Em resumo
Sale Order Approval Check Lists e uma aplicacao Odoo 19 de Vendas. A ferramenta para deixar uma encomenda de venda pronta para a etapa seguinte. Checklists. Aprovacao. Multi orcamento.
Garanta que um pedido de venda está realmente pronto para o estado seguinte. Crie uma checklist por estado e equipa - um vendedor não pode confirmar, enviar ou cancelar um pedido enquanto cada ponto não estiver marcado e aprovado por um perfil autorizado.
Ideal para
Operações de vendas
Cada orçamento é validado antes de ser confirmado ou enviado - nenhum passo em falta transforma um negócio num problema.
Aprovação regulamentada
Exija aprovações por perfil para descontos, condições ou crédito antes de o pedido avançar.
Vendas com várias equipas
Dê a cada equipa de vendas a sua checklist por estado para corresponder a fluxos diferentes.
Pronto para avaliar?
Comece com um pedido de demo gratuito ou compre na Odoo Apps Store.
Base de demonstração personalizada gratuita. Sem telefone nem cartão. Atualizações gratuitas vitalícias e apoio especializado na versão major do Odoo.
Porque as equipas o escolhem
Principais vantagens antes dos detalhes
Por estado e equipa
Crie uma checklist para cada estado de venda e cada equipa - um conjunto ilimitado alinhado ao vosso fluxo.
Bloqueia a mudança de estado
Um orçamento não pode ser confirmado, enviado ou cancelado enquanto cada ponto obrigatório não estiver introduzido e aprovado.
Aprovação por função
Atribua grupos de segurança por ponto — só utilizadores autorizados confirmam, permitindo aprovação multinível ou dupla.
A fazer na lista
Os pontos ainda por fazer aparecem na lista de orçamentos - com cores e pesquisa por palavra-chave.
Histórico e recuperação
Cada confirmação/reposição é registada; os pontos feitos são restaurados automaticamente se um estado voltar atrás - salvo se marcados 'not saved'.
Função de superutilizador
Um 'Checklist Super User' pode confirmar qualquer ponto e avançar qualquer orçamento - ideal para gestores e exceções.
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Onde as checklists entram
Odoo analisa a checklist em cada mudança de estado
Fluxo de aprovação assegurado
- Os pontos dependem da equipa e do estado do pedido, por isso cada etapa tem o seu conjunto
- Odoo analisa a checklist no momento em que um utilizador tenta mudar o estado
- Se um ponto faltar ou não estiver aprovado, o orçamento não avança
- Uma checklist vazia é sempre tratada como aprovada
Cenários típicos
- Confirmar um pedido ('Quotation' ou 'Quotation Sent' -> 'Sale Order')
- Imprimir ou enviar um rascunho ('Quotation' -> 'Quotation Sent')
- Cancelar um pedido (qualquer estado -> 'Cancelled')
- Repor um pedido cancelado ('Cancelled' -> 'Quotation')
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Checklists por estado e equipa
Reflita como cada equipa vende, estados padrão ou personalizados
Por estado de venda
Defina exatamente o que deve ser feito e aprovado antes de uma encomenda mudar de estado.
- Qualquer número de pontos de controlo por estado
- Estados de venda padrão ou personalizados suportados
- Os estados sem checklist passam sempre
Por equipa de vendas
Fluxos diferentes para equipas diferentes a partir de um ecrã de configuração.
- Um conjunto distinto de pontos por equipa de vendas
- Ordene e priorize pontos por sequência
- Os gestores decidem o quê e em que ordem
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Perguntas frequentes sobre Sale Order Approval Check Lists Odoo v.19
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/ficheiro da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e ficheiros do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Bases de dados de demonstração Odoo (pré-visualizações)
Para esta aplicação, podemos fornecer uma base de dados de demonstração personalizada gratuita.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A seu pedido, preparamos uma base de dados de pré-visualização individual onde pode fazer qualquer teste e validar as suas hipóteses durante cerca de duas semanas.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de ficheiros. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para adicionar campos a oportunidades CRM Odoo sem conhecimentos tecnicos
38€
A ferramenta para garantir as tarefas de cada etapa CRM. Checklists CRM
38€