqueia o progresso
Uma oportunidade não pode passar a uma etapa posterior até a lista estar totalmente confirmada — os erros apanham-se cedo.
Aprovação por função
Atribua grupos de segurança por ponto — só utilizadores autorizados confirmam, permitindo aprovação multinível ou dupla.
Guardas do pipeline
Proíba saltar etapas obrigatórias e recuar para etapas escolhidas — cada negócio segue o caminho previsto.
Histórico e progresso
Cada confirmação/reposição é registada com utilizador e data, e o progresso aparece nas vistas kanban e de formulário.
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Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Listas por etapa e equipa
Transforme o playbook de vendas em pontos de controlo concretos, etapa a etapa
Por etapa do pipeline
Defina exatamente o que deve ser feito em cada etapa CRM, pela ordem do seu processo.
- Qualquer número de pontos por etapa
- Cada ponto tem título e notas opcionais
- Reordenar pontos por sequência
Por equipa de vendas
Reflita fluxos diferentes por equipa sem duplicar todo o pipeline.
- Circunscrever um ponto a equipas selecionadas
- Deixar vazio para aplicar a todas as equipas
- Passos diferentes para 'America' vs 'Europe'
Nada avança sem confirmação
O Odoo bloqueia a mudança de etapa até a lista estar completa e aprovada
Bloqueado até concluir
Avançar uma oportunidade exige que cada ponto da etapa anterior esteja confirmado.
- Um erro claro lista os pontos por fazer
- Uma lista vazia passa sempre
- Marcar uma etapa 'No need for checklist' (p. ex. Cancelled)
Aprovação por função
Divida a responsabilidade para as pessoas certas aprovarem os pontos certos.
- Atribuir grupos de segurança por ponto
- Só esses utilizadores podem confirmar esse ponto
- Os pontos 'Not saved' devem ser reconfirmados ao regressar
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Controlar o pipeline e auditar aprovações
Proteja o fluxo e mantenha um registo completo de quem aprovou o quê
Proteger o fluxo
Defina como as oportunidades podem percorrer o pipeline.
- Proibir saltar etapas obrigatórias
- Proibir recuar para etapas escolhidas
- Um papel 'Checklist Super User' pode contornar todas as regras
Seguir e medir
Dê aos gestores visibilidade imediata e um rasto de auditoria completo.
- Cada confirmação/reposição registada com utilizador e data
- Barra de progresso nas vistas kanban e de formulário
- Pontos concluídos restaurados automaticamente se o caso regressar
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Perguntas frequentes sobre CRM Check List and Approval Process Odoo v.19
Quem pode atribuir e configurar as check lists?
Qualquer pessoa com acesso as definicoes de etapa pode alterar as check lists.
O que acontece se a opcao "no need for checklist" estiver ligada/desligada?
Se "true", um lead/oportunidade pode passar a esta etapa sem check list. Costuma usar-se em "perdido", pois nao pede acoes extra. Pode mover qualquer lead/oportunidade para "perdido" de qualquer etapa (p. ex. novo > perdido, proposta > perdido).
Se "false", e preciso a check list da etapa atual para avancar. Exemplo: "ganho" exige acoes. De "proposta" para "ganho" confirme os pontos de "proposta". "False" e o valor predefinido de "no need for checklist".
Posso atribuir um grupo (p. ex. gestor de vendas) para aprovar um ponto, para mais ninguem o fazer?
Ao criar uma check list escolhe grupos para cada enunciado. So esses grupos o podem marcar como feito. Se outra pessoa tentar, o sistema nao guarda e mostra um aviso.
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/ficheiro da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e ficheiros do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
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A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de ficheiros. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para adicionar campos a oportunidades CRM Odoo sem conhecimentos tecnicos
38€
A ferramenta para deixar uma encomenda de venda pronta para a etapa seguinte. Checklists. Aprovacao. Multi orcamento
38€