Sale Order Approval Check Lists v.13
The tool to make sure a sale order is ready for the next stage
Check lists per sales team and order state
As a result when a sale order has an assigned team and gets its state updated, a check list would be automatically prepared.
How check list points might be missed
Often an order state change does not require fulfilment of all requirements. For example, when you cancel a sale it seems unreasonable to approve customer credibility.
In such a case you should merely define states moving to which doesn't need confirmation. It is possible to do right under the check list settings on a team form.
One of important use cases is also the state 'Quotation sent'. Sometimes, approval is required for an order confirmation but not for its forwarding to a client. This step might be even missed. In that situation you should define the same check points for the states 'Quotation' and 'Quotation Sent', while 'Quotation Sent' should be added as a no-checklist-required step.
Capturas de ecrã
Sale team checklist settings
Check list is unique per order state and team
Sale order multi approval flow
Since the tool let assign user groups for each checklist line, you may force various employees to take part in a sale evolvement. In such a way it is guaranteed that all actions are done and carefully checked.
When Odoo would warn salespersons to confirm check lists
Odoo will scan check lists as soon as a user tries to change sale state. In particular it happens when:
- A user tries to confirm an order ('Quotation' > 'Sale Order' and 'Quotation Sent' > 'Sale Order').
- A user locks ('Sale order' > 'Locked') or unlocks ('Locked' > 'Sale order') a sale.
- A user prints or sends a draft quotation ('Quotation' > 'Quotation Sent').
- A user cancels a quotation (any state > 'Cancelled') or re-set cancelled quotation ('Cancelled' > 'Quotation').
Surely, you are not obliged to have a check list for each state. Scanning of empty checklist is always considered as successful.
Besides, if you had custom stages, transitions to those would be also taken into account.
Capturas de ecrã
Approval involves various user roles
Quotation state can't be changed until checklist is confirmed
Odoo scans check list progress for any attempt of state update
Approval history
Indicative checklist to-do
Capturas de ecrã
Check lists to-do on tree views
Search orders by check point to be done
Super checklist user
In such a case you should assign the super check list access level for yourself or for any responsible manager. A user with such rights would be able both to change an order sate without approving check list and confirm any check point disregarding security restrictions.
Capturas de ecrã
Super checklist user has full rights for any check list
Perguntas frequentes sobre Sale Order Approval Check Lists Odoo v.13
Quais sao as politicas de atualizacao das vossas ferramentas?
Segundo as politicas atuais da Odoo Apps Store:
- Cada modulo comprado para a versao 12.0 ou anterior da acesso a todas as versoes ate 12.0.
- A partir da versao 13.0, cada versao do modulo deve ser comprada em separado.
- Independentemente da versao, a compra da direito a todas as atualizacoes e correcoes dentro de uma versao major.
A equipa faOtools nao controla essas politicas. Para questoes, contacte diretamente os representantes da Odoo Apps Store.
Como posso instalar a aplicacao no Odoo.sh?
A forma mais direta e usar o fluxo da loja Odoo:
1. Abra a pagina do modulo e clique em Deploy on odoo.sh
2. Sera redirecionado para o GitHub. Inicie sessao e clique em Create a new repo ou use um existente. O repositorio deve ser privado. Nao e permitido publicar as apps com licenca OPL-1. Se necessario, crie um repo novo para o projeto Odoo.sh
3. Depois, no odoo.sh, clique em Deploy, confirme e clique em Continue. A instalacao comeca.
Estes passos instalam a app no ramo de producao. Para outros ramos ou para atualizar:
1. Transferir o codigo-fonte da loja Odoo
2. Fazer commit do modulo no repositorio GitHub. Nenhuma pasta/ficheiro da app deve estar no .gitignore. Os repos criados pelo odoo.sh podem ignorar caminhos importantes (p. ex. /lib). Envie todos os diretorios e ficheiros do modulo
3. Fazer deploy do ramo alvo do projeto odoo.sh ou esperar pela compilacao automatica se as definicoes o assumirem.
Como devo instalar a aplicacao no meu proprio servidor?
2. Reinicie o servidor Odoo;
3. Ative o modo programador (definicoes tecnicas);
4. Atualize a lista de aplicacoes (menu Aplicacoes);
5. Encontre a app e clique em Activate/Install;
6. Siga as indicacoes na pagina da app, se existirem.
A app tem extras. Posso compra-los mais tarde?
Sim. O Odoo adiciona automaticamente as dependencias ao carrinho: exclua as ferramentas ja compradas para nao pagar duas vezes.
Instalei a app no Odoo.sh e vejo um aviso/erro nos testes
Um aviso vermelho/laranja nao afeta as funcoes da app. Por vezes os nossos modulos nao passam os testes automaticos padrao, porque estes assumem um comportamento que conflitua com os objetivos da app. Por exemplo, alteramos o calculo do preco e os testes Odoo comparam o preco final com o algoritmo padrao.
Primeiro, verifique as funcoes da base implantada. Esta tudo a funcionar?
Se ainda achar que o aviso afeta funcoes reais, contacte-nos e envie os registos completos de instalacao e a lista completa de modulos implantados (nucleo e de terceiros).
Posso comprar a aplicacao diretamente junto de vos?
Nao, so distribuimos as ferramentas atraves da loja oficial de aplicacoes Odoo.
Gostaria de ter um desconto
Infelizmente, nao temos meios tecnicos para oferecer precos individuais.
Posso instalar a app na minha base Odoo Online (SaaS)?
Nao, as apps de terceiros nao podem ser usadas no Odoo Online. O Odoo SaaS bloqueia essa possibilidade.
A ferramenta depende de outras apps. Devo compra-las?
Sim, a ferramenta precisa de todos os modulos assinalados nas dependencias. O preco na pagina da app ja as inclui.
Qual e o preco do modulo em dolares americanos? Porque mudou?
O preco dos nossos modulos e definido em euros. A loja Odoo converte para outras moedas segundo a taxa interna. Assim, o preco em dolares americanos pode mudar quando a taxa e atualizada.
Os textos da aplicação e do site em idiomas diferentes do inglês são assistidos por IA e estão alinhados com as traduções oficiais do Odoo. Se detetar um erro, enviar um pedido de traducao e nos corrigimos.
Comunicação de erros
Se encontrar bugs ou comportamento inconsistente, não hesite em nos contactar. Garantimos o fornecimento de correções em até 60 dias após a compra e estamos intensamente interessados em melhorar nossas ferramentas mesmo após esse período.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
Inclua o maximo de detalhes possivel no seu pedido: capturas de ecra, registos do servidor Odoo, uma descricao completa de como reproduzir o problema, entre outros. Normalmente, sao necessarios alguns dias uteis para preparar um plano de trabalho para um problema (se for confirmado um erro) ou fornecer orientacoes sobre o que deve ser feito (caso contrario).
Pedidos de recursos públicos e ideias de módulos (desenvolvimento gratuito)
Estamos fortemente motivados para melhorar as nossas ferramentas e ficaríamos gratos por qualquer feedback. Se os seus requisitos forem de utilização pública e puderem ser implementados de forma eficiente, a equipa irá incluí-los na nossa lista de tarefas.
Esta lista de tarefas é processada regularmente e não envolve taxas extra. Embora não possamos prometer prazos e design final, pode ser uma boa forma de obter as características desejadas sem investimentos e riscos.
Não precisa de um número de telefone ou cartão de crédito para entrar em contacto connosco. Deve apenas passar por um breve registo de e-mail, que não demora mais de 30 segundos.
A ferramenta para estruturar anexos Odoo em pastas e sincronizar com Google Drive, OneDrive/SharePoint, Nextcloud/ownCloud, Dropbox, Amazon S3, Box e NAS. Gestor de ficheiros. DMS
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com OneDrive nos dois sentidos
A ferramenta para guardar palavras-passe no Odoo com segurança partilhada. Cofres
198€
A ferramenta para definir metas KPI e controlar o cumprimento por periodo. Painéis. Graficos
198€
A ferramenta para construir uma base de conhecimento profunda, interna e externa. KMS. Revisoes tipo wiki
398€
A ferramenta para servicos por marcacao, da reserva as vendas e avaliacoes
A ferramenta para sincronizar anexos Odoo com Google Drive nos dois sentidos
A ferramenta para adicionar campos a oportunidades CRM Odoo sem conhecimentos tecnicos
38€
A ferramenta para garantir as tarefas de cada etapa CRM. Checklists CRM
38€